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股票代码：603324                               股票简称：盛剑科技         上海盛剑科技股份有限公司         Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.           （住所：上海市嘉定区汇发路301号）     向不特定对象刊行可转机公司债券                    召募说明书                  保荐机构（主承销商）                 （上海市广东路 689 号）                     二〇二五年二月 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 声明   中国证监会、上海证券来去所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明 其对肯求文献及所袒露信息的委果性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对 刊行东说念主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出履行性判断或保证。任何 与之相悖的声明均属失实虚伪述说。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 要紧事项领导   投资者在评价公司本次刊行的可转机公司债券时，应特殊关注下列要紧事项：    一、对于本次可转机公司债券适合刊行条件的说明   根据《证券法》《注册照料办法》等相干法律法例规矩，公司本次向不特定 对象刊行可转机公司债券适正当定的刊行条件。    二、公司本次刊行的可转机公司债券的信用评级   本次可转机公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级讲述， 公司主体信用品级为 A+，本次可转机公司债券信用品级为 A+，评级瞻望寂静。   公司本次刊行的可转机公司债券上市后，在本次债券存续期内，中证鹏元将 对本次债券的信用情状进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级讲述。如期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    三、公司本次刊行的可转机公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转机公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对公司 经营照料和偿债能力有要紧负面影响的事件，可转机公司债券可能因未提供担保 而增加风险。    四、公司的股利分派政策及最近三年利润分派情况   为了完善公司利润分派政策，建立持续、科学、寂静的分成机制，增强利润 分派的透明度，保护中小投资者正当权益，根据中国证监会《对于进一步落实上 市公司现款分成干系事项的见告》               （证监发201237 号）、                              《上市公司规则指引》 （证监会公告202362 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成 （2023 年创新）》（证监会公告202361 号）相干要求的规矩，公司现行有用 的《公司规则》对公司的利润分派政策进行了明确的规矩，相干规矩如下：   （一）公司现行利润分派政策   公司的利润分派应当爱好对投资者的合理投资讲述，每年按当年竣事的可分 配利润的一定比例，向股东分派现款股利。根据公司现行有用的《公司规则》， 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 公司的利润分派政策如下：   公司应爱好对投资者的合理投资讲述，不挫伤投资者的正当权益，保持利润 分派政策的连气儿性和寂静性，同期兼顾公司的永久和可持续发展。公司优先给与 现款分成的利润分派方式，充分听取和探求中小股东的要求，同期充分探求货币 政策环境。   （1）利润分派的步地   公司采取现款或者现款、股票相结合的方式分派股利。公司现款股利政策目 标为剩余股利，利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不得挫伤公司持续经 营能力。在适合的情况下，公司不错进行中期现款分成。   （2）现款分成的条件和比例   公司在弥补蚀本（如有）、索要法定公积金、索要任意公积金（如需）后， 除《公司规则》另有约定和特殊情况外，在当年盈利且累计未分派利润为正的情 况下，公司每年度至少进行一次利润分派。如利润分派含有现款分派方式，则公 司每年以现款方式分派的利润不少于当年竣事的可供分派利润的 10%。   前款“特殊情况”是指存不才列情况之一，不错不进行利润分派： 过公司最近一期经审计净钞票的 10%，且越过 5,000 万元（召募资金投资的神志 除外）； 过公司最近一期经审计总钞票的 5%（召募资金投资的神志除外）； 金额的。   （3）公司董事会应当概述探求公司所处行业特色、发展阶段、自己经营模 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 式、盈利水平以及是否存在要紧资金支拨安排等因素，区分不戚然形，并按照《公 司规则》规矩的步调，提倡互异化的现款分成政策。 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%； 理。   上述“要紧资金支拨安排”是指公司在一年内购买钞票以及对外投资等交 易触及的钞票总额占公司最近一期经审计总钞票 30%以上（包括 30%）的事项。 根据《公司规则》规矩，要紧资金支拨安排应经董事会审议后，提交股东大会表 决通过。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （4）在保证公司股本鸿沟和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在好听《公司规则》规矩的现款分成的条件下实施股票股利 分派。   （5）公司概述探求未分派利润、当期事迹等因素原则上每年度进行一次利 润分派，并在具备条件的情况下增加分成频次。公司董事会在最近一期经审计未 分派利润基准上，合理探求公司确当期利润情况、盈利情状及资金需求提议公司 不错进行中期现款分成。   （1）公司的利润分派政策不得冒失改变。如现行政策与公司坐褥经营情况、 投资贪图和永久发展的需要如实发生冲突的，不错休养利润分派政策。休养后的 利润分派政策不得违背法律法例或监管规矩的相干规矩，公司董事会应先形成对 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 利润分派政策进行休养的预案并应征求监事会的意见，干系休养利润分派政策的 议案需经公司董事会审议通事后提请公司股东大会批准。   （2）公司如休养利润分派政策、具体贪图和计划，及制定利润分派决议时， 应充分听取中小股东意见。公司干系休养利润分派政策、具体贪图和计划的议案 或利润分派预案经董事会、监事会会议审议通事后，提交公司股东大会审议。公 司应安排通过上海证券来去所来去系统、互联网投票系统等汇集投票方式为中小 股东参加股东大会提供便利。对于现款分成政策的休养议案需经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过，休养后的现款分成政策不得违背中国证监会和 上海证券来去所的相干规矩。   （二）最近三年公司利润分派情况   最近三年，公司的现款分成情况如下：                                                         单元：万元            神志                 2023 年度       2022 年度     2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             16,544.23    13,031.11    15,235.10 现款分成金额（含税）                      3,342.47     1,965.21     4,579.26 股份回购金额                                  -    7,993.91            - 现款分成与股份回购总共                     3,342.47     9,959.12     4,579.26 当年现款分成（含税）占包摄于上市公司股东的净 利润的比例 当年现款分成（含税）和股份回购金额总共占包摄 于上市公司股东的净利润的比例 最近三年年均可分派利润                                              14,936.81 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的 比例 最近三年累计现款分派利润和股份回购总共金额 占年均可分派利润的比例   公司最近三年每年以现款方式分派的利润均不少于当年竣事的可分派利润 的 10%，履行分成情况适合《公司规则》的干系规矩。    五、特殊风险领导   本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险因素”全文，并特殊瞩目以下 风险。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （一）期间升级迭代风险   公司下旅客户主要为半导体行业内的头部厂商。半导体行业为期间密集型行 业，具有较高的期间研发门槛。跟着全球半导体行业的旺盛发展，半导体行业技 术日眉月异，居品质能需不断更新迭代。如果改日公司不可实时把持居品和市集 的发展趋势，不可保证持续的资金进入、持续加强期间研发和期间东说念主才军队的建 设，可能导致公司无法竣事期间水平的提高，在改日的市集竞争中处于劣势，届 时公司将濒临因无法保持持续创新能力而导致市集竞争力下落的风险。   （二）客户聚拢风险   公司主要结尾客户为国内半导体行业集团企业。半导体行业聚拢度较高，以 半导体泄露行业为例，头部厂商占据大部分产能份额。此外，半导体行业具有集 团化经营照料的特色，公司对吞并集团遏抑下的客户聚拢度较高，讲述期内，公 司对前五大客户销售收入占比分别为 60.11%、59.00%、69.89%及 70.07%。公司 卑鄙行业脾气导致公司神志呈现单笔合同金额大、客户相对聚拢的特色，重要客 户的持续订单和单笔大额合同的成功实施都会对公司现存及改日营业收入起到 保障和促进作用。如果改日主要客户的坐褥经营发生要紧不利变化，将会对公司 经营事迹组成不利影响。   （三）应收账款回收风险   讲述期各期末，公司应收账款余额分别为 74,618.98 万元、111,407.17 万元、 比分别为 25.58%、37.87%、39.02%及 46.53%，呈现上升态势。   公司主要结尾客户为国内半导体行业集团企业，资信实力淳朴，历史回款记 录爽直。如果公司主要客户经营情状和资信情状发生不利变化，可能导致公司面 临因应收账款无法足额回收而发生坏账损失的风险，将会对公司的财务情状和盈 利能力组成不利影响。   （四）偿债能力风险   讲述期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍及 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍及 1.02 倍，合并口径的钞票欠债率为 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 势，钞票欠债率呈逐年上升趋势，且改日存在以本次募投神志为主的本钱性支拨 计划，刊行东说念主偿还债务存在一定压力。   本次向不特定对象刊行可转债完成后，刊行东说念主的钞票欠债率将有所上升。虽 然跟着本次刊行的可转债从容转股，刊行东说念主的钞票欠债率将有所下落，但刊行东说念主 欠债水平若不可保持在合理的范围内，公司将濒临一定的偿债风险。   （五）经营现款流量波动的风险   讲述期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 3,442.82 万元、 -17,088.84 万元、22.75 万元及-38,921.71 万元。一方面，公司绿色厂务系统业务 结算周期较长，坐褥经营过程中会形成较大金额的应收账款、存货和预支款项， 占用流动资金；另一方面，公司主营业务马上推广、订单鸿沟快速增长，需要垫 付的营运资金相应增加。如果改日公司不可有用加强资金照料，统筹安排神志资 金的收付，加强应收账款的回收，将可能变成经营步履现款流量的大幅波动，带 来经营风险和偿债风险。   （六）募投神志无法达到预期收益的风险   公司对于募投神志达产后的神志里面收益率、神志投资回收期等数据均为预 测性信息，是基于对募投神志达产后的居品价钱、产销率、原材料价钱、东说念主工成 本等进行假设而得出。在居品价钱下落、原材料及东说念主工价钱上升、产能利用率和 产销率未达到预期等情形出刻下，可能导致募投神志短期内无法盈利或投资讲述 不足预测的水平，并可能对公司举座盈利水平变成一定程度的影响。   同期，公司召募资金投资神志拟投资真空诱骗及温控诱骗的坐褥，上述居品 尚处于考据测试阶段。如相干居品未能获取预期订单，则存在募投神志无法达到 预期收益的风险。    六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期讲述的叮嘱措施 及相干主体的承诺   （一）公司叮嘱本次刊行可转机公司债券摊薄即期讲述采取的措施   公司向不特定对象刊行可转机公司债券后，存在公司即期讲述被摊薄的风险。 为此，公司制定了多项措施，承诺用功提高经营水平，增加改日收益，以填补被 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 摊薄的即期讲述。但需要提醒投资者特殊瞩目的是，公司制定的填补讲述措施不 就是对公司改日利润作念出保证。具体措施如下：   为加强召募资金的照料，表率召募资金的使用，爱戴投资者的权益，公司已 按相干法律法例的要求制定了《召募资金照料办法》，本次可转债召募资金到位 后，公司将与保荐机构、召募资金专户开户行签署召募资金专户监管协议，充分 听取独处董事的意见，持续加强公司对召募资金进行专项存储的监督，遵命表率、 安全、高效、透明的原则，珍惜使用效益。   公司已对本次召募资金投资神志的可行性进行了充分论证，募投神志适合产 业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集远景和盈利能力。公司将积极调配 资源，实施好募投神志的莳植管事，争取募投神志早日达产并竣事预期效益。随 着本次召募资金投资神志的实施，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到进一 步增强，本次刊行导致的股东即期讲述摊薄风险将持续虚拟。   本次可转债召募资金到位后，公司将用功提高资金的使用效率，完善并强化 投资决策步调，合理运用各式融资用具和渠说念，加强成本遏抑，全面有用地遏抑 公司经营和管控风险，从而增加销售鸿沟和公司事迹。   为完善公司利润分派政策，增强利润分派的透明度，保护公众投资者的正当 权益，公司已根据《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的见告》以及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年创新）》，制定并创新 了《上海盛剑科技股份有限公司改日三年股东分成讲述贪图（2024 年-2026 年）》， 并经股东大会审议通过。上述轨制的制定及创新，进一步明确了公司分成的决策 步调、机制和具体分成比例，将有用地保障全体股东的合理投资讲述。改日，公 司将络续严格执行公司分成政策，强化投资者讲述机制，确保公司股东特殊是中 小股东的利益得到保护。 上海盛剑科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）公司控股股东、履行遏抑东说念主叮嘱本次刊行可转机公司债券摊薄即期 讲述出具的承诺   为保证公司填补讲述措施能够得到切实履行，公司控股股东、履行遏抑东说念主作 出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干涉公司经营照料步履，不会侵占公司利益； 填补讲述措施过火承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违背承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相干监管措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”   （三）公司董事、高档照料东说念主员叮嘱本次刊行可转机公司债券摊薄即期回 报出具的承诺   为保证公司填补讲述措施能够得到切实履行，公司董事、高档照料东说念主员作出 如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 给与其他方式挫伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 填补讲述措施过火承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 诺。若本东说念主违背承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相干监管措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”    七、刊行东说念主理股 5%以上股东及董事、监事、高档照料东说念主员对于 本次可转债刊行认购事项的承诺   （一）视情况参与认购的相干主体过火承诺   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主控股股东、履行遏抑东说念主、非独处董 事、监事、高档照料东说念主员出具承诺如下：   “1、本东说念主将根据本次可转债刊行时的市集行情及资金安排决定是否参与认 购本次可转债并严格履行相应信息袒露义务。 证券法》《可转机公司债券照料办法》等法律法例对于股票及可转机公司债券 来去的规矩，本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女自认购本次可转债之日起前六个月 至本次可转债刊行完成后六个月内，不减持盛剑科技股份或其他具有股权性质 的证券。 或其他具有股权性质的证券，因此获取的收益全部归盛剑科技统统，并照章承 担由此产生的法律责任。如给盛剑科技和其他投资者变成损失的，本东说念主将照章 承担抵偿责任。”   （二）不参与认购的相干主体过火承诺   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主独处董事出具承诺如下：   “1、本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女将不参与认购本次可转债，亦不会奉求 其他主体参与认购本次可转债。 若本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女违背上述承诺，因此获取的收益全部归盛剑科 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 技统统，并照章承担由此产生的法律责任。如给盛剑科技和其他投资者变成损 失的，本东说念主将照章承担抵偿责任。” 上海盛剑科技股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期讲述的叮嘱措施及相干主体       七、刊行东说念主理股 5%以上股东及董事、监事、高档照料东说念主员对于本次可转债发 上海盛剑科技股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      六、公司讲述期内管帐政策变更、管帐揣摸变更及管帐舛误更正情况..... 143      二、刊行东说念主过火董事、监事、高档照料东说念主员、控股股东、履行遏抑东说念主被证券      三、控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业占用刊行东说念主资源的情况. 201 上海盛剑科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       九、募投神志拓展新业务、居品相应的期间、东说念主才、市集储备情况......... 232       一、上次召募资金数额、资金到账时期以及资金在专项账户的存放情况. 235       七、注册管帐师对刊行东说念主上次召募资金运用所出具的专项讲述论断......... 242 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                      第一节 释义   在本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般名词释义 公司、盛剑科技、上市         上海盛剑科技股份有限公司，曾用名上海盛剑环境系统科                指 公司、刊行东说念主、本公司         技股份有限公司 盛剑有限           指   上海盛剑环境系统科技有限公司，公司前身 盛剑透风           指   上海盛剑透风管说念有限公司，公司的全资子公司 江苏盛剑           指   江苏盛剑环境诱骗有限公司，公司的全资子公司 北京盛剑微          指   北京盛剑微电子期间有限公司，公司的全资子公司 上海盛剑微          指   上海盛剑微电子有限公司，公司的全资孙公司 上海盛睿达          指   上海盛睿达检测期间有限公司，公司的全资子公司 盛剑半导体          指   上海盛剑半导体科技有限公司，公司的控股子公司 盛剑芯科           指   上海盛剑芯科企业照料有限公司，公司的全资子公司 合肥盛剑微          指   合肥盛剑微电子有限公司，公司的全资孙公司 湖北盛剑           指   湖北盛剑诱骗有限公司，公司的全资子公司                    SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.，公司的控股子公 新加坡盛剑          指                    司 广东盛剑           指   广东盛剑诱骗有限公司，公司的全资子公司 勤顺聚芯           指   上海勤顺聚芯企业照料合伙企业（有限合伙） 勤顺汇芯           指   上海勤顺汇芯企业照料合伙企业（有限合伙） 榄佘坤企管          指   上海榄佘坤企业照料中心（有限合伙） 昆升企管           指   上海昆升企业照料合伙企业（有限合伙） 上海年华盛嘉         指   上海年华盛嘉企业照料合伙企业（有限合伙） 保荐东说念主、保荐机构、主                指   海通证券股份有限公司 承销商、海通证券 方达律所、讼师、刊行                指   上海市方达讼师事务所 东说念主讼师 中汇管帐师、管帐师      指   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元、评级机构      指   中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督照料委员会 上交所            指   上海证券来去所 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册照料办法》       指   《上市公司证券刊行注册照料办法》 《公司规则》         指   《上海盛剑科技股份有限公司规则》 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 召募说明书          指                    司债券召募说明书》                    债券持有东说念主将其持有的刊行东说念主可转机公司债券按照约定的 转股             指                    价钱和步调转机为刊行东说念主 A 股股票的过程                    债券持有东说念主不错将刊行东说念主的可转机公司债券转机为刊行东说念主 转股期            指                    A 股股票的肇始日至扫尾日                    本次刊行的可转机公司债券转机为刊行东说念主 A 股股票时，债 转股价钱           指                    券持有东说念主需支付的每股价钱 债券持有东说念主          指   持有公司本次刊行的可转机公司债券的投资东说念主 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、万元、亿元，本讲述有特殊说明的除外 最近三年一期、讲述期     指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 DAS            指   DAS Environmental Experts GmbH，德国公司 Edwards        指   Edwards Limited，英国公司 ATS            指   Advanced Thermal Sciences Corporation，加拿大公司 SMC            指   SMC 株式会社，日本公司 Kanken         指   Kanken Techno，日本公司 Pfeiffer       指   Pfeiffer Vacuum，德国公司 IC Insights    指   海外著明的半导体行业研究机构 中电系统           指   中国电子系统期间有限公司 专科名词释义                    常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造                    期间可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器， 半导体            指                    可粗鄙应用于卑鄙通讯、计较机、消费电子、汇集期间、                    汽车及航空航天等产业。                    Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。给与一定                    的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感 集成电路、IC        指   等元件及布线互连一说念，制作在一小块或几小块半导体晶                    片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需                    电路功能的微型结构。                    L/S 是 Local Scrubber 的简称，是一种工艺废气处理安设， L/S 诱骗         指   安装于半导体工场坐褥诱骗侧，用于处理集成电路坐褥制                    造过程中产生的有毒无益气体。                    一种能够产生、保管和（或）遏抑真空环境的安设，通过                    去除容器中的气体分子，使容器内的压力低于大气压力。                    往常包括真空泵、真空室、真空测量仪器和遏抑系统等部 真空诱骗           指   分。真空泵是真空诱骗的中枢部分，它能够将容器内的气                    体抽出，使容器内形成真空，粗鄙应用于单晶拉晶、LL、                    Etching、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程。公                    司真空诱骗居品指的是真空泵。                    主要用于对半导体制程中半导体工艺诱骗温度进行精确控 温控诱骗           指                    制的温度遏抑诱骗。                    用化学或物理方法有采纳地在硅名义去除不需要的材料的 刻蚀             指   过程，是与光刻相接洽的图形化处理的一种主要工艺，是                    半导体制造工艺的症结门径。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                    将离子束流射入半导体材料，离子束与材料中的原子或分                    子将发生一系列物理和化学相互作用，入射离子缓缓损失 离子注入           指                    能量并停留在材料中，引起材料名义要素、结构和性能的                    变化。 分立器件           指   具有固定单一脾气和功能的半导体器件。 真空             指   在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态。                    制造集成电路芯片的衬底。由于是晶体材料，其样子为圆 晶圆             指   形，是以称为晶圆。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6                    英寸、8 英寸、12 英寸等规格。                    通过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜孕育、清洗 晶圆厂            指   与抛光等一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导                    体器件的坐褥厂商。                    良品率，是指某一批及格的居品数目占该批居品进入原材 良率             指                    料表面坐褥出的数目的比例。                    需对微粒、无益空气、细菌等欺压物进行有用遏抑，温度、                    湿度、噪声、洁净度、室内压差、气流速率与气流漫衍、                    振动、静电等各神志的均好听安全坐褥需求的洁净受控空                    间。主要作用在于为居品坐褥和服务提供所需环境的洁净 洁净室            指                    程度，以及温湿度、微回荡、噪声、照度等各神志的，使                    相干居品和服务能够在一个好听要求的、受控的、爽直的                    环境空间中进行坐褥和操作，从而达到提高居品坐褥的良                    品率。                    Volatile Organic Compounds 缩写，是目的准状态下饱和蒸气 VOCs           指   压较高、沸点较低、分子量小、常温状态下易蒸发的有机                    化合物。                    一种半导体洁净室 VOC 气体处理安设，用于保障坐褥职工 LOC-VOC        指                    的职业健康和安全。                    按照组成要素和应用工艺不同，可分为通用性和功能性湿                    电子化学品。通用性湿电子化学品以超净高纯试剂为主，                    一般为单组份、单功能、被普遍使用的液体化学品；功能                    性湿电子化学品指通过复配技能达到特殊功能、好听制造 电子化学品          指   中特殊工艺需求的复配类化学品，即在单一的超净高纯试                    剂（或多种超净高纯试剂的配合）基础上，加入水、有机                    溶剂、螯合剂、名义活性剂夹杂而成的化学品。举例剥离                    液、显影液、蚀刻液、清洗液等。公司电子化学品材料属                    于功能性湿电子化学品。                    一种功能性电子化学品，在半导体泄露、集成电路等工艺 剥离液            指   制造过程中，需要用剥离液将涂覆在微电路保护区域上作                    为掩膜的光刻胶撤退。                    一种废气治理诱骗，给与液体（往常为水）动作洗涤液， 洗涤塔            指   通过气液两相的构兵，竣事气液两相间的传热、传质等过                    程，以好听气体净化（除尘或收受）、冷却、增湿等需求。                    Active-matrix Organic Light Emitting Diode 缩写，主动矩阵 AMOLED         指                    有机发光二极体面板/主动矩阵有机发光二极管。                    Organic Light-Emitting Diode 缩写，是一种利用有机半导体 OLED           指                    材料制成的，用直流电压驱动的薄膜发光器件。                    Regenerative Thermal Oxidizer 简称，蓄热式有机废气烽火 RTO            指                    炉，用于处理蒸发性有机化合物。 SCR            指   Selective Catalytic Reduction 缩写，系在催化剂作用下，还 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                       原剂 NH3 优先和烟气中的 NOx 发生还原脱除反应，生成氮                       气和水，而不和烟气中的氧进行氧化反应，从而提高了氨                       气的采纳性，减少了氨气的糟塌。同期，选用不同类型催                       化剂，在烟气温度 180~450℃范围内都可使用该期间进行脱                       硝处理。                       乙烯-三氟氯乙烯共聚物，是半结晶、可熔融加工的含氟聚                       合物，在-70～150℃的使用温度范围内，具有优异的耐化学 ECTFE             指   性能、电绝缘性能和不粘性能，是一种具有出色耐冲击强                       度的韧性材料，它的里面结构使其成为耐磨性和防浸透性                       能最好的含氟团员物之一。                       四氟乙烯／乙烯共聚物，是四氟乙烯和乙烯交替摆设的共 ETFE              指   聚物，具有低蠕变性、高抗张强度、高拉伸长度、高挠曲                       模量和高冲击强度。                       Perfluorinated compounds 缩写，一种具有欺压持久性、生物 PFCS              指                       毒性和累积性的氟烃类化合物。                       Semiconductor Equipment and Materials International 国际半 SEMI              指   导体诱骗与材料协会，为微电子、平板泄露及光伏行业提                       供坐褥供应链服务的国际性行业协会。 FAB               指   Fabrication 缩写，半导体制造工场                 好意思国 FM 认证，是指国际防爆安全巨擘巡逻机构好意思国工场                 联 研会 FM（ Factory Mutual Research Corporation 简 称 FM Approvals  指 FMRC 或 FM）的认证，除了要对居品的设想图纸、期间文                 件和典型样机进行全面认证外，还需对工场坐褥必备条件                 （FP&A）进行认证。     注：本召募说明书部分总共数与各分项平直相加之和如在余数上有互异，除含特殊标注 外，均为四舍五入所致。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                      第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）公司基本情况 汉文称呼     上海盛剑科技股份有限公司 英文称呼     Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. 公司曾用名    上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 注册本钱     14,907.41 万元 法定代表东说念主    张伟明 成立日期     2012 年 6 月 15 日 股票上市地    上海证券来去所 股票简称     盛剑科技 股票代码     603324.SH 注册地址     上海市嘉定区汇发路 301 号 邮政编码     201815 电话号码     021-60712858 传真号码     021-59900793 互联网网址    www.sheng-jian.com 电子信箱     ir@sheng-jian.com          从事环保期间、节能期间、环保诱骗专科期间领域内的期间开发、期间转          让、期间盘考、期间服务，环境工程莳植工程专项设想，机电诱骗安装建          设工程专科施工，环保莳植工程专科施工，工程照料服务，合同能源照料，          节能期间推广服务，机电诱骗、机械诱骗安装（除特种诱骗），环境欺压 经营范围          治理设施运营，环境治理业，从事货色进出口及期间进出口业务，环保设          备、化工诱骗、机械诱骗及配件、机电诱骗及配件、自动化遏抑诱骗、风          机、透风诱骗、透风管说念的销售。（照章须经批准的神志,经相干部门批          准后方可开展经营步履）   （二）本次刊行的布景和目的   （1）全球半导体产能中心缓缓向中国迁移，推动国产半导体诱骗产业链快 速发展   全球集成电路产业的花式正在发生变化，行业需求中心和产能中心从容向中 国大陆迁移，长江存储、中芯国际、华虹半导体及燕东微等一批中国半导体公司 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 崛起，推动国产半导体诱骗产业链快速发展。根据 SEMI 数据，全球半导体诱骗 销售额从 2014 年的 375 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，其中中国大陆地 区 2023 年半导体诱骗销售鸿沟达 366 亿好意思元，呈增长态势，为全球最泰半导体 诱骗市集。根据 2023 年 11 月 TrendForce 集邦盘考的数据，中国现在运营的晶圆 厂 44 座（12 英寸晶圆厂 25 座、6 英寸晶圆厂 4 座、8 英寸晶圆厂及产线 15 座）。 此外，还有 22 座晶圆厂正在莳植中（12 英寸晶圆厂 15 座，8 英寸晶圆厂 8 座）。   （2）原土半导体附庸诱骗及症结零部件厂商竞争力持续提高，且晶圆厂对 原土诱骗供应链的莳植更加爱好   现在，半导体附庸诱骗及症结零部件领域市集份额主要由海外厂商主导。根 据 QY Research 数据，以收进口径计较，工艺废气处理诱骗国内市集聚拢度较高， Edwards 及 Kanken 等外资厂商仍然占据主导地位；由于半导体领域对诱骗的技 术要求较高，国内半导体真空诱骗国产化率仅 6%，市集基本由 Edwards 和 Pfeiffer 等外资龙头主导，进口替代空间广泛。根据 QY Research 数据，以收进口径计较， 司等外资厂商占据大部分份额。   跟着以公司为代表的原土厂商在半导体附庸诱骗及症结零部件的期间持续 突破，国产诱骗的进口替代进程稳步激动。国内晶圆厂商受国际贸易纠纷等因素 困扰，积极推动半导体诱骗供应链的国产化进程，珍惜对国产诱骗的采购及与本 土诱骗厂商的共同研发与互助。   近几年，半导体附庸诱骗及症结零部件厂商期间水温顺居品实力有了长足的 越过，卑鄙晶圆厂客户从供应链安全、性价比上风以及更迅捷的土产货化服务等角 度探求，缓缓将国产诱骗纳入采购的重要采纳，为原土半导体附庸诱骗及症结零 部件厂商带来发展机遇。   （3）公司在半导体附庸诱骗及症结零部件领域进一步扩大布局的条件缓缓 熟识   在半导体市集旺盛发展的大布景下，公司的半导体附庸诱骗及症结零部件业 务取得了爽直的发展收货，工艺废气处理诱骗竣事了鸿沟化量产，期间蚁合和研 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 发能力也得到了下旅客户的高度招供，已形成一定的销售鸿沟和市集影响力。为 更好地好听下旅客户的应用需求并推动公司业务的发展，公司持续开展研发，不 断提高半导体附庸诱骗及症结零部件症结性能，拓展新的半导体附庸诱骗及症结 零部件型号；公司在半导体真空诱骗和温控诱骗领域取得期间突破，并形成了充 足的期间储备，现在居品研发和考据测试均较为成功。同期跟着现在国内半导体 附庸诱骗国产化进程稳步激动，国内市集空间扩大，国产半导体附庸诱骗及症结 零部件将加速进口替代进程。   公司在工艺废气处理诱骗领域蚁合的半导体客户资源和市集影响力能够在 真空诱骗和温控诱骗等新业务领域得到有用转动，助推研发效果快速贸易化。拓 展多元化的诱骗品类有助于公司深度服务客户，对促进两边形成永久寂静的互助 关系有重要策略道理。   （4）跟着我国半导体附庸诱骗及症结零部件市集的不断扩大和发展，运维 服务产业将迎来巨大的发展机遇   半导体附庸诱骗及症结零部件是保障半导体坐褥诱骗爽直运行的症结诱骗。 其在永久的运行过程中可能会遭逢症结零部件老化或损耗而导致的性能虚拟等 问题，因此需要如期进行爱护、爱戴和耗材更换。半导体附庸诱骗质保期扫尾后， 为保障产线的坐褥效率和生居品质的寂静性，半导体相干坐褥厂商将更加爱好设 备的运维管事。诱骗供应厂商通过提供高质地的运维服务，不仅不错匡助客户提 高诱骗的可靠性和寂静性，还不错获取更多的业务机会和收入起源。   近几年，我国半导体附庸诱骗及症结零部件的产业鸿沟持续扩大，存量诱骗 保有量持续提高。跟着诱骗的质保期限陆续到期，后期的运维服务将迎来巨大的 产业机遇。   （1）加速产业发展蔓延升级，好听市集需求，增强持续经营能力   公司本次召募资金投资神志紧密围绕公司主营业务进行，适合国度相干产业 政策以及公司举座策略发展标的，具有爽直的市集远景和经济效益。本次召募资 金投资神志实施后，将进一步提高公司半导体附庸诱骗及症结零部件的自动化生 产能力，加速公司产业发展的蔓延升级。本次召募资金投资神志是公司响应行业 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 发展趋势，好听卑鄙市集发展需求的重要举措，亦是对公司半导体附庸诱骗及关 键零部件业务的进一步拓展和扩大。   本次召募资金投资神志的实施将依托公司现存的先进坐褥期间及丰富的业 务教化，打造半导体附庸诱骗及症结零部件平台。新址品主要应用于半导体泄露 及集成电路等半导体产业领域，具有爽直的市集远景，故意于增强公司的持续盈 利能力。   （2）提高坐褥效率，推动行业国产化进程   奉陪半导体主诱骗国产化突破持续激动，产业发展对附庸诱骗及症结零部件 的国产化也在持续加速激动。本次召募资金投资神志实施后，公司有望凭借鸿沟 化坐褥和原土服务上风，打造出高性价比的原土居品，推动原土半导体附庸诱骗 及症结零部件自主供给率的提高，对于促进卑鄙行业供应链的寂静和推动行业的 健康发展具有重要道理。   （3）拓展服务步地，好听客户平台化需求   半导体附庸诱骗及症结零部件经过近几年的快速发展，诱骗保有量已有权贵 提高，跟着质保期限的陆续到期，改日将出现更大鸿沟的运维需求。通过本神志， 公司将打造一支专科化的运维团队，构建为客户提供深度运维服务的业务能力， 惩处客户的诱骗运维需求。   此外，刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积均属于半导体制程的症结要津，工 艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗在上述制程中共同阐明作用。下旅客户对 于产线的搭建会探求不同诱骗及零部件之间的一致性。基于本次召募资金投资项 目，公司将从容形成多种居品类型的举座供应能力，打造一个集研发、制造、销 售和维保服务为一体的国产先进半导体附庸诱骗及症结零部件平台。   （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。本次可 转债及改日经本次可转债转机的公司 A 股股票将在上海证券来去所上市。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     本次拟刊行可转债总额不越过东说念主民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）， 具体刊行鸿沟由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在上述额度范围内 确定。     本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。     本次刊行的可转机公司债券按面值刊行。     本次可转债掂量召募资金总额不越过东说念主民 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）， 扣除刊行用度后掂量召募资金净额为【】万元。     公司照旧制定了召募资金照料相干轨制，本次刊行可转机公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会及董事会授权东说念主士确定，并在刊行公告中袒露召募资金专项账户的相 关信息。     （四）召募资金投向     本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总额不越过东说念主民币 神志：                                                     单元：万元 序                                                  拟使用召募资                神志称呼                   投资总额 号                                                  金进入金额                总共                      61,203.51     50,000.00     如本次刊行可转债履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资 金总额，公司董事会将根据召募资金用途的重要性和进军性安排召募资金的具体 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式惩处。在不改变本次召募 资金投资神志的前提下，公司董事会及董事会授权东说念主士可根据神志履行需求，对 上述神志的召募资金进入礼貌和金额进行适合休养。在本次刊行可转机公司债券 召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神志实施进程的履行情况通过自筹 资金先行进入，并在召募资金到位后按摄影干法律、法例规矩的步调予以置换。    （五）刊行方式与刊行对象    本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士 与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当 律规矩的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者除外）。    （六）承销方式及承销期    本次刊行由保荐机构（主承销商）海通证券以余额包销方式承销。承销期的 起止时期：【】-【】。    （七）刊行用度             神志                      金额（东说念主民币万元）           承销及保荐用度                      【】            讼师用度                        【】           审计及验资用度                      【】           资信评级用度                       【】      信息袒露及刊行手续费等用度                     【】             总共                         【】    （八）证券上市的时期安排、肯求上市的证券来去所    日期                          事项 T-2 日【】    刊登召募说明书过火提要、刊行公告、网启程演公告 T-1 日【】    原股东优先配售股权登记日、网启程演 T 日【】      刊登刊行领导性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日 T+1 日【】    刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签            刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下 T+2 日【】            投资者根据配售结果缴款 T+3 日【】    根据网上网下资金到账情况阐明最终配售结果 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    日期                         事项 T+4 日【】   刊登刊行结果公告    以上日期均为来去日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。    本次可转债刊行承销期间公司股票正常来去，不进行停牌。    本次可转债肯求上市的证券来去所为上海证券来去所。    （九）本次刊行证券的上市畅通，包括种种投资者持有期的限制或承诺    本次刊行扫尾后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可转机公司债券 在上海证券来去所上市，具体上市时期公司将另行公告。    本次刊行的证券不设持有期限制。    二、本次刊行可转债的基本条目    （一）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年。    （二）面值    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （三）债券利率    本次刊行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士在刊行前根据国度政策、市集 情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。    本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率休养，则公司股东大会授权董事 会对票面利率作相应休养。    （四）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期反璧统统未转股的可 转债本金和终末一年利息。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺宽限间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转机成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转机公司债券到期日之后的 5 个管事日内，公司将偿 还统统到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度干系利息和股利的归 属等事项，由公司董事会根据相干法律法例及上海证券来去所的规矩确定。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日满六个月后的第一个来去 日起至可转债到期日止。   可转债持有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为公司股东。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （六）评级情况   本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级讲述，公司主体 信用品级为 A+，本次可转债信用品级为 A+，评级瞻望寂静。   公司本次刊行的可转机公司债券上市后，在本次刊行的可转机公司债券存续 期内，中证鹏元将对本次债券的信用情状进行如期或不如期追踪评级，并出具跟 踪评级讲述。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （七）转股价钱的确定过火休养   本次刊行可转债的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来去日 公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股价 休养的情形，则对休养前去翌日的来去均价按经过相应除权、除息休养后的价钱 计较）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，具体启动转股价钱提请公司股 东大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士在刊行前根据市集和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去 总额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；   前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总额 /该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱休养， 并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 袒露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转 股时期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之 后，转机股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司休养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则休养转股价钱。干系转股价钱休养内容及操 作办法将依据届时国度干系法律法例及证券监管部门的相干规矩来制订。      （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个来去日 中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一 个来去日公司 A 股股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的来去 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登相干公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等干系信息。从股权登记日后的第一 个来去日（即转股价钱修正日）起，起始复兴转股肯求并执行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应 按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债持有东说念主肯求转股的数目；V 为可转债持有东说念主肯求转股的可 转债票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主肯求转机成的股份须为整数股，转股时不足转机为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券来去所等部门的干系规矩，在可转债持有东说念主转股当 日后的五个来去日内以现款兑付该可转债票面余额及该票面余额所对应确当期 应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。（当期应计利息的计较方式参见 赎回条目的相干内容）。   （十）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士根据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连气儿三十个来去日中至 少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来去日 按休养前的转股价钱和收盘价计较，在休养后的来去日按休养后的转股价钱和收 盘价计较。   （十一）回售条目   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来去日内发生 过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转 股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的 来去日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的来去日按休养后的转股 价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个 来去日”须从转股价钱休养之后的第一个来去日起再行计较。   终末两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件初度好听后可按上述约定 条件应用回售权一次，若在初度好听回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告 的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再应用回售权，可转债持有 东说念主不可屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神志的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化根据中国证监会或上海证券来去所 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 的相干规矩被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券来去所认定为 改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权柄。可转债持有东说念主有权将 其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的计较 方式参见第（十）条赎回条目的相干内容）价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售 条件好听后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售申 报期内虚伪施回售的，不应再应用附加回售权。      （十二）转股年度干系股利的包摄   因本次可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利分派股权登记日当日登记在册的统统普通股股东（含因本次可转债转股形 成的股东）均享受当期股利。      （十三）向现存股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东有权松手配售 权。具体优先配售数目提请公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在刊行前 根据市集情况确定，并在本次刊行的可转债的刊行公告中予以袒露。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东松手优先配售后的部分给与 通过上海证券来去所来去系统网上订价刊行的方式进行，或者给与网下对机构投 资者发售和通过上海证券来去所来去系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额 由承销商包销。具体刊行方式提请公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士与 本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。      （十四）债券持有东说念主会议相做事宜   （1）可转机公司债券持有东说念主的权柄 票； 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 的本次可转机公司债券； 并应用表决权；   （2）可转机公司债券持有东说念主的义务 付可转机公司债券的本金和利息； 的其他义务。   在本次可转机公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东说念主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的约定；   （2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托照料东说念主或受托照料协议的主要内容；   （4）公司照旧或者掂量不可按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股计划、股权激发或公司为爱戴公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生要紧 不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；   （6）公司分立、被托管、驱散、肯求停业或者照章进入停业步调； 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发 生要紧变化；   （8）公司、单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司照料层不可正常履行职责，导致刊行东说念主债务了债能力濒临严重不 确定性；   （10）公司提倡债务重组决议的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （12）可转债召募说明书约定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；   （13）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券来去所及公司《可转机 公司债券持有东说念主会议规则》规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并规矩的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主；   （3）债券受托照料东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券来去所规矩的其他机构或东说念主 士。   总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主提议召集 债券持有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表动作连接东说念主，协助债券受托照料东说念主完 成会议召集相干管事。      （十五）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。      （十六）本次刊行可转债决议的有用期   公司本次可转债刊行决议的有用期为十二个月，自本次刊行决议经股东大会 审议通过之日起计较。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （十七）组成可转债背约的情形、背约责任过火承担方式以及可转债发生 背约后的诉讼、仲裁或其他争议惩处机制   在本次债券存续期内，以下事件组成公司在债券受托照料协议和本次债券项 下的背约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托照料协议另有约定外，公司不履行或违背债券受托照料协 议对于公司义务的规矩，出售要紧钞票以致对公司本次债券或本期债券的还本付 息能力产生履行不利影响；   （3）公司丧失了债能力、被法院指定给与东说念主或已起始与停业、计帐相干的 诉讼步调；   （4）公司发生未能了债到期债务的背约情况；债务种类包括但不限于中期 票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可分离债券等平直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等障碍融资债务；   （5）公司未按照债券持有东说念主会议规则规矩的步调，暗自变更本次债券或本 期债券召募资金用途；   （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。   上述背约事件发生时，公司应当承担相应的背约责任，包括但不限于按照募 集说明书的约定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及耽误支付本 金及/或利息产生的罚息、背约金等，并就可转债受托照料东说念主因公司背约事件承 担相干责任变成的损失予以抵偿。   受托照料协议项下所产生的或与受托照料协议干系的任何争议，最先应在争 议各方之间协商惩处。如果协商惩处不成，两边约定通过向受托照料东说念主住所所在 地有统辖权东说念主民法院告状讼方式惩处争议。 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   当产生任何争议及任何争议正按前公约定进行惩处时，除争议事项外，各方 有权络续应用受托照料协议项下的其他权柄，并应履行受托照料协议项下的其他 义务。    三、刊行东说念主及本次刊行的中介机构基本情况   （一）刊行东说念主       称呼   上海盛剑科技股份有限公司   法定代表东说念主    张伟明       住所   上海市嘉定区汇发路 301 号    接洽东说念主     聂磊   接洽电话     021-60712858       传真   021-59900793   （二）保荐机构（主承销商）       称呼   海通证券股份有限公司   法定代表东说念主    李军       住所   上海市广东路 689 号   接洽电话     021-23187595       传真   021-63411627   保荐代表东说念主    胡盼盼、周航宁   神志协办东说念主    白金泽   神志组成员    伊帅、李育好意思、万博、魏永鑫、王杰、程天鹏   （三）讼师事务所       称呼   上海市方达讼师事务所    负责东说念主     季诺       住所   上海市石门一齐 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼   接洽电话     021-22081166       传真   021-52985599   承办讼师     陈婕、武成 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （四）管帐师事务所     称呼     中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）    负责东说念主     岑岭     住所     浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时间大厦 A 幢 601 室   接洽电话     0571-88879336     传真     0571-88879000  承办注册管帐师   杨建平、肖凡、薛伟、汪涛（已下野）、章祥、徐云平   （五）资信评级机构     称呼     中证鹏元资信评估股份有限公司    负责东说念主     张剑文     住所     深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼   接洽电话     0755-82872897     传真     0755-82872090   承办东说念主员     张伟亚、张旻燏   （六）肯求上市的证券来去所     称呼     上海证券来去所     住所     上海市浦东新区杨高南路 388 号   接洽电话     021-68808888     传真     021-68804868   （七）登记结算公司     称呼     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司     住所     上海市浦东新区杨高南路 188 号   接洽电话     021-58708888     传真     021-58899400   （八）承销商收款银行    开户行     【】     户名     【】     账号     【】 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    四、刊行东说念主与本次刊行干系的中介机构的关系   限制本召募说明书签署日，刊行东说念主与本次刊行干系的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构过火负责东说念主、高档照料东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或障碍的股权 关系或其他权益关系。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第三节 风险因素    一、与刊行东说念主相干的风险   （一）期间风险   公司下旅客户主要为半导体行业内的头部厂商。半导体行业为期间密集型行 业，具有较高的期间研发门槛。跟着全球半导体行业的旺盛发展，半导体行业技 术日眉月异，居品质能需不断更新迭代。如果改日公司不可实时把持居品和市集 的发展趋势，不可保证持续的资金进入，持续加强期间研发和期间东说念主才军队的建 设，可能导致公司无法竣事期间水平的提高，在改日的市集竞争中处于劣势，届 时公司将濒临因无法保持持续创新能力而导致市集竞争力下落的风险。   期间东说念主才是决定行业竞争力的症结因素。奉陪市集需求的不断增长和行业竞 争的日益热烈，行业对于专科期间东说念主才的竞争不断加重。如果改日公司不可提供 更好的发展平台、更具市集竞争力的薪酬待遇及爽直的研发条件，可能濒临中枢 研发东说念主员流失的风险。   （二）经营风险   公司绿色厂务系统的主要成本组成包括诱骗及材料和劳务服务，其中诱骗及 材料主要包括风机、洗涤塔等种种诱骗和钢材、氟涂料等材料；诱骗及症结零部 件类居品的成本组成中平直材料占比较高。诱骗、钢材、氟涂料等采购价钱的波 动平直影响单元成本，如果改日采购价钱发生较大波动，而公司不可采取有用措 施实时将价钱压力传导至客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司 经营事迹组成不利影响。   公司主要结尾客户为国内半导体行业集团企业。半导体行业聚拢度较高，以 半导体泄露行业为例，头部厂商占据大部分产能份额。此外，半导体行业具有集 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 团化经营照料的特色，公司对吞并集团遏抑下的客户聚拢度较高，讲述期内，公 司对前五大客户销售收入占比分别为 60.11%、59.00%、69.89%及 70.07%。公司 卑鄙行业脾气导致公司神志呈现单笔合同金额大、客户相对聚拢的特色，重要客 户的持续订单和单笔大额合同的成功实施都会对公司现存及改日营业收入起到 保障和促进作用。如果改日主要客户的坐褥经营发生要紧不利变化，将会对公司 经营事迹组成不利影响。   半导体工艺废气要素复杂，需要与坐褥工艺同步进行汇集、治理和排放，公 司居品是客户坐褥工艺不可分割的组成部分，其安全寂静性平直关系到客户的产 能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。公司客户所处行业产线进入和 产出巨大，绿色厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件居品诚然投资占比相对 较小，一朝出现故障可能会导致客户停产，以至变成要紧经济损失。   公司根据客户要求进行定制化设想，在坐褥过程建立了严格的质地遏抑表率， 通过对设想开发、物质采购、来料巡逻、过程巡逻、出货巡逻等各要津的质地控 制，有用保证居品质地。如果改日公司未能有用遏抑居品质地，居品品质无法满 足客户需求，将会对公司的品牌声誉和经营事迹组成不利影响。   公司主要居品在加工、制造、系统集成或运维照料过程中，可能存在一定的 安全坐褥风险。公司严格执行与安全坐褥干系的法律法例及里面轨制，讲述期内 未发生要紧安全事故。如果改日公司发生要紧安全坐褥事故，可能引告状讼、赔 偿、以至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司坐褥经营组成不利影响。 势变化、行业竞争加重、卑鄙固定钞票投资放缓或减少等对公司经营变成不利影 响的变化，若公司叮嘱不足时、未能采取有用措施，则公司营业收入、净利润等 经营事迹目的将出现较大波动，存在经营事迹下滑的风险。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    （三）财务风险    讲述期各期末，公司应收账款余额分别为 74,618.98 万元、111,407.17 万元、 比分别为 25.58%、37.87%、39.02%及 46.53%，呈现上升态势。    公司主要结尾客户为国内半导体行业集团企业，资信实力淳朴，历史回款记 录爽直。如果公司主要客户经营情状和资信情状发生不利变化，可能导致公司面 临因应收账款无法足额回收而发生坏账损失的风险，将会对公司的财务情状和盈 利能力组成不利影响。    讲述期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 3,442.82 万元、 -17,088.84 万元、22.75 万元及-38,921.71 万元。一方面，公司绿色厂务系统业务 结算周期较长，坐褥经营过程中会形成较大金额的应收账款、存货和预支款项， 占用流动资金；另一方面，公司主营业务马上推广、订单鸿沟快速增长，需要垫 付的营运资金相应增加。如果改日公司不可有用加强资金照料，统筹安排神志资 金的收付，加强应收账款的回收，将可能变成经营步履现款流量的大幅波动，带 来经营风险和偿债风险。    跟着公司坐褥经营鸿沟的不断扩大，公司存货鸿沟举座呈现增长趋势。讲述 期各期末，公司存货账面价值分别为 18,273.70 万元、34,951.62 万元、65,506.15 万元及 91,012.49 万元，占流动钞票的比例分别为 9.63%、17.00%、23.27%及 货账面价值的比例分别为 64.04%、55.07%、55.63%及 61.52%。如果改日居品销 售价钱发生要紧不利变化或者市集需求发生变化导致产成品无法成功竣事销售， 或未完工神志无法成功通过客户验收，公司可能濒临存货跌价风险。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   讲述期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍及 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍及 1.02 倍，合并口径的钞票欠债率为 势，钞票欠债率呈逐年上升趋势，且改日存在以本次募投神志为主的本钱性支拨 计划，刊行东说念主偿还债务存在一定压力。   本次向不特定对象刊行可转债完成后，刊行东说念主的钞票欠债率将有所上升。虽 然跟着本次刊行的可转债从容转股，刊行东说念主的钞票欠债率将有所下落，但刊行东说念主 欠债水平若不可保持在合理的范围内，公司将濒临一定的偿债风险。    二、与行业相干的风险   （一）产业政策变动风险   半导体产业期间的发展及粗鄙应用极大推动了科学期间越过和社会经济发 展，成为国度要点扶持的行业。连年来，国度相干部委出台了一系列饱读舞和扶持 半导体行业发展的政策，为半导体过火专用诱骗制造行业发展提供了财政、税收、 期间和东说念主才等多方面的有劲扶持。跟着外部环境的变化，若改日公司所处行业国 家政策或扶持力度发生变化，公司不可实时休养以恰当行业政策的变化，将会对 公司的坐褥经营步履产生不利影响。   （二）卑鄙行业市集需求虚拟风险   在国度政策和产业迁移的驱动下，半导体行业持续保持高额进入。全球半导 体产业周期与宏不雅经济、卑鄙结尾应用需求以及自己产能库存等因素密切相干。   讲述期内，公司聚焦于半导体工艺废气处理领域。如果改日半导体行业市集 需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现大幅下滑，导致半导体行业投资鸿沟大幅 下落，同期公司未能有用拓展其他卑鄙领域，将可能对公司经营事迹产生要紧不 利影响。   （三）行业竞争加重的风险   公司深耕半导体工艺废气处理领域多年，持续服务于集成电路、半导体泄露 及新能源行业的领军企业。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   跟着环保要求的日趋严格，以及半导体产业向中国大陆加速迁移，半导体工 艺废气处理领域正眩惑越来越多的企业进入。如果竞争敌手开发出更具有竞争力 的居品、提供更好的价钱或服务，而公司不可保持持续的竞争上风，则公司的行 业地位、市集份额、经营事迹等均会受到不利影响。    三、其他风险   （一）募投神志实施风险   本次召募资金投资神志建成投产后，对公司发展策略的竣事、居品的升级转 型和盈利能力的提高均会产生一定影响。然则，本次召募资金投资神志在莳植进 度、神志的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性；公司在神志实 施过程中，也可能存在因工程进程、工程质地、投资成本等发生变化而引致的风 险。同期，国度政策、法律法例的休养、宏不雅经济环境、行业趋势的变化、竞争 敌手的发展、居品价钱的变动等因素也会对神志投资讲述和预期收益等产生影响。   （二）募投神志无法达到预期收益的风险   公司对于募投神志达产后的神志里面收益率、神志投资回收期等数据均为预 测性信息，是基于对募投神志达产后的居品价钱、产销率、原材料价钱、东说念主工成 本等进行假设而得出。在居品价钱下落、原材料及东说念主工价钱上升、产能利用率和 产销率未达到预期等情形出刻下，可能导致募投神志短期内无法盈利或投资讲述 不足预测的水平，并可能对公司举座盈利水平变成一定程度的影响。   同期，公司召募资金投资神志拟投资真空诱骗及温控诱骗的坐褥，上述居品 尚处于考据测试阶段。如相干居品未能获取预期订单，则存在募投神志无法达到 预期收益的风险。   （三）与本次刊行相干的风险   本次刊行的可转债不错转机成公司普通股，其价值受公司股价波动的影响较 大。股票价钱的波动不仅受公司盈利水温顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经 济政策休养、金融政策的调控、股票市集的投契行动、投资者的神态预期等诸多 因素的影响。因此，刊行期间，公司股价持续下行可能导致本次刊行存在一定发 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 行风险；刊行上市后，可能由于股票市集价钱波动而给投资者带来一定的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水温顺发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形势 及政事、经济政策、投资者偏好、投资神志预期收益等因素的影响。如果因公司 股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未能竣事 转股，刊行东说念主必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加刊行东说念主的资金责任 和坐褥经营压力。   在可转债存续期限内，刊行东说念主需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。受国度政策、 法例、行业和市集等不可控因素的影响，刊行东说念主经营步履可能莫得带来预期的回 报，进而使刊行东说念主不可从预期的还款起源获取饱和资金，可能影响刊行东说念主对可转 债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。   投资者持有的可转机公司债券部分或全部转股后，刊行东说念主总股本和净钞票将 会有一定幅度的增加，而召募资金投资神志从莳植至产成效益需要一定时期周期， 因此短期内可能导致刊行东说念主每股收益和净钞票收益率等目的出现一定幅度的下 降。另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，刊行东说念主 可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从 而扩大本次可转债转股对刊行东说念主原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次可转债的刊行决议约定：在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公 司 A 股股票在职意连气儿三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东 大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来去日 公司 A 股股票来去均价和前一来去日均价之间的较高者且不得低于公司最近一 期经审计的每股净钞票和股票面值。 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   可转债存续期内，本次可转债的转股价钱向下修正条目可能因修正转股价钱 低于公司最近一期经审计的每股净钞票而无法实施。此外，在好听转股价钱向下 修正的情况下，刊行东说念主董事会仍可能结合其时的公司履行情况、股价走势、市集 情状等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价钱向下修正决议，刊行东说念主董 事会并无须然向股东大会提倡转股价钱向下修正决议。因此，改日在可转债达到 转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能濒临转股价钱向下修正条目 不可实施的风险。 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                       第四节 刊行东说念主基本情况      一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况      限制 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 14,946.25 万股，股本结构具体如下：             股份类型                数目（万股）               比例（%）      限售条件畅通股份/非畅通股                         38.84                   0.26        无尽售条件畅通股份                       14,907.41                99.74                总股本                     14,946.25               100.00   注：因公司回购刊出限制性股票、刊出股票期权，限制本召募说明书签署日，公司总 股本为 14,907.41 万股。      限制 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况具体如下：                                       持股数目         持股比例 序号                   股东称呼                                    股份性质                                       （万股）         （%）       上海盛剑科技股份有限公司－2023 年职工       持股计划       深圳市达晨财智创业投资照料有限公司－       深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）       中国工商银行股份有限公司－华安安康灵       活配置夹杂型证券投资基金       兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一       年持有期夹杂型证券投资基金                  总共                   10,292.76      68.86     -   注：限制 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中持有公司股份 106.44 万股，持 有股份占公司总股本的比例为 0.71%。      公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，审议通过《对于停止实施公司 2021 年股权激发计划暨回购刊出限制 性股票、刊出股票期权的议案》等议案；公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年 第四次临时股东大会，审议通过《对于停止实施公司 2021 年股权激发计划暨回 购刊出限制性股票、刊出股票期权的议案》等议案。本次限制性股票及期权回购 刊出完成后，公司总股本将由 14,946.25 万股变更为 14,907.41 万股，本次回购注 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 销不会导致公司控股股东及履行遏抑东说念主发生变化，公司股权漫衍仍具备上市条件。 本次限制性股票及期权回购刊出后，公司股本结构变动情况如下：                本次变动前            本次变动股份            本次变动后  股份类型           数目（万股） 比例（%）          数目（万股）        数目（万股） 比例（%） 限售条件畅通 股份/非畅通股 无尽售条件流   通股份   总股本      14,946.25   100.00        -38.84    14,907.41   100.00   限制本召募说明书签署日，公司本次限制性股票及期权回购刊出的相干股本 变出手续已承办理收场，公司已于 2025 年 2 月 8 日取得由上海市市集监督照料 局颁发的《营业派司》。    二、公司组织架构及对外投资情况   （一）组织架构   公司按摄影干法律的规矩，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东大会、 董事会、监事会和各职能部门。限制本召募说明书签署日，公司的组织结构如下 图所示：   （二）公司主要下属企业情况   限制本召募说明书签署日，公司平直或障碍控股企业共有 13 家、分公司 4 家，具体如下： 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                   注册本钱/出资 序号      企业称呼                           分类        持股/出资比例                    额（万元）                                               盛剑芯科持有 99.29%财产                                               份额并担任执行事务合伙东说念主                                               盛剑芯科持有 60.21%财产                                               份额并担任执行事务合伙东说念主    盛剑半导体昆山分公    司   注：1、公司平直持有盛剑半导体的股权持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体职工持 股平台遏抑盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由外部投资者榄佘坤企管持有；2、公司子 公司新加坡盛剑注册本钱为 1,250.00 万新加坡元。      公司以讲述期内总钞票、净钞票、营业收入或净利润四项中有一项达到合并 报表相干目的的 5%动作重要子公司的判断表率，并概述探求公司改日发展策略、 持有天资或证照等对公司经营的影响等因素，判断江苏盛剑、盛剑透风、盛剑半 导体以及湖北盛剑为公司重要子公司。      讲述期内，公司重要子公司具体情况如下：      （1）基本情况 公司称呼           江苏盛剑环境诱骗有限公司 长入社会信用代码       91320583MA1MGBX9XK 成立日期           2016 年 3 月 17 日 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 注册地址            昆山市巴城镇石牌德昌路 318 号 主要坐褥经营地         江苏省昆山市 法定代表东说念主           张伟明 公司类型            有限责任公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱            9,500.00 万元 实收本钱            9,500.00 万元                 废气及固废处理诱骗、节能环保诱骗、电气自控诱骗、机电诱骗                 及配件（以上除特种诱骗）、机械诱骗及配件、风机、透风管说念                 及配件的加工制造、销售、安装、期间设想、期间开发、期间转 经营范围            让及期间服务；输配电及遏抑诱骗制造；从事货色及期间的进出                 口业务。（前述经营神志中法律、行政法例规矩前置许可经营、                 限制经营、谢绝经营的除外）（照章须经批准的神志,经相干部门                 批准后方可开展经营步履）                 透风管说念及废气处理诱骗制造、加工、销售，为刊行东说念主绿色厂务 主要业务                 系统业务坐褥制造主体 刊行东说念主理股比例         盛剑科技持股 100%   （2）主要财务数据                                                                 单元：万元    神志      2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月         2023 年 12 月 31 日/2023 年度    总钞票                              72,889.97                     59,697.02    净钞票                              23,963.03                     22,145.02   营业收入                              62,886.39                     91,332.05    净利润                               1,689.33                      5,896.48   是否经审计                未经审计                         经中汇管帐师审计   （1）基本情况 公司称呼           上海盛剑透风管说念有限公司 长入社会信用代码       913101147805705727 成立日期           2005 年 9 月 16 日 注册地址           上海市嘉定区澄浏中路 1789 号 主要坐褥经营地        上海市嘉定区 法定代表东说念主          汪哲 公司类型           有限责任公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱           1,050.00 万元 实收本钱           1,050.00 万元 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                一般神志：透风管说念及配件、机械诱骗配件制造、加工、销售，金                属成品销售；机械诱骗销售；环境保护专用诱骗销售；工业工程设                计服务；普通机械诱骗安装服务；期间服务、期间开发、期间盘考、 经营范围           期间交流、期间转让、期间推广；以下限分支机构经营：金属材料                制造；环境保护专用诱骗制造；合成材料制造（不含危急化学品）；                喷涂加工。（除照章须经批准的神志外,凭营业派司照章自主开展经                营步履） 主要业务           透风照料制造、加工、销售，为刊行东说念主工艺排气管说念坐褥制造主体 刊行东说念主理股比例        盛剑科技持股 100%   （2）主要财务数据                                                                    单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月        2023 年 12 月 31 日/2023 年度     总钞票                             23,213.94                        28,274.38     净钞票                             10,259.61                        13,905.36    营业收入                                 5,532.24                     18,841.80     净利润                             -3,656.12                        -1,326.38   是否经审计                  未经审计                          经中汇管帐师审计   （1）基本情况 公司称呼            上海盛剑半导体科技有限公司 长入社会信用代码        91310114MA7EWWBR5P 成立日期            2021 年 12 月 27 日 注册地址            上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室 主要坐褥经营地         上海市嘉定区 法定代表东说念主           张伟明 公司类型            有限责任公司（当然东说念主投资或控股） 注册本钱            11,750.00 万元 实收本钱            10,580.00 万元                 一般神志：期间服务、期间开发、期间盘考、期间交流、期间转                 让、期间推广；半导体器件专用诱骗销售；电子专用诱骗销售；                 泵及真空诱骗销售；工业自动遏抑系统安设销售；机械诱骗研发；                 机械诱骗销售；机械零件、零部件销售,普通机械诱骗安装服务；                 电子、机械诱骗爱戴（不含特种诱骗）；专用诱骗修理；通用设 经营范围                 备修理；环境保护专用诱骗销售；机械诱骗租赁；以下限分支机                 构经营：半导体器件专用诱骗制造，电子专用诱骗制造，工业自                 动遏抑系统安设制造，通用诱骗制造（不含特种诱骗制造），专                 用诱骗制造（不含许可类专科诱骗制造），通用零部件制造，机                 械零件、零部件加工，环境保护专用诱骗制造。（除照章须经批 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                 准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营步履）许可神志：货                 物进出口；期间进出口。（照章须经批准的神志，经相干部门批                 准后方可开展经营步履，具体经营神志以相干部门批准文献不详                 可证件为准）                 半导体附庸诱骗及症结零部件的坐褥、销售及期间服务，为刊行 主要业务                 东说念主半导体附庸诱骗及症结零部件坐褥制造研发主体                 盛剑科技平直持股 85.11%，并通过盛剑半导体职工持股平台遏抑 刊行东说念主理股比例                 盛剑半导体 9.96%的股权   （2）主要财务数据                                                                   单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月        2023 年 12 月 31 日/2023 年度     总钞票                                49,572.55                    36,536.63     净钞票                                14,238.71                    13,430.11    营业收入                                 9,134.86                     9,047.91     净利润                                  791.60                       -460.54   是否经审计                  未经审计                          经中汇管帐师审计   （1）基本情况 公司称呼            湖北盛剑诱骗有限公司 长入社会信用代码        91420900MACH9MW74E 成立日期            2023 年 5 月 22 日 注册地址            湖北省孝感市高新期间开发区孝天办事处复兴正途 398 号 主要坐褥经营地         湖北省孝感市 法定代表东说念主           张鹏 公司类型            有限责任公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱            8,000.00 万元 实收本钱            6,700.00 万元                 一般神志：专用诱骗制造（不含许可类专科诱骗制造），输配电                 及遏抑诱骗制造，机械诱骗研发，机械诱骗销售，期间服务、技                 术开发、期间盘考、期间交流、期间转让、期间推广，普通机械 经营范围            诱骗安装服务，环境保护专用诱骗销售，机械电气诱骗制造，机                 械电气诱骗销售，环境保护专用诱骗制造，货色进出口，期间进                 出口。（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非谢绝或限制                 的神志）                 透风管说念及废气处理诱骗制造、加工、销售，为刊行东说念主绿色厂务 主营业务                 系统业务坐褥制造主体 刊行东说念主理股比例         盛剑科技持股 100% 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （2）主要财务数据                                                                    单元：万元     神志     2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月            2023 年 12 月 31 日/2023 年度    总钞票                              30,464.87                        10,925.29    净钞票                                  3,342.05                      1,036.63    营业收入                             14,706.33                        12,548.91    净利润                              -1,994.88                          -363.37   是否经审计                未经审计                            经中汇管帐师审计   （三）公司主要参股公司情况   限制本召募说明书签署日，刊行东说念主领有 2 家参股公司，具体情况如下： 公司称呼           成都瑞波科光电有限公司 长入社会信用代码       91110302MA01TW9J6C 注册地址           成都高新区天目路 77 号 11 栋 2 单元 10 楼 1001 号 成立日期           2020 年 7 月 29 日 主要坐褥经营地        四川省郫都区红展西路与数码三路交织处 法定代表东说念主          陈东 公司类型           有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册本钱           3,785.3464 万元                一般神志：光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售；                期间服务、期间开发、期间盘考、期间交流、期间转让、期间推 经营范围           广；国内贸易代理；销售代理；电子居品销售；货色进出口；技                术进出口；进出口代理。（除照章须经批准的神志外，凭营业执                照照章自主开展经营步履） 刊行东说念主参股比例        2.57% 公司称呼           西安奕斯伟材料科技股份有限公司 长入社会信用代码       91110302MA00475L1K 注册地址           陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室 成立日期           2016 年 3 月 16 日 主要坐褥经营地        陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 法定代表东说念主          杨新元 公司类型           其他股份有限公司（非上市） 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 注册本钱           350,000.00 万元                一般神志：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材                料销售；期间服务、期间开发、期间盘考、期间交流、期间转让、                期间推广；工业设想服务；信息盘考服务（不含许可类信息盘考                服务）；企业总部照料；企业照料盘考；半导体器件专用诱骗制 经营范围           造；半导体器件专用诱骗销售；专用诱骗修理；计较机软硬件及                辅助诱骗批发；电子元器件与机电组件诱骗销售；机械诱骗租赁；                金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开发；货色进出口；                期间进出口；进出口代理。（除照章须经批准的神志外，凭营业                派司照章自主开展经营步履） 刊行东说念主参股比例        0.06%    三、公司控股股东、履行遏抑东说念主基本情况   （一）履行遏抑情面况   公司履行遏抑东说念主为张伟明、汪哲配头，限制 2024 年 9 月 30 日总共持有公司 的股权。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1980 年。上海交通大学 EMBA。 上海交通大学集成电路行业学友会第二届理事会副会长、东华大学硕士研究生校 外领导导师。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市后生企业家培养计划“新 锐型”后生企业家序列。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，任浙江绍兴新光暖通器材 有限公司销售司理；2005 年 9 月于今，任盛剑透风总司理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行董事、司理；2016 年 3 月于今，任江苏盛剑执行董事、 总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑微执行董事；2018 年 4 月于今，任盛剑 科技董事长、总司理；2021 年 12 月于今，任盛剑半导体执行董事；2024 年 1 月 于今，任上海胜兴金创企业照料有限公司执行董事；2024 年 2 月于今，任上海 原力芯辰科技有限公司执行董事。   中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1980 年。大学本科学历。2008 年 苏盛剑监事；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限监事；2017 年 10 月于今， 任北京盛剑微总司理；2023 年 1 月于今，任新加坡盛剑董事；2023 年 12 月于今， 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 任上海年华盛嘉执行事务合伙东说念主；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任盛剑科技董事。      最近三年，公司履行遏抑东说念主未发生变化。      （二）控股股东情况      公司控股股东为张伟明，限制 2024 年 9 月 30 日平直持有公司 59.80%的股 权。      最近三年，公司控股股东未发生变化。      （三）控股股东及履行遏抑东说念主平直或障碍遏抑的其他企业基本情况      除公司控股子公司外，公司控股股东及履行遏抑东说念主平直或障碍遏抑的其他企 业如下： 序号               企业称呼                          关联关系                                           控股股东、履行遏抑东说念主张伟明                                           遏抑的企业 长入社会信用代码       91310114MA1GTU5H4K 合伙企业称呼         上海昆升企业照料合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J1532 室 主要坐褥经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            500.00 万元                企业照料，商务盘考。【照章须经批准的神志，经相干部门批准 经营范围                后方可开展经营步履】 成立日期           2017 年 1 月 13 日 刊行东说念主控股股东、履行     控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 0.2498%财产份额；履行遏抑 遏抑东说念主理股比例        东说念主汪哲持有 21.7995%财产份额 长入社会信用代码       91310114MAD990L362 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 合伙企业称呼         上海胜成同赢企业照料合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐褥经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            750.00 万元                一般神志：企业照料；信息盘考服务（不含许可类信息盘考服务）；                社会经济盘考服务；企业照料盘考；期间服务、期间开发、期间 经营范围           盘考、期间交流、期间转让、期间推广；市集营销计划；盘考策                划服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展                经营步履） 成立日期           2024 年 1 月 11 日 刊行东说念主控股股东、履行                控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 99%财产份额 遏抑东说念主理股比例 长入社会信用代码       91310114MADA89FN1M 合伙企业称呼         上海胜欣同晖企业照料合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐褥经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            750.00 万元                一般神志：企业照料；信息盘考服务（不含许可类信息盘考服务）；                社会经济盘考服务；企业照料盘考；期间服务、期间开发、期间 经营范围           盘考、期间交流、期间转让、期间推广；市集营销计划；盘考策                划服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展                经营步履） 成立日期           2024 年 1 月 8 日 刊行东说念主控股股东、履行                控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 99%财产份额 遏抑东说念主理股比例 长入社会信用代码       91310114MAD87CRC9M 公司称呼           上海胜兴金创企业照料有限公司 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐褥经营地        上海市 法定代表东说念主          张伟明 公司类型           有限责任公司（当然东说念主投资或控股） 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 注册本钱           3,000.00 万元                一般神志：企业照料；企业照料盘考；信息盘考服务（不含许可 经营范围           类信息盘考服务）；社会经济盘考服务。（除照章须经批准的项                目外，凭营业派司照章自主开展经营步履） 成立日期           2024 年 1 月 8 日 刊行东说念主控股股东、履行     控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持股 85%；履行遏抑东说念主汪哲通过上 遏抑东说念主理股比例        海年华盛嘉障碍遏抑 15%的股权 长入社会信用代码       91310114MADATN5R3F 公司称呼           上海原力芯辰科技有限公司 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐褥经营地        上海市 法定代表东说念主          张伟明 公司类型           有限责任公司（当然东说念主投资或控股） 注册本钱           5,000.00 万元                一般神志：期间服务、期间开发、期间盘考、期间交流、期间转                让、期间推广；当然科学研究和试验发展；工程和期间研究和试 经营范围           验发展；光电子器件销售；半导体器件专用诱骗销售；光伏诱骗                及元器件销售；太阳能发电期间服务。（除照章须经批准的神志                外，凭营业派司照章自主开展经营步履） 成立日期           2024 年 2 月 1 日                控股股东、履行遏抑东说念主张伟明及履行遏抑东说念主汪哲分别通过上海胜 刊行东说念主控股股东、履行     兴金创企业照料有限公司、上海胜欣同晖企业照料合伙企业（有 遏抑东说念主理股比例        限合伙）、上海胜成同赢企业照料合伙企业（有限合伙）障碍控                制 90.00%的股权 长入社会信用代码       91310114MAD5MRGL2P 合伙企业称呼         上海年华盛嘉企业照料合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐褥经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        汪哲 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            450.00 万元                一般神志：企业照料；企业照料盘考；信息盘考服务（不含许可                类信息盘考服务）；社会经济盘考服务；期间服务、期间开发、 经营范围           期间盘考、期间交流、期间转让、期间推广；市集营销计划；咨                询计划服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主                开展经营步履） 成立日期           2023 年 12 月 8 日 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 刊行东说念主控股股东、履行                履行遏抑东说念主汪哲持有 99%财产份额 遏抑东说念主理股比例   （四）控股股东和履行遏抑东说念主所持公司股份质押情况   限制本召募说明书签署日，公司控股股东和履行遏抑东说念主所持公司股份不存在 质押情况。   上海盛剑科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        四、重要承诺过火履行情况        （一）已作出的重要承诺过火履行情况        承诺                                                                        承诺     履行 承诺布景         承诺方                            承诺内容                         承诺时期        类型                                                                        期限     情况                       或障碍持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该等股份；                       剑科技股份总额的 25%，况且在卖出后六个月内不再买入盛剑科技股份，买入后六个月内不再                       卖出盛剑科技股份；下野后半年内，抗拒直或迂反转让本东说念主理有的盛剑科技股份； 与初度公                  金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、        股份   控股股东、履行                                                    2019 年    36 个   严格 开刊行相                  上海证券来去所的干系规矩作相应休养）不低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价；        限售   遏抑东说念主张伟明                                                    9 月 26 日    月     履行 关的承诺                  4、盛剑科技上市后 6 个月内如盛剑科技股票连气儿 20 个来去日的收盘价（如果因派发现款红利、                       送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、上海证                       券来去所的干系规矩作相应休养）均低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6                       个月期末收盘价（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                       须按照中国证券监督照料委员会、上海证券来去所的干系规矩作相应休养）低于盛剑科技初度公                       开刊行股票时的刊行价，本东说念主平直或障碍持有盛剑科技股票的锁如期限自动延长 6 个月；                       或障碍持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该等股份； 与初度公        股份   履行遏抑东说念主汪    的 25%，况且在卖出后六个月内不再买入盛剑科技股份，买入后六个月内不再卖出盛剑科技股      2019 年    36 个   严格 开刊行相        限售   哲         份；下野后半年内，抗拒直或迂反转让本东说念主理有的盛剑科技股份；                   9 月 26 日    月     履行 关的承诺                       金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、                       上海证券来去所的干系规矩作相应休养）不低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价；   上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                         承诺     履行 承诺布景          承诺方                         承诺内容                         承诺时期        类型                                                                         期限     情况                      送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、上海证                      券来去所的干系规矩作相应休养）均低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6                      个月期末收盘价（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                      须按照中国证券监督照料委员会、上海证券来去所的干系规矩作相应休养）低于盛剑科技初度公                      开刊行股票时的刊行价，本东说念主平直或障碍持有盛剑科技股票的锁如期限自动延长 6 个月； 与初度公        股份   刊行东说念主股东昆   自盛剑科技股票在证券来去所上市来去之日起三十六个月内，不转让或者奉求他东说念主照料本次刊行         2019 年    36 个   履行 开刊行相        限售   升企管      前本企业持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该部分股份。                     9 月 26 日    月     收场 关的承诺             刊行东说念主股东深             圳市达晨创通             股权投资企业             （有限合伙）、             深圳市达晨晨             鹰二号股权投             资企业（有限合             伙）、宁波市达 与初度公        股份   晨 创 元 股 权 投 自盛剑科技股票在证券来去所上市来去之日起十二个月内，不转让或者奉求他东说念主照料本次刊行前      2019 年    12 个   履行 开刊行相        限售   资合伙企业（有 本企业/公司持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该部分股份。                    9 月 26 日    月     收场 关的承诺             限合伙）、上海             榄仔谷企业管             理中心（有限合             伙）、上海域盛             投资有限公司、             连云港舟虹企             业照料合伙企             业（有限合伙）、   上海盛剑科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                     承诺     履行 承诺布景         承诺方                           承诺内容                       承诺时期        类型                                                                     期限     情况             上海科技创业             投资有限公司                       公司承诺，公司股票上市后三年内如果出现连气儿 20 个来去日公司股票收盘价低于公司最近一期                       经审计的每股净钞票（若公司因利润分派、本钱公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资                       产或股份总额出现变化时，则每股净钞票应相应休养，下同）的情形时，公司将按照《对于公司                       初度公开刊行股票并上市后寂静股价的预案》的相干要求，切实履行该预案所述职责。                       本心采取下列不断措施：                       （1）公司将在公司股东大会及中国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未采取上述寂静股                       价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉；             刊行东说念主、控股股   （2）公司将立即住手披发公司董事、高档照料东说念主员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分成             东、履行遏抑    （如有），直至公司按本预案的规矩采取相应的寂静股价措施并实施收场； 与初度公        东说念主、董事（不包   （3）公司将立即住手制定或实施要紧钞票购买、出售等行动，以及增发股份、刊行公司债券以 开刊行相   其他   含独处董事及    及要紧钞票重组等本钱运作行动，直至公司按本预案的规矩采取相应的寂静股价措施并实施完 关的承诺        未领取薪酬的    毕；             董事）、高档管   （4）如因相干法律、法例对于社会公众股股东最低持股比例的规矩导致公司在一定时期内无法             理东说念主员       履行回购义务的，公司可免于前述处分，但亦应积极采取其他措施寂静股价。                       提条件好听时，如未按照上述预案采取寂静股价的具体措施，本心采取下列不断措施：                       （1）控股股东、履行遏抑东说念主、董事（不包含独处董事）、高档照料东说念主员将在公司股东大会及中                       国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未采取上述寂静股价措施的具体原因并向公司股东                       和社会公众投资者说念歉；                       （2）控股股东、履行遏抑东说念主、董事（不包含独处董事）、高档照料东说念主员将在前述事项发生之日                       起 10 个来去日内，住手在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分成（如有），直至本                       东说念主按上述预案的规矩采取相应的寂静股价措施并实施收场时止。 与初度公                  1、本东说念主承诺将按照公司初度公开刊行股票招股说明书以及本东说念主出具的各项承诺载明的限售期限        股份   控股股东、履行                                                2019 年 9   60 个   严格 开刊行相                  要求，并严格顺从法律法例的相干规矩，在限售期限内不减持公司股票；        限售   遏抑东说念主张伟明                                                  月 26 日     月     履行 关的承诺                  2、本东说念主承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价钱根据其时的二级市集价钱确定，   上海盛剑科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                      承诺     履行 承诺布景         承诺方                         承诺内容                       承诺时期        类型                                                                      期限     情况                      并应适合相干法律、法例、规章的规矩，同期减持价钱（如果因派发现款红利、送股、转增股本、                      增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、上海证券来去所的干系规                      定作相应休养）不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。本东说念主减持所持有的公司股份应适合相                      关法律、法例、规章的规矩，包括但不限于二级市集竞价来去方式、巨额来去方式、协议转让方                      式等。本东说念主在减持公司股票时，将提前三个来去日予以公告，但本东说念主理有公司股份低于 5%时除                      外；                      要求，并严格顺从法律法例的相干规矩，在限售期限内不减持公司股票；                      并应适合相干法律、法例、规章的规矩，同期减持价钱（如果因派发现款红利、送股、转增股本、 与初度公        股份   履行遏抑东说念主汪   增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、上海证券来去所的干系规     2019 年 9   60 个   严格 开刊行相        限售   哲        定作相应休养）不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。本东说念主减持所持有的公司股份应适合相     月 26 日      月     履行 关的承诺                      关法律、法例、规章的规矩，包括但不限于二级市集竞价来去方式、巨额来去方式、协议转让方                      式等。本东说念主在减持公司股票时，将提前三个来去日予以公告，但本东说念主理有公司股份低于 5%时除                      外；                      宁波市达晨创元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨系股东”）承诺将按照公司首                      次公开刊行股票招股说明书以及达晨系股东出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格顺从法                      律法例的相干规矩，在限售期限内不减持公司股票。 与初度公                 2、达晨系股东减持所持有的公司股份将按照法律法例及证券来去所的相干规则要求进行，减持        股份                                                           2019 年 9   12 个   履行 开刊行相        达晨系股东    方式包括但不限于来去所聚拢竞价方式、巨额来去方式、协议转让方式等。达晨系股东在减持公        限售                                                           月 26 日      月     收场 关的承诺                 司股票时，将提前三个来去日予以公告，但持有公司股份低于 5%时除外。                      公司股东、董监高减持股份的多少规矩》、《上海证券来去所股票上市规则》及《上海证券来去                      所上市公司股东及董事、监事、高档照料东说念主员减持股份实施细目》等法律、法例及表轻易文献规                      定办理。   上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                    承诺    履行 承诺布景         承诺方                           承诺内容                      承诺时期        类型                                                                    期限    情况                       大遗漏，对判断公司是否适正当律规矩的刊行条件组成要紧、履行影响的，公司董事会将在证券                       监督照料部门照章对上述事实作出认定或处罚决定后二十个来去日内，制订股份回购决议并提交                       股东大会审议批准，照章回购初度公开刊行的全部新股，并于股东大会决议后十个来去日内启动 与初度公                  回购步调，回购价钱为刊行价钱加上同期银行入款利息（如果因派发现款红利、送股、转增股本、 开刊行相   其他   刊行东说念主       增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督照料委员会、上海证券来去所的干系规                                                                   月 26 日     有用    履行 关的承诺                  定作相应休养）或证券监督照料部门招供的其他价钱；                       大遗漏，致使投资者在证券来去中遭受损失的，公司将照章抵偿投资者损失：在相干监管机构认                       定公司初度公开刊行股票招股说明书存在失实纪录、误导性述说或者要紧遗漏后二十个来去日                       内，公司将启动抵偿投资者损失的相干管事；投资者损失依据相干监管机构或司法机关认定的金                       额或者公司与投资者协商确定的金额确定。             控股股东、履行   2、如公司初度公开刊行股票招股说明书被相干监管机构认定存在失实纪录、误导性述说或者重 与初度公             遏抑东说念主、全体董   大遗漏，致使投资者在证券来去中遭受损失的，将照章抵偿投资者损失：在相干监管机构认定公 2019 年 9    永久    严格 开刊行相   其他             事、监事、高档   司初度公开刊行股票招股说明书存在失实纪录、误导性述说或者要紧遗漏后二十个来去日内，将 月 26 日      有用    履行 关的承诺             照料东说念主员      启动抵偿投资者损失的相干管事；投资者损失依据相干监管机构或司法机关认定的金额或者公司                       与投资者协约定的金额确定。                       利益； 与初度公                  2、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行不断；             刊行东说念主董事、高                                               2019 年 9   永久    严格 开刊行相   其他             3、本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费步履；             级照料东说念主员                                                 月 26 日     有用    履行 关的承诺                  4、本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补讲述措施的执行情况相挂                       钩；   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                   承诺   履行 承诺布景         承诺方                       承诺内容                      承诺时期        类型                                                                   期限   情况                     挂钩；                     的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国                     证监会的最新规矩出具补充承诺；                     或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉、接受相干监管                     措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损失的，照章承担补偿责任。             控股股东、履行 与初度公                的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国             遏抑东说念主张伟明、                                              2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他           证监会的最新规矩出具补充承诺；             履行遏抑东说念主汪                                               月 26 日     有用   履行 关的承诺                3、本东说念主承诺切实履行公司制定的干系填补讲述措施以及本东说念主对此作出的承诺。若本东说念主违背承诺             哲                     或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉、接受相干监管                     措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损失的，照章承担补偿责任。                     公司保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项，同期承诺未能履行承诺时的                     不断措施如下： 与初度公                员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者说念歉； 开刊行相   其他   刊行东说念主     2、如果因本公司未履行相干承诺事项，致使投资者在证券来去中遭受损失的，本公司将照章向                                                                  月 26 日     有用   履行 关的承诺                投资者抵偿相干损失；                     提交本公司股东大会审议；                     公司控股股东张伟明，保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项，同期承诺 与初度公                未能履行承诺时的不断措施如下：             控股股东张伟                                               2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他           1、本东说念主将照章履行公司初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项；             明                                                    月 26 日     有用   履行 关的承诺                2、如果未履行公司初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项，本东说念主将在公司的股东大会及                     中国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公   上海盛剑科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                     承诺   履行 承诺布景         承诺方                        承诺内容                       承诺时期        类型                                                                     期限   情况                     众投资者说念歉；                     变成损失的，本东说念主将向公司或者其他投资者照章承担抵偿责任。如果本东说念主未承担前述抵偿责任，                     则公司有权扣减本东说念主所获分派的现款红利用于承担前述抵偿责任；                     失的，本东说念主承诺照章承担连带抵偿责任。                     公司履行遏抑东说念主张伟明、汪哲，保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项，                     同期承诺未能履行承诺时的不断措施如下： 与初度公                中国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公             履行遏抑东说念主张                                                 2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他           众投资者说念歉；             伟明、汪哲                                                  月 26 日     有用   履行 关的承诺                3、如果因未履行公司初度公开刊行股票招股说明书袒露的相干承诺事项给公司或者其他投资者                     变成损失的，本东说念主将向公司或者其他投资者照章承担抵偿责任。如果本东说念主未承担前述抵偿责任，                     则公司有权扣减本东说念主所获分派的现款红利用于承担前述抵偿责任；                     损失的，本东说念主承诺照章承担连带抵偿责任。                     董事、监事、高档照料东说念主员保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书袒露的承诺事项，同期                     承诺未能履行承诺时的不断措施如下：1、若未能履行在公司初度公开刊行股票招股说明书中披 与初度公        公司董事、监  露的本东说念主作出的公开承诺事项的，本东说念主将在公司股东大会及中国证券监督照料委员会指定报刊上 开刊行相   其他   事、高档照料东说念主 公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉；本东说念主将在前述事项发生之                                                                    月 26 日     有用   履行 关的承诺        员       日起十个来去日内，住手领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分成（如有），直至本东说念主履                     行完成相干承诺事项。2、如果因本东说念主未履行相干承诺事项给公司或者投资者变成损失的，本东说念主                     将向公司或者投资者照章承担抵偿责任。             控股股东、履行 如发生政府主管部门或其他有权机构因公司过火子公司在 IPO 讲述期内未为全体职工交纳、未 与初度公             遏抑东说念主张伟明、 足额交纳或未实时交纳“五险一金”对盛剑科技过火子公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；    2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他             履行遏抑东说念主汪  或发生职工因讲述期内盛剑科技过火子公司未为其交纳、未足额交纳或未实时交纳“五险一金”     月 26 日     有用   履行 关的承诺             哲       向盛剑科技过火子公司要求补缴、追索相干用度、要求有权机关追究行政责任或就此拿告状讼、   上海盛剑科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                   承诺   履行 承诺布景         承诺方                       承诺内容                      承诺时期        类型                                                                   期限   情况                     仲裁等情形的，本东说念主自愿承担盛剑科技过火子公司因此遭受的全部损失，且在承担相干责任后不                     予追偿，保证盛剑科技过火子公司不会因此遭受任何损失。本东说念主将促使盛剑科技过火子公司全面                     执行法律、行政法例及表轻易文献所规矩的社会保障轨制和住房公积金轨制，为全体在册职工建                     立社会保障和住房公积金账户，按时、足额缴存社会保障和住房公积金。 与初度公                如盛剑透风所承租房屋，因未取得房屋权属讲明或其他不适正当律法例的情形而导致公司无法继             履行遏抑东说念主张                                               2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他           续租赁房屋的，张伟明、汪哲承诺承担相干系带责任，并将提前为公司寻找其他适租的房屋，以             伟明、汪哲                                                月 26 日     有用   履行 关的承诺                保证其坐褥经营的持续寂静，且舒适承担公司因此所遭受的经济损失。                     本东说念主张伟明、汪哲动作上海盛剑科技股份有限公司履行遏抑东说念主，就为公司过火子公司提供担保事 与初度公             履行遏抑东说念主张  宜，承诺如下：                                      2019 年 9   永久   严格 开刊行相   其他             伟明、汪哲   1、就本函出具日前本东说念主为公司过火子公司所提供的担保，不以任何步地追加收取担保用度；    月 26 日     有用   履行 关的承诺                     之间的关联来去。对于确有必要且无法幸免的关联来去，本东说念主保证关联来去按照公说念、公允和等                     价有偿的原则进行，照章与公司签署相干来去协议，以与无关联关系第三方同样或相似的来去价                     格为基础确定关联来去价钱以确保其公允性、合感性，按干系法律法例、规章、表轻易法律文献                     及公司规则等规矩履行关联来去审批步调，实时履行信息袒露义务，并按照约定严格履行已签署                     的相干来去协议；             控股股东、履行 与初度公   惩处           2、公司股东大会及董事会对触及本东说念主及本东说念主控股、参股或履行遏抑的其他企业过火他关联方的             遏抑东说念主张伟明、                                              2019 年 9   永久   严格 开刊行相   关联           相干关联来去进行表决时，本东说念主将严格按摄影干规矩履行关联股东或关联董事躲避表决义务；             履行遏抑东说念主汪                                               月 26 日     有用   履行 关的承诺   来去           3、本东说念主保证，限制本承诺函出具之日，除招股说明书已袒露的情形外，本东说念主及本东说念主控股、参股             哲                     或履行遏抑的其他企业过火他关联方与公司在讲述期内不存在其他关联来去；                     影响公司的独处性，本东说念主保证不利用关联来去罪人迁移公司的资金、利润、谋取其他任何不梗直                     利益或使公司承担任何不梗直的义务，不利用关联来去挫伤公司过火他股东的利益；                     舒适承担抵偿责任。 与初度公   惩处   控股股东、履行 1、本东说念主以及本东说念主平直或障碍遏抑的企业（公司过火下属子公司除外，下同）现在莫得以任何形   2019 年 9   永久   严格 开刊行相   同行   遏抑东说念主张伟明、 式从事与公司或其控股的子公司的主营业务组成或可能组成平直或障碍竞争关系的业务或步履；   月 26 日     有用   履行   上海盛剑科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        承诺                                                                          承诺   履行 承诺布景          承诺方                            承诺内容                       承诺时期        类型                                                                          期限   情况 关的承诺   竞争   履行遏抑东说念主汪      2、若公司的股票在境内证券来去所上市，本东说念主将采取有用措施，并促使本东说念主平直或障碍遏抑的             哲           企业采取有用措施，不以任何步地平直或障碍从事与公司过火控股的子公司的主营业务组成或可                         能组成平直或障碍竞争关系的业务或步履，或于该等业务中领有权益或利益； 与股权激                         本公司承诺不为激发对象依 2021 年股权激发计划获取干系限制性股票或股票期权行权提供贷款   2021 年 8   永久   严格 励相干的   其他   刊行东说念主                         以过火他任何步地的财务资助，包括为其贷款提供担保。                        月8日       有用   履行  承诺 与股权激        2021 年股权激   2021 年股权激发计划统统激发对象承诺，因信息袒露文献中有失实纪录、误导性述说或者要紧 励相干的   其他   励计划统统激      遗漏，导致不适合授予权益或应用权益安排的，激发对象应当自相干信息袒露文献被阐明存在虚                                                                          月5日       有用   履行  承诺         励对象         假纪录、误导性述说或者要紧遗漏后，将由本激发计划所获取的全部利益返还公司。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）与本次刊行相干的承诺   （1）公司控股股东、履行遏抑东说念主出具的承诺   为保证公司填补讲述措施能够得到切实履行，公司控股股东、履行遏抑东说念主作 出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干涉公司经营照料步履，不会侵占公司利益； 填补讲述措施过火承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违背承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相干监管措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”   （2）公司董事、高档照料东说念主员出具的承诺   为保证公司填补讲述措施能够得到切实履行，公司董事、高档照料东说念主员作出 如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 给与其他方式挫伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 填补讲述措施过火承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可好听中国证监会 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违背承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相干监管措施；若因违背承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”      五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况      （一）董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况      限制本召募说明书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，其中独处董事 3 名； 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；高档照料东说念主员 5 名；中枢期间 东说念主员 3 名。公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员组成情况如下： 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇始日期            任期停止日期             董事、副总司理、              董事会文牍 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇始日期            任期停止日期 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇始日期            任期停止日期 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号       姓名     在公司任职     性别        任期肇始日期            任期停止日期                董事、副总司理、                 董事会文牍  序号             姓名                          在本公司任职      讲述期内，刊行东说念主中枢期间东说念主员未发生变动。      限制本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢 东说念主员的主要从业经历如下：      （1）董事      中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1980 年。上海交通大学 EMBA。 上海交通大学集成电路行业学友会第二届理事会副会长、东华大学硕士研究生校 外领导导师。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市后生企业家培养计划“新 锐型”后生企业家序列。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，任浙江绍兴新光暖通器材 有限公司销售司理；2005 年 9 月于今，任盛剑透风总司理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行董事、司理；2016 年 3 月于今，任江苏盛剑执行董事、 总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑微执行董事；2018 年 4 月于今，任盛剑 科技董事长、总司理；2021 年 12 月于今，任盛剑半导体执行董事；2024 年 1 月 于今，任上海胜兴金创企业照料有限公司执行董事；2024 年 2 月于今，任上海 原力芯辰科技有限公司执行董事。      中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1976 年。本科学历。2000 年 9 月 至 2001 年 12 月，任江苏兆胜空调有限公司期间员；2002 年 4 月至 2005 年 4 月， 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 任昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005 年 5 月至 2007 年 1 月，任苏州璨宇 光学有限公司工程师；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，任昆山龙腾光电有限公司工 程师；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任上海盛剑机电安装工程有限公司工程部经 理；2010 年 5 月至 2010 年 10 月，任昆山扬皓光电有限公司工程师；2010 年 11 月至 2011 年 6 月，任昆山龙腾光电有限公司工程师；2011 年 6 月至 2012 年 2 月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任上 海盛剑机电安装工程有限公司工程部副总司理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，任 盛剑有限工程期间中心副总司理，电子工业劳动部总司理；2018 年 4 月于今， 任盛剑科技董事、副总司理、电子工业劳动部总司理及高纯再惹劳动部总司理。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1989 年。硕士学位。2011 年 7 月 至 2014 年 6 月，任普华永说念中天管帐师事务所高档审计助理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部高档司理；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任君联本钱照料股份有限公司投资司理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月， 任上海国策投资照料有限公司投资总监；2022 年 8 月于今，任盛剑芯科执行董 事；2021 年 7 月于今，任盛剑科技副总司理；2021 年 9 月于今，任盛剑科技董 事会文牍；2024 年 5 月于今，任盛剑科技董事；2024 年 7 月于今，任新加坡盛 剑董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1988 年。硕士学位。2013 年 8 月 至 2015 年 6 月，任斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，任赛伯乐投资集团有限公司投资司理；2017 年 1 月于今，任深圳市达 晨财智创业投资照料有限公司投资司理；2021 年 5 月于今，任盛剑科技董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1966 年。博士学位、博士生导师。 现任上海交通大学安泰经济与照料学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、 上海交通大学少数民族联合会会长，主要从事策略东说念主力资源照料、组织行动、领 导力、创造力和高教照料研究。2012 年 12 月于今，任上海市政协委员、上海市 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其 他兼职有：上海市行动科学学会常务副会长与文牍长、中国引导力研究中心主任、 全球劳能源照料学会特聘照看人、上海市教委高校劳动领导中心职业盘考师经验认 证内行、上海市企业联合会民主照料专科委员会照看人等。2021 年 5 月于今，任 盛剑科技独处董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1963 年。理学硕士，毕业于日本 中央大学研究生院物理专科。2004 年 1 月至 2021 年 10 月期间历任爱德万测试 集团销售副总裁、爱德万测试（中国）照料有限公司副总司理。2021 年 11 月至 年 5 月于今任盛剑科技独处董事。   中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1977 年。管帐学博士，硕士生导 师，中国注册管帐师非执业会员。2003 年 2 月至 2004 年 1 月，任浙江省温州大 学经济学院讲师；2007 年 7 月至 2016 年 6 月，历任上海立信管帐学院审计系讲 师、副教诲；2016 年 7 月于今，历任上海立信管帐金融学院审计系副教诲、教 授；2022 年 10 月于今，担任上海立信管帐金融学院管帐学院副院长；2024 年 5 月于今任盛剑科技独处董事。   （2）监事   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1983 年。本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 6 月，任盛剑透风品质照料司理；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任 盛剑科技监事；2012 年 7 月于今，先后任盛剑科技电子工业劳动部工程部总监、 新能源 VOC 劳动部销售部总监等职；2021 年 5 月至 2024 年 5 月，任盛剑科技 职工代表监事；2024 年 5 月于今，任盛剑科技监事会主席。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1965 年。硕士学位。1988 年 7 月 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 至 1993 年 8 月，任上海高桥石油化工有限公司期间主管。1996 年 2 月至 1998 年 2 月，任上海汽巴高桥（联合）化学有限公司坐褥主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月，任上海浦东创业投资有限公司投资照料部司理；2004 年 4 月至 2009 年 任北京江南遮挡有限公司副总司理；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，任上海科技投 资公司投资二部副司理；2014 年 8 月于今，历任上海科技创业投资（集团）有 限公司神志投资部副总司理、科技金融部总司理，现任上海科技创业投资（集团） 有限公司神志投资部总司理、科技金融部总司理。2018 年 12 月于今，任盛剑科 技监事。   中国国籍，无境外永久居留权，女，生于 1986 年。本科学历。2008 年 4 月 至 2021 年 4 月，任职于得胜油田胜华实业有限责任公司、新煤化工设想院（上 海）有限公司、信息产业电子第十一设想研究院上海分院等公司，历任预算员、 造价工程师、商务司理等职；2021 年 4 月于今，任盛剑科技合同商务总监；2024 年 5 月于今，任盛剑科技职工代表监事；2024 年 7 月于今任盛剑科技供应链管 理部负责东说念主。   （3）高档照料东说念主员   现在担任盛剑科技董事长、总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。   现在担任盛剑科技董事、副总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   现在担任盛剑科技董事、副总司理、董事会文牍，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况” 之“（一）董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”之“5、 董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内 容。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1982 年。学士学位。2005 年 7 月 至 2008 年 8 月，任中国电子系统工程第二莳植有限公司神志期间负责东说念主；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任北京京东方泄露期间有限公司高档工程师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，任京东方科技集团股份有限公司资深高档工程师；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行副总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑 微监事；2021 年 8 月于今，任上海盛剑微总司理、执行董事；2018 年 4 月于今， 任盛剑科技副总司理。   中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1987 年。本科学历，中级管帐师。 有限公司嘉定支行等单元，历任应收管帐、应付管帐、成本管帐、信贷内勤、客 户司理、公司部司理、行长助理等职；2018 年 10 月至 2023 年 5 月，任盛剑科 技财务司理；2022 年 6 月于今，任上海盛睿达监事；2022 年 8 月于今，任盛剑 芯科监事；2023 年 5 月于今，任湖北盛剑监事；2023 年 5 月于今，任盛剑科技 财务负责东说念主。      （4）其他中枢东说念主员   现在担任盛剑科技董事长、总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   现在担任盛剑科技董事、副总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1979 年。硕士学位。2002 年 8 月 至 2003 年 4 月，任华飞彩色泄露系统有限公司工艺工程师；2006 年 5 月至 2017 年 3 月，任上海东化环境工程有限公司期间部司理、市集部司理；2017 年 4 月 至 2018 年 4 月，任盛剑有限期间副司理；2018 年 4 月于今，任盛剑科技研发中 心主任，兼新能源 VOC 劳动部总工程师。   （二）董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员的对外兼职情况   限制本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高档照料东说念主员过火他中枢 东说念主员的兼职情况如下：                                              兼职单元与发 姓名     职务       对外兼职/任职企业          兼职/任职职务                                               行东说念主关系                                              平直持有刊行               昆升企管                 执行事务合伙东说念主                                               东说念主股份               上海胜成同赢企业照料合伙企业                                    执行事务合伙东说念主     无       董事长、总   （有限合伙） 张伟明   司理、中枢   上海胜欣同晖企业照料合伙企业                                    执行事务合伙东说念主     无       期间东说念主员    （有限合伙）               上海胜兴金创企业照料有限公司         执行董事      无               上海原力芯辰科技有限公司           执行董事      无               深圳市达晨财智创业投资照料有                 障碍持有刊行                                      投资司理               限公司                             东说念主股份               嘉兴景焱智能装备期间有限公司          董事       无 沈华峰    董事               杭州良淋电子科技股份有限公司          董事       无               浙江泛源科技股份有限公司            董事       无                                    安泰经济与照料               上海交通大学                           无                                     学院副院长 田新民   独处董事    上海大名城企业股份有限公司          独处董事      无               全拓科技（杭州）股份有限公司          董事       无               上海立信管帐金融学院           管帐学院副院长     无 何芹    独处董事               上海移芯通讯科技股份有限公司         独处董事      无 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                            兼职单元与发 姓名     职务      对外兼职/任职企业         兼职/任职职务                                             行东说念主关系             安徽庐江龙桥矿业股份有限公司         独处董事      无                                  投资部总司理、             上海科技创业投资（集团）有限                 障碍持有刊行                                  科技金融部总经             公司                              东说念主股份                                     理             上海晨阑数据期间股份有限公司          董事       无             上海嘉定高技术园区发展有限公                                     董事       无             司             上海汇科创业投资有限公司           总司理       无             上海科学器材有限公司              董事       无             上海八六三软件孵化器有限公司          董事       无 周眷注    监事   上海汇金贸易保理有限公司            董事       无             上海浦江科技投资有限公司            董事       无             上海临港软件园发展有限公司           董事       无             上海华湘计较机通讯工程有限公                                     董事       无             司             上海微松工业自动化有限公司           董事       无             上海安路信息科技股份有限公司        监事会主席      无             上海航芯电子科技股份有限公司          监事       无             上海南边模式生物科技股份有限                                     董事       无             公司   （三）董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员薪酬情况   公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员 2023 年从公司领取的薪酬 具体如下：                                              单元：万元       姓名              职务                                           前报酬总额       张伟明      董事长、总司理、中枢期间东说念主员                 138.32       许云       董事、副总司理、中枢期间东说念主员                    93.18       沈华峰             董事                             -   汪哲（离任）              董事                         56.39       田新民           独处董事                         12.00   马振亮（离任）           独处董事                         12.00   孙爱丽（离任）           独处董事                         12.00   涂科云（离任）           监事会主席                        64.67       周眷注             监事                             - 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           姓名                   职务                                                     前报酬总额      刘庆磊（离任）                 职工代表监事                               66.36           聂磊             副总司理、董事会文牍                           100.00           章学春                 副总司理                                72.39      张志林（离任）                  副总司理                                99.04           郁洪伟                财务负责东说念主                                45.04      金明（离任）                  财务负责东说念主                                14.40           何军民                中枢期间东说念主员                               61.02                         总共                                    846.81     注：上述职务为限制 2023 年年末的任职情况；汪哲、马振亮、孙爱丽、涂科云已于 2024 年 5 月 10 日因公司换届选举届满离任，其中汪哲、涂科云仍在公司担任其他职务；刘庆磊 已于 2024 年 5 月 10 日离任职工代表监事职务，现仍在公司任监事会主席职务；原副总司理 张志林已于 2024 年 1 月 22 日不再担任副总司理职务；原财务负责东说念主金明已于 2023 年 5 月 外部董事、周眷注系外部监事，未在刊行东说念主处领取薪酬；薪酬总额不包含股份支付金额。      （四）董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员持有公司股票情况      限制 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主 员平直持有公司股份情况如下：      姓名                 职务              持股数额（万股）           持股比例（%）  张伟明            董事长、总司理、中枢期间东说念主员                8,937.30            59.80  章学春                副总司理                            7.56           0.05      许云         董事、副总司理、中枢期间东说念主员                      5.04           0.03      聂磊         董事、副总司理、董事会文牍                       3.96           0.03  郁洪伟                财务负责东说念主                           1.08           0.01  韩香云               职工代表监事                           0.72          0.005  何军民               中枢期间东说念主员                           1.67           0.01      除上述平直持有公司股份之外，限制 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监 事、高档照料东说念主员及中枢期间东说念主员障碍持有的公司股份情况如下：                              刊行东说念主股东     刊行东说念主股东持有 序号        姓名       职务                                      具体情况                                称呼      刊行东说念主股份情况                 董事长、总司理、                             张伟 明持有昆升 企                  中枢期间东说念主员                              管 0.25%的股权 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                        刊行东说念主股东     刊行东说念主股东持有 序号     姓名      职务                               具体情况                          称呼      刊行东说念主股份情况             董事、副总司理、                          许云 持有昆升企 管              中枢期间东说念主员                           22.49%的股权                                               章学 春持有昆升 企                                               管 8.74%的股权                                               刘庆 磊持有昆升 企                                               管 8.49%的股权      （五）董事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员的激发情况      （1）2021 年股权激发计划基本情况      公司于 2021 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于激发计划（草案）>过火提要的议案》《对于司 2021 年股权激发计划实施考核照料办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年股权激发计划相做事宜的议案》。2021 年 8 月 30 日，公 司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。      根据《上市公司股权激发照料办法》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 时股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议和 第二届监事会第五会议，审议通过了《对于向 2021 年股权激发计划激发对象首 次授予限制性股票以及股票期权的议案》，本心以 2021 年 9 月 17 日为授予日， 以 38.63 元/股的授予价钱向 86 名激发对象授予限制性股票 120.85 万股，以 61.80 元/股的行权价钱向 86 名激发对象授予股票期权 136.65 万份。 理完成了 2021 年股权激发计划初度授予股票期权所触及权益的登记管事。在首 次授予的股票期权登记过程中，有 1 名激发对象因个东说念主原因松手参与本次激发计 划，所触及的股票期权为 0.2 万份。因此，本次激发计划初度授予履行登记的激 励对象东说念主数为 85 东说念主，初度授予履行登记的股票期权份数为 136.45 万份。 理完成了 2021 年股权激发计划初度授予限制性股票所触及权益的登记管事。在 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 初度授予的限制性股票登记过程中，有 2 名激发对象因个东说念主原因松手认购其获授 的限制性股票，所触及的限制性股票数目为 1.20 万股。因此，本次激发计划首 次授予限制性股票履行登记的激发对象东说念主数为 84 东说念主，履行登记的限制性股票数 为 119.65 万股。本次授予完成后，公司总股本由 12,392.0000 万股增加至      限制 2021 年末，时任董事、高档照料东说念主员 2021 年度内被授予的股权激发（股 票期权）情况如下： 序号     姓名      职务                                              股票                          股票期权数目           股票期权数目                                                              期权数目             副总司理、董事               会文牍      限制 2021 年末，时任董事、高档照料东说念主员讲述期内被授予的股权激发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名       职务                           予限制性股票        有限制性股票                          限制性股票数目                                                  数目           数目             副总司理、董事会                文牍      （2）2022 年回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权      公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《对于拟回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票 期权的议案》。根据《上市公司股权激发照料办法》等法律法例及公司 2021 年 股权激发计划的相干规矩，鉴于 2 名激发对象因个东说念主原因下野不再具备激发对象 经验、2 名激发对象因个东说念主绩效考核结果部分限制性股票不可袪除限售，公司董 事会决定回购刊出上述 4 名激发对象已获授但尚未袪除限售的 4.58 万股限制性 股票，刊出已获授但尚未行权的 5.48 万份股票期权。本次回购刊出完成后，公 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 司总股本由 125,116,500 股变更为 125,070,700 股。公司注册本钱由 125,116,500 元减少至 125,070,700 元。      限制 2022 年末，时任董事、高档照料东说念主员讲述期内被授予的股权激发（股 票期权）情况如下： 序号     姓名       职务                                             股票                         有股票期权数目               股票期权数目                                                              期权数目              副总司理、董事                会文牍      限制 2022 年末，时任董事、高档照料东说念主员讲述期内被授予的股权激发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名        职务        有限制性股票              予限制性股票      有限制性股                                数目                  数目        票数目              副总司理、董事会秘                  书      （3）2023 年回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权      公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第十六次会议，分别审议通过《对于拟回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票 期权的议案》。根据《上市公司股权激发照料办法》等法律法例及《上海盛剑环 境系统科技股份有限公司 2021 年股权激发计划（草案创新稿）》的相干规矩， 鉴于 5 名激发对象因个东说念主原因下野不再具备激发对象经验，77 名激发对象因本 次激发计划第二个袪除限售期公司层面事迹考核未达标，公司董事会决定回购注 销上述 82 名激发对象已获授但尚未袪除限售的 36.72 万股限制性股票，对 83 名 激发对象已获授但尚未行权的 45.86 万份股票期权进行刊出。本次回购刊出完成 后，公司股份总额由 125,070,700 股变更为 124,703,500 股，注册本钱由 125,070,700 元变更为 124,703,500 元。 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      限制 2023 年末，时任董事、高档照料东说念主员讲述期内被授予的股权激发（股 票期权）情况如下： 序号    姓名       职务        持有股票         授予股票期                      有股票                                                     行权股份                          期权数目           权数目                     期权数目              副总司理、董事                会文牍      金明（离       任）      限制 2023 年末，时任董事、高档照料东说念主员讲述期内被授予的股权激发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名           职务         有限制性股           予限制性股票          有限制性股                                  票数目               数目            票数目               副总司理、董事会秘                   书       金明（离        任）      （4）2024 年回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权      公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于停止实施公司 2021 年股权激发计划暨回购刊出限制性股票、刊出股票期权的 议案》等议案。根据《上市公司股权激发照料办法》《上海盛剑环境系统科技股 份有限公司 2021 年股权激发计划（草案创新稿）》等相干规矩，由于公司拟终 止实施 2021 年股权激发计划，激发对象已获授但尚未袪除限售的限制性股票应 由公司回购刊出，已获授但尚未行权的股票期权应由公司刊出。上述回购刊出限 制性股票、刊出股票期权事项相干手续已承办理收场，本次限制性股票及期权回 购刊出完成后，公司总股本由 149,462,500 股变更为 149,074,100 股。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 9 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023 年第四 次临时股东大会，审议通过《对于年职工持股计划（草案创新稿）>过火提要的议案》等相干议案，本心公司实施 公司-2023 年职工持股计划”证券账户，通过非来去过户等法律法例允许的方式 获取公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本职工持股计划总共受让的股份 总额不越过 224.50 万股，占公司其时总股本 12,470.35 万股的 1.80%。   限制 2024 年 9 月 30 日，“上海盛剑科技股份有限公司-2023 年职工持股计 划”证券账户持有公司 208.32 万股股份，占公司总股本的比例为 1.39%。    六、董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员的变动情况   （一）董事变动情况   讲述期初，公司的董事会成员共有 7 名，分别为张伟明、汪哲、许云、李冠 群、马振亮、孙爱丽、郑凤娟，其中张伟明为董事长。   讲述期内，公司董事的变化如下：  姓名         职务         变化时期          变化状态      变化原因  李冠群        董事        2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  郑凤娟      独处董事        2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  沈华峰        董事        2021 年 5 月      新任    新当选的董事  田新民      独处董事        2021 年 5 月      新任    新当选的独处董事  汪哲         董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  马振亮      独处董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  孙爱丽      独处董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任        董事、副总司理、  聂磊                   2024 年 5 月      新任    新当选的董事         董事会文牍  封薛明      独处董事        2024 年 5 月      新任    新当选的独处董事  何芹       独处董事        2024 年 5 月      新任    新当选的独处董事   注：汪哲不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。   讲述期内的董事变动均履行了必要的法律步调，适合《公司法》等相干法律、 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 法例及《公司规则》的规矩，不会对公司的坐褥经营产生要紧不利影响。   （二）监事变动情况   讲述期初，公司的监事会成员共有 3 名，分别为涂科云、周眷注、钱霞。   讲述期内，公司监事的变化情况如下：  姓名       职务         变化时期          变化状态      变化原因  钱霞     职工代表监事      2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊    职工代表监事      2021 年 5 月      新任    新当选的职工代表监事  涂科云     监事会主席      2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊    职工代表监事      2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊     监事会主席      2024 年 5 月      新任    新当选的监事会主席  韩香云    职工代表监事      2024 年 5 月      新任    新当选的职工代表监事   注：涂科云不再担任公司监事会主席，仍在公司担任其他职务。   讲述期内的监事变动履行了必要的法律步调，适合《公司法》等相干法律、 法例及《公司规则》的规矩，不会对公司的坐褥经营产生要紧不利影响。   （三）高档照料东说念主员变动情况   讲述期初，公司总司理为张伟明，公司副总司理为许云、章学春、苗科，公 司董事会文牍为张燕，公司财务负责东说念主为金明。   讲述期内，公司高档照料东说念主员的变化情况如下：  姓名       职务          变化时期         变化状态      变化原因  苗科    副总司理          2021 年 5 月     离任    任期届满后离任  张燕    副总司理、董事会文牍    2021 年 5 月     新任    新当选的副总司理  张燕    副总司理、董事会文牍    2021 年 6 月     离任    个东说念主原因辞职                                           因董事会文牍空白，暂由        董事长、总司理、代行 张伟明                  2021 年 6 月     代行    董事长代行董事会文牍        董事会文牍                                           职责                                           新当选的副总司理、董事                                           会文牍，尚未取得上海证  聂磊    副总司理          2021 年 7 月     新任    券来去所董事会文牍资                                           格文凭，暂由董事长代行                                           董事会文牍职责                                           取得上海证券来去所董  聂磊    副总司理、董事会文牍    2021 年 9 月     新任    事会文牍经考据书，持重                                           履行董事会文牍的职责 张志林    副总司理          2022 年 7 月     新任    新当选的副总司理 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  姓名         职务    变化时期         变化状态      变化原因  金明   财务负责东说念主      2023 年 5 月     离任    个东说念主原因辞职 郁洪伟   财务负责东说念主      2023 年 5 月     新任    新当选的财务负责东说念主 张志林   副总司理       2024 年 1 月     离任    董事会解聘   讲述期内，公司的高档照料东说念主员的变动履行了必要的法律步调，适合《公司 法》等相干法律、法例及《公司规则》的规矩，不会对公司的坐褥经营产生要紧 不利影响。   （四）其他中枢东说念主员变动情况   讲述期初，公司中枢期间东说念主员为张伟明、许云、何军民。   讲述期内，公司的中枢期间东说念主员未发生变动。   总而言之，公司讲述期内董事、监事、高档照料东说念主员和其他中枢东说念主员的变动 原因合理，公司董事、监事、高档照料东说念主员和其他中枢东说念主员的变动对公司的经营 无要紧不利影响。    七、公司所处行业基本情况   （一）公司所处行业概述   公司专注于为高技术制造产业提供绿色科技服务，以“致力于于好意思好环境”为 企业职责，持续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的策略定位，已形成“绿色厂务系统解 决决议、半导体附庸装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。 公司永久服务繁密集成电路、半导体泄露、新能源等高技术产业的著明企业，助 力产业绿色坐褥，持续为客户创造价值。   根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属专用诱骗 制造业（C35）。   半导体产业链是由上游半导体扶持产业、中游半导体制造产业、卑鄙应用产 业组成。上游半导体扶持产业企业主要为中游提供原材料及相干诱骗，其中诱骗 根据用途主要分为制造诱骗、封测诱骗及半导体附庸诱骗；中游半导体制造产业 主要以制造为主，按照制造期间分为集成电路、分立器件、传感器及光电子器件 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 等居品；卑鄙应用产业主要为消费电子、汽车电子、工业电子、LED、AI 及航 空航天等结尾诱骗。半导体产业链的上游半导体扶持产业、中游半导体制造产业、 卑鄙应用产业具体分类如下：   半导体产业是扶持经济社会发展、保障国度安全的策略性、基础性、先导性 产业，其需求是从其卑鄙结尾居品推动至中游、上游企业，而公司居品是半导体 制程中保管正常制造环境的重要组成部分，属于上游半导体扶持产业。同期，公 司业务触及半导体材料及半导体诱骗细分领域中的电子化学品及半导体附庸设 备。      （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业属于专用诱骗制造行业，受到国度行业主管部门宏不雅调控和行 业协会自律照料。   本行业主管部门为国度发展与更始委员会、国度工业和信息化部、住房和城 乡莳植部、国度市集监督照料总局等及各省市相干部门。其中，国度发展和更始 委员会是专用诱骗行业的宏不雅照料职能部门，主要通过研究制定产业政策、提倡 中永久产业发展导向和领导性意见等履行宏不雅调控、宏不雅照料职能，负责节能减 排的概述融合管事，组织拟订发展轮回经济、全社会能源资源知人善察和概述利用规 划及政策措施。国度工业和信息化部负责提倡新式工业化发展策略和政策，融合 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 惩处新式工业化进程中的要紧问题，拟订并组织实施工业、通讯业、信息化的发 展贪图，制定并组织实实施业贪图、计划和产业政策，拟订行业期间表率和表率 并组织实施，领导行业质地照料管事等。住房和城乡莳植部及各级场地部门负责 对行业内企业工程设想业务进行天资照料。     本行业自律性协会为中国半导体行业协会及中国电子材料行业协会等，主要 负责行业自律、表率照料，就行业发展相干政策提倡建议，协助干系政策和法例 的贯彻落实，推动半导体产业的全球化互助和交流，参与制（修）订行业表率、 国度表率等。     半导体产业是现在国内“卡脖子”的策略症结领域，我国政府颁布了一系列 政策法例，将半导体产业确定为策略性新兴产业之一，放浪扶持半导体行业的发 展；新能源行业对于社会经济可持续发展起到促进作用，国度对新能源行业的支 持政策由“加速期间越过和机制创新”变化为“因地制宜，多元发展”再到“加 快壮大新能源产业成为新的发展标的”；新时间下新质坐褥力动作推动高质地发 展的重要着力点，以科技创新为中枢，以绿色发展为导向，不断塑造着发展新动 能新上风。     公司所处行业需要顺从或受到重要影响的主要产业政策如下：  发布          发布单元      文献称呼                    主要内容  日期                               意见指出，放浪发展绿色低碳产业，加速发展策略性新                               兴产业，莳植绿色制造体系和服务体系，不断提高绿色                               低碳产业在经济总量中的比重。加速培育有竞争力的绿                   《对于加速          中共中                  色低碳企业，打造一批领军企业和专精特新中小企业。          央、国务                 到 2030 年，节能环保产业鸿沟达到 15 万亿元足下。高           院                   水平、高质地抓好节能管事，推动要点行业节能降碳改                   转型的意见》                               造，加速诱骗居品更新换代升级。深入激动轮回经济助                               力降碳行动，推广资源轮回型坐褥模式，放浪发展资源                               轮回利用产业。                               以协同激动降碳、减污、扩绿、增长为主张，以加速推          国度发改     《 关 于 组 织 动绿色低碳转型产业发展为要点，聚焦症结工艺历程和          委办公厅     推 荐 绿 色 技 坐褥要津，择优推选先进适用绿色期间。通过遴择发布                               济社会发展全面绿色转型提供有劲期间扶持。                   《 2024-2025 为完成“十四五”节能降碳不断性目的，提供的扶持保          国务院      年 节 能 降 碳 障内容包括强化科技引颈，充分阐明国度要紧科技专项                   行动决议》       作用，聚拢攻关一批节能降碳症结共性期间。 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  发布          发布单元       文献称呼                    主要内容  日期                                围绕激动新式工业化，以大鸿沟诱骗更新为抓手，实施                    《 推 动 工 业 制造业期间改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级                    领 域 设 备 更 为要点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为                    新实施决议》 发展新质坐褥力，提高国民经济轮回质地和水平提供有                                力扶持。                                要求加速传统产业绿色低碳期间改造，扶持大型企业围                                绕居品设想、制造、物流、使用、回收利用等全生命周                                期绿色低碳转型需求，实施全历程系统化改造升级。着                    《对于加速                                力锻造绿色低碳产业长板上风，放浪发展绿色低碳产                                业，提高绿色环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低                                碳产业占比。饱读舞产业基础好、汇聚特征凸起的地区，                    的领导意见》                                优化产业链布局，推动产业由汇聚发展向集群发展跃                                升，在绿色低碳领域培育形成多少具有国际竞争力的先                                进制造业集群。                    《集成电路                    制 造 建 设 项 饱读舞给与转轮浓缩吸附烽火安设、汇集系统和净化处理                    批原则（2024 气。                    年版）》                    《 关 于 加 快 领导意见提倡，到 2027 年，我国传统制造业高端化、                    领导意见》       竞争力进一步巩固增强。                                提倡要加大投资改造力度，推动高端化绿色化智能化发                    《电子信息                                展，有序推动集成电路、新式泄露、通讯诱骗、智能硬                    制 造 业                    年稳增长行                                AMOLED、Micro-LED、3D 泄露、激皎白露等扩大应                    动决议》                                用，扶持液晶面板、电子纸等加速无纸化替代应用。                                进一步细化相干政策举措，包括围绕新一代信息期间、                                生物期间、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、                    《 “ 十 四                                绿色环保、海洋装备等症结领域，5G、集成电路、东说念主                                工智能等产业链中枢要津，激动国度策略性新兴产业集                                群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育                    决议》                                一批集群标杆，探索在集群中试点莳植一批创新和环球                                服务概述体。                    《扩大内需          中共中       战 略 规 划 纲 加速发展新产业新址品，壮大策略性新兴产业，全面提          央、国务      要           升信息期间产业中枢竞争力，推动东说念主工智能、先进通讯、           院        （ 2022-2035 集成电路、新式泄露、先进计较等期间创新和应用。                    年）》                    《深入打好                                重申打好三个标记性战役的重要性，以扼制臭氧浓度增                    重欺压天气          生态环境                  长趋势为主要主张，强化 VOCs 等多欺压物协同减排，          部等 15 部               以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等            门                   为要点，加强 VOCs 起源、过程、末端全历程治理，并                    油货车欺压                                将在含 VOCs 居品质地等领域实施多部门联正当律解释。                    治理攻坚战 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  发布          发布单元      文献称呼                      主要内容  日期                   行动决议》                   《对于印发       实施碳达峰碳中庸表率化提高工程，包括加强新式电力          市集监管     贯彻实施         总局等 16   家表率化发       先进核电和化石能源清洁高效利用表率。研究制定生态           部门      展提要>行动      碳汇、碳捕集利用与封存表率。开展碳达峰碳中庸表率                   计划的见告》      化试点。分类建立绿色环球机构莳植及评价表率。                   《对于加速                   惩处当前挥       为全社会各行业 VOCs 治理提供领导纲领。见告指出在                   发性有机物       落实相干法律法例表率等要求的基础上，坚持精确治                   治理凸起问       污、科学治污、照章治污。                   题的见告》                   《中华东说念主民       需要聚拢上风资源攻关多领域症结中枢期间，其中集成          第十三届     共和国国民       电路领域包括集成电路设想用具开发、要点装备和高纯          宇宙东说念主民     经济和社会       靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管          代表大会     发展第十四       （IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，          第四次会     个五年贪图       先进存储期间升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发           议       和 2035 年远   展。刚毅发展半导体产业已上升至国度要点策略层面，                   景主张提要》      并成为社会各界关注的要点产业。     跟着全球半导体产业链从“好意思国时间”历经三次迁移到现在的“中国时 代”，现在我国半导体行业市集鸿沟照旧突破全球市集鸿沟的三分之一，半导体 行业已成为扶持经济社会发展和保障国度安全的策略性、基础性和先导性产业。 连年来，我国政府颁布了一系列政策法例，将半导体产业确定为策略性新兴产业 之一，放浪扶持半导体行业的发展。     公司以国度政策为导向，积极开拓居品，以“致力于于好意思好环境”为企业职责， 持续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，从容完成了多产业链的协同发展， 竣事了公司居品的优化升级，同期为公司改日发展奠定了更好的基础。     （三）公司所处行业发展概况     全球集成电路产业的花式正在发生变化，行业需求中心和产能中心从容向中 国大陆迁移，长江存储、中芯国际、华虹半导体及燕东微等一批中国半导体公司 崛起，推动国产半导体诱骗产业链快速发展。     根据国海证券研究所数据，2023 年中国集成电路市集鸿沟约为 12,276.9 亿 元；根据沙利文 2023 年 12 月出具《中国及全球集成电路市集研究讲述》数据， 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 改日，在 5G 商用、电动车、消费电子、物联网等行业的驱动下，掂量 2027 年 全球集成电路市集鸿沟将达到 36,320.6 亿元，掂量 2027 年中国集成电路市集规 模约为 15,078.2 亿元。    从投资鸿沟看，根据 CINNO Research 数据，2023 年中国半导体产业神志投 资金额达 11,701 亿东说念主民币，同比下落 22.2%；其中 2023 年中国半导体产业晶圆 制造投资金额约为 3,962 亿东说念主民币，投资占比约为 33.9%，投资金额同比增长    从产能方面看，根据 SEMI 数据，国内各大晶圆厂仍处于扩产周期，在 2025 年前仍在进行产线扩建，2025 年大陆晶圆产能将达到 1,010 万片/月（约当 8 英 寸），约合全球产能的三分之一。在政府激发措施和芯片国产化政策的推动下， 掂量改日产能将持续增长。 条记本电脑等结尾销售疲弱，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等需求改悔， 行业景气承压。进入 2024 年以后，跟着结尾厂商和供应链企业积极激动库存去 化，叠加 AI 驱动行业创新，刺激手机、PC 开启新一轮流机，半导体行业起始复 苏。    根据东莞证券研究所数据，2024 年上半年，中国半导体板块竣事营业收入 净利润竣事同比、环比增长，且盈利能力有所回升。瞻望改日，半导体行业在 AI 发展和国产替代的双重加持下有望延续复苏趋势，板块事迹有望竣事逐季改 善。    中国集成电路产业起步较晚，但连年来在市集需求拉动和政策扶持下，产业 鸿沟马上增长。中国一直是集成电路最大的消费国，但中国的集成电路产值占比 较低，国产替代空间巨大。    根据 SEMI 数据，全球半导体诱骗销售额从 2014 年的 375 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，其中中国大陆地区 2023 年半导体诱骗销售鸿沟达 366 亿好意思 元，呈逆势增长态势，为全球最泰半导体诱骗市集。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    根据日本半导体制造安设协会（SEAJ）2024 年 9 月发布的全球半导体制造 诱骗销售统计数据泄露，2024 年 1-6 月，全球半导体诱骗销售额同比增长 1％， 达到 532 亿好意思元；其中中国大陆市集销售额为 247.3 亿好意思元，达到上年同期的约    半导体诱骗动作产业链的中枢扶持要津，中国半导体诱骗市集现在主要依赖 进口，但国内厂商正在从容突破，国产化率正在持续提高。举例，朔方华创等企 业在刻蚀机、PVD、CVD、清洗机等诱骗领域取得了权贵进展。    奉陪原土头部晶圆厂的扩产节律，与之配套的产业链国产化率有望持续提高， 包括半导体诱骗、材料和症结零部件等都将迎来国产化加速浸透的产业发展机遇， 原土晶圆制造能力和供应链配套相应将进一步提高。    公司在绿色厂务系统和半导体附庸诱骗上已和半导体客户进行密切互助，通 过居品矩阵的丰富及浸透率的提高充分助力国产替代，且公司将半导体领域蚁合 的先进期间、神志教化进一步拓展至烟气净化、新能源、非半导体行业 VOCs 减排等领域。公司工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗等诱骗及症结零部件 的需求掂量将持续增长。 加爱好    在地缘政事不确定性升级的宏不雅环境冲击下，半导体产业链安全自主可控的 策略道理突显。跟着国产半导体诱骗的期间突破和卑鄙考据加速，以及国产晶圆 产线扩产潮的兴起，半导体诱骗的国产替代空间和远景广泛，中枢半导体坐褥工 艺诱骗国产替代进程持续激动。    国内晶圆厂商受国际贸易纠纷等因素困扰，积极推动半导体诱骗供应链的国 产化进程，珍惜对国产诱骗的采购及与原土诱骗厂商的共同研发与互助。    近几年，原土诱骗厂商期间水温顺居品实力有了长足的越过，晶圆厂客户从 供应链安全、性价比上风以及更迅捷的土产货化服务等角度探求，缓缓将国产诱骗 纳入采购的重要采纳，为原土诱骗厂商带来发展机遇。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   从“十四五”贪图提要到政府管事讲述，再到中央财经委员会第九次会议， 作念好碳达峰、碳中庸管事均被要点说起。跟着全社会各部门、各层级和各行业的 双碳能源发展贪图途径陆续公布，为全产业的绿色发展、节能环保进程按下“快 进键”。从碳排放卑鄙市集来看，包括能源、工业、环保治理等市集，节能环保 和绿色坐褥是践行碳中庸的重要技能，在政策的催化下将迎来症结的发展机遇期。 发展轮回经济具有权贵的资源知人善察与碳减排协同效应，通过发展轮回经济来推动 竣事经济绿色增长和征象主张，已成为势必趋势和共鸣旅途。   半导体坐褥工艺往常具有高能耗、高水耗、高频率产生和排放有毒无益欺压 物的特征。其主要包括掺杂、光刻、刻蚀、薄膜千里积等工艺，各工艺需要使用多 种特殊气体、普遍的酸、碱等化学品以及有机溶剂和蒸发性液体，会产生组分复 杂、气体脾气为剧毒、自燃或易爆性的工艺废气。工艺废气需要与坐褥工艺同步 进行汇集、治理和排放，治理制程过程产生的工艺废气，不仅是国度环保强制要 求，更是其自己正常坐褥所必须的。因此，绿色厂务系统与半导体附庸诱骗及关 键零部件是客户坐褥工艺不可分割的组成部分，其安全寂静性平直关系到客户的 产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。   半导体行业是重钞票投资行业，制造工序极其复杂，各工序需要的化学品种 类茁壮，包括光刻胶、酸碱清洗溶液、抛光液、剥离液、蚀刻液以及显影液等； 同期，半导体行业是高度自动化的连气儿工序坐褥，其坐褥过程需要普遍的化学品 和精密的工艺遏抑。如半导体泄露厂商更加爱好化学品资源回收和轮回利用的效 益，半导体泄露制程中使用的光刻胶剥离液、显影液均需要进行回收，因此对绿 色厂务系统的需求快速增加。   因此，在“双碳 3060”国度策略中，绿色厂务系统在半导体行业将饰演越 来越重要的扮装，行业市集空间有望进一步扩大。   （四）行业竞争情况及刊行东说念主市气象位   我国大陆地区半导体产业起步晚于泰西、日韩和中国台湾地区，对应的半导 体厂务系统及工艺废气处理业务发展相对滞后。国际供应商领有先进的期间，与 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 卑鄙行业中的跨国企业建立了爽直互助关系，跟着卑鄙行业在中国内地的发展， 国际供应商随之将业务扩展至中国内地。   连年来，跟着卑鄙行业产业投资力度加大，相应的半导体厂务系统、半导体 附庸诱骗及症结零部件行业马上发展，行业从容发展出一批领有齐备的设想、生 产、服务能力的国内大型供应商。同期，国内少部分大型供应商参与了半导体厂 务系统以及半导体附庸诱骗及症结零部件的源起，蚁合了丰富教化并领有相对稳 定的优质客户群，跟着卑鄙行业发展，市集占有率持续提高。   因此，半导体厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件业务现在的竞争敌手 主若是少数国际著明供应商和领有齐备的设想、坐褥、服务能力的国内大型供应 商，现在半导体厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件业务正处于国产替代进 程。卑鄙行业的持续发展以及较高的行业进入壁垒将加速行业聚拢度提高，国内 具有为客户提供全面且优质的系统惩处决议能力的大型供应商的竞争地位将不 断增强。除上述领有齐备的设想、坐褥、服务能力的国内大型供应商外，国内其 他半导体厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件行业供应贸易务范围以通用治 理诱骗的制造、销售、安装或劳务分包为主。   我国半导体附庸诱骗及症结零部件行业发展起步较晚，半导体附庸诱骗及关 键零部件期间难度大且可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，现在仍由外企占 据市集主导地位，国产化率处于较低水平。奉陪半导体主诱骗国产化突破持续推 进，产业发展对半导体附庸诱骗及症结零部件的国产化亦在持续加速，以公司为 代表的原土厂商通过持续的研发进入，已从容完成工艺废气处理诱骗和温控诱骗 等主要诱骗及症结零部件真空诱骗的国产化研制。   （1）半导体厂务系统业务可比公司   半导体厂务系统是半导体制造使用的症结系统，负责照料和监控坐褥过程中 的管事环境和辅助诱骗，主要由特殊气体和巨额气体的供应系统、电子化学品供 应系统、超纯水供应系统、工艺废气治理系统、洁净室系统、洁净室的温湿度维 持系统等多个系统组成。   半导体行业客户的大部分坐褥线位于洁净厂房中，半导体厂务系统中的工艺 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 废气治理系统供应商根据不同客户的居品工艺历程、废气要素、空间布局等因素， 定制化设想治理决议、诱骗选型、遏抑系统、排放布局等，以竣事半导体厂务系 统与客户工艺诱骗的深度整合，并安全寂静地自动化运行。工艺废气需要与坐褥 工艺同步进行汇集、治理和排放，工艺废气治理系统是客户坐褥工艺不可分割的 组成部分，其安全寂静性平直关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健 康及生态环境。   公司主营业务为半导体厂务系统中的工艺废气治理系统和电子化学品供应 与回收系统，现在该细分业务暂无完全可比的国内上市公司，因此公司按半导体 厂务系统大类采纳可比公司。   国内 A 股上市公司从事半导体厂务系统的上市公司主要以正帆科技、至纯 科技为代表，其主要居品和中枢期间如下：                         卑鄙应用                 与公司居品  公司称呼      主要居品和服务                   中枢期间                          行业                   的可比性                               介质供应系统微                       集成电路、太阳                               欺压遏抑期间、流             高纯 气体和湿化 学能光伏、平板显                主要在绿色 正帆科技                          体系统设想与模             品供应系统、生物制 示、半导体照                 厂务系统存 （688596.SH）                   拟仿真期间、高纯             药诱骗等      明、光纤通讯以                 在可比性                               材料合成与分离                       及生物制药等                               提纯期间等                               小流量特种气体             高纯特气系统、巨额                               供应期间、大流量       主要在绿色 至纯科技        气体系统、高纯化学 集成电路、平板                               特种气体供应技        厂务系统存 （603690.SH） 品系统、研磨液供应 泄露、光伏等                               术、有机溶剂聚拢        在可比性             及回收系统等                               自动供应期间等    注：以上尊府起源于同行业公司至纯科技、正帆科技的信息袒露文献。   国际半导体厂务系统供应商主要以华懋科技股份有限公司、晃谊科技股份有 限公司、天和（上海）半导体制程排气工业有限公司及一又亿股份有限公司为代表， 其基本情况和主要居品如下：                                              与公司居品 公司称呼           基本情况               主要居品                                               的可比性         中国台湾公司，成立于 1989 年，                   主要在绿色         专营半导体、光电产业之高技术                       厂务系统细 华懋科技                       VOCs 蒸发性有机废气欺压         制程蒸发性有机化合物 VOCs 污                    分居品 VOC 股份有限                       防治处理工程、工业用除湿         染防治系统之设想、施工安装，                       废气处理系 公司                         工程及相干维修爱护服务。         运用既有之工程期间开发整合应                       统存在可比         用于再生能源、节能居品开发上                         性 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                   与公司居品 公司称呼           基本情况                 主要居品                                                    的可比性         中国台湾公司，成立于 1993 年，    整厂废气处理系统工程、二 晃谊科技                                              主要在绿色         有限公司，2006 年集团合并为晃     路系统安装及维修工程、超 股份有限                                              厂务系统存         谊科技股份有限公司。从管材代        纯水及废水处理系统工程、 公司                                                 在可比性         理销售商转型成为工程系统整合        涤塔诱骗及风车销售、高纯         厂商及空污排放系统供货商          度化学供应系统工程等 天和（上    中国注册公司，成立于 2001 年，                               半导体制程排气系统的设 海）半导    股东均为中国台湾地区东说念主士，一                            主要在绿色                               计、半导体制程排气管说念（特 体制程排    家专精于制程排气工艺的专科厂                            厂务系统存                               氟龙涂层风管）及诱骗的制 气工业有    商，提供管件坐褥、系统贪图、                             在可比性                               造及销售等 限公司     设想、施工、测试及均衡休养                                                   主要在绿色         中国台湾公司，成立于 1997 年，    高技术产业用水、气体、化                                                   厂务系统细         主营业务为提供高技术产业水、        学品制程供应系统诱骗制造 一又亿股份                                              分居品电子         气体、化学品制程供应系统整合        及销售、高技术产业用水、 有限公司                                              化学品供应         服务及相干诱骗制造，系属高科        气体、化学品制程供应系统                                                   与回收系统         技产业厂务系统之一             整合工程                                                   存在可比性   注：以上尊府起源于同行业公司袒露的公开信息。    （2）半导体附庸诱骗及症结零部件业务可比公司    国内半导体附庸诱骗及症结零部件供应商主要以京仪装备、中科仪为代表， 其基本情况、主要居品和中枢期间如下：              主要居品      卑鄙应用                      与公司居品的  公司称呼                                中枢期间              和服务        行业                        可比性                              半导体温控安设制冷           半导体专用温控            遏抑期间、半导体温控 主要在工艺废 京仪装备      诱骗、半导体专用   半 导 体 行 安设精密控温期间、低 气处理诱骗、温 （688652.SH）           工艺废气处理设    业等      温等离子废气处理技 控诱骗存在可           备等                 术、半导体废气处理纯   比性                              氧烽火期间等                              无油真空获取期间、真             干式真空泵、真空         空名义处理特种工艺 中科仪                  半导体行               主要在真空设             科学仪器诱骗及          期间、超高真空及超洁 （830852）             业、光伏等              备存在可比性             相干期间服务等          净真空期间、真空动密                              封期间等    注：以上尊府起源于同行业公司京仪装备、中科仪的信息袒露文献。    国际半导体附庸诱骗及症结零部件供应商主要以 Unisem Co., Ltd、Kanken Techno、DAS、Edwards、Pfeiffer Vacuum、ATS、SMC 为代表，其基本情况和主 要居品如下： 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                             与刊行东说念主居品的 公司称呼           基本情况                主要居品                                             竞争和互异情况          韩国公司，成立于 1988 年，1999          年登录 KOSDAQ 市集。专门坐褥                 在工艺废气处理 Unisem                        废气处理诱骗、温控          顶端半导体诱骗与 LCD 坐褥诱骗。                 诱骗、温控诱骗存 Co., Ltd                      诱骗          该公司主要服务于半导体工场及                     在可比性          泄露领域工场                               主要居品包括半导体          日本公司，成立于 1978 年，主营 Kanken                        废气处理诱骗，除臭、    在工艺废气处理          内容为环保相干诱骗的设想、制 Techno                        VOC 处理诱骗，除湿   诱骗存在可比性          造、施工                               诱骗等          德国公司，成立于 1991 年，主要          从事以废水处理系统、废气处理系          统为中心的开发步履。该公司废气                    在工艺废气处理 DAS                           工艺废气处理诱骗          处理系统被粗鄙应用于半导体、光                    诱骗存在可比性          伏、面板、LED、微机电系统等产          业          英国公司，为工业、科研、半导体、 工业干泵及系统、化                                             在工艺废气处理          太阳能、平板泄露、生物燃料等行 学干泵及系统、无油 Edwards                                     诱骗、真空诱骗存          业的下旅客户提供真空诱骗和有 干泵及系统、回旋式                                             在可比性          关期间惩处决议              活塞真空泵等                               真空阀、真空泵及真 Pfeiffer 德国公司，成立于 1890 年，为全                 在真空诱骗存在                               空泵组、质谱仪及测 Vacuum   球著明真空泵供应商                          可比性                               量仪          加拿大公司，成立于 1998 年，全          球著明温控惩处决议提供商。ATS          公司温控系统行业教化丰富，其标 单通说念、双通说念、三          在温控诱骗存在 ATS          准居品及定制居品被粗鄙应用于 通说念热交换系统             可比性          半导体、微电子、光伏、激光以及          食物饮料行业          日本公司，成立于 1959 年，东京                               温控器、压缩空气净          证券来去所上市公司（股票代码：                    在温控诱骗存在 SMC                           化元件、气动辅助元                               件等多种基本型元件          的设想及坐褥步履      注：以上尊府起源于同行业公司袒露的公开信息。   上述国际同行业公司设立较早，母公司均位于好意思国、欧洲、日本、韩国等半 导体行业发展最先的国度或地区，其半导体相干业务奉陪当地半导体企业共同成 长，具有先进的期间和工艺水平。同期跟着卑鄙行业的发展，上述公司也随之将 业务扩展至中国内地。   （1）刊行东说念主居品或服务的市气象位   公司是中国高技术制造产业著明的绿色科技服务商，相干居品及服务领有较 高的期间水平。公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于集成电路、 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 半导体泄露及新能源行业的领军企业，蚁合了最先的设想能力、专科的照料团队 及丰富的实战教化，奠定了公司在国内半导体产业工艺废气治理领域较高的行业 地位。公司先后被评为国度级“高新期间企业”、工信部专精特新“小巨东说念主”企 业、“上海市企业期间中心”。      （2）主要竞争敌手   公司半导体厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件业务现在的竞争企业主 若是少数国际著明供应商和领有齐备的设想、坐褥、服务能力的国内大型供应商， 现在半导体厂务系统、半导体附庸诱骗及症结零部件业务市集正处于国产替代阶 段。   我国半导体附庸诱骗及症结零部件行业发展起步较晚，半导体附庸诱骗及关 键零部件期间研发难度大且可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，现在仍由国 际著明供应商占据市集主导地位，国产化率处于较低水平。奉陪国内半导体主设 备国产化突破持续激动，产业发展对半导体附庸诱骗及症结零部件的国产化在持 续加速激动，以公司为代表的原土厂商通过持续的研发进入，已从容完成工艺废 气处理诱骗和温控诱骗等主要诱骗及症结零部件真空诱骗的国产化研制。   国表里与公司经营模式完全同样或基本阴事公司业务范围的公司较少，就半 导体行业而言，公司主要竞争敌手情况参见本节“七、公司所处行业基本情况” 之“（四）行业竞争情况及刊行东说念主市气象位”之“1、行业竞争花式及市集聚拢 情况”内容。      （五）行业期间壁垒或主要进入凄沧   半导体行业产线进入和产出巨大，对坐褥工艺寂静性要求极为严苛，半导体 工艺废气治理领域下旅客户与优质供应商互助紧密，半导体行业脾气决定了及格 供应商的进初学槛高且更换风险大，从而为行业新进入企业建立了较高壁垒，不 存在普遍潜在竞争者的风险。   竞争企业新进行业尚需时期进行期间研发、教化蚁合、中枢诱骗选型及参数 设想、自产诱骗研发制造、外购诱骗及格供应商遴择及考据、蚁合历史事迹等。 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   半导体厂务系统行业属于期间密集型行业，公司的相干居品研发和坐褥期间 触及物理、化学等多种基础科学和材料、结构、暖通、机械、电气、遏抑等多种 工程学科，属于多学科交叉行业，需要多学科东说念主才和持续期间创新，从而形成较 高的专科期间门槛。半导体行业客户不同居品坐褥工艺存在互异，工艺废气要素 各不同样，这要求供应商久了清楚半导体坐褥工艺，掌持不同工艺废气理化脾气， 并根据神志特征、环保投资等，定制化提供系统惩处决议。该过程需要进入较多 时期、资金，濒临较多工艺废气处理的期间凄沧，很可能濒临研发失败或者市集 开拓失败的风险。   半导体附庸诱骗及症结零部件行业属于期间密集型行业，公司的相干居品研 发和坐褥期间触及物理、化学、流体、材料、机械、电气、遏抑、建模等多种学 科、多领域学问的概述运用。半导体附庸诱骗及症结零部件领域国际龙头凭借先 发上风已形成较高的市集占有率及期间壁垒，并采取了学问产权保护措施。国内 少数企业经过了多年的期间研发和工艺蚁合，在部分领域竣事了期间突破和创新， 得胜推出好听市集需求的居品并得到下旅客户产业化应用，掌持了相应领域中枢 期间及居品竞争力。新竞争者要竣事半导体附庸诱骗及症结零部件行业布局，需 要进行普遍的研发进入和期间蚁合，并能够研发形成具有竞争力、得到市集招供 的居品。该过程需要进入较多研发东说念主员、研发及客户考据测试时期和研发资金， 濒临较多学问产权保护措施的限制，很可能濒临研发失败或者市集开拓失败的风 险。   半导体行业产线进入和产出巨大，对坐褥工艺寂静性要求极为严苛，工艺废 气需要与坐褥工艺同步进行汇集、治理和排放。半导体厂务系统及诱骗是客户生 产工艺不可分割的组成部分，其安全寂静性平直关系到客户的产能利用率、居品 良率、职工职业健康及生态环境。一朝半导体厂务系统及诱骗出现要紧质地问题， 将变成要紧损失。   因此，客户采纳半导体厂务系统及诱骗供应商时往常会提倡保证质地的期间 要求，主要接受行业内最先企业投标或与行业内最先企业开展竞争性谈判，质地 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 期间目的分歧格者将被淘汰。客户的上述采纳行动使得行业内优质企业质地越来 越高，市集招供度越来越高，而实力较弱的企业则缓缓被市集所淘汰。   半导体行业产线的安全寂静运行至关重要，客户倾向与优质供应商形成永久 互助关系，供应商采选后一般不会冒失更换。   半导体行业客户制程坐褥过程中普遍使用电子化学品和特殊气体，坐褥要津 持续产生要素复杂的工艺废气。工艺废气需要与坐褥工艺同步进行汇集、治理和 排放，工艺废气治理系统是客户坐褥工艺不可分割的组成部分，其安全寂静性直 接关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。半导体行业 客户倾向于采纳有丰富行业神志教化的半导体厂务系统服务商。   半导体附庸诱骗及症结零部件的期间目的、运行寂静性将对半导体制造产线 的产量、良率及寂静性产生重要影响，卑鄙半导体晶圆厂商对半导体附庸诱骗及 症结零部件供应商的筛选表率较为严格。在互助前，卑鄙半导体晶圆制造厂商要 求供应商根据其需求设想诱骗，在具体坐褥环境下对诱骗进行期间考据。惟有经 过全面系统性考据历程、达到工艺制程要求后，半导体附庸诱骗才能进入晶圆制 造厂商的及格供应商名单，该考据周期耗时较长、需进入较普遍的东说念主力及资源。 教化证通过的半导体附庸诱骗及症结零部件将成为客户新建产线或诱骗替换的 优选诱骗，在未出现新的期间需求情况下该供应商不会被松驰更换。   客户的上述采纳行动使得行业内有优质事迹扶持的企业质地越来越高，市集 招供度越来越高，而无事迹扶持的企业则缓缓被市集所淘汰。   半导体行业为期间密集型行业，需要普遍的复合型、专科型的东说念主才。   在研发方面，从诱骗的研制、期间的产业化应用到工艺历程的完善优化均要 求研发东说念主员具备较高的专科水平；在坐褥方面，需要熟悉坐褥历程、工艺和种种 诱骗操作方法的坐褥东说念主员确保坐褥过程的期间要乞降居品质地；在市集方面，需 要相干东说念主员了解市集动态及行业发展，领有熟悉种种居品质能及不同卑鄙行业市 场的客户需求互异；在神志实施方面，需要现场东说念主员领有丰富的神志教化，能够 快速处理和惩处居品问题。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   上述专科化团队的打造需要企业经过永久东说念主力、物力的进入和培养，从而形 成较高的东说念主才壁垒。   绿色厂务系统和半导体附庸诱骗涵盖了设想、加工制造、系统集成及运维管 理等，相连神志需要占用一定的营运资金，同期还需要进入普遍的资金进行研发、 信息化莳植和高端东说念主才招募。   为了给客户创造价值，公司还需要对诱骗制造基地进行产能推论和居品升级， 对固定钞票持续进入。   跟着本行业的发展，行业聚拢度的提高，竞争端倪从容提高，对相连神志和 研发的资金需求更高，形成了较高的资金壁垒。   （六）公司所处行业与荆棘游行业的关联及荆棘游行业发展情状   公司诱骗及症结零部件制造的原材料以钢材为主，还包括含氟团员物、高分 子吸附材料、催化剂等。此外，由于绿色厂务系统销售需要外购部分专用诱骗， 上游行业还包括专用诱骗制造业。根据上游行业对本行业的影响程度，主要录取 含氟团员物行业、专用诱骗制造业和钢铁行业进行分析。   （1）上游行业   含氟团员物具有很高的耐热性、耐化学腐蚀性、持久性和耐候性，粗鄙应用 于建筑工业、石化工业、汽车工业和航天工业等。含氟团员物主要包括氟树脂、 氟橡胶和氟涂料等。   供给方面，原材料层面，含氟团员物以含氟单体为原料团员而成，供应壁垒 深。期间层面，含氟团员物坐褥要求企业具备极度的期间蚁合，尤其是中高端含 氟团员物，企业经常需要在装备高精度诱骗的前提下，历经较万古期尝试多条技 术途径后方能形成熟识制造工艺。 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   需求方面，由于国度环保力度持续加大，环保诱骗企业等一系列卑鄙行业对 含氟涂料的需求加速增长。根据《中国氟化工行业“十四五”发展贪图》，含氟 涂料因其耐候性、耐化学药品质、抗水汽及氯离子浸透性、耐含泥沙水冲蚀性等 优异的概述性能，在好多重特大工程莳植神志得到应用，改日我国对含氟涂料需 求后劲大，掂量改日五至十年宇宙含氟涂料市集将有较快增长，因此用于涂料用 氟树脂也将呈较快增长的趋势。   总体而言，现在，高端含氟团员物供赐与进口为主。改日，跟着国内高端精 细化工的发展，国内供应商进口替代步履加速，供给将趋于寂静。   公司绿色厂务系统的主要成本组成包括诱骗及材料和劳务服务，其中诱骗及 材料主要包括风机、VOCs 诱骗、洗涤塔等种种诱骗。同期系统工程举座拜托时， 由于触及到机电遏抑，因此变频器、可编程逻辑遏抑器等需要外购。外购的专用 诱骗工艺复杂程度较低，行业供求均衡，不存在供应缺少征象。   伴跟着供给侧更始的激动，钢铁行业严控新增产能莳植，通过化解多余产能、 有用处置“僵尸企业”、淘汰过时产能、绝对取缔“地条钢”等措施，举座运营 环境缓缓向公说念竞争和绿色发展转变。钢铁行业取得稳中向好的态势，产需基本 均衡。   供给方面，2023 年，我国生铁产量 87,101.3 万吨，同比增长约 0.7%，粗钢 产量为 10.19 亿吨，与上年基本持平，钢材产量为 13.63 亿吨，同比增长 5.2%， 产量总体安详。   需求方面，2022 年后，钢铁产业卑鄙需求络续和善复苏，但需求复兴结构 性互异较大，新能源汽车、造船、风电、压力容器等需求呈现寂静向好态势，基 建是稳增长的重要抓手，家电、工程机械需求环比改善，乘用车需求出现下滑， 工业线棒材卑鄙需求也受到一定影响；房地产行业企稳并有边缘改善，但传导到 新开工端仍需极度万古期，建筑用钢需求仍然疲软。多重因素促使钢企盈利承压， 导致短期内需求端仍不乐不雅，钢材产量或络续收缩。 上海盛剑科技股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     刊行东说念主的居品在讲述期内主要应用于投资较大、景气度较高的半导体行业。     根据 IC Insights 统计数据泄露，全球半导体市集销售额照旧自 2012 年的 计数据泄露，2023 年全球半导体行业销售额总共 5,268 亿好意思元。                                        （单元：亿好意思元）   数据起源：SIA 数据、Market.us   注：上图中 2024 年全球半导体市集销售额系 Market.us 讲述预测数据，与其他机构统计 数据存在一定互异。     由上图可知，全球半导体市集鸿沟呈现波动上行趋势。根据 Market.us 预测，     根据 SEMI 数据泄露，全球半导体诱骗 2023 年年度出货金额为 1,062.4 亿好意思 元，其中中国大陆 366 亿好意思元，位列全球地区首位；全球半导体诱骗的市集鸿沟 从 2014 年 375 亿好意思元掂量到 2024 年增加至 1,090 亿好意思元。2023 年全球半导体设 备出货份额占比如下：                北好意思地区                日本                                     34%                             6%                欧洲地区                韩国                中国台湾                中国大陆                                                              19%                其他地区 上海盛剑科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    数据起源：SEMI 数据     自愿展以来，全球半导体产业花式在不断发生变化。当前，全球半导体产业 正在经历第三次产能迁移，行业需求中心和产能中心从容向中国大陆迁移。我国 大陆地区半导体行业起步较晚，但经过多年的蚁合与发展，在巨大的市集需求、 爽直的产业政策、丰富的东说念主口红利、寂静的经济增长等繁密上风条件驱动下，实 现了快速发展并持续保持高速增长，举座实力权贵提高。现在，中国已在全球集 成电路产业中占据重要市气象位，其市集鸿沟如下：                                                                           单元：亿元    数据起源：中商产业研究院、中国半导体行业协会      八、公司主营业务情况     （一）主营业务、主要居品的基本情况     公司专注于为高技术制造产业提供绿色科技服务，以“致力于于好意思好环境”为 企业职责，持续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的策略定位，已形成“绿色厂务系统解 决决议、半导体附庸装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。 公司永久服务繁密集成电路、半导体泄露、新能源等高技术产业的著明企业，助 力产业绿色坐褥，持续为客户创造价值。     公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹   上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，蚁合了丰富的客户资源，赢得了粗鄙   的市集招供和爽直的客户口碑。        凭借在国内半导体行业蚁合的设想能力、专科东说念主才及事迹教化，公司将先进   治理期间以及概述惩处决议能力应用拓展至非半导体领域 VOCs 减排、新能源产   业废气治理等行业，与隆基绿能、宁德时间、通威股份、中国中车、晶科能源等   行业内龙头企业均得胜互助。        公司在集成电路、半导体泄露产业工艺废气治理领域具有竞争上风和自主创   新能力，领有多项自主研发的中枢期间效果，居品主要包括绿色厂务系统、诱骗   及症结零部件居品、电子化学品材料。        绿色厂务系统包括工艺废气治理系统、电子化学品供应与回收系统。公司以   定制化的决议设想、加工制造、系统集成及运维照料为主要坐褥模式，现在主要   中枢诱骗均能够竣事自产或定制化设想。诱骗及症结零部件包括半导体附庸诱骗   及症结零部件、工艺排气管说念和中央废气治理诱骗，其中半导体附庸诱骗主要有   工艺废气处理诱骗及温控诱骗等，半导体症结零部件主要为真空诱骗。        讲述期内，公司主营业务收入按居品分类的组成情况如下：                                                                               单元：万元 神志         金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额          比例 绿色厂务   系统 诱骗及关 键零部件 电子化学  品材料 主营业务  收入     注：讲述期内，公司形成收入的诱骗及症结零部件主要包括工艺排气管说念、工艺废气处   理诱骗以及中央废气治理诱骗等。        （1）绿色厂务系统        公司半导体行业客户的大部分坐褥线位于洁净厂房中，公司根据不同客户的   居品工艺历程、废气要素、空间布局等因素，定制化设想治理决议、诱骗选型、   遏抑系统、排放布局等，以竣事绿色厂务系统与客户工艺诱骗的深度整合，并安 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 全寂静地自动化运行。公司的绿色厂务系统阴事了客户的坐褥工艺过程，与其生 产工艺同步进行废气汇集、处理及排放，有劲保障了客户的产能利用率、居品良 率、职工职业健康及生态环境，是客户坐褥工艺不可分割的组成部分。   以半导体泄露客户中 AMOLED 的阵列工序主要历程及产污要津为例，公司 主要居品与客户坐褥线紧密结合的具体情况如下：   公司针对半导体坐褥工艺要津持续产生的复杂废气，依据这些废气的脾气， 提供系统惩处决议。公司的工艺废气治理系统阴事了客户的坐褥工艺过程，与其 坐褥工艺同步进行废气汇集、处理及排放，有劲保障了客户的产能利用率、居品 良率、职工职业健康及生态环境，是客户坐褥工艺不可分割的组成部分。工艺废 气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、 VOCs 处理系统、一般排气系统等，并可按照废气要素进行概述配置，卑鄙领域 包括集成电路、半导体泄露等领域。   化学品供应与回收系统包括两个相干联化学品系统，即化学品供应系统和有 机溶剂回收系统。化学品供应系统主要作用是将化学品/研磨液自包装容器输送 至使用点的工艺系统，包含充装、加压、存储、调配、纯化及分派等功能，适用 于无机酸碱类和有机溶剂类化学品；有机溶剂回收系统利用化学分离工程基本原 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 理，将半导体制程所排放废液中有用要素回收并提纯利用，同期确保回收提纯后 品质达到原液表率。   （2）诱骗及症结零部件   公司坐褥的诱骗及症结零部件居品包括半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺 排气管说念和中央废气治理诱骗等。   公司设想、制造的半导体附庸诱骗及症结零部件主要包括工艺废气处理诱骗 （包括 L/S 诱骗及 LOC-VOC 诱骗）、真空诱骗、温控诱骗。   公司工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗共同服务于半导体坐褥线主设 备，其工序历程如下：   注：中央废气治理诱骗亦然公司主要居品之一。   ① 工艺废气处理诱骗   工艺废气处理诱骗动作半导体坐褥制造中不可或缺的中枢附庸诱骗之一，其 主邀功能为将工艺坐褥诱骗排出的易燃、可燃、剧毒、温室气体等工艺副产物， 进行起源处理，达到 FAB 内安全坐褥及辅助中央工艺排气系统处理达标的主张， 保障半导体居品制造。   该诱骗一端与 FAB 工艺诱骗相连，通过真空诱骗抽取工艺诱骗内产生的废 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 气并进行剖判；另一端与中央治理系统相连，将剖判后的尾排气体排至中央处理 安设并进行后续处理。工艺废气处理诱骗运行寂静性及气体处理效率要求高，基 于国际行业发展教化和结合自己工艺排气系统教化蚁合，公司居品已竣事先进半 导体工艺段全面阴事。   A、在半导体制程外延工艺段，公司通过居品结构优化设想，增加工艺废气 烽火前水洗安设、烽火进气抗堵塞安设和多级烽火安设，惩处了工艺废气处理过 程中压力不寂静导致安设的易爆、易堵塞等难题。   B、在半导体制程薄膜千里积和扩短工艺段，公司利用等离子高温剖判期间、 高效除尘期间，惩处了工艺废气处理诱骗易腐蚀等难题。   C、在半导体制程刻蚀工艺段，公司利用等离子高温剖判期间、臭氧脱硝技 术等期间，惩处了通例工艺废气处理诱骗处理后气体 NOx 超标问题。   公司工艺废气处理诱骗居品暗意图如下：                工艺废气处理诱骗（L/S 诱骗）   ②真空诱骗和温控诱骗   真空诱骗及温控诱骗共同作用于对半导体制程诱骗反应腔的辅助遏抑，可使 反应腔好听刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积等工艺所需的环境条件，是半导体 制程中不可或缺的重要组成部分。其中，温控诱骗可对反应腔进行高精密的温度 遏抑，以竣事半导体工艺制程的控温需求；真空诱骗可使反应腔体里面形成发生 反应所必须的真空环境，并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理诱骗中进行无害 化处理。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司真空诱骗给与自主研发的结构设想及遏抑系统，提供半导体制程所必须 的超洁净真空环境。公司利用转子与泵腔型线的设想及遏抑分析期间，设想期间 包括真空泵、阀门、管路、遏抑器、传感器等，结合对真空泵的转速遏抑、温度 遏抑、氮气吹扫遏抑等，好听真空诱骗在高负载、大粉尘、强腐蚀等坑诰工艺环 境中的适用性，保障永久连气儿运行下的密封性；利用系统及结构设想，在电机传 动安详性、可靠性基础上竣事期间性能优化，知人善察半导体制程的真空环境保管能 耗。   公司温控诱骗使用双变频期间，竣事对半导体工艺诱骗坐褥环境±0.1℃的 精确遏抑；同期，通过结构设想优化，运用多通说念和诱骗紧凑布局设想，在大负 载状态、超低温或超高温等特殊状态都快速温度遏抑，竣事节能降耗，具有较高 性价比。   真空诱骗及温控诱骗居品暗意图如下：             温控诱骗                      真空诱骗   公司坐褥的工艺排气管说念以不锈钢涂层风管为主，其管说念内壁喷涂具备高度 抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等脾气，常用于半 导体产线中有酸碱排风需乞降防火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生 产的 ECTFE 涂层风管和 ETFE 涂层风管先后通过 FM Approvals 对于洁净室专用 的排气及排烟管说念系统认证，可被粗鄙应用于半导体、石油化工、生物制药等行 业的排气系统。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   工艺废气治理系统由中央废气治理诱骗、管说念、姿首等组成，中央废气治理 诱骗动作废气治理系统的中枢组件，现在主要中枢诱骗能够竣事自产或定制化设 计。公司所设想、加工制作的中央废气治理诱骗主要包括：沸石转轮、蓄热式焚 化炉、直燃式焚化炉等。   （3）电子化学品材料   公司积极布局电子化学品材料业务。基于公司化学品供应与回收系统期间的 积淀，公司在发展电子材料业务方面有我方的竞争上风，如永久蚁合的半导体客 户渠说念资源丰富，并在轮回回收工艺和神志教化方面有先发上风，为开展电子化 学品材料研发制造业务奠定了坚实的发展基础。公司里面已组建研发团队，并在 上海市化学工业区设立实验室和坐褥线，进行相干电子材料的研发、制备管事。   同期，公司以通达的模式寻求与外部优秀期间、产业资源力量加强互助，通 过引进使用国际先进的 FPD 及 RDL 光刻胶剥离液和蚀刻液期间，积极提高居品 质地。公司电子化学品材料主要贪图居品聚焦于剥离液、蚀刻液、清洗液等。下 游应用领域包括集成电路、半导体泄露等，主要用于显影、蚀刻、清洗等制造工 艺。现在，针对半导体泄露领域的剥离液照旧投产并竣事收入，蚀刻液已完成研 发并恭候考据测试；半导体集成电路领域电子化学品材料仍在研发中。   （二）主要经营模式   在供应商的采纳上，公司建立了完善的评价体系和比价机制，潜在供应商通 过照料体系、贸易信誉、供货实时性、仓储能力、供货周期、期间实力和质地管 理水对等在内的概述评审，在居品样品经检测及格后纳入及格供应商名单。针对 已有及格供应商，公司如期组织评审，根据评审结果进行名单更新。   公司采购的内容主要包括材料、诱骗及配件和劳务服务，其中采购的诱骗及 配件和劳务服务主要用于绿色厂务系统，采购的材料主要用于诱骗及症结零部件 及化学品材料。   （1）公司绿色厂务系统采购模式 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司绿色厂务系统触及到的外采诱骗主要按照神志定制化需求聚拢采购，公 司根据客户的不同需求对居品进行深化设想，采购内容因神志和居品不同存在差 异。神志深化设想决议完成后，除自产诱骗及配件外，公司根据神志需求情况向 备选及格供应商发送材料清单并询价，概述探求价钱、供货速率等其他因素来确 定最终的供应商，签署采购订单或协议，进行聚拢采购。   （2）诱骗及症结零部件采购模式   公司的诱骗及症结零部件主要居品为半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺排 气管说念和中央废气治理诱骗，采购的原材料主要为钢材、氟涂料和吸附剂模块等。 公司主要根据在手订单和改日预期，结合原材料价钱波动情况，进行采购和适量 备货。   （3）电子化学品材料采购模式   电子化学品材料坐褥所用的原材料、包装材料按照“以产定购”的原则制定 采购计划。为保证原材料的质地及寂静供应，公司制定了严格的供应商筛选表率 和历程。   （1）公司绿色厂务系统坐褥模式   公司的绿色厂务系统均为非标定制居品，以设想和照料为中枢，通过系统集 成的方式进行坐褥。公司的绿色厂务系统中居品具体型号较多，主要给与以销定 产的坐褥模式。   公司绿色厂务系统坐褥过程包括定制化设想、自产诱骗研发制造、非自产设 备设想采购、系统安装集成、巡逻调试等多个要津。公司通过驻派豪侈教化的项 目司理和期间东说念主员，根据不同客户的坐褥工艺，要点在治理工艺、治理诱骗、电 气遏抑等方面进行定制化设想，竣事对坐褥过程的全历程照料和期间扶持。   （2）诱骗及症结零部件、电子化学品材料坐褥模式   公司的诱骗及症结零部件、电子化学品材料类居品具体型号、规格较多，主 要给与以销定产的坐褥模式，同期公司根据改日市集预期、原材料价钱波动、生 产计划排期等因素，进行适量的备货。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司坐褥的诱骗及症结零部件居品包括半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺 排气管说念和中央废气治理诱骗，除用于自己绿色厂务系统外，也存在对外售售的 情形。现在，半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺排气管说念和中央废气治理诱骗 坐褥中枢工艺要津已有全面自产能力。根据公司及神志履行需求，公司少部分用 于绿色厂务系统的中央废气治理诱骗，系由公司提供期间目的和设想图纸，由合 格供应商坐褥。   公司采取直销模式，客户以集成电路、半导体泄露、新能源等高技术制造企 业过火工场莳植的总承包方为主。   公司的绿色厂务系统业务主要通过招投标、竞争性谈判获取，诱骗及症结零 部件类居品业务主要通过竞争性谈判、招投标获取，电子化学品材料给与平直面 对结尾客户的直销模式。   公司主要给与自主研发模式，公司里面负责研发的部门为公司的研发中心， 包括工艺期间研发和居品研发。工艺期间研发主要负责开发新的工艺期间，制定 期间途径，确保公司期间上风。居品研发主要负责神志居品设想和期间扶持，包 括神志系统设想，输出神志所需全部期间内容；组织开缓期间创新和对要紧期间 问题的攻关管事；协助惩处工程部门神志执行过程中的期间问题等。   为充分改革公司职工科研管事的积极性和创造性，保证科研神志的高质、高 效完成，奖励研发管事中作念出重要孝敬的集体和个东说念主，公司制定了一系列里面规 章轨制，主要包括《科研神志绩效考核照料办法》《科研神志照料遏抑步调》《科 技创新奖励照料轨制》等轨制。   （三）销售情况和主要客户   讲述期内，公司主要居品包括绿色厂务系统、诱骗及症结零部件、电子化学 品材料。   （1）绿色厂务系统的产量、产能利用率及产销率情况 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   讲述期内，公司绿色厂务系统以定制化为特色，为非表率化居品，不存在传 统道理上的产能或产能利用率见识，该居品的产销率为 100.00%。      （2）公司诱骗及症结零部件的产量、产能利用率及产销率情况   讲述期内，公司诱骗及症结零部件之半导体附庸诱骗及症结零部件和工艺排 气管说念主要组成为通用型居品，但会根据不同客户不同应用场景的工艺及功能要 求进行工艺休养，公司提交期间设想决议并得到客户审核通事后方可络续排单生 产。   讲述期内，公司半导体附庸诱骗和工艺排气管说念的产量、销量、产能利用率 及产销率情况如下：                                                  单元：万平方米、套   居品称呼         神志   2024 年 1-9 月    2023 年度    2022 年度    2021 年度                产量            257         285      1,241        545             总销量              283         249        798        542 半导体附庸诱骗            产能利用率          76.95%      63.62%    153.31%     95.78%             产销率          110.12%      87.37%     64.30%     99.45%                产量           81.05     121.00      96.50      83.80             总销量             80.55     118.90     103.70      85.20 工艺排气管说念            产能利用率          72.04%      80.67%     87.09%    104.75%             产销率           99.38%      98.26%    107.46%    101.67%   注：公司坐褥的工艺排气管说念存在应用于绿色厂务系统的情形，总销量包括其平直销售 及与绿色厂务系统合并长入销售的情况；半导体附庸诱骗产能利用率系根据相干居品坐褥工 艺历程中的瓶颈工艺要津坐褥东说念主职工时与瓶颈工艺要津表率工艺工时计较得出。   公司 2022 年半导体附庸诱骗产能利用率较高主要原因系公司 2022 年工艺废 气处理诱骗的订单量较高，公司增加了坐褥排产时期，同期部分通过外采好听生 产需求。公司 2023 年度半导体附庸诱骗产能利用率较低，主要原因系 2023 年半 导体附庸诱骗居品掂量销量未竣事，公司减少坐褥排产，导致居品产量较低。公 司 2023 年半导体附庸诱骗居品掂量销量未竣当事者要受某集成电路大客户神志因 其自己原因宽限启动等多方面因素影响，同期公司其他集成电路行业客户居品验 证时期长，公司尚处于考据测试阶段。2024 年 1-9 月，公司半导体附庸诱骗销量 增长，产能利用率企稳回升；同期，公司将以客岁度部分备货居品再行进行模块 改造并竣事销售，导致该期间产销率较高但产能利用率未达 100%。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    讲述期内，公司工艺排气管说念、半导体附庸诱骗的产销率举座处于较高水平， 销售情况爽直。其中公司 2022 年半导体附庸诱骗产销率较低主要原因系公司为 某集成电路坐褥神志进行备货，但该神志由于客户自己原因宽限启动，致使 2022 年末对应存货余额较高；相干备货居品主要组成为通用型表率化居品，公司已逐 步开展上述备货居品的模块改造及销售。    （3）电子化学品材料的产量、产能利用率及产销率情况    讲述期内，刊行东说念主电子化学品材料产量、产能利用率及产销率情况如下：                                                                         单元：吨  居品称呼          神志     2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度          2021 年度                产量          1,827.30        1,129.04                -             -                总销量         1,739.13        1,052.56                -             - 电子化学品  材料           产能利用率                （年化）                产销率          95.17%          93.23%                 -             -    公司自 2023 年 8 月起持重起始电子化学品材料的坐褥，故 2021 年及 2022 年无对应产量、销量及产能利用率。公司 2023 年及 2024 年 1-9 月电子化学品材 料处于起步阶段，无法在产能初期竣事鸿沟效应，部分居品仍处于考据测试阶段， 故相对产能利用率较低。2023 年度及 2024 年 1-9 月，公司电子化学品材料给与 以销定产的模式，产销率处于较高水平。公司现在已完成多家行业内客户考据测 试，并已获取部分订单及意向订单。    讲述期内，公司前五大客户销售收入情况如下：                                                       销售收入             占当期营业  期间       序号            客户称呼                                                       （万元）             收入比重                        总共                              69,624.42         70.07% 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                           销售收入          占当期营业  期间       序号          客户称呼                                           （万元）          收入比重                       总共                   127,619.78     69.89%                       总共                    78,365.82     59.00%                信息产业电子第十一设想研究院科技                工程股份有限公司                       总共                    74,117.95     60.11%   注：（1）中国电子系统期间有限公司包括：中国电子系统工程第二莳植有限公司、中 国电子系统工程第四莳植有限公司、江苏中电创达莳植装备科技有限公司、江苏中电创新环 境科技有限公司、中国电子系统工程第三莳植有限公司、江苏中电安达工程期间有限公司、 中电系统莳植工程有限公司等；   （2）京东方科技集团股份有限公司包括：武汉京东方光电科技有限公司、成都京东方 光电科技有限公司、重庆京东方泄露期间有限公司、北京京东方泄露期间有限公司、南京京 东方泄露期间有限公司、福州京东方光电科技有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司、重 庆京东方光电科技有限公司、北京京东方期间开发有限公司、京东方环境能源科技有限公司、 京东方华灿光电（广东）有限公司、北京京东方创元科技有限公司等；   （3）客户 A 包括：客户 B、客户 C、客户 D 和客户 E 等；   （4）TCL 科技集团股份有限公司包括：深圳市华星光电半导体泄露期间有限公司、武 汉华星光电期间有限公司、TCL 华星光电期间有限公司、武汉华星光电半导体泄露期间有 限公司、广州华星光电半导体泄露期间有限公司、苏州华星光电期间有限公司等；   （5）朔方华创科技集团股份有限公司包括：北京朔方华创微电子装备有限公司、北京 朔方华创半导体装备有限公司、合肥朔方华创微电子装备有限公司、北京七星华创集成电路 装备有限公司等；   （6）中国电子工程设想院股份有限公司包括：世源科技工程有限公司、北京世源希达 工程期间有限公司等。    讲述期内，公司上前五大客户的销售金额总共占比分别为 60.11%、59.00%、 行业脾气导致公司存在单笔合同金额大、客户相对聚拢的特色，因此公司销售收 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 入较依赖于重要客户的持续订单。 主要布景为中电系统是国内高技术产业工程服务的重要供应商，中电系统从属中 国电子信息产业集团有限公司，是国企更始“双百”行动 A 级企业，为行业内 龙头企业。公司与中电系统下属中国电子系统工程第二莳植有限公司、中国电子 系统工程第四莳植有限公司、中国电子系统工程第三莳植有限公司、江苏中电创 达莳植装备科技有限公司、江苏中电创新环境科技有限公司、中电系统莳植工程 有限公司等公司开展互助，相干公司是国内较早从事洁净工程、工业建筑工程的 大型央企，在国内高技术产业工程服务的市集占有率高；相干公司领有完备的 EPC 总包天资体系，包括建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级等。 中电系统各个子公司独处决策，相干招标历程或竞争性谈判均独处完成。   同期，结尾用户珍惜绿色厂务系统实施企业的神志教化，并往常深度参与绿 色厂务系统实施企业的采选、期间表率制定和质地把控、验收拜托等重要要津。 公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、北 方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长电 科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹股 份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，蚁合了丰富的客户资源，赢得了粗鄙的 市集招供和爽直的客户口碑。   讲述期内，公司新增前五大客户中，楷德电子工程设想有限公司、中国电子 工程设想院股份有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、朔方华创科技集团股 份有限公司系与公司互助多年，因当年神志验收而进入前五大客户，具有合感性。   讲述期内，公司董事、监事、高档照料东说念主员和中枢期间东说念主员、主要关联方或 持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中未占有权益。   （四）采购情况   公司采购主要包括材料、诱骗及配件及劳务服务。具体情况如下：       上海盛剑科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                              单元：万元      神志                  金额         占比            金额           占比             金额          占比         金额          占比      材料        49,645.57    62.47%    85,062.77       58.36%     56,999.83        57.14%   49,320.88     57.70% 诱骗及配件          13,363.55    16.81%    33,181.96       22.77%     20,930.04        20.98%   18,869.56     22.07%  劳务服务          16,467.30    20.72%     27,511.12      18.87%     21,832.55        21.88%   17,294.48     20.23%      总共        79,476.42   100.00%   145,755.85 100.00%          99,762.42   100.00%       85,484.91   100.00%            公司采购的材料主要包括钢材、氟涂料、电气元件、阀类、仪器姿首等；设       备及配件主要包括风机及配件、洗涤塔及配件、转轮及配件、储罐、电控盘柜等，       讲述期内，公司材料、诱骗及配件采购主要用于诱骗及症结零部件的坐褥以及绿       色厂务系统神志的实施。劳务服务主要系绿色厂务系统的现场劳务服务。            公司采购的主要材料、诱骗及劳务服务具体金额如下：                                                                                              单元：万元 物料                     2024 年 1-9 月             2023 年度                    2022 年度                2021 年度       物料分类 大类                     金额         占比           金额             占比        金额           占比        金额          占比           钢材        10,915.92    13.73%    19,325.82         13.26%   13,018.09     13.05%   11,688.77    13.67%           氟涂料       10,458.91    13.16%    20,772.11         14.25%    8,548.12      8.57%    5,723.55     6.70% 材料    电气元件            4,059.43    5.11%     6,461.40          4.43%    6,040.60      6.05%    3,967.41     4.64%           阀类          3,369.62    4.24%     6,048.83          4.15%    6,762.93      6.78%    4,330.81     5.07%       仪器姿首            2,140.96    2.69%     3,920.59          2.69%    3,858.42      3.87%    2,305.32     2.70%       风机及配件           4,076.65    5.13%     7,197.13          4.94%    5,206.25      5.22%    2,987.75     3.50%      洗涤塔及配件           2,161.80    2.72%     6,200.18          4.25%    2,585.12      2.59%    3,124.16     3.65% 诱骗 及配    转轮及配件           1,434.07    1.80%     2,858.92          1.96%    1,608.49      1.61%    3,447.51     4.03% 件           储罐           425.36     0.54%        829.66         0.57%    2,830.70      2.84%    1,199.37     1.40%       电控盘柜             632.95     0.80%     1,611.88          1.11%    1,637.69      1.64%    1,116.00     1.31% 劳务       劳务服务          16,467.30    20.72%    27,511.12         18.87%   21,832.55     21.88%   17,294.48    20.23% 服务       总共            56,142.98    70.64% 102,737.63           70.49%   73,928.96    74.11%    57,185.13   66.89%            由上表可知，公司采购的种种诱骗及配件，主要根据各绿色厂务系统神志具       体情况进行定制化选型和坐褥，同类诱骗及配件不同规格型号互异较大，单一型       号诱骗及配件采购占比较较低。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        公司坐褥经营所糟塌的主要能源为电力，占坐褥成本比重较小。电力由当地 电力公司供应，价钱寂静，供应充足。        讲述期各期，公司材料、诱骗及配件、劳务服务总共采购额前五大供应商采 购情况如下： 期间      序号        供应商称呼              采购金额（万元）         占总采购额比重  年       3   江苏瑞达通智能科技有限公司                 3,676.92       4.63%  月                   总共                      20,062.56      25.24% 年度       4   宜兴市耀华玻璃钢有限公司                  6,941.72       4.76%                   总共                      41,792.11      28.67% 年度       4   江苏瑞达通智能科技有限公司                 4,343.21       4.35%                   总共                      22,915.38      22.97% 年度       4   上海和通不锈钢材料有限公司                 3,478.21       4.07%                   总共                      22,391.84      26.19%        注：（1）上述金额为不含税金额，吞并遏抑主体的来去金额已合并袒露；        （2）江苏瑞达通智能科技有限公司包括苏州一众机电工程有限公司和江苏一众机电科 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 技有限公司等；   （3）宜兴市耀华玻璃钢有限公司包括宜兴琦桠环境科技有限公司等。   讲述期内，公司上前五大供应商的采购金额总共占比分别为 26.19%、22.97%、 公司不存在向单个供应商采购比例占比较大的情况。   讲述期内新增前五大供应商主要系上海张郭金属材料有限公司、绍兴鑫锋暖 通诱骗有限公司和豐秝塑料有限公司，讲述期内上述供应商进入前五大主要系绿 色厂务系统神志、诱骗及症结零部件坐褥需求，相干材料、诱骗及配件采购量增 大所致。   讲述期内，公司董事、监事、高管东说念主员和中枢期间东说念主员、主要关联方或持有 刊行东说念主 5%以上股份的股东在主要供应商中未占有权益。   （五）刊行东说念主董事、监事、高档照料东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方或 持有刊行东说念主 5％以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益   讲述期内，公司董事、监事、高档照料东说念主员和中枢期间东说念主员、主要关联方或 持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中持有权益。   （六）进出口政策，贸易摩擦对公司业务的影响 越南电板科技有限公司，其中公司 2022 年度与该客户的来去金额为 102.34 万元， 占当期营业收入比例为 0.08%；2023 年度与该客户的来去金额为 1,003.47 万元， 占当期营业收入比例为 0.55%。 西亚隆基私东说念主有限公司，公司 2024 年 1-9 月与该客户的来去金额为 382.30 万元， 占当期营业收入比例为 0.38%。   根据现在公司与境外客户的互助情况及来去额占比、我国与越南及马来西亚 的进出口政策，短期内进出口政策及贸易摩擦（如有）不会对公司业务产生要紧 影响。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （七）安全坐褥及欺压治理情况   （1）安全坐褥基本情况   公司主要坐褥废气治理系统及诱骗，坐褥过程不存在高危急的情况。   为驻防安全事故的发生、保证职工安全，公司依据《中华东说念主民共和国安全生 产法》《中华东说念主民共和国消防法》《中华东说念主民共和国建筑法》《莳植工程安全生 产照料条例》《坐褥安全事故讲述和拜谒处理条例》《安全坐褥许可证条例》等 制定了《安全培训照料轨制》《安全巡逻照料轨制》《高空功课照料轨制》《应 急预案照料轨制》        《神志安全坐褥巡逻照料轨制》                     《安全事故责任追究照料轨制》 等安全坐褥照料轨制及安全坐褥操作历程，明确表率了安全坐褥的各项轨制要求。   综上，刊行东说念主已建立健全安全坐褥照料轨制，该等照料轨制得到有用执行。 在消防安全方面，刊行东说念主采取了相干措施加强消防内控，排除要紧安全坐褥隐患 及劣势。   综上，刊行东说念主不存在要紧安全坐褥劣势。   （2）安全坐褥处罚情况   讲述期内，公司因未采取措施放手事故隐患受到一说念安全坐褥处罚，但该处 罚不属于要紧坐法违法行动，具体参见本召募说明书之“第六节 合规经营与独 立性”之“一、刊行东说念主讲述期内受到的行政处罚情况”内容。   除上述情形外，讲述期内，刊行东说念主不存在因安全坐褥问题受到处罚的情形。   （1）公司欺压治理基本情况   公司居品主要包括绿色厂务系统、诱骗及症结零部件及电子化学品材料，产 品坐褥过程不存在重欺压的情况，公司及下属子公司均不属于要点排污单元。公 司及下属子公司严格执行国度干系环境保护的法律法例，切实履行环境保护责任。 公司坐褥车间安装有布袋除尘安设、耐高温过滤安设、高效吸附剂吸附安设等， 对坐褥要津产生的废气、废水进行治理并达标排放。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （2）公司坐褥经营中触及的主要环境欺压物   公司不属于重欺压行业，坐褥经营中触及环境欺压的要津较少，欺压物排放 量较少。公司排放的主要欺压物为水欺压物（生涯浑水及焊合后清洗和其他工艺 清洗废水等）、固体欺压物（焊渣、化学品空桶和废活性炭等）及大气欺压物（涂 装、固化废气、粉尘和烟尘等）。公司制造基地安装有布袋除尘安设、耐高温过 滤安设、高效吸附剂吸附安设等，对坐褥要津产生的废气、废水以及固体欺压物 进行治理并达标排放。   公司严格顺从国度及场地各项法律、法例、规章和其他表轻易文献的规矩， 制定了《神志形象表率化手册》《环境因素识别和评价遏抑步调》《EHS 主张 及照料决议照料步调》等环境照料轨制，取得了北京东方纵横认证中心有限公司 颁发的环境照料体系认证。   通过建立 ISO14001 环境照料体系，公司环境照料水平权贵提高，竣事最小 环境影响遏抑，最低物耗能耗遏抑，最低成本遏抑以及最低环境风险遏抑。   （3）公司讲述期内未发生环保处罚情形   讲述期内，刊行东说念主过火子公司坐褥经营适合国度和场地环保要求，未发生环 保事故，干系欺压处理设施的运转正常有用，其已建及在建神志均已按照国度有 关规矩完成或正在办理环评手续，无违背国度及场地干系环境保护的法律法例的 情形，亦不存在因环保问题而受到处罚的情形。   （八）现存业务发展安排及改日发展贪图   （1）半导体领域持续深耕易耨，不断优化业务结构   讲述期内，公司在集成电路、半导体泄露等半导体行业要点客户、要点神志 业务拓展成效权贵，持续领悟在国内半导体工艺废气治理领域的概述竞争力。   连年来，国内集成电路产业的自主可控需求与国产替代趋势更为明确。讲述 期内，公司积极与行业头部客户建立、深化互助关系；集成电路行业市占率、重 点客户的阴事率及品牌影响力持续提高，助力公司业务结构不断优化、行业地位 稳步提高。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   当前，半导体泄露行业本钱性投资仍存在一定的周期性波动，公司充分阐明 永久蚁合的客户资源和神志教化等上风，紧跟卑鄙新式泄露期间突破与升级节律， 主动把持产业新需求、新机遇，巩固该领域业务上风。   公司积极激动半导体业务市集拓展与研发考据管事，通过居品升级与拓类， 匹配产业深度转型升级下的“高技术、高效率、高质地”要求。讲述期内，公司 发布工艺废气处理诱骗、真空诱骗、温控诱骗新址品，为下旅客户提供更多自主 诱骗采纳。工艺废气处理诱骗完成烽火+水洗双腔机型的研发及里面测试，可覆 盖半导体多个工艺段的应用场景；积极响应客户对诱骗微型化、绿色节能、超低 排放等期间需求，激动等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch 工艺端 的应用考据及订单转动，该机型在处理半导体含氟化物等方面具备上风；启动针 对减压外延工艺的工艺废气处理诱骗+真空泵一体机开发立项。   （2）电子化学品材料业务持续突破，与电子化学品供应与回收系统业务协 同发展   公司有序激动电子化学品材料研产销管事。在居品研发考据方面，公司推动 或完成数款半导体泄露剥离液、蚀刻液、清洗液居品的开发和专利布局，并推动 相干居品在客户端测试考据，缓缓竣事居品品类扩展；在产能布局方面，合肥“电 子专用材料研发制造及相干资源化神志”莳植稳步激动，加速构建上海、合肥电 子化学品材料两翼联动花式，为该板块业务发展提供充足产能、产业集群等扶持。   公司以“致力于于好意思好环境”为职责，持续剿袭“行业蔓延+居品蔓延”的发 展策略，以新质坐褥力为指引放浪发展“绿色科技”业务，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的策略定位，深耕“集成电路、半导体 泄露、新能源”等高技术产业，夯实“绿色厂务系统惩处决议、半导体附庸装备 及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车，不断塑造、提高中国高科 技产业的绿色科技服务商的行业地位、影响力和好意思誉度。并通过改日 30 年的努 力，昂然发展成为“全球最先的绿色科技公司”。   公司将持续深耕集成电路、半导体泄露等半导体产业链，拓展绿色厂务系统、 新能源领域业务条线，围绕现存系统惩处决议上风，蔓延至具备高附加值的半导  上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  体附庸诱骗及症结零部件、电子化学品材料等居品，从容深化业务纵横发展链条。       公司绿色厂务系统及诱骗业务，将持续改进、优化中央治理期间、居品，进  一步巩固并提高集成电路、半导体泄露领域市集竞争上风。并将先进的工艺废气  治清楚决决议应用到新能源领域，稳步提高市集占有率。       加大起源端治理期间、半导体附庸诱骗及症结零部件的研发力度和国产化率，  将公司打变成集研发、制造、销售和维保服务为一体的先进半导体附庸诱骗平台，  助力半导体产业国产替代和供应链安全。       持续激动电子化学品材料的研发、制备坐褥和客户考据进程，构建电子化学  品材料新液制造、废液再生的业务闭环。在半导体泄露领域提高市集份额，在集  成电路领域竣劳动务蔓延，共同推动电子材料国产化进程。       九、期间水平及研发情况       （一）研发进入组成及占营业收入比例       讲述期内，公司研发进入组成情况如下：                                                                              单元：万元  神志          金额         占比         金额           占比        金额         占比        金额         占比 平直材料    3,005.65    45.35%    6,066.10     59.38%    4,512.59    61.54%   3,287.55    58.51% 职工薪酬    2,481.51    37.44%    3,239.43     31.71%    2,165.04    29.52%   1,836.91    32.69% 股份支付      71.53      1.08%        9.77       0.10%    269.78      3.68%    166.55      2.96% 折旧与摊销    680.27     10.26%     487.79        4.77%    185.70      2.53%    143.38      2.55%  其他      388.64      5.86%     412.67        4.04%    200.02      2.73%    184.26      3.28%  总共     6,627.59   100.00%   10,215.76    100.00%    7,333.12   100.00%   5,618.64   100.00%       讲述期内，公司研发用度主要为平直材料和职工薪酬等，平直材料和职工薪  酬总共金额举座占比在 80%以上。       最近三年，公司研发用度分别为 5,618.64 万元、7,333.12 万元和 10,215.76  万元，呈快速增长趋势，主要原因系：1、为推动公司期间迭代和居品升级，公  司通过持续加大研发进入，以保持居品的市集竞争力，公司研发东说念主员数目持续增  加，工资及福利用度随之增长；2、公司秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展策略，  进一步深化在半导体产业链的蔓延布局，加大在半导体附庸诱骗及症结零部件相 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 关领域的研发及考据测试进入。      讲述期各期，公司研发用度占营业收入的比例逐年提高，具体情况如下：                                                                单元：万元     神志         2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度     研发用度             6,627.59      10,215.76       7,333.12       5,618.64     营业收入            99,367.51     182,599.81     132,847.68     123,302.97      占比                6.67%          5.59%          5.52%          4.56%      （二）在研神志情况      限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的绿色厂务系统主要研发神志及进 展情况如下： 序                                                        对应的主      在研神志称呼                     拟达到的主张                            进展情况 号                                                        要居品      一种集成式离                     应用于半导体厂务工艺废气处理的集成式      岸型 VOC 废气                              绿色厂务      治理系统的研                                  系统                     期，达到节能、寂静、高效除 VOCs 的主张。          发      一种耐高温的         针对半导体工艺废气具有高腐蚀性的特色，一      FRP 复合树脂       般给与耐高温、耐腐蚀的 FRP 管说念诱骗，开 绿色厂务      胶水过火施工         发出适用于坐褥、施工用的胶水及施工工艺，    系统       工艺的开发         达到提高坐褥效率、裁减施工周期的主张。      限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的诱骗及症结零部件主要研发神志 及进展情况如下： 序      在研神志                                              对应的主                                 拟达到的主张                            进展情况 号       称呼                                               要居品                     适用于集成电路以及半导体泄露制造行业的                     大流量、坑诰工艺制程，如 CVD、ALD 等。                     利用可靠的机械传动结构，保证泵在运行时      多级爪式真空         的低振动、低杂音。全面而纯果然温度照料      泵机组开发          和氮气吹扫配置能够保证泵的高可靠性；抑                     制粉尘生成、克服粉尘闭塞的能力强；给与                     自主研发的高效永磁同步电动机以及变频驱                     动期间，效率达到 IE4 以上。          抽速为                     适用于集成电路以及半导体泄露行业坑诰工                     艺制程。给与多级罗茨结构，优化转子型线                     和真空腔流毒，提高抽速和极限真空度；整         机组开发                     机能效达到 IE5。         （V1.1） 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序      在研神志                                     对应的主                            拟达到的主张                      进展情况 号        称呼                                     要居品         抽速为        适用于集成电路以及半导体泄露行业坑诰工     机组升级换代         空度的同期，虚拟装配难度和制变成本，提        （V2.0）      高运行可靠性和可维修性。     一种真空管路         根据半导体真空系统的高密封、正派净度的           发        方面的开发。     一种制冷机低         针对半导体坐褥工艺对真空度的要求，开发          低温真空       温泵的开发        出一款节能、效率高、真空度高的低温泵。           诱骗     一种用于洁净         针对半导体制程在 CVD、MOCVD 等工艺对     空间的高真空         洁净高真空环境获取的需求，开发出一款在     涡轮分子泵的         清洁度、耐腐性、耐磨性、运行寂静性、功          开发        耗等方面性能优良的涡轮分子泵居品。                    将前置真空诱骗与后段 L/S 诱骗进行里面空      一种适用于半        间和管线重组、里面信号共源、里面遏抑系      导体外延制程        统分享，并高度集成至一体机。本安设将集                                                 工艺废气        减压腔的        成高真空遏抑、高流量可燃性气体多级烽火、       Pump+Local   里面耐腐蚀耐高温、诱骗里面可燃性气体检                                                 真空诱骗     Scrubber 专用一   测、后置水膜除尘等期间，高效惩处行业内       体机的研发        外延制程减压腔、诱骗间管线及里面部件易                    堵塞、易腐蚀及易泄露等难题。     一种适用于半     导体 ETCH 工艺     本诱骗将两台独处的等离子水洗诱骗，进行     的等离子+水洗        里面部件重塑、里面信号共源、里面遏抑系          工艺废气     双腔（内置 NOx      统分享，高度集成至一体机，好听先进半导          处理诱骗     遏抑期间）专用        体制程对附庸诱骗体积与性能的要求。      一体机研发                    根据半导体工艺要求，开发一款专用高精度     一种高精度节     能的温控诱骗                    内。     限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的电子化学品材料主要研发神志及 进展情况如下： 序                                               对应的主     在研神志称呼                 拟达到的主张                      进展情况 号                                               要居品     一种光刻胶显                    针对 AM-OLED 制造过程中 PI（聚酰亚胺）     影液（TMAH 四                    类光刻胶显影后的废显影液粘度大、易堵塞          电子化学   样机制造                    等特色，开发出寂静可靠的回收期间对显影          品材料     阶段     回收系统及回                    液轮回再利用，使再生品与原液同品质。       收方法     一种高电子迁         针对氧化物半导体泄露居品制造过程中，新     移率氧化物显         的合金靶材和膜层结构复杂的特色，开发出          电子化学   小量考据     示用光刻胶剥         一款剥离效果好、靶材腐蚀性小、走电率低          品材料     阶段      离液的研发         的光刻胶剥离液居品。 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                             对应的主      在研神志称呼              拟达到的主张                      进展情况 号                                             要居品                   针对 AM-OLED 居品制造过程中，银膜层刻      一种高性能银                                   电子化学   样品试制      蚀刻液的研发                                   品材料     阶段                   时期短、刻画优良的磷酸系银蚀刻液。      一种无氟铜蚀       针对不轩敞铜阻滞层金属的刻蚀，开发无氟         电子化学   样品试制      刻液的研发        蚀刻液，减少含氟烧毁物的排放。             品材料     阶段      （三）公司中枢期间过火应用情况      公司主要中枢期间过火应用情况如下： 序号    中枢期间       期间起源                期间特征及对公司的影响                         半导体制程工艺会产生普遍电子化学品废液。该期间基于                         对电子化学品配方及废液要素的掌持，通过工艺历程模拟      多种类电子                         仿真，建立工艺模子及实验，开发出回收提纯系统，给与                         精馏、蒸发、膜过滤等期间进行除水、除杂质、除金属离      回收期间                         子、提纯等工艺，回收可用要素，竣事危废减量化绿色生                         产及虚拟坐褥成本。                         半导体制程工艺会产生普遍酸性、碱性、有毒废气，平直      半导体厂务              排放会欺压环境。该期间通过流场仿真，利用氧化、还原      体处理期间              超低排放要求。同期，合理建立遏抑逻辑与通讯架构，有                         效幸免系统负压波动，保证系统的安全寂静运行。 序号    中枢期间       期间起源                期间特征及对公司的影响                         该期间针对 ETCH 制程腐蚀性强、含氟气体处理效率低、      半导体制程                         NOx 超标等行业难题，利用高效等离子体的高温脾气，对      ETCH 工 艺                         含氟性气体有更高的除害效率，诱骗里面给与特殊材料工                         艺，虚拟诱骗里面腐蚀问题；诱骗内集成臭氧脱硝期间及      腔与 NOx 控                         双腔互备期间，有用惩处 NOx 超标问题和诱骗体积较大      制期间                         问题。      半导体制程      TF/DF 工 艺          针对 TF/DF 制程易堵塞且 PM 周期短等行业难题，前段采      洗与多级除              术，有用提高粉尘禁绝效率，虚拟出口段粉尘浓度。      尘期间      半导体附庸                         通过抽速计较与流体仿真期间优化真空系统管路，匹配适      真空系统设      计开发与应                         生成，使干式真空泵系统保持永久可靠、低成本的运行。      用                         掌持多种干式真空泵型线的设想方法，并通过结构和流体      干式真空泵              仿真期间、热仿真期间，分析真空泵转子在不同抽速、不      设想                 同压缩比分派状态下的物理形态。通过自主研发的测试系                         统对压力、温度、流量、功率等数值进行优化。 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号       中枢期间      期间起源                      期间特征及对公司的影响                                设想开发统统加工、装配、测量用的工装夹具；设想开发         干式真空泵                  精密锻造零部件以及机械加工工艺过程；设想开发较高可         制造期间                   靠性的齿轮、轴承、轴系密封、耐腐蚀涂层、耐腐蚀合金                                转子等轴系症结零部件。                                该期间具有降温能力强的上风，面对大负载状态能快速实         半导体泄露         用温控期间                                理能力；给与变频期间和厂务水预冷期间竣事能源知人善察。                                该期间扶持温度快速切换功能，保证超低温供液以好听工                                艺要求；能保证供液温度精度±0.1℃内，从而提高刻蚀工         半导体用温         控期间                                省运营成本的目的；压缩机和水泵给与双变频期间，从而                                使得能耗有用虚拟。 序号       中枢期间      期间起源                      期间特征及对公司的影响                                光刻胶剥离液用于半导体制造过程中在电路形成后去除          高性能光刻                                光刻胶的要津。该期间通过机理研究及实验，开发的产                                品具有遐龄命、低腐蚀、对变异光刻胶剥离效率高等特          术                                点。                                蚀刻液用于半导体制造过程中在薄膜上刻蚀出设想电路          高性能金属          蚀刻液期间                                遐龄命、高采纳比、线宽损失小、优良刻画等特色。          先进封测清    自主研发和        该期间用于先进封测领域。相干居品无 NMP/DMSO 等成          洗液期间     期间互助         分，清洗性能优良。         （四）公司中枢期间东说念主员及研发东说念主员情况         讲述期内，公司中枢期间东说念主员为张伟明、许云、何军民，未发生变动。公司 中枢期间东说念主员的信息参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公 司董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一）董事、监事、高 级照料东说念主员、其他中枢期间东说念主员的基本情况”内容。         讲述期各期末，公司研发东说念主员过火占职工总额的比例情况如下：                                                                      单元：东说念主         神志     研发东说念主员                142              141            115             93     职工总额               1,439           1,551           1,269           934         占比            9.87%           9.09%           9.06%          9.96%     上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          十、主要钞票情况          （一）固定钞票情况          限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司的固定钞票具体情况如下：                                                                               单元：万元          类别           原值            累计折旧              账面价值                    成新率     房屋及建筑物             29,347.86         3,371.52           25,976.34          88.51%         机器诱骗           14,789.91         4,933.38            9,856.53          66.64%         运输用具            1,073.01           693.88             379.13           35.33%     电子过火他诱骗             3,214.40           958.55            2,255.85          70.18%          总共            48,425.19         9,957.33           38,467.85          79.44%         注：成新率=账面价值/原值          限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司领有的与坐褥经营相干的房产共 2     处，具体情况如下：     序    权柄                                   房产建筑面                                他项                  产权证号              地址                               用途     号     东说念主                                   积（平方米）                               权柄                沪（2023）嘉字          盛剑                   上海市嘉定区          科技                   汇发路 301 号                苏（2018）昆山      江苏省昆山市                         厂房、仓库、办公          江苏          盛剑          限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司租赁房产的具体情况如下： 序       承租                               租赁面积        主要                       租赁    权属                出租东说念主           位置                                    租期 号        东说念主                              （平方米）        用途                       备案    讲明                       湖北省孝感市                       高新区吴家店         江苏    孝感协丰实                                             2022.05.10-         盛剑    业有限公司                                             2030.05.09                          号厂房         上海              巢登材料科                                 办公、生         盛剑             上海市化工区                                   2023.07.01-         微电             舜工路 38 号                                 2029.06.30               限公司                                  库、研发          子               惠州市万绿    惠州市惠阳区         广东                                           办公、生       2024.01.01-         盛剑                                           产、仓库       2026.12.31               有限公司     西侧矮岭地段     上海盛剑科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序       承租                                  租赁面积            主要                  租赁       权属               出租东说念主             位置                                     租期 号        东说念主                                 （平方米）            用途                  备案       讲明                               厂房                            文昌正途以              孝感市高创         盛剑                南，复兴正途                                  2024.01.31-         科技                以北，聚贤路                                  2029.01.31                司                                以西              Capitaland   2 Science Park         新加                Drive, Ascent,   约 37.17 平              Singapore                                            2024.03.01-              （BP&C）                                               2025.02.28          剑                  Singapore      平方英尺）               Pte. Ltd.      118222          公司五处租赁房产均未办理租赁登记备案，其中租赁的位于中国境内的四处     租赁房产未办理租赁合同登记备案手续，根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百     零六条，不影响两边租赁合同的效力，新加坡盛剑的租赁房产无需办理租赁备案     手续。          综上，上述租赁房产系两边委果好奇表露，正当有用，租赁事项未办理租赁     登记备案不影响合同效力，公司及子公司可依约承租及使用相干房产。上述事项     不会对公司的持续经营变成要紧不利影响，不对本次刊行组成履行性法律凄沧。          （二）无形钞票情况          限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司领有地盘使用权 4 宗，具体情况如     下：     序   权柄                                      地盘面积                                他项                 产权证号              地址                         用途      权柄类型     号    东说念主                                     （平方米）                                权柄               沪（2023）嘉                                       科研         盛剑                   嘉定区汇发路                                 国有莳植用         科技                     301 号                                 地使用权               苏（2018）昆       昆山市巴城镇         江苏                                                   工业     国有莳植用         盛剑                                                   用地      地使用权               第 0161482 号      318 号         合肥                   新站区通宝路               皖（2024）合         盛剑                   以东、项王西                          工业     国有莳植用         微电                   路以北、贪图                          用地      地使用权               第 1008901 号          子                    岔路一以南         盛剑    沪（2024）嘉                              嘉定区徐行镇                          工业     国有莳植用                              竹桥村 1169 丘                      用地      地使用权          体     001725 号          上表所列地盘使用权取得、使用适合《地盘照料法》等相干规矩，照章办理     上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     必要的审批步调，干系房产为正当建筑。       公司过火子公司不存在因地盘、房产被行政处罚的情形，不存在要紧坐法行     为。       限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司照旧取得专利文凭的专利权共     参见召募说明书“附件一：公司所领有的无形钞票详备情况”之“（一）专利详     细情况”内容。       限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司已取得注册商标 110 项，具体参     见召募说明书“附件一：公司所领有的无形钞票详备情况”之“（二）商标详备     情况”内容。       限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司领有软件文章权 40 项，具体参     见召募说明书“附件一：公司所领有的无形钞票详备情况”之“（三）软件文章     权详备情况”内容。       限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司在中国境内领有 1 项已完成 ICP     备案的网站域名，在中国境外未领有域名，具体参见召募说明书“附件一：公司     所领有的无形钞票详备情况”之“（四）域名详备情况”内容。          （三）重要天资文凭       限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司已取得的重要业务天资情况如下： 序      公司称呼    天资称呼     文凭编号          文凭内容      发证机关   发证日期       有用期至 号                                   建筑机电安       上海市住              建筑业企                                   装工程专科       房和城乡   2021 年 5   2026 年 5                                   承包一级，环      莳植照料    月 19 日     月 18 日               书                                   保工程专科        委员会      上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序       公司称呼    天资称呼          文凭编号          文凭内容      发证机关   发证日期        有用期至 号                                           承包二级                                        环境工程设        上海市住               工程设想                     计专项（大气       房和城乡   2021 年 11   2026 年 11               天资文凭                     欺压防治工        莳植照料    月 22 日      月 21 日                                         程）乙级         委员会                                                     上海市住                        （沪）JZ 安许               安全坐褥                      许可建筑施       房和城乡   2024 年 2    2027 年 2                许可证                        工         莳植照料    月 19 日      月 18 日                        2015140902                                                      委员会               海关报关                        海关注册编码           进出口货色              2015 年 1               登记文凭               固定欺压     登记编号：                        MGBX9XK00                            月 15 日      月 14 日                记回执     1Y               海关报关                        海关注册编码           进出口货色              2018 年 11               登记文凭       盛剑半导    固定欺压     登记编号：                        F7F8DXD001                           月 19 日      月 18 日        公司      记回执     X               海关报关       北京盛剑             海关注册编码           进出口货色              2018 年 1       微电子              1105961K87        收发货东说念主               月 24 日               登记文凭       盛剑透风    固定欺压     登记编号：        司       记回执     Y               固定欺压     登记编号：       上海盛剑             91310120MA7                         2022 年 9    2027 年 9       微电子              B3LHB1H001                           月 27 日      月 26 日                记回执     Y               固定欺压     登记编号：                        DNJFCF5C00                           月8日         月8日                记回执     1W        限制 2024 年 9 月 30 日，公司过火子公司已取得的与居品相干的重要认证情      况如下： 序                                           文凭内        公司称呼        天资称呼       文凭编号                  发证机关   发证日期        有用期至 号                                            容        盛剑科技                    SEMI 认                  SEMI 级          2018 年 11                      证                      别认证             月 15 日      列 L/S 诱骗）      上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序                                          文凭内        公司称呼        天资称呼       文凭编号                   发证机关        发证日期        有用期至 号                                           容        盛剑科技                    SEMI 认                 SEMI 级                 2020 年 11                      证                     别认证                    月 24 日          备）      盛剑半导体（燃                    SEMI 认                 SEMI 级                 2022 年 5                      证                     别认证                    月 30 日          备）       盛剑半导体                    SEMI 认                 SEMI 级                 2022 年 1                      证                     别认证                    月 26 日      列 L/S 诱骗）        盛剑科技                    SEMI 认                 SEMI 级                 2022 年 7                      证                     别认证                    月 27 日      列 L/S 诱骗）       盛剑半导体                    SEMI 认                 SEMI 级                 2022 年 7                      证                     别认证                    月 27 日      列 L/S 诱骗）        江苏盛剑                    SEMI 认                 SEMI 级                 2023 年 6                      证                     别认证                    月1日      系列 L/S 诱骗）        盛剑科技                    SEMI 认   MI-120901-2   SEMI 级     米格实验        2023 年 11                      证       02311-01      别认证        室           月 10 日      真空泵诱骗）      江苏盛剑（烽火       SEMI 认                 SEMI 级                 2024 年 7      式 L/S 诱骗）       证                     别认证                    月 11 日       盛剑半导体                    SEMI 认                 SEMI 级                 2024 年 7                      证                     别认证                    月 31 日         诱骗）         十一、上市以来要紧钞票重组情况        公司自 2021 年 4 月 7 日在上交所主板上市以来，不存在《上市公司要紧资      产重组照料办法》中规矩的组成要紧钞票重组的情况。         十二、境外经营情况        限制本召募说明书签署日，公司存在一家景外子公司，具体情况如下：        （一）境外子公司基本情况      公司称呼              SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.      注册地址              6 Raffles Quay #14-06 Singapore（048580）      主要坐褥经营地           新加坡      公司类型              私东说念主有限公司      注册本钱              1,250.00 万新加坡元      实收本钱              296.84 万新加坡元 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product；                research and experimental development on environment and clean 经营范围           technologies （excluding biotechnology）                多种无主导居品的批发贸易；环境和清洁期间的研究与实验开发                （除生物期间外） 成立日期           2023 年 1 月 3 日 刊行东说念主理股比例        盛剑科技持股 80.00%   （二）境外子公司主要财务数据                                                                     单元：万元     神志     2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月            2023 年 12 月 31 日/2023 年度    总钞票                               1,406.96                            116.81    净钞票                               1,367.71                            116.81    营业收入                                   22.90                                -    净利润                                   -255.04                           -1.65   是否经审计                    否                           经中汇管帐师审计   公司设立新加坡盛剑主要原因是公司拟拓展东南亚市集客户，该公司主要定 位为销售服务公司。   限制 2024 年 9 月 30 日，新加坡盛剑未持有不动产或机器诱骗等固定钞票， 不存在坐褥步履，仅开展业务开拓等日常经营步履。    十三、讲述期内分成情况   （一）公司的利润分派政策   公司的利润分派应当爱好对投资者的合理投资讲述，每年按当年竣事的可分 配利润的一定比例，向股东分派现款股利。根据公司现行有用的《公司规则》， 公司的利润分派政策如下：   公司应爱好对投资者的合理投资讲述，不挫伤投资者的正当权益，保持利润 分派政策的连气儿性和寂静性，同期兼顾公司的永久和可持续发展。公司优先给与 现款分成的利润分派方式，充分听取和探求中小股东的要求，同期充分探求货币 政策环境。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）利润分派的步地   公司采取现款或者现款、股票相结合的方式分派股利。公司现款股利政策目 标为剩余股利。利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不得挫伤公司持续经 营能力。在有条件的情况下，公司不错进行中期现款分成。   （2）现款分成的条件和比例   公司在弥补蚀本（如有）、索要法定公积金、索要任意公积金（如需）后， 除《公司规则》另有约定和特殊情况外，在当年盈利且累计未分派利润为正的情 况下，公司每年度至少进行一次利润分派。如利润分派含有现款分派方式，则公 司每年以现款方式分派的利润不少于当年竣事的可供分派利润的 10%。   前款“特殊情况”是指存不才列情况之一，不错不进行利润分派： 过公司最近一期经审计净钞票的 10%，且越过 5,000 万元（召募资金投资的神志 除外）； 过公司最近一期经审计总钞票的 5%（召募资金投资的神志除外）； 金额的。   （3）公司董事会应当概述探求公司所处行业特色、发展阶段、自己经营模 式、盈利水平以及是否存在要紧资金支拨安排等因素，区分不戚然形，并按照《公 司规则》规矩的步调，提倡互异化的现款分成政策。 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%； 理。   上述“要紧资金支拨安排”是指公司在一年内购买钞票以及对外投资等来去 触及的钞票总额占公司最近一期经审计总钞票 30%以上（包括 30%）的事项。 根据《公司规则》规矩，要紧资金支拨安排应经董事会审议后，提交股东大会表 决通过。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （4）在保证公司股本鸿沟和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在好听《公司规则》规矩的现款分成的条件下实施股票股利 分派。   （5）公司概述探求未分派利润、当期事迹等因素原则上每年度进行一次利 润分派，并在具备条件的情况下增加分成频次。公司董事会在最近一期经审计未 分派利润基准上，合理探求公司确当期利润情况、盈利情状及资金需求提议公司 不错进行中期现款分成。   （1）公司的利润分派政策不得冒失改变。如现行政策与公司坐褥经营情况、 投资贪图和永久发展的需要如实发生冲突的，不错休养利润分派政策。休养后的 利润分派政策不得违背法律法例或监管规矩的相干规矩，公司董事会应先形成对 利润分派政策进行休养的预案并应征求监事会的意见，干系休养利润分派政策的 议案需经公司董事会审议通事后提请公司股东大会批准。   （2）公司如休养利润分派政策、具体贪图和计划，及制定利润分派决议时， 应充分听取中小股东意见。公司干系休养利润分派政策、具体贪图和计划的议案 或利润分派预案经董事会、监事会会议审议通事后，提交公司股东大会审议。公 司应安排通过上海证券来去所来去系统、互联网投票系统等汇集投票方式为中小 股东参加股东大会提供便利。对于现款分成政策的休养议案需经出席股东大会的 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 股东所持表决权的 2/3 以上通过，休养后的现款分成政策不得违背中国证监会和 上海证券来去所的相干规矩。   （二）公司最近三年现款分成情况   最近三年，公司的现款分成情况如下：                                                         单元：万元          神志               2023 年度          2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             16,544.23    13,031.11    15,235.10 现款分成金额（含税）                      3,342.47     1,965.21     4,579.26 股份回购金额                                 -     7,993.91             - 现款分成与股份回购总共                     3,342.47     9,959.12     4,579.26 当年现款分成（含税）占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 当年现款分成（含税）和股份回购金额合 计占包摄于上市公司股东的净利润的比例 最近三年年均可分派利润                                              14,936.81 最近三年累计现款分派利润占年均可分派 利润的比例 最近三年累计现款分派利润和股份回购合 计金额占年均可分派利润的比例   公司最近三年每年以现款方式分派的利润均不少于当年竣事的可分派利润 的 10%，履行分成情况适合《公司规则》的干系规矩。   （三）履行现款分成情况与公司规则、本钱性支拨的匹配性   公司上市后竣事的可分派利润为碰巧，且进行现款分成的金额达到《公司章 程》要求的表率；公司现款分成相做事项由董事会拟定利润分派决议，监事会发 表了本心意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策步调合规，适合 《公司规则》的规矩。   公司基于日常坐褥经营、莳植神志支拨等业务的履行需求，兼顾分成政策的 连气儿性和相对寂静性的要求，本着讲述股东、促进公司稳健发展等概述探求，实 施相干现款分成计划。现款分成与公司的本钱支拨需求相匹配。 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    十四、讲述期内刊行债券情况    （一）公司讲述期内刊行的债券情况    讲述期内，公司未刊行公司债券。    限制本召募说明书签署日，公司不存在刊行任何步地的公司债券。    （二）公司偿债能力目的    讲述期各期，公司主要偿债能力目的如下：       神志 流动比率（倍）                   1.56            1.57           1.79           2.23 速动比率（倍）                   1.02            1.20           1.49           2.02 钞票欠债率（合并）              55.62%          53.76%         45.19%         38.35% 钞票欠债率（母公司）             54.41%          54.67%         45.26%         37.10%       神志         2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        14,324.27       22,848.49      16,798.09      18,918.63 利息保障倍数（倍）                 9.34          22.79          31.18          79.86   注：息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务用度中的利息支拨+折旧+摊销   利息保障倍数=（利润总额+用度化利息支拨）/（用度化利息支拨+本钱化利息支拨）    （三）资信评级情况    中证鹏元对本次刊行的可转机公司债券进行信用评级，并对追踪评级作念出了 相应的安排。根据中证鹏元出具的信用评级讲述，公司主体信用品级为 A+，可 转债信用品级为 A+，评级瞻望为寂静。    （四）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年利息 的净利润（以扣除非往常性损益前后孰低者计）分别为 14,199.56 万元、11,939.35 万元和 14,548.05 万元。本次刊行拟召募资金不越过 50,000.00 万元，参考近期债 券市集的刊行利率水平并经合理揣摸，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           第五节 财务管帐信息与照料层分析    本节的财务管帐数据反应了公司讲述期内的财务情状、经营效果和现款流量 情况。非经特殊说明，本章援用的财务管帐数据均来自公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的财务讲述以及 2024 年 1-9 月未经审计的财务讲述。投资 者欲对公司的财务情状、经营效果及管帐政策进行更详备的了解，请阅读财务报 告及审计讲述全文。    一、与财务管帐信息相干的要紧事项的判断表率    公司根据自己所处的行业和发展阶段，财务管帐信息相做事项的性质和金额 两方面判断其重要性。在判断财务管帐信息相做事项的性质重要性时，公司主要 探求该事项在性质上是否属于日常步履、是否权贵影响本公司的财务情状、经营 效果和现款流量等因素；在判断事项金额大小的重要性时，基于对公司业务性质 的探求，公司录取税前利润总额为基准确定可接受的重要性水平，以讲述期各期 利润总额的 5%动作公司财务报表举座的重要性水平。    二、最近三年审计情况    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务讲述经中汇管帐师事务所审计， 并出具了中汇会审20223035 号、中汇会审20234450 号与中汇会审20244224 号表率无保钟情见的审计讲述。    三、公司合并财务报表    （一）合并钞票欠债表                                                                      单元：万元     神志 流动钞票： 货币资金            32,007.02         65,407.27         50,960.44        57,462.59 来去性金融钞票                   -                 -                 -      29,572.90 应收票据               883.94            295.23           228.76                 - 应收账款           122,027.79        132,674.02        100,637.72        68,698.98 应收款项融资           1,881.90          4,239.90          7,046.51           430.83 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      神志 预支款项             1,067.92        1,641.05          1,971.75          2,230.97 其他应收款            1,789.09        1,182.34          1,051.79           863.68 存货              91,012.49       65,506.15         34,951.62         18,273.70 合同钞票             8,621.11        8,012.45          7,674.63         11,269.85 其他流动钞票           6,218.18        2,547.32          1,115.43           871.01 流动钞票总共         265,509.43      281,505.73        205,638.64        189,674.51 非流动钞票： 其他权益用具投资         5,818.27        4,318.27          3,000.04                   - 投资性房地产                  -                 -                 -                 - 固定钞票            38,467.85       38,902.05         33,337.01          8,951.54 在建工程            24,808.43          906.79          3,296.00         16,758.66 使用权钞票           13,789.49        2,007.29          2,651.59           400.20 无形钞票             7,163.89        7,053.98          3,781.33          3,726.63 永久待摊用度           1,211.11        1,287.58           445.36                    - 递延所得税钞票          5,244.15        3,383.83          2,522.95          1,345.39 其他非流动钞票         11,354.25        6,577.43          5,264.88          3,674.95 非流动钞票总共        107,857.45       64,437.23         54,299.16         34,857.36 钞票总共           373,366.89      345,942.96        259,937.80        224,531.87 流动欠债： 短期借债            42,693.84       34,688.72         15,971.93          4,504.25 应付票据            36,042.73       38,179.35         28,509.32         27,458.67 应付账款            70,106.19       79,876.19         59,874.49         39,417.38 合同欠债             6,866.31       10,737.43           620.20           1,853.89 应付职工薪酬           3,082.64        3,363.09          2,513.69          2,062.80 应交税费             1,510.18        4,228.76          2,060.58          3,622.50 其他应付款            5,284.46        5,697.17          3,827.63          5,284.72 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           1,272.40        2,072.53           188.78            164.76 流动欠债总共         170,717.52      179,725.12        114,745.40         84,896.99 非流动欠债： 永久借债            25,342.34        4,800.00           650.00           1,150.00 租赁欠债            11,261.75        1,443.29          2,073.61            69.95 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      神志 递延所得税欠债            339.62                 23.53                    -                 - 非流动欠债总共          36,943.71          6,266.82              2,723.61          1,219.95 欠债总共            207,661.23        185,991.94            117,469.01         86,116.95 统统者权益： 股本               14,946.25         12,470.35             12,507.07         12,511.65 本钱公积             79,665.92         80,970.68             81,400.41         80,628.81 减：库存股            10,556.52          9,238.18             10,637.11          4,622.08 其他概述收益            1,996.00          1,970.53               850.03                    - 专项储备               116.57             113.99                       -                 - 盈余公积              5,545.53          5,545.53              4,363.51          3,249.60 未分派利润            73,186.44         67,381.88             53,984.88         46,646.95 包摄于母公司统统 者权益总共 少数股东权益             805.48             736.24                       -                 - 统统者权益总共         165,705.66        159,951.02            142,468.79        138,414.93 欠债和统统者权益 总共      （二）合并利润表                                                                          单元：万元       项 目       2024 年 1-9 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 一、营业总收入             99,367.51        182,599.81          132,847.68       123,302.97 其中：营业收入             99,367.51        182,599.81          132,847.68       123,302.97 二、营业总成本             90,225.88        161,635.16          115,537.07       104,420.98 其中：营业成本             70,446.14        134,026.16           95,637.24        89,746.06 税金及附加                  450.86              985.98            607.57          604.18 销售用度                 5,398.45             8,347.52         6,909.23         4,439.09 照料用度                 6,427.83             7,351.00         5,250.30         4,336.52 研发用度                 6,627.59         10,215.76            7,333.12         5,618.64 财务用度                   875.02              708.75           -200.39          -323.51 其中：利息用度              1,006.29              824.20            425.57          154.60 利息收入                   240.72              366.29            521.48          675.84 加：其他收益               2,190.99             3,414.99           737.64          850.96 投资收益（损失以“-”                        -31.94                -7.06           264.45          295.20 号填列） 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     项 目        2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 公允价值变动收益（损                            -                    -             -        72.90 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以                    -1,681.55         -5,263.37        -4,936.25     -2,912.57 “-”号填列） 钞票减值损失（损失以                       -75.39         -1,175.90          711.41        303.03 “-”号填列） 钞票处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润              9,544.07         17,932.65        14,087.86     17,484.70 加：营业外收入                 6.80               76.74         96.08           0.50 减：营业外支拨               179.52               49.19         34.00        121.00 四、利润总额              9,371.34         17,960.19        14,149.94     17,364.20 减：所得税用度               183.53             1,418.06      1,118.84      2,129.10 五、净利润               9,187.82         16,542.13        13,031.11     15,235.10 （一）按经营持续性分 类 （二）按统统权包摄分 类 净利润 六、其他概述收益的税 后净额 七、概述收益总额            9,213.28         17,662.63        13,881.14     15,235.10 （一）包摄于母公司所 有者的概述收益总额 （二）包摄于少数股东 的概述收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股）   （三）合并现款流量表                                                                   单元：万元     神志         2024 年 1-9 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度 一、经营步履产生的现 金流量： 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     神志         2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还                    -             272.24       990.09              - 收到其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流入小计         93,866.03       146,801.41       98,549.39     89,533.13 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工及为职工支 付的现款 支付的各项税费             7,526.23         7,266.76        9,851.75      5,831.12 支付其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流出小计        132,787.73       146,778.65      115,638.23     86,090.32 经营步履产生的现款流                   -38,921.71              22.75    -17,088.84      3,442.82 量净额 二、投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现款                  -         8,000.00       58,500.00     53,000.00 取得投资收益收到的现                            -              46.03       397.39        461.74 金 处置固定钞票、无形资 产和其他永久钞票收回           291.82              262.45             -          1.21 的现款净额 处置子公司过火他营业                            -                  -             -             - 单元收到的现款净额 收到其他与投资步履有 关的现款 投资步履现款流入小计           297.82          8,408.48       58,897.39     53,702.95 购建固定钞票、无形资 产和其他永久钞票支付         20,860.59        11,014.85       16,765.50     12,353.10 的现款 投资支付的现款             1,500.00         8,000.00       31,000.00     78,500.00 支付其他与投资步履有 关的现款 投资步履现款流出小计         22,568.59        19,014.85       48,005.50     90,853.10 投资步履产生的现款流                   -22,270.77        -10,606.37      10,891.89    -37,150.15 量净额 三、筹资步履产生的现 金流量： 收受投资收到的现款             29.10          1,624.00               -     62,193.26 其中：子公司收受少数 股东投资收到的现款 取得借债收到的现款          48,031.91        55,578.94       15,923.54      4,500.00 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     神志         2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度            2021 年度 收到其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流入小计         53,029.07        60,240.94        15,923.54          66,833.26 偿还债务支付的现款          19,325.35        33,150.00         4,750.00           6,100.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                            -                   -             -                  - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流出小计         24,798.40        39,711.93        18,507.26          12,058.34 筹资步履产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及                       -43.98               18.05       201.19              -61.79 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -33,005.80         9,963.45        -8,579.47          21,005.80 净增加额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额    四、合并报表编制基础、合并报表范围及变化情况   （一）管帐报表编制基础   公司以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业管帐准则》以及各项 具体管帐准则及相干规矩编制财务报表。   （二）合并管帐报表的范围及变化情况   公司将其遏抑的统统子公司纳入合并报表范围。讲述期内，纳入合并报表范 围的公司情况如下：                                                                       单元：万元                                                              持股比例（%）   子公司称呼        主要经营地           注册本钱            注册地                                                              平直          障碍    盛剑透风         上海市             1,050.00       上海市           100.00             -    江苏盛剑         江苏省             9,500.00       江苏省           100.00             -   北京盛剑微         北京市             5,000.00       北京市           100.00             - 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                               持股比例（%）   子公司称呼        主要经营地     注册本钱         注册地                                               平直         障碍   盛剑半导体           上海市     11,750.00   上海市       85.11      8.15   上海盛睿达           上海市       500.00    上海市      100.00         -    盛剑芯科           上海市     15,000.00   上海市      100.00         -    湖北盛剑           湖北省      8,000.00   湖北省      100.00         -   新加坡盛剑           新加坡                 新加坡       80.00         -                            加坡元）   上海盛剑微           上海市      5,000.00   上海市            -   100.00   合肥盛剑微           安徽省      3,000.00   安徽省            -   100.00    勤顺汇芯           上海市      1,960.00   上海市            -    99.29    勤顺聚芯           上海市      1,316.00   上海市            -    55.96    广东盛剑           广东省      3,000.00   广东省      100.00         -   注：2024 年 10 月，勤顺聚芯合伙东说念主财产份额休养，公司障碍持有其 60.21%财产份额。   讲述期内，刊行东说念主新纳入合并范围的子公司如下：           公司称呼                         纳入合并范围时期           广东盛剑                         2024年6月21日           勤顺汇芯                          2023年9月1日           勤顺聚芯                          2023年9月1日           湖北盛剑                         2023年5月22日           新加坡盛剑                         2023年1月3日           合肥盛剑微                         2022年9月5日           盛剑芯科                          2022年8月1日           上海盛睿达                        2022年6月16日           盛剑半导体                        2021年12月27日           上海盛剑微                        2021年8月27日   讲述期内，刊行东说念主无不再纳入合并范围的主体。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       五、公司讲述期内的主要财务目的及非往常性损益明细表       （一）主要财务目的         神志        日/2024 年       31 日/2023      31 日/2022      31 日/2021 流动比率（倍）                  1.56           1.57           1.79           2.23 速动比率（倍）                  1.02           1.20           1.49           2.02 钞票欠债率（合并）             55.62%          53.76%        45.19%         38.35% 钞票欠债率（母公司）            54.41%          54.67%        45.26%         37.10% 包摄于母公司股东的每股 净钞票（元/股） 应收账款盘活率（次）               0.78           1.57           1.57           2.31 存货盘活率（次）                 0.90           2.67           3.59           5.51 包摄于上市公司股东的净 利润（万元） 包摄于上市公司股东的扣 除非往常性损益的净利润          7,942.66      14,548.05      11,939.35      14,199.56 （万元） 利息保障倍数（倍）                9.34          22.79          31.18          79.86 每股经营步履产生的现款                         -2.60           0.00          -1.37           0.28 流量净额（元） 每股净现款流量（元）              -2.21           0.80          -0.69           1.68       若非特殊说注明，上述目的均依据合并财务报表进行计较，目的的计较公式如下：       流动比率=流动钞票/流动欠债       速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债       钞票欠债率=（欠债总额/钞票总额）×100%       包摄于母公司股东的每股净钞票=包摄于母公司普通股股东的期末净钞票/期末股本总 额       应收账款盘活率（次）=营业收入/【（期初应收账款账面净额+期末应收账款账面净额） /2】   存货盘活率（次）=营业成本/【（期初存货账面净额+期末存货账面净额）/2】   利息保障倍数=（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+ 本钱化利息）   每股经营步履产生的现款流量净额=经营步履产生的现款流量净额/期末股本总额   每股净现款流量=净现款流量/期末股本总额       （二）净钞票收益率及每股收益       根据《公开刊行证券的公司信息袒露编报规则第 9 号——净钞票收益率和每 股收益的计较及袒露》（2010 年创新）计较的公司讲述期内净钞票收益率和每 股收益如下： 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书              神志 扣 除 非 经 常 损 基本每股收益（元/股）                0.63            1.35         1.05        1.31 益前          稀释每股收益（元/股）                0.63            1.35         1.05        1.31 扣除非往常损益前加权平均净钞票收益率（%）                  5.66           10.98         9.40       12.93 扣 除 非 经 常 损 基本每股收益（元/股）                0.54            1.19         0.96        1.22 益后          稀释每股收益（元/股）                0.54            1.19         0.96        1.22 扣除非往常损益后加权平均净钞票收益率（%）                  4.92            9.66         8.61       12.05    公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月的包摄于母公司所 有者的净利润（以扣除非往常性损益前后孰低者计）分别为 14,199.56 万元、 司最近三年加权平均净钞票收益率（以扣除非往常性损益前后孰低者计）分别为 百分之六。    （三）非往常性损益情况    讲述期内，公司非往常性损益情况如下：                                                                          单元：万元         神志          2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度            2021 年度 非流动性钞票处置损益，包括已                           -197.63         -48.85                     -         -6.81  计提钞票减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相干、符 合国度政策规矩、按照确定的标           1,401.67       2,313.21               809.42         844.04 准享有、对公司损益产生持续影    响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相干的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融钞票和金融欠债产生的                  -             46.03            324.50         534.64 公允价值变动损益以及处置金融  钞票和金融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减      值准备转回 因税收、管帐等法律、法例的调                                 -                 -            175.67                - 整对当期损益产生的一次性影响 除上述各项之外的其他营业外收                            -20.63             -0.01             -25.19       -120.50      入和支拨 其他适合非往常性损益界说的损       益神志         小计               1,392.35       2,328.96              1,299.89      1,258.28 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         神志        2024 年 1-9 月    2023 年度     2022 年度       2021 年度 减:所得税影响数（所得税用度减     少以“-”表露）  少数股东损益影响额(税后)           30.51         5.54             -             - 包摄于母公司股东的非往常性损      益净额    六、公司讲述期内管帐政策变更、管帐揣摸变更及管帐舛误更正 情况   （一）讲述期内重要管帐政策   公司管帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，以东说念主民币为 记账本位币，并按照企业管帐准则编制财务讲述。   公司的主要管帐政策和管帐揣摸如下：   本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业管帐 准则第 14 号——收入（2017 年创新）》（财会201722 号（以下简称“新收入 准则”）。   （1）收入的总阐明原则   新收入准则下，公司以遏抑权迁转移作收入阐明时点的判断表率。公司在履 行了合同中的践约义务，即在客户取得相干商品遏抑权时阐明收入。   好听下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行践约义务；不然，属于在 某一时点履行践约义务：1）客户在公司践约的同期即取得并糟塌公司践约所带 来的经济利益；2）客户能够遏抑公司践约过程中在建的商品；3）公司践约过程 中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在统统这个词合同期间内有权就累计于今已 完成的践约部分收取款项。   对于在某一时段内履行的践约义务，公司在该段时期内按照践约进程阐明收 入，然则，践约进程不可合理确定的除外。当践约进程不可合理确定时，公司已 经发生的成本掂量能够得到补偿的，按照照旧发生的成本金额阐明收入，直到履 约进程能够合理确定为止。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   对于在某一时点履行的践约义务，公司在客户取得相干商品遏抑权时点阐明 收入。在判断客户是否已取得商品遏抑权时，公司探求下列迹象：1）公司就该 商品享有刻下收款权柄，即客户就该商品负有刻下付款义务；2）公司已将该商 品的法定统统权迁移给客户，即客户已领有该商品的法定统统权；3）公司已将 该商品什物迁移给客户，即客户已什物占有该商品；4）公司已将该商品统统权 上的主要风险和报酬迁移给客户，即客户已取得该商品统统权上的主要风险和报 酬；5）客户已接受该商品；6）其他标明客户已取得商品遏抑权的迹象。   合同中包含两项或多项践约义务的，公司在合同起始日，按照各单项践约义 务所承诺商品的单独售价的相对比例，将来去价钱分管至各单项践约义务，按照 分管至各单项践约义务的来去价钱计量收入。来去价钱，是公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给 客户的款项，动作欠债进行管帐处理，不计入来去价钱。合同中存在可变对价的， 公司按照祈望值或最可能发生金额确定可变对价的最好揣摸数，但包含可变对价 的来去价钱，不越过在相干不确定性放手时累计已阐明收入极可能不会发生要紧 转回的金额。合同中存在要紧融资要素的，公司按照假设客户在取得商品遏抑权 时即以现款支付的应付金额确定来去价钱。该来去价钱与合同对价之间的差额， 在合同期间内给与履行利率法摊销。合同起始日，公司掂量客户取得商品遏抑权 与客户支付价款间隔不越过一年的，不探求合同中存在的要紧融资要素。   （2）公司收入的具体阐明原则   公司销售的绿色厂务系统，如存在安装调试义务，公司根据合同约定完成相 应管事并取得安装调试验收票据后阐明收入；如无安装调试义务，公司在发货后 取得客户阐明的到货验收票据时阐明收入。   公司销售的诱骗及症结零部件，如存在安装调试义务，公司根据合同约定完 成相应管事并取得安装调试验收票据后阐明收入；如无安装调试义务，公司在发 货后取得客户阐明的签收单时阐明收入。   公司销售的电子化学品材料，公司在发货后取得客户阐明的到货验收单时确 认收入。   公司提供的运营服务，在运营服务照旧提供，运营收入和运营成本能够可靠 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 地计量、运营相干的经济利益很可能流入本公司时，阐明运营收入的竣事。   本公司提供维保服务，对于单次提供的服务，在服务照旧提供，并经客户验 收及格时阐明收入；对于在固如期间内持续提供的服务，在提供服务的期间内分 期阐明收入。   金融用具是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益用具的 合同。金融用具包括金融钞票、金融欠债和权益用具。   （1）金融用具的分类、阐明依据和计量方法   本公司成为金融用具合同的一方时，阐明一项金融钞票或金融欠债。对于以 通例方式购买金融钞票的，本公司在来去日阐明将收到的钞票和为此将承担的负 债。   金融钞票和金融欠债在启动阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，相干的来去用度平直计入当期损益， 对于其他类别的金融钞票和金融欠债，相干来去用度计入启动阐明金额。对于初 始阐明时不具有要紧融资要素的应收账款，按照本节“四/（一）/1、收入”的收 入阐明方法确定的来去价钱进行启动计量。   本公司根据照料金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征将金 融钞票分类为以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融钞票和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。   以摊余成本计量的金融钞票：   以摊余成本计量的金融钞票，是指同期适合下列条件的金融钞票：①本公司 照料该金融钞票的业务模式是以收取合同现款流量为主张；②该金融钞票的合同 条目规矩，在特定日期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。   该类金融钞票在启动阐明后给与履行利率法以摊余成本计量，所产生的利得 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 或损失在停止阐明、按照履行利率法摊销或阐明减值时，计入当期损益。   对于金融钞票的摊余成本，应当以该金融钞票的启动阐明金额经下列休养后 的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去给与履行利率法将该启动阐明 金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损 失准备。   履行利率法，是指计较金融钞票或金融欠债的摊余成本以及将利息收入或利 息用度分管计入各管帐期间的方法。履行利率，是指将金融钞票或金融欠债在预 计存续期的揣摸改日现款流量，折现为该金融钞票账面余额或该金融欠债摊余成 本所使用的利率。在确定履行利率时，本公司在探求金融钞票或金融欠债统统合 同条目（如提前还款、缓期、看涨期权或其他雷同期权等）的基础上揣摸预期现 金流量，但不探求预期信用损失。   本公司根据金融钞票账面余额乘以履行利率计较确定利息收入，但下列情况 除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融钞票，自启动阐明起，按照该 金融钞票的摊余成本和经信用休养的履行利率计较确定其利息收入。②对于购入 或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融钞票，按照 该金融钞票的摊余成本和履行利率计较确定其利息收入。若该金融用具在后续期 间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，况且这一改善在客不雅上可与应用 上述规矩之后发生的某一事件相接洽，应转按履行利率乘以该金融钞票账面余额 来计较确定利息收入。   以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融钞票：   以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融钞票，是指同期适合下列 条件的金融钞票：①本公司照料该金融钞票的业务模式既以收取合同现款流量为 主张又以出售该金融钞票为主张。②该金融钞票的合同条目规矩，在特定日期产 生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。   该类金融钞票在启动阐明后以公允价值进行后续计量。给与履行利率法计较 的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失算入其他综 合收益。停止阐明时，将之前计入其他概述收益的累计利得或损失从其他概述收 益中转出，计入当期损益。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   对于非来去性权益用具投资，本公司可在启动阐明时将其不可破除地指定为 以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融钞票。该指定基于单项非来去 性权益用具投资的基础上作出，且相干投资从用具刊行者的角度适合权益用具的 界说。此类投资在启动指定后，除了获取的股利（属于投资成本收回部分的除外） 计入当期损益外，其他相干的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他概述收益。 停止阐明时，将之前计入其他概述收益的累计利得或损失从其他概述收益中转出， 计入留存收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票：   除上述情形外，本公司将其余统统的金融钞票分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票。在启动阐明时，如果能够放手或权贵减少管帐错配， 不错将金融钞票不可破除地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融钞票。本公司在非吞并遏抑下的企业合并中阐明的或有对价组成金融钞票的， 该金融钞票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。   该类金融钞票在启动阐明后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失算 入当期损益。   本公司将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、金融钞票迁移不适合停止阐明条件或络续涉入被迁移金融钞票所形成的金融 欠债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融欠债。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债：   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，包括来去性金融欠债 （含属于金融欠债的繁衍用具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融欠债。在非吞并遏抑下的企业合并中，本公司动作购买方阐明的或有对价 形成金融欠债的，该金融欠债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进 行管帐处理。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债在启动阐明后以公允价 值进行后续计量，产生的利得或损失算入当期损益。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   因公司自己信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债的公允价值变动金额计入其他概述收益，除非该处理会变成或扩 大损益中的管帐错配。该金融欠债的其他公允价值变动计入当期损益。停止阐明 时，将之前计入其他概述收益的累计利得或损失从其他概述收益中转出，计入留 存收益。   （二）管帐政策变更   （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业管帐准则解释第 17 号》（财 会202321 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解 释 17 号的相干规矩。   对于流动欠债与非流动欠债的分裂，解释 17 号规矩，企业在钞票欠债表日 莫得将欠债了债推迟至钞票欠债表日后一年以上的履行性权柄的，该欠债应当归 类为流动欠债。对于适合非流动欠债分裂条件的欠债，即使企业挑升图或者计划 在钞票欠债表日后一年内提前了债，或者在钞票欠债表日至财务讲述批准报出日 之间已提前了债，仍应归类为非流动欠债。对于附有契约条件的贷款安排产生的 欠债，在进行流动性分裂时，应当区别以下情况探求在钞票欠债表日是否具有推 迟了债欠债的权柄：1）企业在钞票欠债表日或者之前应遵命的契约条件，影响 该欠债在钞票欠债表日的流动性分裂；2）企业在钞票欠债表日之后应遵命的契 约条件，与该欠债在钞票欠债表日的流动性分裂无关。欠债的条目导致企业在交 易敌手方采纳的情况下通过拜托自己权益用具进行了债的，如果企业将上述采纳 权分类为权益用具并将其动作复合金融用具的权益组成部分单独阐明，则该条目 不影响该项欠债的流动性分裂。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“对于流动欠债与非流动欠债 的分裂”的规矩，此项管帐政策变更对本公司财务报表无影响。   对于供应商融资安排的袒露，解释 17 号规矩，企业在对现款流量表进行附 注袒露时，应当汇总袒露与供应商融资安排干系的信息。在袒露流动性风险信息 时，应当探求其是否已获取或已有途径获取通过供应商融资安排向企业提供宽限 付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险聚拢度时，应当探求 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 供应商融资安排导致企业将其蓝本应付供应商的部分金融欠债聚拢于融资提供 方这一因素。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“供应商融资安排的袒露”的 规矩，并对此项管帐政策变更给与改日适用法。   对于售后租回来去的管帐处理，解释 17 号规矩，售后租回来去中的钞票转 让属于销售的，在租赁期起始日后，承租东说念主应当按照《企业管帐准则第 21 号—— 租赁》（以下简称“租赁准则”）第二十条的规矩对售后租回所形成的使用权资 产进行后续计量，并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规矩对售后租回所 形成的租赁欠债进行后续计量。承租东说念主在对售后租回所形成的租赁欠债进行后续 计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其阐明与租回所获 得的使用权干系的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围松开或租赁期裁减而部 分停止或完全停止租赁的相干利得或损失除外）。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“对于售后租回来去的管帐处 理”的规矩，此项管帐政策变更对本公司财务报表无影响。   （2）财政部管帐司于 2024 年 3 月印发了《企业管帐准则应用指南汇编 2024》 （以下简称“企业管帐准则应用指南 2024”），明确了对于保证类质保用度的 列报规矩。   根据企业管帐准则应用指南 2024 规矩，本公司 2024 年 1 月 1 日起将原列报 于销售用度的售后质保期爱戴费计入主营业务成本，不再计入销售用度。   财政部颁布《企业管帐准则解释第 16 号》“对于单项来去产生的钞票和负 债相干的递延所得税不适用启动阐明豁免的管帐处理”规矩，对在初度实施该解 释的财务报表列报最早期间的期初至该解释实施日之间发生的上述来去进行追 溯休养；对在初度实施该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项来去而 阐明的钞票和欠债，产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异进行追想休养， 并将累计影响数休养财务报表列报最早期间的期初留存收益过火他相干财务报 表神志，执行该规矩对本公司财务报表神志未产生影响。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 15 号》（财 会202135 号，以下简称“解释 15 号”），内容指出：   固定钞票达到掂量可使用状态前或研发过程中产出的居品或副居品对外售 售的，应当对试运行销售阐明销售收入，在销售前好听存货阐明条件的应当相应 阐明存货，不得将试运行收入抵减固定钞票成本或者研发支拨；   蚀本合同，是指履行合同义务不可幸免会发生的成本越过预期经济利益的合 同，“履行合同义务不可幸免会发生的成本”应当反应履行该合同的成本与未能 履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括 履行合同的增量成本和与履行合同平直相干的其他成本的分管金额。其中，履行 合同的增量成本包括平直东说念主工、平直材料等；与履行合同平直相干的其他成本的 分管金额包括用于履行合同的固定钞票的折旧用度分管金额等。   刊行东说念主自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号上述相干规矩，但未对刊行东说念主数 据产生影响。   （2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 16 号》（财 会202231 号，以下简称“解释 16 号”），内容指出：   对于企业按照《企业管帐准则第 37 号——金融用具列报》等规矩分类为权 益用具的金融用具，相干股利支拨按照税收政策相干规矩在企业所得税税前扣除 的，企业应当在阐明应付股利时，阐明与股利相干的所得税影响。企业应当按照 与往常产生可供分派利润的来去或事项时所给与的管帐处理相一致的方式，将股 利的所得税影响计入当期损益或统统者权益神志（含其他概述收益神志）；   企业修改以现款结算的股份支付协议中的条目和条件，使其成为以权益结算 的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益用具当日的公允价值计量以 权益结算的股份支付，将已取得的服务计入本钱公积，同期停止阐明以现款结算 的股份支付在修改日已阐明的欠债，两者之间的差额计入当期损益。   刊行东说念主自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号上述相干规矩，但未对刊行东说念主 数据产生影响。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业 管帐准则第 21 号——租赁（2018 创新）》（财会201835 号，以下简称“新租 赁准则”，创新前的租赁准则简称“原租赁准则”）。   新租赁准则完善了租赁的界说，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取 消承租东说念主经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期起始日对统统租赁（短期租 赁和廉价值钞票租赁除外）阐明使用权钞票和租赁欠债，并分别阐明折旧和利息 用度；改进了承租东说念主对租赁的后续计量，增加了采纳权重估和租赁变更情形下的 管帐处理，并增加了相干袒露要求。此外，也丰富了出租东说念主的袒露内容。   刊行东说念主在新租赁准则下根据租赁的界说评估合同是否为租赁或者包含租赁。 对于初度执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，刊行东说念主在初度执行日 采纳不再行评估其是否为租赁或者包含租赁。   （1）刊行东说念主动作承租东说念主   原租赁准则下，刊行东说念主根据租赁是否履行上将与钞票统统权干系的全部风险 和报酬迁移给刊行东说念主，将租赁分为融资租赁和经营租赁。   新租赁准则下，刊行东说念主不再区分融资租赁与经营租赁，对统统租赁（采纳简 化处理方法的短期租赁和廉价值钞票租赁除外）阐明使用权钞票和租赁欠债。   刊行东说念主采纳根据初度执行新租赁准则的累积影响数，休养初度执行新租赁准 则当年年头留存收益及财务报表其他相干神志金额，不休养可比期间信息。   对于初度执行日前的经营租赁，刊行东说念主在初度执行日根据剩余租赁付款额按 初度执行日刊行东说念主增量借债利率折现的现值计量租赁欠债，按照与租赁欠债颠倒 的金额计量使用权钞票，并根据预支房钱进行必要休养。刊行东说念主在应用上述方法 的同期根据每项租赁采纳给与下列一项或多项简化处理： 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 应用过火他最新情况确定租赁期； 事项》评估包含租赁的合同在初度执行日前是否为蚀本合同，并根据初度执行日 前计入钞票欠债表的蚀本准备金额休养使用权钞票； 根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行管帐处理。   （2）刊行东说念主动作出租东说念主   在新租赁准则下，刊行东说念主动作转租赁租东说念主应基于原租赁产生的使用权钞票， 而不是原租赁的标的钞票，对转租赁进行分类。对于初度执行日前分裂为经营租 赁且在初度执行日后仍存续的转租赁，刊行东说念主在初度执行日基于原租赁和转租赁 的剩余合同期限和条目进行再行评估，并按照新租赁准则的规矩进行分类。重分 类为融资租赁的，刊行东说念主将其动作一项新的融资租赁进行管帐处理。   除转租赁外，本公司无需对其动作出租东说念主的租赁休养初度执行新租赁准则当 年年头留存收益及财务报表其他相干神志金额。本公司自初度执行日起按照新租 赁准则进行管帐处理。   刊行东说念主在初度执行日执行新租赁准则追想休养当期期初留存收益及合并财 务报表神志情况列示如下：                                                             单元：万元    神志      2020 年 12 月 31 日             休养金额         2021 年 1 月 1 日  其他流动钞票               914.08                -56.18              884.90  使用权钞票                不适用                  590.67               590.67 一年内到期的非流   动欠债   租赁欠债                不适用                  246.74               246.74   （三）管帐揣摸变更   刊行东说念主讲述期内不存在重要管帐揣摸变更。   （四）管帐舛误更正   讲述期内，公司未发生管帐舛误更正。   上海盛剑科技股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         七、财务情状分析         （一）钞票组成及变化分析         讲述期各期末，公司钞票结构情况如下：                                                                                                         单元：万元  神志          金额              比例             金额              比例              金额             比例             金额             比例  流动  钞票 非流动  钞票  钞票  总额         讲述期内，跟着公司业务鸿沟的扩大及产业链布局的进一步蔓延，公司总资   产鸿沟呈现快速增长趋势。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，   公司总钞票分别为 224,531.87 万元、259,937.80 万元、345,942.96 万元和 373,366.89   万元。         讲述期内，公司钞票结构保持相对寂静，2021 年末、2022 年末、2023 年末   及 2024 年 9 月末，流动钞票占总钞票比例分别为 84.48%、79.11%、81.37%和         讲述期各期末，公司流动钞票情况如下：                                                                                                         单元：万元 神志           金额              比例             金额              比例              金额             比例             金额             比例 货币资金     32,007.02        12.05%        65,407.27        23.23%         50,960.44       24.78%        57,462.59       30.30% 来去性金                     -             -                -              -                -            -     29,572.90       15.59% 融钞票 应收票据        883.94         0.33%           295.23         0.10%            228.76        0.11%                   -            - 应收账款    122,027.79        45.96%       132,674.02        47.13% 100,637.72              48.94%        68,698.98       36.22% 应收款项  融资 预支款项      1,067.92         0.40%         1,641.05         0.58%          1,971.75        0.96%         2,230.97        1.18%   上海盛剑科技股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 神志          金额              比例             金额            比例             金额           比例          金额            比例 其他应收  款 存货      91,012.49        34.28%        65,506.15      23.27%        34,951.62    17.00%     18,273.70       9.63% 合同钞票     8,621.11         3.25%         8,012.45       2.85%         7,674.63     3.73%     11,269.85       5.94% 其他流动  钞票 总共     265,509.43       100.00%       281,505.73     100.00%       205,638.64   100.00%    189,674.51    100.00%        讲述期各期末，公司流动钞票金额分别为 189,674.51 万元、205,638.64 万元、        （1）货币资金        讲述期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                               单元：万元  神志            金额             比例             金额            比例            金额          比例          金额          比例 银行入款     17,058.42        53.30%       50,064.22      76.54%       40,100.77     78.69%    48,680.24     84.72% 其他货币  资金 未到期应                     -             -              -             -           -           -      42.60       0.07% 收利息  总共      32,007.02       100.00%       65,407.27     100.00%       50,960.44    100.00%    57,462.59    100.00%        讲述期各期末，公司货币资金主要为日常经营所需银行入款，银行入款占货   币资金的比例分别为 84.72%、78.69%、76.54%和 53.30%。其他货币资金主要系   银行承兑汇票保证金及孳息与保函保证金及孳息，其使用受到限制；未到期应收   利息主要为大额存单和如期入款的应收利息。        （2）来去性金融钞票        讲述期各期末，公司来去性金融钞票情况如下：                                                                                              单元：万元          神志      以公允价值计量且      其变动计入当期损                                -                       -                 -        29,572.90       益的金融钞票          总共                                  -                       -                 -        29,572.90 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    讲述期内，公司来去性金融钞票均为低风险、短期限的银行答理居品，不存 在收益波动性大、风险高的答理居品。    （3）应收票据    讲述期各期末，公司应收票据情况如下：                                                                    单元：万元    神志 银行承兑汇票                    -            10.23           110.00               - 贸易承兑汇票           930.46               300.00           125.01               - 账面余额总共           930.46               310.23           235.01               - 减：坏账准备            46.52                15.00             6.25               - 账面价值总共           883.94               295.23           228.76               -    讲述期内，公司应收票据包含银行承兑汇票与贸易承兑汇票，讲述期各期末， 公司应收票据账面价值分别为 0 万元、228.76 万元、295.23 万元和 883.94 万元。 公司应收票据以贸易承兑汇票为主，账龄均在一年以内。    （4）应收账款    讲述期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                    单元：万元   神志 应收账款余额       139,723.18           148,790.69       111,407.17       74,618.98 减：坏账准备        17,695.40            16,116.67        10,769.45        5,920.00 应收账款净额       122,027.79           132,674.02       100,637.72       68,698.98    讲述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 68,698.98 万元、100,637.72 万元、132,674.02 万元及 122,027.79 万元，占流动钞票比例分别为 36.22%、48.94%、 模扩大，应收账款余额相应增加所致。    讲述期各期末，公司应收账款账面余额过火账龄漫衍情况如下：    上海盛剑科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                             单元：万元  神志                金额          比例          金额           比例            金额          比例            金额         比例  总共          139,723.18   100.00%   148,790.69    100.00%       111,407.17   100.00%      74,618.98   100.00%             讲述期各期末，公司应收账款主要聚拢在 1 年以内，1 年以内的应收账款余    额占比分别为 74.42%、62.13%、60.98%及 53.47%。             讲述期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                           单元：万元             神志     应收账款余额                   139,723.18           148,790.69           111,407.17             74,618.98             坏账准备              17,695.40             16,116.67           10,769.45              5,920.00     坏账准备计提       比例             讲述期各期末，公司应收账款前五名客户账面余额过火占比情况如下表：                                                                                             单元：万元    序号                               客户称呼                                     期末余额              占比                                     总共                                        56,045.89         40.11% 上海盛剑科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号                          客户称呼                                期末余额             占比                            总共                                     65,447.46      43.99%                            总共                                     44,694.62      40.12%                            总共                                     36,096.31      48.37%      （5）应收款项融资      讲述期各期末，公司应收款项融资金额分别为 430.83 万元、7,046.51 万元、      （6）预支款项      讲述期各期末，公司预支款项金额和账龄情况如下：                                                                               单元：万元 神志        金额         比例        金额         比例         金额         比例        金额         比例 以内 以上 总共    1,067.92   100.00%   1,641.05   100.00%    1,971.75   100.00%   2,230.97   100.00%      讲述期各期末，公司预支款项主要聚拢在 1 年以内。公司预支款项主要系预 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 付原材料采购款。   （7）其他应收款   讲述期各期末，公司其他应收款主要为保证金、押金和备用金等，具体如下：                                                                       单元：万元  款项性质 保证金、押金         1,046.64               1,065.80         1,040.65          867.80   备用金           858.53                 157.38             146.09          66.88   其他             45.47                  49.41              47.89          31.29 账面余额小计         1,950.63               1,272.58         1,234.63          965.96 减：坏账准备          161.54                  90.24             182.84         102.28 账面价值小计         1,789.09               1,182.34         1,051.79          863.68   讲述期各期末，公司其他应收款余额分别为 965.96 万元、1,234.63 万元、 用金等。   （8）存货   讲述期各期末，公司存货账面余额明细情况如下：                                                                      单元：万元    神志                 账面余额                        跌价准备                   账面价值 合同践约成本                    56,615.42                 628.56             55,986.87 库存商品                      13,542.81                  78.58             13,464.22 原材料                       18,137.87                       -            18,137.87 发出商品                        249.88                        -              249.88 奉求加工物质                      499.16                        -              499.16 在居品                        2,674.48                       -             2,674.48    总共                     91,719.63                 707.14             91,012.49    神志                 账面余额                        跌价准备                   账面价值 合同践约成本                    37,623.76               1,182.27             36,441.49 库存商品                      10,490.55                 107.62             10,382.93 原材料                       14,915.30                       -            14,915.30 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 发出商品                   605.26                       -       605.26 奉求加工物质                 199.53                       -       199.53 在居品                   2,961.64                      -      2,961.64     总共               66,796.04             1,289.89       65,506.15     神志                 账面余额                  跌价准备              账面价值 合同践约成本               19,709.15               459.59       19,249.56 库存商品                  9,295.00                49.95        9,245.05 原材料                   5,639.89                      -      5,639.89 奉求加工物质                 458.50                       -       458.50 在居品                    358.62                       -       358.62     总共               35,461.16               509.54       34,951.62     神志                 账面余额                  跌价准备              账面价值 合同践约成本               11,702.82                      -     11,702.82 库存商品                  2,999.99                95.76        2,904.23 原材料                   3,002.43                      -      3,002.43 奉求加工物质                 117.05                       -       117.05 在居品                    547.17                       -       547.17     总共               18,369.46                95.76       18,273.70    讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 18,273.70 万元、34,951.62 万元、 及 34.28%。讲述期内，公司存货余额不断增加，主要原因系公司绿色厂务系统 等业务在集成电路领域及新能源领域持续拓展，在手订单持续增加，期末相干订 单尚未执行完成。    公司合同践约成本主要系绿色厂务系统业务已发生但尚未安装、调试完成的 存货和成本，成本包括在安装过程中履行发生的平直材料、平直东说念主工和制造用度。 诱骗及材料、劳务服务和制造用度均按神志归集。讲述期内，跟着公司绿色厂务 系统业务销售收入增加，公司合同践约成本持续上升。    公管库存商品主要系工艺排气管说念等诱骗，讲述期各期末，公管库存商品存 在一定上升，公司根据在手订单情况进行合理备货，使得金额上升。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司原材料主要包括钢材、氟涂料、电气元件、阀类、仪器姿首等材料和风 机及配件、洗涤塔及配件、转轮及配件、储罐、电控盘柜等诱骗及配件，公司材 料、诱骗及配件采购主要用于诱骗及症结零部件的坐褥以及绿色厂务系统神志的 实施。由于公司绿色厂务系统业务定制化程度较高，因此原材料呈现品种丰富的 特色。跟着讲述期内公司收入鸿沟的增长，公司原材料金额逐年提高。   （9）合同钞票   讲述期各期末，公司合同钞票均为质保金，具体情况如下：                                                                        单元：万元    神志    质保金           9,075.78           8,434.16             8,078.55       13,191.19  减：减值准备           454.67             421.71               403.93          1,921.34    总共            8,621.11           8,012.45             7,674.63        11,269.85   讲述期各期末，公司合同钞票账面净额分别为 11,269.85 万元、7,674.63 万 元、8,012.45 万元和 8,621.11 万元，均系已阐明收入但尚未越过质保期的应收质 保金款项。2022 年起，公司根据《企业管帐准则》相干要求，将到期期限 1 年 以上的合同钞票重分类为其他非流动钞票，具体参见本节之“七、财务情状分析” 之“（一）钞票组成及变化分析”之“3、非流动钞票的组成过火变化”之“（8） 其他非流动钞票”内容。   （10）其他流动钞票   讲述期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                        单元：万元    款项性质    预支用度              487.10               576.55           172.38           98.66   待抵扣进项税            3,905.87             1,948.71          901.25          290.45    预缴税费             1,825.22               22.06            41.81          481.89     总共              6,218.18             2,547.32         1,115.43         871.01   讲述期各期末，刊行东说念主其他流动钞票金额分别为 871.01 万元、1,115.43 万元、   上海盛剑科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        讲述期内，公司非流动钞票的组成如下：                                                                                     单元：万元 神志          金额          比例          金额          比例              金额        比例          金额         比例 其他权益 用具投资 固定钞票    38,467.85    35.67%    38,902.05     60.37%   33,337.01        61.40%     8,951.54    25.68% 在建工程    24,808.43    23.00%       906.79      1.41%      3,296.00       6.07%    16,758.66    48.08% 使用权资  产 无形钞票     7,163.89     6.64%     7,053.98     10.95%      3,781.33       6.96%     3,726.63    10.69% 永久待摊  用度 递延所得 税钞票 其他非流 动钞票 总共     107,857.45   100.00%    64,437.23    100.00%   54,299.16       100.00%    34,857.36   100.00%        讲述期各期末，公司非流动钞票金额分别为 34,857.36 万元、54,299.16 万元、   和 28.89%。公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票、使用权资   产、其他权益用具投资和其他非流动钞票组成。        （1）其他权益用具投资        讲述期各期末，公司其他权益用具投资情况如下：                                                                                     单元：万元      被投资单元   成都瑞波科光电有      限公司   西安奕斯伟材料科    技股份有限公司         总共                    5,818.27          4,318.27              3,000.04                 -   上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   示光学惩处决议（OLED 位相延迟片等）的研究和坐褥，主要的期间标的为泄露   屏名义处理期间、泄露屏位收支膜和车载昂首泄露光波导惩处决议。该公司研发   的高端光学膜主要应用于 LCD、OLED 等半导体泄露领域，其与公司半导体显   示业务具有潜在的产业协同。   公司主要从事 12 英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。居品粗鄙应   用于电子通讯、新能源汽车、东说念主工智能等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图   像传感器、泄露驱动芯片及功率器件等。其与公司集成电路业务具有潜在的产业   协同。        （2）固定钞票        讲述期内，刊行东说念主固定钞票账面价值情况如下表所示：                                                                                单元：万元  神志          金额          比例         金额           比例          金额         比例        金额         比例 房屋及建 筑物 机器诱骗     9,856.53   25.62%     9,841.17     25.30%      5,625.41    16.87%   3,092.33    34.55% 运输诱骗      379.13     0.99%       412.67      1.06%       384.85      1.15%     96.50      1.08% 其他诱骗     2,255.85    5.86%     2,262.56      5.82%      1,217.02     3.65%    187.88      2.10%  总共     38,467.85   100.00%   38,902.05    100.00%     33,337.01   100.00%   8,951.54   100.00%        公司固定钞票主要由房屋及建筑物、机器诱骗组成。2022 年，公司嘉定研   发中心及配套办公基地莳植工程达到预定可使用状态并转固，使得房屋及建筑物   增加。公司主要固定钞票明细参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要资   产情况”之“（一）固定钞票情况”内容。        （3）在建工程        讲述期各期末，公司在建工程情况如下表所示：                                                                                单元：万元         神志称呼   国产半导体制程附庸设   备及症结零部件神志   上海盛剑电子专用材料                   9,726.59             292.03               -                - 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       神志称呼 研发制造及相干资源化     神志 嘉定研发中心及配套办  公基地莳植工程       稀薄工程                     107.17             123.54             95.53              619.75       待安装诱骗                  2,787.73             107.13           702.38                11.95         总共                 24,808.43              906.79          3,296.00            16,758.66      讲述期各期末，公司在建工程分别为 16,758.66 万元、3,296.00 万元、906.79 万元和 24,808.43 万元。2021 年公司在建工程主要系嘉定研发中心及配套办公基 地莳植工程，是公司初度公开刊行召募资金投向神志之一，该神志于 2022 年陆 续完工并转固，使得在建工程金额下落。2023 年和 2024 年 1-9 月，公司新启动 “电子专用材料研发制造及相干资源化神志”和“国产半导体制程附庸诱骗及关 键零部件神志”，使得在建工程金额增加。2024 年 1-9 月，公司对嘉定研发中心 和办公基地进行装修和改造，使得相干在建工程金额增加。      （4）使用权钞票      讲述期各期末，公司使用权钞票情况如下：                                                                                 单元：万元      神志  房屋租赁                 13,789.49            2,007.29             2,651.59                400.20      总共               13,789.49            2,007.29             2,651.59                400.20      讲述期各期末，公司使用权钞票均系因租赁厂房产生。2024 年 9 月末，公 司使用权钞票余额大幅增加，主要系公司新增租赁湖北孝感和广东惠州坐褥基地 所致。公司主要租赁房产明细参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要资 产情况”之“（一）固定钞票情况”。      （5）无形钞票      讲述期各期末，公司无形钞票账面价值情况如下表所示：                                                                                  单元：万元 神志           金额      比例        金额           比例         金额          比例           金额          比例 地盘使    6,531.21   91.17%   6,715.53     95.20%    3,376.33      89.29%     3,450.72      92.60% 上海盛剑科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 神志           金额        比例          金额          比例           金额          比例           金额          比例 用权 软件        632.68     8.83%      338.46         4.80%     405.00     10.71%        275.91       7.40% 总共    7,163.89     100.00%    7,053.98    100.00%      3,781.33    100.00%       3,726.63   100.00%      讲述期各期末，公司无形钞票净值分别为 3,726.63 万元、3,781.33 万元、 参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要钞票情况”之“（二） 无形钞票情况”内容。      （6）永久待摊用度      讲述期各期末，公司永久待摊用度账面价值情况如下表所示：                                                                                       单元：万元      神志  房屋装修费                       960.57             1,095.58              445.36                       -      其他                      250.54               192.00                     -                     -      总共                  1,211.11               1,287.58              445.36                       -      讲述期内，公司永久待摊用度主要系房屋装修费。      （7）递延所得税钞票      讲述期各期末，公司递延所得税钞票情况如下表所示：                                                                                        单元：万元           神志 坏账准备                              2,742.80             2,443.90        1,825.37              885.91 合同钞票减值准备                               64.31               64.66          60.85              296.96 存货跌价准备                                106.64            198.57            77.74               14.36 未抵扣蚀本                             2,130.50              782.85          722.50                57.74 其他非流动钞票减值准备                           105.50            101.13            44.60                    - 限制性股票股份支付                             303.06            141.71          136.13                73.80 使用权钞票折旧计提                         3,027.26              302.36          377.53                 2.41 里面来去未竣事利润                                  -                   -          10.07               25.14 未经对消的递延所得税资     产总共   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书             神志   递延所得税钞票和欠债互       抵金额   以抵销后净额列示的递延      所得税钞票       （8）其他非流动钞票       讲述期各期末，公司其他非流动钞票情况如下表所示：                                                                                       单元：万元        神志       合同钞票                   7,005.24           6,742.29                2,964.65                     -   预支永久钞票款                    5,049.54             509.37                 230.26                   8.70       运营钞票                          -                    -              2,366.44            3,666.25       账面余额               12,054.78              7,251.66                5,561.35            3,674.95      减：减值准备                   700.52              674.23                 296.47                      -       账面价值                11,354.25             6,577.43                5,264.88            3,674.95       讲述期各期末，公司其他非流动钞票账面价值分别为 3,674.95 万元、5,264.88   万元、6,577.43 万元和 11,354.25 万元。其中，合同钞票系已阐明收入但尚未超   过质保期且到期期限一年以上的应收质保金款项；运营钞票系化学品供应与回收   系统之运营钞票；预支永久钞票款系公司预支的诱骗等永久钞票款项。       （二）欠债组成及变化分析       讲述期各期末，公司欠债结构如下表所示：                                                                                         单元：万元 神志         金额          比例           金额            比例            金额           比例           金额           比例 流动 欠债 非流动 欠债 欠债 总额       讲述期各期末，公司欠债总额分别为 86,116.95 万元、117,469.01 万元和   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   体呈上升趋势，主要系跟着经营鸿沟增长，与坐褥经营相干的短期借债、应付账   款及应付票据等流动欠债相应增长所致。        讲述期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 98.58%、97.68%、        讲述期各期末，公司流动欠债的具体情况如下：                                                                                   单元：万元 神志          金额           比例         金额           比例          金额          比例          金额         比例 短期借债    42,693.84     25.01%    34,688.72     19.30%    15,971.93     13.92%     4,504.25     5.31% 应付票据    36,042.73     21.11%    38,179.35     21.24%    28,509.32     24.85% 27,458.67       32.34% 应付账款    70,106.19     41.07%    79,876.19     44.44%    59,874.49     52.18% 39,417.38       46.43% 合同欠债     6,866.31      4.02%    10,737.43      5.97%       620.20      0.54%     1,853.89     2.18% 应付职工  薪酬 应交税费     1,510.18      0.88%     4,228.76      2.35%      2,060.58     1.80%     3,622.50     4.27% 其他应付  款 一年内到 期的非流     3,858.79      2.26%      881.87       0.49%      1,178.77     1.03%       528.04     0.62% 动欠债 其他流动  欠债 总共     170,717.52    100.00%   179,725.12   100.00%     114,745.40   100.00%    84,896.99   100.00%        讲述期内，公司流动钞票主要由短期借债、应付票据与应付账款组成，上述   欠债总共占公司流动欠债总额的 80%以上。        （1）短期借债        讲述期各期末，公司短期借债的具体情况如下：                                                                                   单元：万元  神志            金额           比例         金额          比例         金额          比例         金额         比例 保证借债     22,788.40     53.38% 19,992.19       57.63%    11,000.00     68.87%    4,500.00    99.91% 未到期信 用证贴现   上海盛剑科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  神志            金额               比例              金额              比例              金额           比例          金额            比例 未到期应                      -              -                -              -         48.39       0.30%        4.25         0.09% 付利息 未到期承 兑汇票贴                 -              -                -              -      4,923.54      30.83%              -             -  现  总共       42,693.84       100.00%         34,688.72       100.00%         15,971.93    100.00%     4,504.25      100.00%         讲述期各期末，公司短期借债余额分别为 4,504.25 万元、15,971.93 万元、   对流动资金的需求上升，公司通过保证借债、票据及信用证贴现好听流动资金周   转需要、提高资金使用效率。         （2）应付票据         讲述期各期末，公司应付票据的具体情况如下：                                                                                                      单元：万元  神志          金额               比例              金额              比例              金额           比例          金额             比例 银行承 兑汇票 贸易承                 -              -                -              -          150.69        0.53%       114.88         0.42% 兑汇票  总共     36,042.73        100.00%        38,179.35        100.00%        28,509.32     100.00%    27,458.67       100.00%         讲述期内，公司应付票据以银行承兑汇票为主。公司应付票据余额总体呈上   升趋势，主要系跟着经营鸿沟的扩翻开具承兑支付货款增加所致。         （3）应付账款         讲述期各期末，公司应付账款账龄漫衍情况如下：                                                                                                      单元：万元  神志            金额              比例              金额              比例              金额           比例          金额             比例  总共      70,106.19        100.00%        79,876.19        100.00%        59,874.49     100.00%    39,417.38       100.00%  上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书       公司应付账款主要为未结算供应商采购款。讲述期各期末，公司应付账款多  聚拢在 1 年以内，1 年以内的应付账款余额占比分别为 90.43%、88.68%、91.37%  和 89.86%。2021 年至 2023 年末公司应付账款余额总体呈上升趋势，系跟着经营  鸿沟的扩大采购有所增加所致。       （4）合同欠债       讲述期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                                  单元：万元        神志   预收合同款项                   6,866.31           10,737.43              620.20          1,853.89        总共                  6,866.31           10,737.43              620.20          1,853.89       讲述期各期末，公司合同欠债分别为 1,853.89 万元、620.20 万元、10,737.43  万元和 6,866.31 万元，均系预收合同款项。公司 2023 年末和 2024 年 9 月末合同  欠债较高，与部分客户和神志的合同约定及付款进程干系。部分客户根据神志合  同约定支付了 10%-30%的预支款，相干款项计入合同欠债，该等合同鸿沟较大，  执行周期较长，限制 2023 年末和 2024 年 9 月末尚未结转收入，使得合同欠债金  额较大。       （5）应付职工薪酬       讲述期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                                  单元：万元  神志             金额        比例        金额           比例           金额        比例         金额         比例 短期薪酬     2,955.81    95.89% 3,253.71         96.75%     2,432.78    96.78%    2,007.15    97.30% 下野后福利 ——设定提       122.13    3.96%     109.38        3.25%       80.91      3.22%      55.65      2.70%  存计划 革职福利          4.70    0.15%           -             -          -         -           -          -  总共      3,082.64    100.00%   3,363.09    100.00%      2,513.69   100.00%    2,062.80   100.00%       讲述期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,062.80 万元、2,513.69 万元、  贴和补贴、社会保障费和住房公积金。 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （6）应交税费   讲述期各期末，公司应交各项税费余额情况如下表所示：                                                                          单元：万元     神志    升值税              593.78            2,314.81           1,312.55          2,001.83   企业所得税             775.51            1,339.09             513.41          1,303.96  城市爱戴莳植税               4.62                166.42           61.21            124.09   教育费附加                2.77                 99.85           36.73             74.25   场地教育附加               1.85                 66.57           24.48             49.46  城镇地盘使用税               3.35                  1.86            1.86              3.35 代扣代缴个东说念主所得税             54.59                 42.92           47.22             31.62    房产税                65.83                 87.69           49.24             14.05    印花税                 6.89                  9.59           13.88                 -     契税                      -               99.84               -                 -     其他                 0.99                  0.12               -             19.90     总共             1,510.18           4,228.76           2,060.58          3,622.50   （7）其他应付款   讲述期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                          单元：万元     神志 职工持股计划回购义务          3,038.00              3,038.00                 -              - 限制性股票回购义务           1,244.27              1,244.27        2,643.20         4,622.08 未结算用度                955.19               1,092.90        1,154.42           402.64 押金保证金                 47.00                322.00           30.00            260.00     总共              5,284.46              5,697.17        3,827.63         5,284.72   讲述期各期末，公司其他应付款主要包括限制性股票回购义务和职工持股计 划回购义务等。   讲述期内，公司分别于 2021 年和 2023 年执行了股权激发计划和职工持股计 划。具体如下： 票 119.65 万股。根据约定，限制性股票的袪除限售条件达成，则激发对象按照 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 激发计划规矩比例袪除限售。若公司未达到约定事迹考核主张，统统激发对象对 应试核当年计划袪除限售的限制性股票不得袪除限售，由公司按授予价钱加上中 国东说念主民银行同期入款利息之和回购刊出。因此，公司于 2021 年阐明股票回购义 务 4,622.08 万元。 现款股利 44.58 万元；袪除锁如期中未达解锁条件而回购刊出的库存股对应的回 购义务 175.22 万元；袪除已达到限制性股票解锁条件的股票对应的回购义务 锁条件而回购刊出的库存股对应的回购义务 1,398.94 万元。 激发对象授予 173.60 万股股票，共收到股票出资款 3,038.00 万元，并同期阐明 职工持股计划相干的股票回购义务 3,038.00 万元。    （8）一年内到期的非流动欠债    讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债包括永久借债和租赁欠债，具 体明细如下：                                                                       单元：万元       神志 一年内到期的永久借债            700.51               204.28          501.37        251.98 一年内到期的租赁欠债           3,158.28              677.59          677.39        276.06       总共             3,858.79              881.87        1,178.77        528.04    （9）其他流动欠债    讲述期各期末，公司其他流动欠债组成情况如下：                                                                       单元：万元       神志    待转销项税额             865.66              1,762.31          78.78        164.76 不可停止阐明应收票据    背书还原       总共             1,272.40             2,072.53         188.78        164.76  上海盛剑科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      讲述期各期末，公司非流动负借主要由永久借债及租赁欠债组成，具体如下：                                                                                          单元：万元 神志           金额           比例         金额          比例             金额          比例           金额          比例 永久借债   25,342.34      68.60%     4,800.00    76.59%          650.00      23.87%   1,150.00        94.27% 租赁欠债   11,261.75      30.48%     1,443.29    23.03%         2,073.61     76.13%        69.95       5.73% 递延所得  税欠债 总共     36,943.71     100.00%     6,266.82   100.00%         2,723.61    100.00%   1,219.95      100.00%      （1）永久借债      讲述期各期末，公司永久借债具体情况如下：                                                                                          单元：万元      神志   典质借债                  10,451.14                       -                650.00                1,150.00   保证借债                  14,891.21               4,800.00                      -                       -      总共                 25,342.34               4,800.00                 650.00                1,150.00      讲述期各期末，公司永久借债余额分别为 1,150.00 万元、650.00 万元、4,800.00  万元和 25,342.34 万元，金额持续增加，主要系跟着上海盛剑电子专用材料研发  制造及相干资源化神志、国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件神志莳植激动，  资金需求量增加，永久借债支款额增加所致。      （2）租赁欠债      讲述期各期末，公司租赁欠债具体情况如下：                                                                                         单元：万元           神志  使用权钞票租赁欠债                          11,261.75           1,443.29           2,073.61              69.95           总共                        11,261.75           1,443.29           2,073.61              69.95      讲述期各期末，公司租赁欠债余额分别为 69.95 万元、2,073.61 万元、1,443.29  万元和 11,261.75 万元，均系因租赁厂房产生。公司主要租赁房产明细参见本募  集说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要钞票情况”之“（一）固定  钞票情况”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （3）递延所得税欠债   讲述期各期末，公司递延所得税欠债具体情况如下：                                                                    单元：万元       神志 计入其他概述收益的公允    价值变动  里面来去未竣事利润          323.07              23.53           41.21                -    使用权钞票           2,896.85            294.03          366.97                -  固定钞票一次性扣除            7.88               9.59          173.65                - 计入当期损益的公允价值                             -               -               -          10.93     变动       总共           3,575.54            674.90          731.83          10.93 递延所得税钞票和欠债互     抵金额 以抵销后净额列示的递延    所得税欠债   （三）营运能力分析   讲述期内，公司主要营运能力目的如下：        神志          2024 年 1-9 月        2023 年度      2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                      0.78        1.57          1.57          2.31 存货盘活率（次）                        0.90        2.67          3.59          5.51   公司收入和回款受下旅客户立项及投资莳植进程影响较大，2022 年，公司 应收账款盘活率有一定下滑，主要原因系 2022 年，公司向集成电路领域拓展， 相干神志和销售收入增加，该类神志受结尾客户回款情况、客户里面请款历程等 因素影响，回款相对较慢，使得应收账款鸿沟增长越过营业收入鸿沟增长，应收 账款盘活率有一定下滑。2023 年起，上述客户回款趋于寂静，应收账款盘活率 安详。 大，对应神志施工而发生的合同践约成本增加，不同神志立项及投资莳植进程差 异较大，部分心志进程过时使得合同践约成本结转营业成本过时，导致公司存货 鸿沟增长大于营业成本的增长，使得存货盘活率存在一定下滑。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   讲述期各期，公司与同行业可比公司的应收账款盘活率和存货盘活率对比情 况如下：        公司称呼    2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度     2021 年度        正帆科技              2.17         3.25        4.10        4.44        至纯科技              0.99         1.39        1.84        1.91 应收账款        京仪装备              2.69         3.54        3.42        2.99 盘活率        中科仪            未袒露             5.66        5.12        3.64        平均值               1.95         3.46        3.62        3.25        刊行东说念主               0.78         1.57        1.57        2.31        公司称呼    2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度     2021 年度        正帆科技              0.69         0.99        1.20        1.44        至纯科技              0.55         0.92        1.31        1.29 存货盘活        京仪装备              0.39         0.55        0.75        1.20  率        中科仪            未袒露             1.42        1.88        1.61        平均值               0.55         0.97        1.29        1.39        刊行东说念主               0.90         2.67        3.59        5.51 注：同行业可比公司数据起源于公开袒露的如期讲述。中科仪未袒露 2024 年 1-9 月数据。   从应收账款盘活率来看，公司应收账款盘活率低于正帆科技、京仪装备和中 科仪，与至纯科技接近。正帆科技营业收入以电子工艺诱骗为主，同期存在电子 气体、MRO、生物制药诱骗等其他业务，除集成电路领域客户外，其前五名客 户还包括通威股份、晶盛机电等光伏领域客户，回款相对较快，使得正帆科技应 收账款盘活率较高。中科仪及京仪装备的居品以半导体专用诱骗为主，验收周期 较短，因此应收账款盘活率较高。   从存货盘活率来看，公司存货盘活率高于可比公司，主要原因系公司业务以 绿色厂务系统为主。该业务的采购模式为“以销定采”，即在神志中标后根据客 户需求确定采购，存货盘活率较高。   （四）偿债能力分析   讲述期各期，公司主要偿债能力目的如下： 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        神志 流动比率（倍）                    1.56               1.57             1.79            2.23 速动比率（倍）                    1.02               1.20             1.49            2.02 钞票欠债率（合并）               55.62%              53.76%          45.19%          38.35% 钞票欠债率（母公司）              54.41%              54.67%          45.26%          37.10%        神志         2024 年 1-9 月        2023 年度           2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）                  9.34              22.79            31.18           79.86   注：息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务用度中的利息支拨+折旧+摊销   利息保障倍数=（利润总额+用度化利息支拨）/（用度化利息支拨+本钱化利息支拨）   讲述期各期末，公司流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍和 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍和 1.02 倍，均呈下落趋势；公司钞票 欠债率呈一定上升趋势。公司于 2021 年上市并筹得召募资金，流动比率和速动 比率较高，跟着讲述期内公司营业收入鸿沟的推广以及厂房神志的莳植，公司通 过短期借债、票据等方式补充流动资金，使得偿债能力目的存在一定下落。   讲述期内，刊行东说念主与同行业上市公司偿债能力目的比较如下：         公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度         正帆科技                   1.37             1.36            1.39           1.72         至纯科技                   1.37             1.51            1.52           1.73 流动比率    京仪装备                   2.23             3.28            1.81           2.14             中科仪            未袒露                  3.57            2.66           1.89             平均值                1.66             2.43            1.85           1.87             刊行东说念主                1.56             1.57            1.79           2.23         公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度         正帆科技                   0.68             0.65            0.81           1.04         至纯科技                   0.85             0.96            1.08           1.30 速动比率    京仪装备                   1.18             2.15            0.79           1.22             中科仪            未袒露                  2.82            2.16           1.40             平均值                0.90             1.65            1.21           1.24             刊行东说念主                1.02             1.20            1.49           2.02 钞票欠债    公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 率（合并）   正帆科技        62.57%       62.13%   59.47%   46.77%         至纯科技        62.73%       57.49%   52.13%   45.92%         京仪装备        45.38%       32.41%   58.44%   49.44%          中科仪        未袒露          40.63%   44.24%   49.42%          平均值        56.89%       48.17%   53.57%   47.89%          刊行东说念主        55.62%       53.76%   45.19%   38.35%   注：同行业可比公司数据起源于公开袒露的如期讲述。中科仪未袒露 2024 年 1-9 月数 据。   讲述期各期末，公司的流动比率、速动比率和合并钞票欠债率与同行业可比 公司举座接近，其中流动比率、速动比率除 2021 年外略低于可比公司平均值， 钞票欠债率除 2021 年外略高于可比公司平均值。主要原因系：2021 年公司初度 公开刊行召募资金到位，公司流动比率、速动比率较高；2022 年起，跟着公司 业务推广以及固定钞票进入，绿色厂务系统业务神志周期较长，对公司营运本钱 占用加大，使得流动比率、速动比率有所下落，低于可比公司平均值。   可比公司中，京仪装备 2023 年完成初度公开刊行，召募资金到位使得其 2023 年和 2024 年偿债能力目的较优。正帆科技和至纯科技 2022 年起业务鸿沟推广较 快，在执行订单备货及营运资金需求增加使得其 2022 年起流动比率、速动比率 持续下落，钞票欠债率持续上升。中科仪主要从事真空泵诱骗的研发坐褥和销售， 业务执行对营运本钱占用相对较小，使得其偿债能力目的在讲述期内保持寂静水 平。      （五）公司财务性投资情况   根据中国证监会 2023 年 2 月发布的《证券期货法律适宅心见第 18 号》，对 于财务性投资的要求如下：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；奉求贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融居品等。   （二）围绕产业链荆棘游以获取期间、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、奉求贷 款，如适合公司主营业务及策略发展标的，不界定为财务性投资。   （三）上市公司过火子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。   （五）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合 并报表包摄于母公司净钞票的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投 资金额）。   （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新进入和拟进入的财务 性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。进入是指支付投资资金、袒露投资意 向或者刚硬投资协议等。   （七）刊行东说念主应当结合前述情况，准确袒露限制最近一期末不存在金额较大 的财务性投资的基本情况。” 务性投资的业务情形   自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施的财务 性投资业务的情形，具体说明如下：   （1）投资类金融业务   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资类金融业务的 情形。   （2）非金融企业投资金融业务   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事非金融企业投 资金融业务步履的情形。   （3）与公司主营业务无关的股权投资   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在与公司主营业务无 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 关的股权投资步履的情形。   （4）投钞票业基金、并购基金   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在投钞票业基金、并 购基金的情形。   （5）拆借资金、奉求贷款   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情况。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融居品   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在持有收益波动大 且风险较高的金融居品的情形。   （7）拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在拟实施财务性投资 的相干安排。综上，自本次刊行相干董事会决议日前六个月于今，公司不存在实 施或拟实施的财务性投资的业务情形。   限制最近一年末和最近一期末，公司可能触及财务性投资的主要管帐科目情 况如下：                                                            单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资   其他应收款                 1,789.09             1,182.34      否  其他流动钞票                 6,218.18             2,547.32      否 其他权益用具投资                5,818.27             4,318.27      否  其他非流动钞票               11,354.25             6,577.43      否   （1）其他应收款   限制最近一年末和最近一期末，公司其他应收款具体如下：                                                            单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资  保证金、押金                 1,046.64             1,065.80      否 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     神志         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资    备用金                    858.53               157.38         否     其他                     45.47                49.41         否  其他应收款余额                1,950.63              1,272.59        否  减：坏账准备                   161.54                90.24         - 其他应收款账面净值               1,789.09              1,182.35        -   其他应收款按款项性质分类主要为保证金、押金及备用金等，公司保证金、 押金主要系公司业务开展过程中根据要求提供的投标保证金、租赁押金等。备用 金主要系公司职工在拓展业务过程中如出差、业务迎接等提前领用的备用资金。 因此，其他应收款不属于财务性投资。   （2）其他流动钞票   限制最近一年末和最近一期末，公司其他流动钞票具体如下：                                                               单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资    预支用度                   487.10               576.55         否   待抵扣进项税                3,905.87              1,948.71        否    预缴税费                 1,825.22                 22.06        否     总共                   6,218.18             2,547.32        -   公司其他流动钞票主要为升值税待抵扣进项税、预缴所得税、房租过火他， 其他流动钞票不属于财务性投资。   （3）其他权益用具投资   限制最近一年末和最近一期末，公司其他权益用具投资具体情况如下：                                                               单元：万元     神志         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资 成都瑞波科光电有限    公司 西安奕斯伟材料科技  股份有限公司     总共                  5,818.27              4,318.27        - 示光学惩处决议（OLED 位相延迟片等）的研究和坐褥，主要的期间标的为泄露 屏名义处理期间、泄露屏位收支膜和车载昂首泄露光波导惩处决议。该公司研发 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 的高端光学膜主要应用于 LCD、OLED 等半导体泄露领域，其与公司半导体显 示业务具有潜在的产业协同。 公司主要从事 12 英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。居品粗鄙应 用于电子通讯、新能源汽车、东说念主工智能等领域所需要的存储芯片、逻辑芯片、图 像传感器、泄露驱动芯片及功率器件等。其与公司集成电路业务具有潜在的产业 协同。   总而言之，公司其他权益用具投资属于在半导体泄露及集成电路领域或产业 链荆棘游的产业投资，系围绕产业链荆棘游以获取渠说念为目的的产业投资。成都 瑞波科光电有限公司、西安奕斯伟材料科技股份有限公司与公司在渠说念等方面具 有协同作用，适合公司主营业务及策略发展标的，不属于财务性投资。   （4）其他非流动钞票   限制最近一年末和最近一期末，公司其他非流动钞票情况如下：                                                          单元：万元    神志      2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资   合同钞票              7,005.24               6,742.29      否 预支永久钞票款             5,049.54                 509.37      否    总共              12,054.78               7,251.66      否  减：减值准备              700.52                  674.23      /   账面净值             11,354.25               6,577.43      /   公司其他非流动钞票中，合同钞票系已阐明收入但尚未越过质保期且到期期 限一年以上的应收质保金款项；预支永久钞票款系公司预支的诱骗等永久钞票款 项。因此，公司其他非流动钞票不属于财务性投资。   总而言之，公司最近一期末及最近一年末不存在金额较大的财务性投资。    八、经营效果分析   （一）营业收入分析   讲述期内，公司营业收入的组成情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                             单元：万元 神志          金额         比例       金额          比例         金额         比例       金额          比例 主营业 务收入 其他业 务收入 营业收 入总共     讲述期内，公司营业收入分别为 123,302.97 万元、132,847.68 万元、182,599.81 万元及 99,367.51 万元，2021 年至 2023 年公司营业收入呈快速增长趋势，公司 高度聚焦于主营业务经营，讲述期各期主营业务收入占比均越过 99%。     讲述期内，公司营业收入的居品组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元 神志           金额        比例        金额           比例       金额         比例        金额         比例 绿色厂务  系统 诱骗及关 键零部件 电子化学  品材料 其他业务  收入 营业收入  总共     由上表可知，公司业务发展情况爽直，受益于集成电路、半导体泄露和新能 源行业的快速发展，主营业务保持了寂静增长的态势。从居品结构来看，公司收 入主要分为绿色厂务系统、诱骗及症结零部件以及电子化学品材料三大类。     其中，绿色厂务系统包括工艺废气治理系统、化学品供应与回收系统等；设 备及症结零部件包括半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺排气管说念、中央废气治 理诱骗等；电子化学品材料包括应用于集成电路和半导体泄露的剥离液、蚀刻液、 清洗液等。     讲述期内，公司营业收入的季节漫衍情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                         单元：万元 季度           金额            占比            金额          占比          金额         占比          金额          占比 第一季度    26,505.94       26.67%      26,365.11    14.44%     18,940.76    14.26%    17,614.31     14.29% 第二季度    39,845.77       40.10%      50,861.39    27.85%     36,226.87    27.27%    26,916.32     21.83% 第三季度    33,015.80       33.23%      30,012.98    16.44%     40,916.47    30.80%    34,604.56     28.06% 第四季度              -            -    75,360.34    41.27%     36,763.58    27.67%    44,167.77     35.82% 总共      99,367.51 100.00% 182,599.81 100.00% 132,847.68 100.00% 123,302.97 100.00%     由上表可知，公司收入受下旅客户立项及投资莳植进程影响，收入阐明与客 户神志实施及验收密切相干，普遍存在上半年神志招标或聚拢开工，下半年进行 神志具体实施并验收结算的情形，因此，公司收入存不才半年收入较上半年高的 情形。2023 年第四季度公司收入较高，主要系当年公司部分较大的绿色厂务系 统神志在期末完工验收所致。     讲述期内，公司营业收入的区域漫衍组成情况如下表所示：                                                                                         单元：万元 神志         金额            比例           金额           比例         金额           比例        金额           比例  华东 26,885.89         27.06%   88,899.71      48.69%      37,766.45   28.43%    71,298.25    57.82%  华北 32,153.65         32.36%   35,277.46      19.32%      28,472.76   21.43%    18,437.29    14.95%  华南 32,705.21         32.91%   27,471.19      15.04%      26,053.06   19.61%      2,602.42     2.11%  西南    4,265.53       4.29%    23,801.48      13.03%      18,555.74   13.97%    15,960.48    12.94%  西北    1,594.27       1.60%        4,333.62     2.37%      7,468.87     5.62%      661.01      0.54%  华中     941.37        0.95%        1,410.76     0.77%     14,185.15   10.68%    14,042.50      11.39%  境外     404.94        0.41%        1,003.47     0.55%       102.34      0.08%            -          -  其他     416.66        0.42%         402.12      0.22%       243.31      0.18%      301.02      0.24% 总共 99,367.51 100.00% 182,599.81 100.00% 132,847.68 100.00% 123,302.97 100.00%     讲述期内，公司在华东及华北区域的销售占比较高，主要原因系公司下旅客 户中主要的半导体领域客户和总包莳植单元均聚拢于该区域。2022 年，华南地 区营收大幅增长，主要系卑鄙集成电路行业业务孝敬，而西北地区营收大幅增长， 主要系卑鄙新能源行业业务孝敬；公司在境外售售金额较小，占营业收入比例较 低。 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （二）营业成分内析     讲述期内，公司营业成本的组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元  神志          金额       比例       金额       比例        金额      比例      金额       比例 主营业 务成本 其他业 务成本 营业成 本总共 的营业收入鸿沟相匹配。讲述期各期，公司营业成分内别为 89,746.06 万元、 主要组成部分，占比均在 99%以上。     讲述期内，公司主营业务成本按居品分类的组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元  神志            金额      比例       金额       比例       金额       比例      金额       比例 绿色厂务   系统 诱骗及关 键零部件 电子化学  品材料 主营业务 成本总共     讲述期内，公司主营业务成本按居品可分裂为起源于绿色厂务系统、诱骗及 症结零部件和电子化学品材料等居品的成本，其中，起源于绿色厂务系统的成本 占比最高。跟着各期业务订单的变化，公司主营业务成本结构呈现一定的波动； 举座来看，公司主营业务成本居品漫衍情况与各居品营收情况相匹配。 上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      讲述期内，公司主营业务成本的料工费组成情况如下表所示：                                                                                单元：万元   神志             金额        比例        金额            比例       金额        比例        金额        比例 诱骗及材  料 平直东说念主工 14,568.31        20.83%   29,848.33     22.34% 17,913.69    18.78% 15,003.44    16.77% 制造用度       6,177.47   8.83%     8,799.53      6.59%   5,397.75    5.66%   6,476.50   7.24% 主营业务  成本      讲述期内，公司的主营业务成本组成由诱骗及材料、平直东说念主工和制造用度构 成。诱骗及材料包含外购诱骗、材料和零部件；平直东说念主工主要为绿色厂务系统业 务的劳务服务和为种种业务所发生的平直东说念主工成本。2021 年至 2023 年受公司业 务鸿沟增加的影响，坐褥及安装东说念主员数目逐年上升，使得平直东说念主工占主营业务成 本的比率提高。制造用度包含自产诱骗的制造用度、系统集成神志的差旅费过火 他杂项用度，讲述期内金额占比较小，因神志不同而存在一定波动。      讲述期内，公司主营业务成本中诱骗及材料占比均越过 70%，各期主营业务 成本组成较为寂静。      （三）毛利及毛利率分析      讲述期内，公司主营业务的毛利及占比分别如下：                                                                                单元：万元  神志           金额          比例       金额           比例        金额         比例       金额         比例 绿色厂务  系统 诱骗及关 键零部件 电子化学        -338.61   -1.17%   107.41   0.22%         -        -        -        -  品材料 主营业务  毛利      公司讲述期各期主营业务毛利分别为 33,556.91 万元、37,210.44 万元、 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 诱骗及症结零部件。   （1）分居品毛利率分析   讲述期内，公司主营业务分居品毛利率分析如下：  神志        数值        变动        数值        变动       数值       变动        数值 绿色厂务  系统 诱骗及关 键零部件 电子化学        -17.48%   -25.12%    7.64%         -        -        -          -  品材料 主营业务  毛利率 开拓过程中采取有竞争力的价钱获取更多订单；2）从销售成本来看，2021 年至 定上升，上述原因概述使得公司绿色厂务系统毛利率下落。 强属地化配套，新建广东惠州基地和湖北孝感基地，通过引入新式坐褥诱骗提高 居品坐褥效率并知人善察材料损耗，有用虚拟单元坐褥成本、知人善察居品物流运输用度。 同期，跟着公司业务鸿沟增大，公司在采购价钱谈判上更具有上风，部分诱骗及 材料采购价钱存在一定下落。   公司诱骗及症结零部件包括半导体附庸诱骗及症结零部件、工艺排气管说念和 中央废气治理诱骗，其中，半导体附庸诱骗附加值和毛利率相对较高，是公司报 告期内要点拓展的业务之一。2022 年度，公司工艺废气处理诱骗销售量增长较 快。跟着研发进入，在工艺水平、成本遏抑等方面有所提高，使得居品毛利率逐 步上升。 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 材料价钱存在一定飞腾；同期该业务仍处于市集开拓和产能爬坡阶段，产能未完 全开释，单元居品的制变成本较 2023 年度增加，使得居品单元成本较高，毛利 率为负。公司将积极加强期间研发和市集开拓以改善居品毛利率。      （2）同行业概述毛利率对比分析   录取与公司具有同样或雷同业务的上市公司进一步比较概述毛利率水平如 下：  公司               2023 年度    2022 年度     2021 年度     主要业务                                                   诱骗与系统集成、高纯电子 正帆科技     27.17%     27.11%     27.46%      26.17%                                                   材料、再生轮回惩处决议                                                   槽式湿法诱骗；气体高纯工 至纯科技     35.38%     33.81%     35.36%      36.19% 艺诱骗及系统、化学品高纯                                                   工艺诱骗及系统、物料及水                                                   系统；晶圆回收业务                                                   半导体专用温控诱骗和半 京仪装备     32.15%     38.35%     39.57%      38.03% 导体专用工艺废气处理设                                                   备研发、坐褥、销售                                                   干式真空泵和真空科学仪 中科仪      未袒露        37.40%     32.60%      22.21% 器诱骗的研发、坐褥、销售                                                   并提供相干期间服务 平均值      31.57%    34.17%     33.75%      30.65%       -                                 绿色厂务系统、诱骗及症结 刊行东说念主      29.11%    26.60%     28.01%      27.22%                                 零部件、电子化学品材料   注 1：数据起源为 wind 资讯、可比公司如期讲述、招股说明书等公开尊府；   注 2：中科仪未袒露 2024 年三季度数据。   讲述期内，公司概述毛利率与同行业可比公司的变动趋势存在一定互异；毛 利率水平稍低于行业平均值，主要系由于行业细分领域繁密，各公司的居品类型、 居品结构、期间水平、所处市集竞争情况均有所不同，因此各公司的概述毛利率 水平往常存在一定互异。   正帆科技的主要业务特征与本公司接近，因此毛利率与本公司相对接近。 率有所提高所致。   讲述期内，至纯科技毛利率较高，主要原因系：（1）至纯科技的半导体设 备业务主要包括湿法清洗诱骗等半导体制程诱骗，聚焦晶圆制造的前说念工艺，产 品毛利率较高；（2）在高纯系统集成及扶持诱骗方面，至纯科技除了提供与公 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 司居品接近的高纯特气系统、巨额气体系统外，还提供先行者体工艺介质系统等产 品，因此业务毛利率水平与公司存在一定互异；（3）至纯科技在 2019 年通过并 购上海波汇科技有限公司增加了毛利率较高的光传感及光器件业务，根据其袒露， 该业务在 2021 年毛利率为 50.43%，使得其概述毛利率提高。      除 2021 年中科仪毛利率较低外，京仪装备和中科仪的毛利率相对较高，主 要原因系其主要居品系半导体专用诱骗和真空诱骗，而公司主要收入起源于绿色 厂务系统，绿色厂务系统属于系统集成业务，其中包含附加值相对较低的零部件、 劳务等内容，毛利率低于半导体专用诱骗和真空诱骗，因此京仪装备和中科仪的 毛利率高于公司。      （四）期间用度分析      讲述期内，公司期间用度情况如下：                                                                                单元：万元 神志        金额         用度率         金额        用度率         金额        用度率         金额        用度率 销售 用度 照料 用度 研发 用度 财务 用度 总共    19,328.89   19.45%    26,623.02   14.58%    19,292.26   14.52%    14,070.73   11.41%   注：用度率=期间用度/当期营业收入      讲述期内，公司销售用度情况如下：                                                                                单元：万元 神志         金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比  职工  薪酬 业务招  待费 差旅费      58.53      1.08%     109.18      1.31%     101.30      1.47%      68.82      1.55% 股份 支付 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 神志         金额         占比         金额        占比         金额         占比        金额        占比 销售服  务费 办公费       5.54      0.10%       3.70     0.04%      30.03      0.43%     41.50    0.93% 售后维               -         -   1,660.53    19.89%    1,157.75    16.76%    792.06    17.84%  护费 其他      376.09      6.97%     178.93     2.14%     255.12      3.69%    183.98    4.14% 总共     5,398.45   100.00%   8,347.52   100.00%    6,909.23   100.00%   4,439.09 100.00%      公司销售用度主要包括职工薪酬、业务迎接费和售后爱戴费等，这三类销售 用度总共占比在 90%足下。公司售后爱戴费为公司根据合同约定及业主需求为已 完工的神志履行合同维保义务所发生的用度，企业管帐准则应用指南 2024 年明 确了对于保证类质保用度的列报规矩，公司于 2024 年起将原列报于销售用度的 售后质保期爱戴费计入主营业务成本。      讲述期内，公司销售用度分别为 4,439.09 万元、6,909.23 万元、8,347.52 万 元和 5,398.45 万元，2021 年至 2023 年呈逐年增长趋势，主要原因系：（1）公 司经营鸿沟扩大，销售东说念主员增加，工资及福利用度随之增长；（2）为增加销售 鸿沟，公司加大客户开拓力度，导致业务迎接费增加；（3）跟着公司业务鸿沟 扩大，相干安装及售后爱戴用度增加。      讲述期内，公司销售用度率与同行业上市公司的对比情况如下：  公司称呼        2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度             2021 年度  正帆科技                 1.64%              1.73%                 1.77%             2.22%  至纯科技                 2.77%              3.28%                 2.72%             3.55%  京仪装备                 5.26%              11.75%               10.14%             9.02%  中科仪                 未袒露                 8.22%                 7.14%             11.18%  平均值                  3.22%              6.25%                5.44%              6.49%  刊行东说念主                  5.43%              4.57%                5.20%              3.60%   注 1：数据起源为 wind 资讯、可比公司如期讲述、招股说明书等公开尊府；   注 2：中科仪未袒露 2024 年三季度数据。      讲述期内，公司的销售用度率呈现一定的波动，与同行业可比公司销售用度 率平均水平不存在要紧互异。 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      讲述期内，公司照料用度情况如下：                                                                              单元：万元 神志        金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额        占比  职工  薪酬 折旧及  摊销 中介咨  询费  股份  支付 业务招  待费 租赁费    339.39      5.28%     383.59      5.22%     233.72      4.45%    161.70     3.73% 办公费    292.82      4.56%     773.14     10.52%     410.39      7.82%    254.70     5.87% 差旅费    103.27      1.61%     239.94      3.26%     128.67      2.45%     64.96     1.50% 其他     171.09      2.66%     141.64      1.93%     193.64      3.69%    242.02     5.58% 总共    6,427.83   100.00%    7,351.00   100.00%    5,250.30   100.00%   4,336.52 100.00%      由上表可知，公司照料用度主要包括职工薪酬、折旧及摊销、中介盘考费、 办公费与业务迎接费等。其中，职工薪酬劳额占比较高。 因系 2022 年底嘉定研发中心及配套办公基地莳植工程达到预定可使用状态，公 司照料和研发等部门搬入新办公室，使得折旧摊销及办公用度增加。 解锁条件，股份支付用度相应减少所致。      讲述期内，公司照料用度率与同行业上市公司的对比情况如下：  公司称呼        2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度  正帆科技                6.38%               7.44%                 9.82%              9.87%  至纯科技               10.96%               10.73%               10.15%              9.57%  京仪装备                5.05%               7.97%                 7.73%              9.25%  中科仪                未袒露                  7.65%                 6.89%              7.16%  平均值                 7.46%               8.45%                8.65%               8.96%  上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   公司称呼       2024 年 1-9 月          2023 年度                  2022 年度            2021 年度   刊行东说念主                 6.47%                 4.03%                 3.95%                  3.52%       注 1：数据起源为 wind 资讯、可比公司如期讲述、招股说明书等公开尊府；       注 2：中科仪未袒露 2024 年三季度数据。       讲述期内，公司照料用度率低于同行业可比公司，主要系照料用度中职工薪  酬用度率低于可比公司所致。正帆科技、至纯科技业务鸿沟大于本公司，使得其  办公房屋及诱骗折旧摊销费率和办公用度率相对较高；同期其照料东说念主员东说念主数及东说念主  均薪酬高于本公司，使得其职工薪酬用度率较高，概述使得其照料用度率高于本  公司。京仪装备诚然收入鸿沟低于本公司，但其照料东说念主员平均职工薪酬高于本公  司，使得其举座照料用度率较高。       讲述期内，公司研发用度情况如下：                                                                                  单元：万元  神志          金额         占比          金额           占比         金额            占比       金额          占比 平直材料    3,005.65    45.35%     6,066.10     59.38%     4,512.59    61.54%     3,287.55     58.51% 职工薪酬    2,481.51    37.44%     3,239.43     31.71%     2,165.04    29.52%     1,836.91     32.69% 股份支付      71.53      1.08%         9.77       0.10%     269.78        3.68%    166.55       2.96% 折旧与摊销    680.27     10.26%      487.79        4.77%     185.70        2.53%    143.38       2.55%  其他      388.64      5.86%      412.67        4.04%     200.02        2.73%    184.26       3.28%  总共     6,627.59   100.00%    10,215.76    100.00%     7,333.12   100.00%     5,618.64    100.00%       讲述期内，公司研发用度主要为平直材料和职工薪酬，2021 年至 2023 年呈  显然增长趋势，主要原因系：（1）为推动公司期间迭代和居品升级，公司通过  持续加大研发进入，以保持居品的市集竞争力，公司研发东说念主员数目持续增加，职  工薪酬随之增长；（2）公司秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展策略，进一步深  化在半导体产业链的蔓延布局，加大在半导体附庸诱骗及症结零部件相干领域的  研发及考据测试进入。       讲述期内，公司研发用度率与同行业上市公司的对比情况如下：       公司称呼            2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度          2021 年度       正帆科技                     7.19%                6.55%             5.54%              4.26%       至纯科技                     5.78%                7.11%             6.32%              6.93% 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    公司称呼        2024 年 1-9 月     2023 年度            2022 年度            2021 年度    京仪装备               9.00%             8.29%             7.29%           6.55%    中科仪               未袒露                9.94%             8.61%          11.98%    平均值               7.32%              7.97%             6.94%           7.43%    刊行东说念主               6.67%              5.59%             5.52%           4.56%   注 1：数据起源为 wind 资讯、可比公司如期讲述、招股说明书等公开尊府；   注 2：中科仪未袒露 2024 年三季度数据。   讲述期内，公司的研发用度率举座呈递加趋势，研发用度率与正帆科技基本 持平，略低于至纯科技、京仪装备和中科仪，主要系研发东说念主员薪酬和材料进入等 互异所致。   讲述期内，公司财务用度情况如下：                                                                       单元：万元          神志              2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 利息用度净额                         1,006.29         824.20       425.57       154.60 其中：利息用度总额                      1,111.10         831.69       467.42       219.36 减：利息本钱化                          104.81               -       41.85        64.76 减：财政贴息                                  -          7.49           -             - 利息收入（收益以“-”填列）                  -240.72         -366.29     -521.48      -675.84 汇兑损益（收益以“-”填列）                   113.10          -18.05     -201.19        81.59 手续费支拨                             -3.64         268.89        96.71       116.14          总共                      875.02         708.75      -200.39      -323.51   讲述期内，公司财务用度分别为-323.51 万元、-200.39 万元、708.75 万元和 增长的营业收入比较，财务用度一直保持在较低水平。讲述期内，公司利息用度 呈一定上升趋势，主要系公司根据业务发展和神志莳植需求，借入银行借债所致。   （五）其他损益神志分析   讲述期内，公司信用减值损失、钞票减值损失情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                             单元：万元      神志          2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、信用减值损失 应收票据坏账损失                      -31.52             -8.75           -6.25           6.21 应收账款坏账损失              -1,578.73             -5,347.22        -4,849.44       -2,887.54 其他应收款坏账损失                     -71.30             92.60         -80.56          -31.24 二、钞票减值损失 存货跌价损失及合同践约                               -16.13         -780.35          -509.54          -95.76 成本减值损失 合同钞票减值损失                      -59.26         -395.54         1,220.95          398.79      总共               -1,756.94             -6,439.27        -4,224.84       -2,609.53   公司信用减值损失主要包括应收账款坏账损失，跟着公司业务鸿沟的扩大， 应收账款期末余额逐年增加，使得计提的坏账准备大幅上升。钞票减值损失主要 系存货跌价损结怨合同钞票减值损失，讲述期内，跟着公司业务和神志的增加， 存货鸿沟上升，使得存货跌价损失算提增加。合同钞票系已阐明收入但尚在合同 质保期内的质保金款项，讲述期内，公司根据预期信用损失模子分析应收质保金 余额及掂量到期时期等因素，计提相应合同钞票减值准备，合同钞票减值损失相 应发生变动。   讲述期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                             单元：万元    神志      2024 年 1-9 月           2023 年度            2022 年度               2021 年度 来去性金融钞票                   -                  -                     -            72.90    总共                     -                  -                     -            72.90   讲述期内，公司钞票处置收益具体如下：                                                                             单元：万元    神志        2024 年 1-9 月              2023 年度           2022 年度           2021 年度 处置未分裂为持有 待售的非流动钞票                  0.33              -0.67                      -         -6.81 时阐明的收益    总共                     0.33              -0.67                      -         -6.81 上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      讲述期内，公司其他收益主要包含政府补助、升值税加计抵减与个税手续费 返还，具体如下：                                                                                         单元：万元      神志        2024 年 1-9 月           2023 年度                  2022 年度                 2021 年度 政府补助                1,401.67                  2,229.99               722.15                844.04 升值税加计抵减               772.93                  1,166.43                     -                      - 个税手续费返还                16.40                    18.58                 15.49                   6.92      总共             2,190.99                  3,414.99               737.64                850.96      讲述期内，公司投资收益情况如下表所示：                                                                                         单元：万元       神志          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                2021 年度 处置来去性金融钞票                                  -                46.03               324.50               461.74  产生的投资收益 处置应收款项融钞票                          -31.94                   -53.08                       -                  -   生的投资收益 以摊余成本计量的金                                  -                       -            -60.05               -166.54 融钞票停止阐明收益       总共                 -31.94                    -7.06              264.45               295.20      讲述期内，公司营业外收入情况如下所示：                                                                                         单元：万元       神志          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                             -                75.74                87.26                      - 其他                            6.80                  1.00                 8.81                 0.50       总共                      6.80                76.74                96.08                  0.50      讲述期内，公司营业外收入主要包括与公司日常步履无关的政府补助。      讲述期内，公司营业外支拨的具体明细如下：                                                                                         单元：万元           神志            2024 年 1-9 月              2023 年度            2022 年度            2021 年度 非流动钞票处置损失总共                          152.10                  48.18                 -              - 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书        神志        2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：固定钞票处置损失            152.10            48.18              -             - 对外捐赠                        -             1.00        31.00        107.00 罚金或滞纳金                  27.43             0.01         3.00         14.00        总共              179.52            49.19        34.00        121.00   讲述期内，公司营业外支拨分别为 121.00 万元、34.00 万元、49.19 万元和   （六）非往常性损益分析   讲述期内，公司非往常性损益情况如下：                                                                 单元：万元        神志          2024年1-9月         2023年度       2022年度        2021年度 非流动性钞票处置损益，包括已                          -197.63         -48.85             -        -6.81 计提钞票减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相干、符 合国度政策规矩、按照确定的标          1,401.67       2,313.21      809.42        844.04 准享有、对公司损益产生持续影    响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相干的 有用套期保值业务外，非金融企 业持有金融钞票和金融欠债产                                 -        46.03       324.50        534.64 生的公允价值变动损益以及处 置金融钞票和金融欠债产生的        损益 单独进行减值测试的应收款项     减值准备转回 因税收、管帐等法律、法例的调 整对当期损益产生的一次性影                   -             -      175.67               -        响 除上述各项之外的其他营业外                           -20.63          -0.01       -25.19      -120.50      收入和支拨 其他适合非往常性损益界说的       损益神志        小计               1,392.35       2,328.96     1,299.89      1,258.28 减:所得税影响数（所得税用度    减少以“-”表露）  少数股东损益影响额(税后)             30.51          5.54              -             - 包摄于母公司股东的非往常性     损益净额   讲述期内，公司的非往常性损益分别为 1,035.54 万元、1,091.76 万元、1,996.18 万元和 1,204.36 万元，存在一定波动。主要系各期来去性金融钞票的持有和处置、 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 计入当期损益的政府补助、其他营业外收入和支拨存在波动导致。公司主营业务 盈利能力稳健，不存在依赖于非往常性损益的情况。    九、现款流量分析   讲述期各期，公司现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        神志         2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 经营步履产生的现款流量净额        -38,921.71            22.75    -17,088.84     3,442.82 投资步履产生的现款流量净额        -22,270.77        -10,606.37   10,891.89    -37,150.15 筹资步履产生的现款流量净额         28,230.67        20,529.01     -2,583.72    54,774.92 汇率变动对现款及现款等价物                          -43.98            18.05       201.19        -61.79      的影响  现款及现款等价物净增加额        -33,005.80         9,963.45     -8,579.47    21,005.80   （一）经营步履产生的现款流量分析   讲述期内，公司经营步履产生的现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        神志           2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           88,324.96     137,054.77    90,653.83    81,384.31 收到的税费返还                           -        272.24       990.09            - 收到其他与经营步履干系的现款            5,541.07       9,474.40     6,905.47     8,148.83 经营步履现款流入小计               93,866.03     146,801.41    98,549.39    89,533.13 购买商品、接受劳务支付的现款           87,657.41      95,255.57    72,651.99    54,280.71 支付给职工及为职工支付的现款           20,590.64      22,267.37    17,805.32    13,064.89 支付的各项税费                   7,526.23       7,266.76     9,851.75     5,831.12 支付其他与经营步履干系的现款           17,013.46      21,988.96    15,329.16    12,913.60 经营步履现款流出小计             132,787.73      146,778.65   115,638.23    86,090.32 经营步履产生的现款流量净额           -38,921.71          22.75   -17,088.84     3,442.82   讲述期内，公司经营步履产生的现款流入主要起源于销售商品、提供劳务收 到的现款，现款流入变动与营业收入的变动趋势保持一致。公司销售商品、提供 劳务收到的现款占当期营业收入的比重分别为 66.00%、68.24%、75.06%和 88.89%。   公司收到其他与经营步履干系的现款主要包括政府补助、保证金与押金；公 司支付的其他与经营步履干系的现款主要系付现用度以及支付的保证金与押金。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      讲述期内，公司净利润和经营性现款流量净额之间的匹配情况如下：                                                                   单元：万元          神志          2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净利润                       9,187.82     16,542.13     13,031.11     15,235.10 加：钞票减值准备                    75.39       1,175.90       -711.41       -303.03 信用减值损失                    1,681.55      5,263.37      4,936.25      2,912.57 固定钞票折旧、油气钞票折耗、 坐褥性生物质产折旧 使用权钞票摊销                    986.69        883.48        717.63        296.02 无形钞票摊销                     304.94        196.43        163.00        141.02 永久待摊用度摊销                   262.70        266.20         73.28               - 处置固定钞票、无形钞票和其他 永久钞票的损失（收益以“-”              45.87           0.67              -         6.81 号填列） 固定钞票报废损失（收益以 “-”号填列） 公允价值变动损失（收益以                                  -              -             -       -72.90 “-”号填列） 财务用度（收益以“-”号填列）           1,107.46       806.14        224.37        236.19 投资损失（收益以“-”号填列）             31.94         -46.03       -324.50       -461.74 递延所得税钞票减少（增加以                          -1,860.32     -1,058.61     -1,177.57       -285.03 “-”号填列） 递延所得税欠债增加（减少以 “-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填                         -25,506.34    -31,334.88    -17,187.46     -4,043.58 列） 经营性应收神志的减少（增加以                           -540.76     -41,143.77    -42,522.25    -28,058.63 “-”号填列） 经营性应付神志的增加（减少以                         -28,730.69     45,521.22     23,476.93     16,297.31 “-”号填列） 其他                        1,171.85       160.82        943.10        579.92 经营步履产生的现款流量净额           -38,921.71        22.75     -17,088.84      3,442.82      讲述期内，公司经营性净现款流分别为 3,442.82 万元、-17,088.84 万元、22.75 万元和-38,921.71 万元，低于各期净利润金额，主要原因系：      一方面，公司收入和回款受下旅客户立项及投资莳植进程影响较大。2022 年，公司经营性应收账目增加较快，主要原因系 2022 年，公司向集成电路领域 拓展，相干神志和销售收入增加，该类神志受结尾客户回款情况、客户里面请款 历程等因素影响，回款相对较慢，使得应收账款鸿沟增长较快；同期公司因神志 实施而向供应商支付的现款上升，使得经营步履现款流出增加。2023 年，公司 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 积极催收应收账款，并根据回款情况相应休养了上游供应商付款周期，使得经营 步履产生的现款流量净额转正。   另一方面，跟着公司 2021 年至 2023 年订单和经营事迹增长，公司存货余额 增加，存货对经营步履资金占用增大，减少了经营步履产生的现款流量净额。   此外，公司 2024 年 1-9 月收入回款相对较少，同期又因备货等原因增加部 分付款，使得经营步履产生的现款流量净额为负。   （二）投资步履产生的现款流量分析   讲述期内，公司投资步履产生的现款流量情况如下：                                                              单元：万元        神志         2024 年 1-9 月   2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                    -     8,000.00     58,500.00     53,000.00 取得投资收益收到的现款                  -       46.03        397.39        461.74 处置固定钞票、无形钞票和其他 永久钞票收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到                              -             -             -             - 的现款净额 收到其他与投资步履干系的现款            6.00      100.00               -      240.00 投资步履现款流入小计              297.82     8,408.48     58,897.39     53,702.95 购建固定钞票、无形钞票和其他 永久钞票支付的现款 投资支付的现款               1,500.00     8,000.00     31,000.00     78,500.00 支付其他与投资步履干系的现款          208.00             -      240.00               - 投资步履现款流出小计           22,568.59    19,014.85     48,005.50     90,853.10 投资步履产生的现款流量净额       -22,270.77   -10,606.37     10,891.89    -37,150.15   由上表可知，公司投资步履现款流入主要系赎回答理居品收到的现款及投资 收益；公司投资步履现款流出主要系购建固定钞票、无形钞票和其他永久钞票支 付的现款及购买答理居品支付的现款。   （三）筹资步履产生的现款流量分析   讲述期内，公司筹资步履产生的现款流量情况如下：                                                              单元：万元       神志         2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 收受投资收到的现款                29.10     1,624.00              -    62,193.26 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书         神志           2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：子公司收受少数股东投 资收到的现款 取得借债收到的现款                48,031.91    55,578.94     15,923.54      4,500.00 收到其他与筹资步履干系的现 金 筹资步履现款流入小计               53,029.07    60,240.94     15,923.54     66,833.26 偿还债务支付的现款                19,325.35    33,150.00      4,750.00      6,100.00 分派股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                                  -             -             -             - 的股利、利润 支付其他与筹资步履干系的现 金 筹资步履现款流出小计               24,798.40    39,711.93     18,507.26     12,058.34 筹资步履产生的现款流量净额            28,230.67    20,529.01     -2,583.72     54,774.92    由上表可知，公司筹资步履现款流入主要包括 2021 年头度公开刊行股票募 集资金流入以及讲述期内取得银行借债形成的现款流入；公司筹资步履现款流出 主要包括讲述期内偿还银行借债和利息、分派股利形成的现款流出以及股票回购 等形成的现款流出。    十、本钱性支拨分析    （一）讲述期内要紧本钱性支拨情况    讲述期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他永久钞票支付的现款分别为 支拨主要用于购置地盘、厂房、诱骗等经营性钞票，从容扩大公司产能和居品布 局，为公司主营业务的持续寂静发展提供了有劲保障。    （二）改日可意象的要紧本钱性支拨计划及资金需求量    限制本召募说明书签署日，公司改日要紧本钱性支拨主要为本次刊行召募资 金拟投向的“国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件神志（一期）”神志，本次 刊行召募资金投资神志具体情况参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用 情况”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      十一、期间创新分析      （一）期间先进性及具体推崇   公司的期间先进性及具体推崇参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“九、期间水平及研发情况”之“（三）公司中枢期间过火应用情况”内容。      （二）在研神志情况   公司主要在研神志情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、 期间水平及研发情况”之“（二）在研神志情况”内容。      （三）保持持续期间创新的机制和安排   为充分改革公司职工科研管事的积极性和创造性，保证科研神志的高质、高 效完成，奖励研发管事中作念出重要孝敬的集体和个东说念主，公司制定了一系列里面规 章轨制，主要包括《科研神志绩效考核照料办法》《科研神志照料遏抑步调》《科 研神志经费照料遏抑步调》《科技创新奖励照料轨制》等。研发中心根据神志具 体情况，结合绩效奖金基数，制定绩效合约。绩效合约包含科研神志绩效考核评 分细目、科研神志绩效奖金基数、神志组成员绩效奖金分派比例等相干内容。   改日，公司将围绕发展策略及发展主张，把持半导体行业的发展标的，择优 确定主攻标的，莳植期间高地，竣事期间跨越，使科技越过和期间创新管事成为 公司参与市集竞争、优化居品质地、拓展产业价值链的重要技能。公司将坚持以 市集为导向，产业化为主张，企业为主体，东说念主才为中枢的期间创新实施方略，促 进期间创新与轨制创新、组织创新、照料创新以及文化创新的有机结合，增强公 司期间创新能力，竣事公司永久发展。      十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项      （一）要紧担保   限制本召募说明书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情 形。      （二）要紧诉讼、仲裁   限制本召募说明书签署日，公司过火控股子公司不存在相持续经营变成要紧 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 不利影响的尚未了结的或可意象的要紧诉讼、仲裁案件。   （三）其他或有事项   限制本召募说明书签署日，公司不存在其他或有事项。   （四）要紧期后事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在要紧期后事项。    十三、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总共划   本次召募资金投资神志系围绕公司现存主营业务伸开，适合国度相干的产业 政策以及公司改日举座策略的发展标的，具有爽直的市集发展远景和经济效益。 本次召募资金投资神志的实施是公司正常经营的需要，将进一步提高公司半导体 附庸诱骗及症结零部件的坐褥能力、拓展居品品类，同期加速公司产业链的转型 升级，为公司的可持续发展打下坚实的基础。   本次刊行完成后，公司的总钞票鸿沟将相应提高，营运资金得到补充，公司 的资金实力将有所增强。跟着改日可转债持有东说念主陆续竣事转股，公司的钞票欠债 率将从容虚拟，故意于优化公司的本钱结构、提高公司的抗风险能力。同期，因 为募投神志需要一定的莳植期和拓缓期，短期内公司股东的即期讲述存在被摊薄 的风险。本次召募资金投资神志具有爽直的经济效益，神志完全投产后，公司的 盈利能力将得到有用增强。   （二）本次刊行完成后，上市公司遏抑权结构的变化   本次刊行可转债过火后续转股不会变成上市公司遏抑权的变动。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第六节 合规经营与独处性    一、刊行东说念主讲述期内受到的行政处罚情况   讲述期内，刊行东说念主及子公司共存在两起行政处罚，具体情况如下： 解放贸易试验区临港新片区照料委员会于 2022 年 10 月 18 日对公司作出《行政 处罚决定书》（普 2220501059 号），处罚事由为公司未采取措施放手事故隐患， 违背了《中华东说念主民共和国安全坐褥法》第四十一条第二款的规矩。鉴于公司积极 完成整改，中国（上海）解放贸易试验区临港新片区照料委员会根据《中华东说念主民 共和国安全坐褥法》第一百零二条的规矩，对公司处以罚金三万元的处罚。上述 行政处罚决定书中已认定公司积极完成整改，且处罚金额不属于处罚依据《中华 东说念主民共和国安全坐褥法》第一百零二条的上限，因此上述违法行动不组成要紧违 法违法行动。 年 7 月 11 日作出《行政处罚决定书》（沪公嘉（境）行罚决字202400062 号）， 处罚事由为公司子公司盛剑半导体于 2024 年 7 月 11 日在上海市嘉定区嘉戬公路 东说念主民共和国出境入境照料法》第八十条第三款之规矩，对盛剑半导体处以罚金一 万元的行政处罚。   根据《中华东说念主民共和国出境入境照料法》第八十条第三款规矩：“罪人聘请 异邦东说念主的，处每罪人聘请一东说念主一万元，总额不越过十万元的罚金；有坐法所得的， 没收坐法所得”。本次处罚依据《中华东说念主民共和国出境入境照料法》第八十条未 列明情节严重的规矩，同期本次处罚金额较小，上述违法行动不组成要紧坐法违 规行动。   除上述情形外，刊行东说念主讲述期内不存在其他被主管部门行政处罚的情况。    二、刊行东说念主过火董事、监事、高档照料东说念主员、控股股东、履行控 制东说念主被证券监管部门和来去所采取监管措施或处罚的情况   讲述期内，公司过火董事、监事、高档照料东说念主员、控股股东、履行遏抑东说念主均 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券来去所公开虚拟的 情况，或者因涉嫌行恶正在被司法机关立案考查或者涉嫌坐法违法正在被证监会 立案拜谒的情况。     三、控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业占用刊行东说念主资源 的情况     讲述期内，公司不存在资金被控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业以 借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实 际遏抑东说念主过火遏抑的其他企业担保的情况。     四、同行竞争     （一）刊行东说念主与控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业不存在同行竞 争     刊行东说念主控股股东为张伟明，履行遏抑东说念主为张伟明、汪哲配头。限制本召募说 明书签署日，除刊行东说念主及子公司外，控股股东、履行遏抑东说念主遏抑的其他企业参见 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股东、履行遏抑东说念主基本情况”之 “（三）控股股东及履行遏抑东说念主平直或障碍遏抑的其他企业基本情况”。     公司控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业均未从事与公司同样、相似 或组成竞争的业务，公司与控股股东、履行遏抑东说念主过火遏抑的其他企业不存在同 业竞争。     本次刊行不会导致公司控股股东及履行遏抑东说念主发生变化，不会导致履行遏抑 东说念主、控股股东遏抑的其他公司从事与公司同样或雷同业务的情况，也不会导致新 增同行竞争的情况。     （二）幸免同行竞争的措施     为幸免在经营步履中与刊行东说念主产生潜在的同行竞争，爱戴公司中小股东正当 利益，刊行东说念主控股股东、履行遏抑东说念主张伟明和刊行东说念主履行遏抑东说念主汪哲出具了《关 于幸免同行竞争的承诺函》，承诺如下：     “1、本东说念主以及本东说念主平直或障碍遏抑的企业（公司过火下属子公司除外，下 同）现在莫得以任何步地从事与公司或其控股的子公司的主营业务组成或可能构 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 成平直或障碍竞争关系的业务或步履； 东说念主平直或障碍遏抑的企业采取有用措施，不以任何步地平直或障碍从事与公司及 其控股的子公司的主营业务组成或可能组成平直或障碍竞争关系的业务或步履， 或于该等业务中领有权益或利益； 公司； 公司利益的步履； 开支。”      五、关联方及关联来去情况      根据《公司法》《上海证券来去所股票上市规则》《企业管帐准则第 36 号 —关联方袒露》（财会20063 号）、《上市公司信息袒露照料办法》等法律法 规及表轻易文献对于关联方的规矩，刊行东说念主的主要关联方及关联关系如下：      （一）关联方及关联关系 序号             股东姓名                      关联关系      除控股股东、履行遏抑东说念主张伟明之外，限制 2024 年 9 月 30 日，公司不存在 其他持股 5%以上的主要股东。 序号               企业称呼                       关联关系 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号                      企业称呼                            关联关系         限制 2024 年 9 月 30 日，公司子公司情况如下： 序号              关联关系说明                       平直持股比例         公司的董事、监事、高档照料东说念主员过火关系密切的家庭成员（包括老婆、年 满 18 周岁的子女过火老婆、父母及老婆的父母、兄弟姐妹过火老婆、老婆的兄 弟姐妹、子女老婆的父母）均为公司的关联方。公司现任董事、监事、高档照料 东说念主员的具体情况参见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司 董事、监事、高档照料东说念主员过火他中枢东说念主员情况”相干内容。 序号              公司称呼                          关联关系                                 控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 0.2498%财产                                 份额并担任执行事务合伙东说念主          上海胜成同赢企业照料合伙企业         控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 99%财产份额          （有限合伙）                 并担任执行事务合伙东说念主 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号        公司称呼                        关联关系      上海胜欣同晖企业照料合伙企业    控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持有 99%财产份额      （有限合伙）            并担任执行事务合伙东说念主                        控股股东、履行遏抑东说念主张伟明持股 85%并担任执                        行董事的企业                        控股股东、履行遏抑东说念主张伟明障碍持股 80.70%                        并担任执行董事企业                        履行遏抑东说念主汪哲持有 99%财产份额并担任执行                        事务合伙东说念主                        监事会主席刘庆磊姐姐刘云持股 40%并担任监                        事的企业                        副总司理章学春父亲潘正昌持股 60%并担任监                        事、老婆苗艳红持股 40%并担任执行董事的企业 序号            公司称呼                      关联关系                                 监事会主席刘庆磊姐姐刘云持股 40%并                                 总司理兼执行董事的企业                                 副总司理章学春父亲潘正昌持股 60%并                                 执行董事的企业                                 副总司理章学春姐夫苗光明担任执行董                                 事、总司理及财务负责东说念主的企业                                 监事周眷注担任董事的企业，2010 年 5                                 月 29 日该企业排除，未刊出。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号             称呼                      关联关系                             董事沈华峰曾担任董事的企业，其已于 2022                             年 9 月离任相干职务                             监事周眷注持股 18%并曾担任董事的企业，                             其已于 2022 年 1 月离任相干职务                             监事周眷注曾担任董事的企业，其已于 2022                             担任董事                             监事周眷注曾担任董事的企业，其已于 2022                             年 2 月离任相干职务       上海杰事杰新材料（集团）股份有限      监事周眷注曾担任董事的企业，其已于 2021       公司                    年 7 月离任相干职务                             监事周眷注曾担任董事的企业，已于 2021                             年 11 月离任相干职务                             前董事李冠群曾担任董事的企业，已于 2022                             年 6 月离任                             前独处董事郑凤娟持股 80%并担任执行董                             事的企业                             前独处董事郑凤娟之弟郑才博持股 60%并                             董事的企业       湖州伟恩企业照料盘考合伙企业（有      前独处董事郑凤娟老婆熊延平持股 95%的       限合伙）                  企业                             前独处董事郑凤娟老婆熊延平担任执行董                             事的企业                             前独处董事郑凤娟老婆熊延平曾持股 95%                             刊出                             前独处董事郑凤娟之弟郑才博持股 90%并                             担任监事的企业                             前独处董事郑凤娟之弟郑才博持股 68.62%                             并担任执行事务合伙东说念主的企业                             前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                             事的企业 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号             称呼                     关联关系                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            独处董事郑凤娟之弟郑才博担任总司理的                            企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事的企业                            前独处董事郑凤娟之弟郑才博曾担任总经                            理的企业，已于 2023 年 12 月离任                            前独处董事孙爱丽持股 80%并担任执行董                            企业                            前独处董事马振亮担任司理兼执行董事的                            企业                            公司前职工代表监事，已于 2021 年 5 月离                            任                            前职工代表监事钱霞老婆之姐夫陆华仁持                            偶之姐姐戴好意思琪担任监事的企业                            前职工代表监事钱霞老婆之姐戴好意思琪及姐                            理、执行董事的企业                            曾任公司副总司理，其已于 2021 年 5 月离                            任                            曾任公司副总司理、董事会文牍，其已于                            曾任公司财务负责东说念主，其已于 2023 年 5 月                            离任                            曾任公司副总司理，其已于 2024 年 1 月不                            再担任副总司理职务  上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     序号             称呼                                关联关系           宁波万安隆鑫投资照料合伙企业（有               董事、副总司理、董事会文牍聂磊出资 49%           限合伙）                           的企业，已于 2024 年 4 月刊出          （二）关联来去          参照公司《公司规则》《关联来去决策轨制》等相干规矩，将公司与关联方  发生的来去金额（包括承担的债务和用度）在 3,000 万元以上，且占公司最近一  期经审计净钞票十足值 5%以上的关联来去（公司提供担保除外），应当提交股  东大会审议批准实施的关联来去界定为要紧关联来去，不适合要紧关联来去认定  表率的为一般关联来去。          （1）要紧往常性关联来去          讲述期内，公司与关联方不存在要紧往常性关联来去。          （2）要紧偶发性关联来去          讲述期内，除刊行东说念主子公司外的其他关联方为刊行东说念主提供的担保情况如下：                          担保金额         担保合同签 序号       担保方     债权东说念主                                    担保期限                          （万元）          署时期                                                    自担保书成效之日起至《授信协议》                 招商银行股份          张伟明、                         2020 年 4 月   项下每笔贷款或其他融资或贵行受           汪哲                             2日        让的应收账款债权的到期日或每笔                   分行                                                      垫款的垫款日另加三年。                 上海银行股份          张伟明、                         2020 年 9 月   主合同项下每笔债务履行期届满之           汪哲                             10 日           日起两年。                   支行                 广发银行股份          张伟明、                          2020 年 11   主合同约定的债务东说念主履行债务期限           汪哲                            月 16 日        届满之日起三年。                   分行                 中信银行股份          张伟明、                         2020 年 7 月   保证期间为主合同项下债务履行期           汪哲                             20 日         限届满之日起三年。                   分行                                                    保证东说念主保证期间为主合同约定的债                 宁波银行股份                              务东说念主债务履行期限届满之日起两          张伟明、                         2019 年 8 月           汪哲                             22 日                   分行                               则保证期间为每笔债务履行期限届                                                        满之日起两年。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   上述关联担保系根据公司履交运营需求进行，具有合感性及必要性。限制   讲述期内，刊行东说念主存在与关联方共同投资的情况，具体情况如下：为好听盛 剑半导体业务发展及坐褥经营的资金需求，保障其半导体附庸诱骗及症结零部件 研发制造业务发展的持续性进入，加速打造集研发、制造、销售和维保服务为一 体的国产先进半导体附庸诱骗平台；同期为进一步健全和完善盛剑半导体的治理 结构，建立健全长效激发不断机制，眩惑和留下优秀东说念主才，充分改革盛剑半导体 照料层和中枢职工的积极性，有用的将股东利益、公司利益和职工个东说念主利益结合。 《增资协议》，约定盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者榄佘坤企管及 盛剑半导体职工持股平台：本次外部投资者榄佘坤企管及盛剑半导体职工持股平 台勤顺聚芯、勤顺汇芯总共对盛剑半导体投资金额为 4,900.00 万元（其中新增注 册本钱 1,750.00 万元，剩余 3,150.00 万元计入本钱公积）。   上述增资完成后，刊行东说念主理有盛剑半导体的平直持股比例为 85.11%，并通 过盛剑半导体职工持股平台遏抑盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入 的外部投资者榄佘坤企管持有。本次来去中，刊行东说念主时任监事会主席涂科云先生、 副总司理章学春先生和财务负责东说念主郁洪伟先生动作盛剑半导体职工持股平台勤 顺聚芯的有限合伙东说念主，公司监事韩香云女士（于 2024 年 5 月起担任公司监事） 动作盛剑半导体职工持股平台勤顺汇芯的有限合伙东说念主，刊行东说念主全资子公司盛剑芯 科动作盛剑半导体职工持股平台勤顺聚芯的普通合伙东说念主及执行事务合伙东说念主，组成 与关联当然东说念主共同投资的关联来去。   本次来去中，榄佘坤企管、勤顺聚芯及勤顺汇芯拟以现款出资方式共计投资 聚芯对盛剑半导体拟投资金额为 1,316.00 万元，勤顺汇芯对盛剑半导体拟投资金 额为 1,960.00 万元。本次增资扩股完成前后，盛剑半导体股权结构如下： 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                       增资前                          增资后  股东称呼      认缴注册本钱                          认缴注册本钱                              持股比例                        持股比例             （万元）                            （万元）   刊行东说念主           10,000.00       100.00%      10,000.00     85.11%  勤顺聚芯                   -              -       470.00       4.00%  勤顺汇芯                   -              -       700.00       5.96%  榄佘坤企管                  -              -       580.00       4.94%    总共           10,000.00       100.00%      11,750.00    100.00%   榄佘坤企管的基本情况如下： 企业称呼           上海榄佘坤企业照料中心（有限合伙） 长入社会信用代码       91310117MACT366H5U 注册地址           上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢 执行事务合伙东说念主        上海颐成投资照料有限公司 企业类型           有限合伙企业 出资额            1,624.00 万元                一般神志：企业照料；企业照料盘考；信息盘考服务（不含许可类 经营范围           信息盘考服务）；会议及展览服务。（除照章须经批准的神志外，                凭营业派司照章自主开展经营步履）                上海颐成投资照料有限公司，出资额 1 万元，占比 0.06%；王建成，                出资额 329 万元，占比 20.26%；董问路，出资额 122.00 万元，占比 出资结构           万元，占比 13.55%；熊帮弘，出资额 168 万元，占比 10.34%；张                立存，出资额 168 万元，占比 10.34%；杨玉宽，出资额 100 万元，                占比 6.16%；皆鹏，出资额 100 万元，占比 6.16%；马宁，出资额   根据中汇管帐师出具的盛剑半导体的审计讲述（中汇会审20238116 号）， 限制 2023 年 3 月 31 日，盛剑半导体净钞票 12,154.57 万元，每注册本钱净钞票 为 1.22 元。本次增资订价经与外部投资者遵命自愿、公说念、公道的原则，按照 盛剑半导体所处行业发展趋势、自己发展策略、业务贪图等各方面因素，经友好 协商，确定盛剑半导体的本次增资价钱为 2.8 元/注册本钱。盛剑半导体职工持股 平台对盛剑半导体的增资价钱，参考外部投资者本次对盛剑半导体的增资价钱确 定，为 2.8 元/注册本钱。   上述与关联当然东说念主共同投资的关联来去，照旧刊行东说念主第二届董事会第二十三 次会议考中二届监事会第十七次会议审议通过，独处董事已发表了预先招供意见 及本心实施的独处意见。上述关联来去订价系参考市集价钱及审计结果确定，且 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 经与外部投资者遵命自愿、公说念、公道的原则，友好协商确定，不存在显失公允 的情况，具有公允性；相干来去系根据公司发展策略及业务贪图，结合半导体行 业发展趋势确定，故存在必要性及合感性。   讲述期内，刊行东说念主与关联方发生的关联租赁情况如下：                                                                    单元：万元 承租方     出租方    租赁种类    2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 刊行东说念主      汪哲     办公楼                  -         37.50       90.00       90.00   上述关联来去系根据公司履行发展历史情况确定，具有必要性及合感性，相 关关联来去价钱系根据房屋所在地隔壁的市集均价确定，订价具有公允性。   讲述期内，刊行东说念主向症结照料东说念主员支付的薪酬情况如下：                                                                    单元：万元         神志       2024 年 1-9 月    2023 年度            2022 年度        2021 年度   症结照料东说念主员报酬              512.33            785.78        766.05        628.63   注：上表数据包含讲述期各年年头仍在职但在当年期间内下野的董事、监事及高档照料 东说念主员在职期间领取的薪酬。   讲述期内，刊行东说念主与关联方发生的关联采购商品情况如下：                                                                    单元：万元  关联方     来去内容    2024 年 1-9 月    2023 年度           2022 年度         2021 年度 上海科学器          实验用仪器              -             74.34         82.48                - 材有限公司   上述来去系根据公司履行业务需求开展，相干采购严格经过刊行东说念主采购审核 历程，具有必要性及合感性；相干订价系参照市集价钱协商确定，相干采购价钱 不高于市集同类居品的价钱，订价具有公允性。   刊行东说念主与上海科学器材有限公司的关联来去已通过公司总司理办公会议审 议，相干审议步调适合公司规则及公司关联决策轨制相干规矩。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   讲述期各期末，公司不存在向关联方的应收、应付款项余额。   （三）关联来去的必要性、公允性以及对公司财务情状和经营效果的影响   除上述关联来去外，刊行东说念主讲述期内不存在其他关联来去，上述关联来去存 在必要性，订价公允。   刊行东说念主具有齐备的业务体系和平直面向市集独处经营的能力，领有独处的采 购和销售系统，在钞票、东说念主员、财务、机构、业务等方面独处于控股股东、履行 遏抑东说念主。上述关联来去不会对公司的独处性和独处运作能力组成不利影响，公司 主营业务不会因此类来去而对关联东说念主形成依赖。同期，刊行东说念主与关联方各项来去 订价结算办法是以公允市集价钱或经外部审计机构强硬的公允价值为基础确定， 来去的风险可控，不存在挫伤公司和股东利益的情况，不存在利用关联来去迁移 利润的情形，不会对公司讲述期及改日财务情状、经营效果产生要紧不利影响。   （四）刊行东说念主讲述期关联来去的履行步调情况及独处董事的意见   讲述期内，刊行东说念主存在的关联租赁、关联采购、与关联方共同投资均已履行 刊行东说念主里面决策步调并进行信息袒露。   讲述期内，刊行东说念主存在的关联担保事项无需刊行东说念主里面决策，刊行东说念主亦已进 行了信息袒露。   讲述期内，公司董事、监事、高档照料东说念主员薪酬的决议照旧过董事会、监事 会及股东大会的审议步调；公司薪酬与考核委员会对讲述期内董事、高档照料东说念主 员的薪酬情况发表了敬佩性意见。   （五）减少和表率关联来去的措施   为确保股东利益，幸免无须要的关联来去，公司采取一系列措施以减少关联 来去，并制定了表率关联来去的相干轨制。   公司通过建立健全各项规章轨制来表率关联来去的决策步调、来去的公允性。 股份公司成立后，公司先后通过了《关联来去决策轨制》《独处董事管事轨制》 《着重控股股东及关联方资金占用照料轨制》等一系列里面遏抑轨制，以强化对 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 关联来去的审批、决策步调。   刊行东说念主控股股东、履行遏抑东说念主张伟明，刊行东说念主履行遏抑东说念主汪哲出具了《对于 减少和表率关联来去的承诺函》，承诺如下：   “1、本东说念主及本东说念主控股、参股或履行遏抑的其他企业及本东说念主的其他关联方将 尽量减少及幸免与公司之间的关联来去。对于确有必要且无法幸免的关联来去， 本东说念主保证关联来去按照公说念、公允和等价有偿的原则进行，照章与公司签署相干 来去协议，以与无关联关系第三方同样或相似的来去价钱为基础确定关联来去价 格以确保其公允性、合感性，按干系法律法例、规章、表轻易法律文献及公司章 程等规矩履行关联来去审批步调，实时履行信息袒露义务，并按照约定严格履行 已签署的相干来去协议； 企业过火他关联方的相干关联来去进行表决时，本东说念主将严格按摄影干规矩履行关 联股东或关联董事躲避表决义务； 东说念主及本东说念主控股、参股或履行遏抑的其他企业过火他关联方与公司在讲述期内不存 在其他关联来去； 利用履行遏抑东说念主地位影响公司的独处性，本东说念主保证不利用关联来去罪人迁移公司 的资金、利润、谋取其他任何不梗直利益或使公司承担任何不梗直的义务，不利 用关联来去挫伤公司过火他股东的利益； 司变成损失的，本东说念主舒适承担抵偿责任。”   现在，公司已建立了有用的里面遏抑轨制、完善的公司治理结构。在《公司 规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独处董事管事轨制》《关联 来去决策轨制》等轨制中，规矩了干系关联来去的躲避表决轨制、决策权限、决 策步调等，以保证公司关联来去的合规性、公允性，确保关联来去行动不挫伤公 司和全体股东的利益。对于必要的关联来去，公司将通过制定严格、风雅的关联 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 来去协议条目，保证来去价钱的公允性。同期，公司将争取拓宽融资渠说念，以减 少借债、担保方面的关联来去。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书               第七节 本次召募资金运用情况      一、本次召募资金使用计划      本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过 50,000.00 万元 （含 50,000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下神志：                                                     单元：万元                                                    拟使用召募资 序号              神志称呼                  投资总额                                                    金进入金额                总共                      61,203.51     50,000.00      如本次刊行可转债履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资 金总额，公司董事会将根据召募资金用途的重要性和进军性安排召募资金的具体 使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式惩处。在不改变本次召募 资金投资神志的前提下，公司董事会及董事会授权东说念主士可根据神志履行需求，对 上述神志的召募资金进入礼貌和金额进行适合休养。在本次刊行可转机公司债券 召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神志实施进程的履行情况通过自筹 资金先行进入，并在召募资金到位后按摄影干法律、法例规矩的步调予以置换。      二、本次召募资金投资神志与现存业务或发展策略的关系      公司专注于为高技术产业提供绿色科技服务，以“致力于于好意思好环境”为企业 职责，持续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿 色服务，为绿色企业提供科技居品”的策略定位，已形成“绿色厂务系统惩处方 案、半导体附庸装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。      本次召募资金投资神志主要围绕公司主营业务进行，是公司响应行业发展趋 势，好听卑鄙市集发展需求的重要举措，亦是对公司半导体附庸诱骗及症结零部 件业务的进一步拓展和扩大。本次召募资金投资神志主要居品暗意图如下： 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   本神志基于公司在半导体附庸诱骗及症结零部件领域储备的相干中枢期间 和蚁合的坐褥教化为实施基础，通过购置工艺废气处理诱骗、真空诱骗、温控设 备坐褥所需的机械加工诱骗、拼装测试诱骗等硬件诱骗，并引入 MOM 坐褥照料 系统以提高坐褥制造和供应链照料的效率，搭建高度自动化的坐褥产线，配置相 应的照料及坐褥东说念主员，扩大公司半导体附庸诱骗及症结零部件的坐褥能力。为提 高神志投资效益，本神志中工艺废气处理诱骗坐褥产线的召募资金进入是在公司 现存坐褥产线基础上的高度自动化升级改造，进一步提高居品坐褥工艺精度、生 产工艺智能化及丰富居品型号。   此外，跟着公司服务客户数目持续蚁合，半导体附庸诱骗及症结零部件以及 其相应耗材部件的需求缓缓增多，通过本神志公司将引进更多的运维东说念主才，提高 运维服务鸿沟，增强运维服务的质地。公司将以半导体附庸诱骗为发力点，加大 在半导体领域的市集布局，提高公司的中枢竞争力，竣事永久可持续发展。    三、本次召募资金投资神志的具体情况   （一）国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件神志（一期）   半导体附庸诱骗及症结零部件动作公司的中枢策略业务之一，公司围绕该领 域从容完成了工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗的国产化研制。上述诱骗 共同作用于对半导体制程诱骗反应腔的辅助遏抑，可使反应腔好听刻蚀、离子注 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 入、扩散及薄膜千里积等工艺所需的环境条件，是半导体制程中不可或缺的重要组 成部分。具体来说，真空诱骗可使反应腔体里面形成发生反应所必须的真空环境， 并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理诱骗中进行无害化处理；温控诱骗可对反 应腔进行高精密的温度遏抑，以竣事半导体工艺制程的控温需求。集成电路、半 导体泄露以及新能源光伏在部分坐褥工艺上具有相似性，坐褥过程中都需要遏抑 反应腔的温度、保持反应腔的真空环境以及处理反应形成的工艺废气，因此工艺 废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗在上述三大领域均有粗鄙应用。   连年来，公司的工艺废气处理诱骗（主要为 L/S 诱骗）得到了半导体行业头 部厂商的高度招供，为公司在半导体附庸诱骗市集创造了爽直的发展空间。公司 以工艺废气处理诱骗切入半导体附庸诱骗市集，持续关注和追踪下旅客户的诱骗 需求，跟着真空诱骗和温控诱骗得胜研制并完成多款机型的研发考据测试，半导 体附庸诱骗及症结零部件业务河山进一步齐备。   为秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展策略，进一步深化在半导体产业链的 蔓延布局，公司在上海市嘉定区投资莳植“国产半导体制程附庸诱骗及症结零部 件神志”，以提高国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件的坐褥能力、运维能力 和产业竞争力。   本神志为“国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件神志”的一期子神志。项 目以公司业务发展策略为领导基础，通过购置地盘、投资莳植新厂房、引进先进 的坐褥诱骗及坐褥系统，建造高度自动化的坐褥线，打造先进国产半导体制程附 属诱骗平台，莳植国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件坐褥基地，以进一步扩 大诱骗及症结零部件居品的坐褥能力，并同步提高运维服务能力。   本神志计划坐褥居品主要包括工艺废气处理诱骗、真空诱骗以及温控诱骗， 神志莳植有助于工艺废气处理诱骗坐褥产线高度自动化升级，进一步提高居品生 产工艺精度、坐褥工艺智能化及丰富居品型号，提高公司工艺废气处理诱骗的行 业市集份额；有助于加速真空诱骗和温控诱骗等新址品的产业化，壮大国产半导 体制程附庸诱骗及症结零部件运维服务业务板块，更好地好听集成电路、半导体 泄露及新能源等卑鄙领域日益增长的市集需求。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      本神志的实檀越体为盛剑科技子公司盛剑半导体。      本神志总投资为 46,203.51 万元，主要包括工程莳植投资、基本野心费及铺 底流动资金，具体投资及召募资金投资明细如下：                                                       单元：万元                                             使用本次召募 序号             神志    投资金额          占比                      占比                                              资金金额           总共          46,203.51   100.00%     35,000.00   100.00%      本神志的莳植周期为两年，里面收益率（税后）为 12.16%，投资回收期（不 含莳植期）为 7.02 年。      （1）神志用地情况      本神志选址为上海市嘉定区徐行镇竹桥村 1169 丘，公司上述选址的地盘已 取得上海市当然资源确权登记局颁发的沪（2024）嘉字不动产权第 001725 号《不 动产权文凭》，文字据载使用权面积为 27,728.60 平方米，地盘用途为工业用地。      （2）备案和环评情况      限制本召募说明书签署日，本神志照旧完成上海市嘉定区发展和更始委员会 神志投资备案，神志代码为 310114MA7EWWBR520231D3101001（上海代码）。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），盛剑半导体属于“专用设 备制造业”（行业代码：C35）中的“电子和电工机械专科诱骗制造”（行业代 码：C356）中的“半导体器件专用诱骗制造”（行业代码：C3562）。   根据《莳植神志环境影响评价分类照料名录（2021 年版）》，并对照《〈建 设神志环境影响评价分类照料名录〉上海市实施细化规矩（2021 年版）》（沪 环规202111 号）（以下简称“细化规矩”），本神志属于第三十二项“专用设 备制造业”，神志莳植需编制环境影响讲述表。   限制本召募说明书签署日，本神志照旧完成环境影响讲述表的编制，并已取 得上海市嘉定区生态环境局文号为沪 114 环保许管2023174 号的批复意见，批 复意见明确从环保角度原则本心该神志实施。   （二）补充流动资金   本神志拟使用 15,000.00 万元补没收司流动资金。   （1）优化财务结构，增强抗风险能力   现在公司的融资渠说念主要为银行贷款，银行贷款的融资额度相对有限，且受 信贷政策影响较大，同期对增信措施要求较高。公司正处于快速发展阶段，债务 融资鸿沟的缓缓扩大一方面将会导致公司的钞票欠债率攀升，影响公司稳健的财 务结构，加大财务风险；另一方面较高的财务用度将会侵蚀公司举座利润水平， 增加公司的经营风险。   讲述期各期末，公司合并口径的钞票欠债率为 38.35%、45.19%、53.76%及 司短期借债余额 42,693.84 万元，一年内到期的非流动欠债余额 3,858.79 万元， 永久借债余额 25,342.34 万元，公司有息欠债越过 7 亿元，影响公司稳健的财务 结构。   本次募投神志补充流动资金不错虚拟财务风险和经营风险，优化财务结构， 有用幸免因资金期限错配问题变成的偿债压力，故意于保障公司现存思志和在建 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 神志成功开展，以更低的成本扩大鸿沟，竣事公司的永久发展策略。   （2）公司业务增长，需补充营运资金   探求到公司改日三年掂量经营步履现款流量净额、现款分成以及好听公司日 常经营等需要，公司改日三年存在资金缺口总共约为 129,097.46 万元，具体测算 如下：                                               单元：万元               资金用途               计较公式         金额 限制 2023 年末货币资金余额                         ①     65,407.27 限制 2023 年末银行承兑汇票保证金等受限资金                 ②     15,343.06 限制 2023 年末可解放把持资金                   ③=①-②      50,064.21 改日三年掂量经营步履现款流量净额                         ④     -20,676.71 改日三年掂量现款分成金额                             ⑤     12,047.51 偿还银行借债                                   ⑥     39,693.00 最低货币资金保有量                                ⑦     76,744.45 已审议投资神志资金需求（不含本次募投神志）                    ⑧     30,000.00 总体资金需求总共                        ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧     158,484.96 总体资金缺口/剩余（缺口以负数表露）                ⑩=③+④-⑨     -129,097.46   注 1：改日三年掂量现款分成金额仅为经营步履现款流量的测算数据，不代表公司对未 来三年的现款分成承诺。                                               单元：万元               神志                 计较公式         金额 最低货币资金保有量                            A=B/F     76,744.45  其中：营业成本                                 C    134,026.16  期间用度注 1                               D     26,623.03  非付现成本注 2                              E       4,064.10 货币资金盘活次数                            F=360/G          2.04  现款盘活期                              G=H+I-J        176.44  应收账款盘活天数                                H         229.30  存货盘活天数                                   I        134.83  应付款项盘活天数                                 J        187.69   注 1：期间用度包括照料用度、研发用度、销售用度以及财务用度；   注 2：非付现成本总额包括当期固定钞票折旧、使用权钞票折旧、无形钞票摊销以及长 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 期待摊用度摊销。    限制 2023 年末，公司短期借债为 34,688.72 万元，一年内到期的永久借债为 总共为 39,693.00 万元。    公司最近三年经营步履现款流量净额占营业收入比重情况如下：                                                           单元：万元                 神志        2023 年度           2022 年度       2021 年度 营业收入                           182,599.81   132,847.68    123,302.97 经营步履现款流量净额                         22.75     -17,088.84     3,442.82 经营步履现款流净额占营业收入的比例                  0.01%       -12.86%        2.79% 最近三年累计经营步履现款流净额占累计                                                              -3.11% 营业收入比例    公司 2021 年至 2023 年营业收入复合增长率为 21.69%，假设改日三年的营 业收入复合增长率为 10%，改日三年累计经营步履现款流净额为-20,676.71 万元。    根据公司袒露的 2023 年年度利润分派决议，公司现款分成比例为 20.20%。 公司改日三年自己经渔利润蚁合以包摄于上市公司股东的净利润为基础进行计 算，假设公司改日三年包摄于上市公司股东的净利润增长率与营业收入增长率保 持一致，即 10%，经测算，公司改日三年掂量自己经渔利润蚁合为 60,237.54 万 元。假设公司改日三年现款分成比例为 20.00%，改日三年掂量现款分成金额为    连年来，公司业务持续快速发展。跟着业务鸿沟的马上扩大，公司仅依靠内 部经营蚁合和障碍融资照旧较穷困意业务持续快速推广对资金的需求。本次公司 拟将召募资金中的 15,000.00 万元用于补充流动资金，适合公司所处行业发展现 状及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到有用好听， 钞票结构更加稳健，可提高抗风险的能力，保障公司的持续寂静发展，具备必要 性和合感性。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证券监督照料委员会、上海证券 来去所干系规矩及公司召募资金照料轨制进行照料，根据公司业务发展需要合理 运用。上述流动资金将存放于董事会批准设立的专项账户，公司在使用时将严格 按摄影干法例和轨制要求履行相应的审批步调。   补充流动资金到位后，公司的本钱实力及抗风险能力将进一步增强，从而降 低公司的财务风险，提高公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公 司着重财务风险的能力，提高公司的中枢竞争力。    四、神志莳植的必要性   本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过 50,000.00 万元 （含 50,000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于国产半导体制程附庸 诱骗及症结零部件神志（一期）及补充流动资金。公司国产半导体制程附庸诱骗 及症结零部件神志（一期）莳植的必要性如下：   （一）本神志是公司把持半导体产业国产化市集机遇，进一步扩大诱骗业 务的鸿沟、深化业务蔓延策略的重要举措   公司专注于为高技术产业提供绿色科技服务，以“致力于于好意思好环境”为企业 职责，持续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿 色服务，为绿色企业提供科技居品”的策略定位，已形成“绿色厂务系统惩处方 案、半导体附庸装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。   连年来，跟着东说念主工智能、5G 和物联网等新兴行业的马上发展以及智能化、 节能减排等要求向百行万企的持续浸透，半导体结尾居品的应用需求持续增加， 叠加全球集成电路、半导体泄露及新能源等产能缓缓向中国大陆迁移，产业链的 国产化进程持续向纵深激动，给我国半导体产业链带来爽直的发展机会，将有劲 推动国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件的市集需求。   面对中国半导体产业在国产替代进程中竣事快速增长的大趋势及建立健全 绿色环保、低碳轮回发展经济体系的时间机遇，公司需要顺应行业发展趋势，进 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 一步深化业务蔓延策略，加强对国产半导体制程附庸诱骗及症结零部件的产业布 局，以提高诱骗业务的鸿沟实力，竣事公司经济效益和概述竞争力的提高。     （二）公司实施本神志对于激动我国半导体制程附庸诱骗和症结零部件的 国产化进程具有重要道理     本神志居品包括工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗等，均为半导体生 产制造产线不可或缺的附庸诱骗及症结零部件，上述诱骗对客户的产能利用率和 居品良率有重要影响。     由于我国半导体附庸诱骗行业发展起步较晚，上述诱骗期间难度大且客户对 居品可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，现在仍由外企占据市集主导地位， 国产化率处于较低水平。在全球贸易对抗和科技限制等不确定性因素加重的宏不雅 环境下，我国半导体专用诱骗产业链安全自主可控的策略道理愈发突显，半导体 客户对国产供应链的莳植需求较为强烈。     奉陪半导体主诱骗国产化突破持续激动，产业发展对附庸诱骗和症结零部件 的国产化也在持续加速激动，以公司为代表的原土厂商通过持续的研发进入，已 从容完成工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗等主要诱骗及症结零部件居品 的国产化研制，有用加速了产业链国产化的演进。     本神志建成后，公司有望凭借鸿沟化坐褥和原土服务上风，打造出高性价比 的原土居品，推动原土工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗自主供给率的提 升，对于促进卑鄙行业供应链的寂静和推动行业的健康发展具有重要道理。     因此，本神志有助于公司充分利用现存客户资源和期间上风，把持真空诱骗 和温控诱骗等高附加值诱骗国产化替代的历史机遇，丰富公司诱骗品类，糟塌外 资厂商主导市集的局面。     （三）本神志适合公司巩固和提高工艺废气处理诱骗市集占有率的发展需 要     工艺废气处理诱骗动作公司在半导体附庸诱骗领域率先布局的中枢居品之 一，主要好听客户对坐褥诱骗产生的工艺废气进行预处理的需求，有助于提高客 户制程的居品良率。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   动作国内较早布局半导体工艺废气处理诱骗的企业之一，公司在半导体工艺 废气治理领域取得了较强的期间上风。公司的等离子工艺废气处理诱骗竣事期间 迭代，其安全性、寂静性、耐用性均大幅提高，竣事了在集成电路 12 寸产线的 客户考据和批量拜托。在国际高难度制程的常压 EPI 领域，公司完成国内首台套 “水洗+烽火+水洗”诱骗厂内性能考据和 SEMI 认证。此外，公司得胜研制并量 产了等离子工艺废气处理诱骗的中枢部件——火把头，并获取外资厂商机型的维 保订单。同期，公司已完成“烽火+水洗”双腔机型的 L/S 诱骗的研发及里面测 试，可阴事半导体多个工艺段的应用场景。   公司在工艺废气处理诱骗领域蚁合了深厚的期间储备和爽直的客户口碑，产 品深受客户招供，为了更好地好听下旅客户日益增长的市集需求，需持续扩大工 艺废气处理诱骗的产能，提高居品精度和智能化水平，丰富不同型号诱骗坐褥能 力。本神志建成后故意于进一步提高公司工艺废气处理诱骗居品的坐褥效率和生 产能力，巩固公司在该领域的竞争上风和提高市集占有率。   （四）公司成功完成了真空诱骗及温控诱骗等新址品的研制，本神志将推 动公司前期研发效果的产业化落地   为竣事客户绿色坐褥，持续为客户创造价值，公司积极跟进客户最新工艺制 程的要求并积极研发新址品，从容竣事了工艺废气处理诱骗、真空诱骗及温控设 备等半导体制程附庸诱骗和症结零部件的国产化研制。   公司积极加速市集拓展和研发考据管事，现已具备多款中枢诱骗的自产或定 制化设想能力，真空诱骗完成了两款机型的研发考据测试，客户考据管事仍在推 进；温控诱骗完成了首款三通说念居品的研发，考据测试管事已成功开展；公司目 前已获取集成电路领域半导体附庸诱骗及症结零部件的运维服务订单，后续上述 诱骗及运维服务均有望迎来更大鸿沟的订单，公司亟需打造鸿沟化坐褥能力，以 保障新址品的产能供应。   （五）公司需要更增多元化的居品布局，并加速拓展运维服务业务，增强 在半导体附庸诱骗领域的举座惩处决议能力，竣事概述竞争力的提高   刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积均属于半导体制程的症结要津，工艺废气 处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗在上述制程中共同阐明作用。下旅客户对于产线 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 的设想和莳植会探求不同诱骗之间的一致性和融合性。因此，公司缓缓形成了三 种诱骗的举座供应能力，可好听客户的平台化配套需求，可为客户提供基于半导 体制程要津更加深度的定制化配套决议，诱骗之间的融合性也更有上风。   半导体附庸诱骗及症结零部件经过近几年的快速发展，诱骗保有量已有权贵 提高，跟着质保期限的陆续到期，改日将出现更大鸿沟的运维需求。通过本神志， 公司将打造一支专科化的运维团队，构建为客户提供深度运维服务的业务能力， 惩处客户的诱骗运维需求。   跟着本神志的缓缓落地，公司将形成多款半导体制程附庸诱骗及症结零部件 的研发设想、加工制造、系统集成及调试爱戴等方面的熟识能力，可为客户定制 化提供安全寂静的附庸诱骗系统惩处决议。本神志有助于拓展新的利润增长点， 增强公司的概述实力和持续盈利能力。因此，本神志的实施具有必要性。    五、神志莳植的可行性   本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额不越过 50,000.00 万元 （含 50,000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于国产半导体制程附庸 诱骗及症结零部件神志（一期）及补充流动资金。国产半导体制程附庸诱骗及关 键零部件神志（一期）莳植的可行性如下：   （一）国度一系列饱读舞政策为本神志莳植提供政策扶持和故意的政策环境   本神志居品主要为半导体附庸诱骗及症结零部件，根据国度统计局颁布的 《策略性新兴产业分类（2018）》，所处行业从属于新一代信息期间产业下的半 导体器件专用诱骗制造领域，属于国度高度爱好和要点扶持的策略新兴行业。根 键零部件制造，属于饱读舞类产业。   连年来，国度相干部委出台了一系列饱读舞和扶持半导体行业发展的政策，为 半导体产业的发展营造了爽直的政策环境。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内 需策略贪图提要（2022－2035 年）》提倡全面提高信息期间产业中枢竞争力， 推动东说念主工智能、先进通讯、集成电路、新式泄露、先进计较等期间创新和应用； 软硬件、中枢电子元器件、症结基础材料和坐褥装备的供供水平，强化症结居品 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 自给保障能力。实施产业链强链补链行动，提高产业链症结要津竞争力，完善 个五年贪图和 2035 年远景主张提要》，提倡聚拢上风资源攻关中枢期间，其中 集成电路领域包括集成电路设想用具、要点装备和高纯靶材，集成电路先进工艺 等。   综上，国度出台了一系列政策，触及到优化投融资环境、优化税收政策、加 强期间创新和东说念主才培养等方面，半导体产业的发展迎来要紧机遇。本神志的实施 高度契合国度的产业政策，具备广泛的发展后劲和市集远景。      （二）日益增长的卑鄙需求为本神志的实施提供爽直的市集条件   本神志居品是半导体制程工艺的配套附庸诱骗及症结零部件，粗鄙应用于集 成电路、半导体泄露和新能源等领域。跟着物联网、东说念主工智能、机器东说念主以及汽车 电子等新期间和新址品的出现和应用，带动了对集成电路和半导体泄露的广博市 场需求。晶圆和半导体泄露等领域的制造厂商扩产活跃，投资莳植眷注高潮，行 业处于长周期的上行阶段，对诱骗的采购需求持续旺盛。   半导体行业卑鄙需求持续旺盛，故意于推动上游诱骗和零部件产业链的马上 发展。根据华安证券测算，2023 年-2025 年大陆集成电路及半导体泄露废气治理 市集空间掂量分别为 28.2 亿元、36.9 亿元及 42.6 亿元；根据东吴证券研究所预 测，2023 年-2025 年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵市集鸿沟分别为 79 亿元、81 亿元及 86 亿元；根据 QY Research 数据，2022 年中国半导体专用温控 诱骗市集空间 1.64 亿好意思元。根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂建厂速率全球第 一，掂量至 2024 年底，将新增 31 座大型晶圆厂。举座来看晶圆厂本钱开支高企， 莳植步履积极，仍有普遍的莳植贪图将陆续落地，为专用的半导体附庸诱骗及关 键零部件带起源源络续的市集需求。半导体泄露产业是国度策略性新兴产业。随 着半导体泄露产业的快速发展，在被泄露企业视为“下一代泄露屏期间”的 MiniLED 和 MicroLED 领域，中国企业的创新与落地也在不断激动。根据 CINNO Research 统计数据泄露，2023 年中国（含中国台湾）半导体泄露产业内投资资 金主要流向显出头板、泄露材料及 Mini LED 和 Micro LED 领域，其中面板投资 金额约 1,586 亿东说念主民币，占比约为 51.7%，投资金额同比增长 6.6%，MLED 投资 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 金额约为 563 亿东说念主民币，占比约 18.3%，投资金额同比增长 0.2%。   在碳中庸的推动下，国表里光伏装机量大幅提高，卑鄙需求旺盛拉动光伏厂 商的本钱开支。根据 CPIA 中国光伏产业发展途径图 （2023-2024 年）泄露：2023 年，我国国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，其预测乐不雅情况下 国内光伏拉晶真空泵市集 2022 年鸿沟为 13 亿元；而国内光伏电板片真空泵市集 升将络续拉动对真空泵的市集需求。   综上，集成电路、半导体泄露和新能源等高景气领域，企业本钱开支动作活 跃，推动半导体附庸诱骗行业保持增长态势，为本神志的实施提供了爽直的市集 环境。   （三）公司领有优质的半导体客户资源和爽直的服务口碑，可为本神志产 品的市集消化提供客户基础   公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，蚁合了丰富的客户资源，赢得了粗鄙 的市集招供和爽直的客户口碑。   半导体行业产线普遍进入巨大，产线的安全寂静运行至关重要。半导体附庸 诱骗的寂静性平直关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环 境。因此，卑鄙企业对居品质地和可靠性十分爱好，对供应商的认证要求高，一 旦通过认证会形成一定的客户壁垒，两边易于保持较高的互助粘性。在半导体附 属诱骗领域 ，经过多年发展，凭借寂静的居品质地和爽直的服务口碑，公司现 已得胜置身成为国内半导体附庸诱骗领域的主要厂商之一，获取头部半导体客户 的招供。   公司在集成电路、半导体泄露等行业蚁合的丰富客户资源和爽直服务口碑， 有助于提高真空诱骗和温控诱骗等新址品的市集招供度，亦为产业化放量提供良 好的客户基础，为本神志新增产能的消化提供可靠保障。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （四）公司已具备相干半导体附庸诱骗居品所需的各项期间储备和制造经 验     公司照料和研发团队永久专注于半导体工艺废气治理，持续进行居品线的研 发和期间创新，在工艺废气治理系统、半导体附庸诱骗及电子化学品供应与回收 再生等方面均已形成深厚的期间积淀。     限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主过火子公司照旧取得专利文凭的专利权共 件文章权 40 项。在半导体附庸诱骗及症结零部件领域，公司持续加大研发进入， 从容完成工艺废气处理诱骗、真空诱骗及温控诱骗等半导体附庸诱骗和症结零部 件的国产化研制，蚁合了丰富的期间储备，具备了鸿沟化的坐褥能力。     工艺废气处理诱骗和真空诱骗、温控诱骗诚然中枢安设的组成和设想不同， 但在坐褥工艺上具有重迭性，均以高精密机加工、机械装配和测试等工艺为基础。 公司在现存工艺废气处理诱骗坐褥线莳植及坐褥过程中不断追念期间、坐褥、质 量管控等方面的优秀教化，形成了表率化、历程化以及轨制化的运作体系，为本 神志中新址品的成功产业化提供了可靠的期间和坐褥基础。     综上，公司在研发、期间、坐褥工艺和坐褥照料方面教化丰富，为本神志的 成功实施奠定了基础。      六、召募资金使用和神志莳植的进程安排     本神志莳植期为 2 年，第一年起始厂房建造与装修，第二年上半年进行软硬 件诱骗购置与安装调试，以及东说念主员招聘、培训，起始产线的试坐褥，第二年下半 年产线持重进入坐褥，随后的第三年至第四年神志产能从容爬坡，直至开释至                       第一年                      第二年            第三年        神志                  Q1   Q2    Q3       Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2     神志立项与决议设想      厂房莳植与装修     诱骗购置及安装调试     东说念主员调配、招募及培训 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                       第一年                         第二年                    第三年       神志                Q1    Q2      Q3       Q4    Q1   Q2      Q3     Q4       Q1      Q2     试坐褥及验收       量产   注：限制本召募说明书签署日，本神志处于厂房莳植与装修与诱骗购置及安装调试阶段。    七、本次募投神志效益测算假设条件及主要计较过程   假设宏不雅经济环境、行业市集情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变化。 本神志计较期为 10 年，其中前两年为莳植期。   （一）营业收入掂量   本神志为半导体附庸诱骗及症结零部件制造，其中形成收入的主要包括半导 体附庸诱骗及症结零部件过火运维服务，并基于严慎性探求，不探求物价飞腾因 素对收入的影响，进行本神志的收入测算，具体测算情况如下表：       神志       第一年             第二年           第三年          第四年             第五年   营业收入（万元）              -     17,889.47     30,227.65     48,202.99       60,591.34 诱骗销售数目（台、套）             -         780.00     1,550.00         2,405.00        3,100.00    运维数目（套）              -              90         225             470             775       神志       第六年             第七年           第八年          第九年             第十年   营业收入（万元）     61,501.20      63,083.39     64,498.06     64,498.06       64,498.06 诱骗销售数目（台、套）     3,100.00       3,100.00      3,100.00         3,100.00        3,100.00    运维数目（套）          1,100          1,650         2,200          2,200           2,200   （二）成本用度测算   本神志通过半导体附庸诱骗及症结零部件制造及相干诱骗的维保产生相应 的收入及成本用度，公司营业成本测算主要参照公司历史主营业务毛利率情况， 概述探求市集及客户需求变动的影响，并基于严慎性探求录取合适的材料费、生 产东说念主工费、运维东说念主工费、其他用度及折旧摊销估算。   神志的期间用度主要包括照料用度、销售用度和研发用度，相干用度结合本 神志所触及的职工薪酬、折旧摊销用度等履行情况，并参照公司历史期间用度占 营业收入比例进行估算。   本次募投神志未探求银行融资过火他方式融资，故未将财务用度纳入效益测 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 算过程。   （三）主要税收测算   本神志建筑工程相干升值税按营业收入的 9%计较，其他类型神志升值税按 营业收入的 13%计较，服务升值税为 6%。城市爱戴莳植税为升值税的 7%，教 育费附加为升值税的 3%，场地教育费附加为升值税的 2%，企业所得税按照 15% 计较，契税为 3%，印花税为 0.05%。    八、本次募投神志市集远景分析及产能消化安排   （一）市集远景分析   全球晶圆厂本钱开支壮健，根据 SEMI 预测，全球半导体制造产能掂量将在 月（约当 8 英寸）。国内各大晶圆厂仍处于扩产周期，在 2025 年前仍在进行产 线扩建，2025 年大陆晶圆产能将达到 1,010 万片/月（约当 8 英寸），约合全球 产能的三分之一。   中国区域市集晶圆厂本钱开支鸿沟较大，充分拉动了半导体附庸诱骗及症结 零部件的市集需求，缓缓成为全球最大的需求中心。根据国际半导体产业协会 （SEMI）数据，2023 年芯片诱骗支拨名次前三的中国大陆、韩国和中国台湾地 区占全球诱骗市集的 72%，中国事全球最大的半导体诱骗市集。2023 年全球半 导体制造诱骗市集销售额为 1,063 亿好意思元。2012-2022 年全球及中国半导体诱骗 市集鸿沟年复合增长率分别达 11%、27%，中国大陆市集增速权贵快于全球。 原土厂商市集份额将持续提高   以半导体专用的工艺废气处理诱骗、真空诱骗和温控诱骗为代表的半导体附 属诱骗及症结零部件由于期间壁垒高、客户认证严苛，其市集花式均永久由外资 占据主导地位，原土厂商的举座竞争力尚不足。近几年，跟着晶圆厂对供应链安 全的探求日益凸起，给予了原土诱骗厂商爽直的互助与认证机遇，以公司、京仪 装备、中科仪为代表的诱骗厂收拢机遇，竣事了居品和客户的突破，得胜进军半 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 导体附庸诱骗及症结零部件市集。   跟着居品和期间的缓缓熟识，凭借更凸起的性价比上风和更迅捷高效的原土 化服务上风，原土厂商的市占率持续提高。同期，现在国产半导体真空泵市占率 较低，部分境内公司已有一定小批量出货，国产替代的局面缓缓打开。此外，在 半导体专用温控诱骗领域，公司和京仪装备也得胜竣事期间突破，糟塌了海外厂 商操纵。   综上，原土半导体附庸诱骗及症结零部件厂商濒临黄金的国产替代机遇，有 望凭借居品质价比上风和原土服务上风霸占更多外资厂商的市集份额，推动半导 体附庸诱骗国产化率持续提高。   卑鄙行业客户在履行坐褥过程中会濒临多种工况的不同需求，这使得其对于 供应商系统惩处决议的设想能力格外爱好。因此，供应商需要具备丰富的教化和 期间实力，能够根据客户的需求提供定制化的惩处决议，并确保其诱骗的寂静性 和可靠性。   另一方面，客户基于供应链体系化莳植、自己工艺历程与不同半导体附庸设 备及症结零部件的举座适配性等因素，更加倾向于平台化采购及格供应商的成套 温控诱骗。供应商需要能够提供从设想、制造到安装和爱戴的全过程服务，以确 保诱骗的正常运行和坐褥效率的提高。此外，还需要提供全面的售前盘考、售中 期间扶持和售后爱戴服务，以便实时惩处问题和虚拟风险。   半导体附庸诱骗及症结零部件坐褥企业需要加强与客户的调换和互助，深入 了解客户需求，提供适合客户祈望的定制化惩处决议，以竣事举座诱骗决议的最 优效果，提高诱骗的恰当性和可靠性。同期，还需要珍惜市集研究和期间创新， 紧跟行业发展趋势，加强工艺期间蚁合和创新，掌持先进的制程期间和诱骗制造 期间，为客户提供高品质、高性能的诱骗居品，从容打造平台化的系统惩处决议 能力。 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   （二）新增产能消化安排   本神志居品是半导体制程工艺的配套附庸诱骗及症结零部件，粗鄙应用于集 成电路、半导体泄露和新能源等领域。跟着物联网、东说念主工智能、机器东说念主以及汽车 电子等新期间和新址品的出现和应用，带动了对集成电路和半导体泄露的广博市 场需求。晶圆和半导体泄露等领域的制造厂商扩产活跃，投资莳植眷注高潮，行 业处于长周期的上行阶段，对诱骗的采购需求持续旺盛。   半导体行业卑鄙需求持续旺盛，故意于推动上游诱骗和零部件产业链的马上 发展。根据华安证券测算，2023 年-2025 年大陆集成电路及半导体泄露废气治理 市集空间掂量分别为 28.2 亿元、36.9 亿元及 42.6 亿元；根据东吴证券研究所预 测，2023 年-2025 年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵市集鸿沟分别为 79 亿元、81 亿元及 86 亿元；根据 QY Research 数据，2022 年中国半导体专用温控 诱骗市集空间 1.64 亿好意思元。   根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂建厂速率全球第一，掂量至 2024 年底， 将新增 31 座大型晶圆厂。举座来看晶圆厂本钱开支高企，莳植步履积极，仍有 普遍的莳植贪图将陆续落地，为专用的半导体附庸诱骗及症结零部件带起源源不 断的市集需求。半导体泄露产业是国度策略性新兴产业。跟着半导体泄露产业的 快速发展，在被泄露企业视为“下一代泄露屏期间”的 MiniLED 和 MicroLED 领域，中国企业的创新与落地也在不断激动。根据 CINNO Research 统计数据显 示，2023 年中国（含中国台湾地区）半导体泄露产业投资资金额约为 3,068 亿元 东说念主民币。   在碳中庸的推动下，国表里光伏装机量大幅提高，卑鄙需求旺盛拉动光伏厂 商的本钱开支。根据国度能源局数据泄露：国内 2023 年光伏新增装机 216.88GW， 同比增长 148.12%，创历史新高。根据东吴证券测算，国内光伏拉晶真空泵市集 别为 12 亿元、23 亿及 28 亿元。   综上，集成电路、半导体泄露和新能源等高景气领域，企业本钱开支动作活 跃，推动半导体附庸诱骗行业保持增长态势，为本神志的实施提供了爽直的市集 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 环境，为新增产能消化提供了条件。     公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，蚁合了丰富的客户资源，赢得了粗鄙 的市集招供和爽直的客户口碑。     公司在集成电路、半导体泄露及新能源等行业蚁合的丰富客户资源和爽直服 务口碑，有助于真空诱骗和温控诱骗等新址品快速得到下旅客户的市集招供，亦 为产业化放量提供爽直的客户基础，为本神志新增产能的消化提供可靠保障。     九、募投神志拓展新业务、居品相应的期间、东说念主才、市集储备情 况     （一）期间储备     公司照料和研发团队永久专注于半导体工艺废气治理，持续进行居品线的研 发和期间创新，在工艺废气治理系统、半导体附庸诱骗、电子化学品供应与回收 再生领域均已形成深厚的期间积淀。限制 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司有用 专利共 372 件。在半导体附庸诱骗领域，公司持续加大研发进入，从容完成工艺 废气处理诱骗、真空诱骗、温控诱骗等半导体附庸诱骗和症结零部件的国产化研 制，蚁合了丰富的期间储备。     真空诱骗、温控诱骗与工艺废气处理诱骗诚然中枢安设的组成和设想不同， 但在坐褥工艺上具有重迭性，均以高精密机加工、机械装配、测试等工艺为基础。     公司在现存工艺废气处理诱骗坐褥线莳植及坐褥过程中不断追念期间、坐褥、 质地管控等方面的优秀教化，形成了表率化、历程化以及轨制化的运作体系，为 本神志中新址品的成功产业化提供了可靠的期间和坐褥基础。     （二）东说念主才储备     公司领有一支教化丰富、专科高效的研发设想团队，公司中枢照料层具有半 导体行业丰富教化，中枢研发团队永久在半导体相干领域从事期间研发、居品开 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 发、期间应用等管事，对行业内期间有着久了清楚。   同期，公司还建立了爽直的东说念主才引进和激发机制，并在总部设立研发基地， 为扩大研发东说念主员鸿沟、爱戴中枢期间团队寂静提供了重要基础。限制 2024 年 9 月 30 日，公司共领有研发东说念主员 142 名，占公司职工总额的 9.87%。公司针对本 次募投实施会持续加大东说念主才引进，为本次募投神志提供充分扶持。   （三）市集储备   公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，蚁合了丰富的客户资源，赢得了粗鄙 的市集招供和爽直的客户口碑。   半导体行业卑鄙需求持续旺盛，推动国产产业链马上发展。根据 SEMI 数据， 中国大陆晶圆厂建厂速率全球第一，掂量至 2024 年底，将新增 31 座大型晶圆厂， 为国内测试诱骗提供增量市集。举座来看晶圆厂不断上调本钱开支，莳植步履积 极，仍有普遍的莳植贪图陆续落地，为专用的半导体附庸诱骗带起源源络续的市 场需求。半导体泄露产业是国度策略性新兴产业，跟着半导体泄露产业的快速发 展，在被泄露企业视为“下一代泄露屏期间”的 MiniLED 和 MicroLED 领域， 中国企业的创新与落地也在不断激动。根据 CINNO Research 统计数据泄露，2023 年中国（含中国台湾）半导体泄露产业投资金额约为 3,068 亿东说念主民币。在碳中庸 的推动下，国表里光伏装机量大幅提高，卑鄙需求旺盛拉动光伏厂商的本钱开支。 根据国度能源局数据泄露：国内 2023 年光伏新增装机 216.88GW，同比增长 量有望达到 386GW，2025 年我国新增光伏装机量有望达到 100-125GW。   综上，集成电路、半导体泄露和光伏等领域景气度高企，企业本钱开支动作 活跃，推动半导体附庸诱骗行业保持增长态势，为本神志的实施提供了爽直的市 场环境。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    十、本次召募资金对公司经营照料和财务情状的影响   （一）本次召募资金对公司经营照料的影响   本次召募资金投资神志系围绕公司现存主营业务伸开，适合国度相干的产业 政策以及公司改日举座策略的发展标的，具有爽直的市集发展远景和经济效益。 本次召募资金投资神志的实施是公司正常经营的需要，将进一步提高公司半导体 附庸诱骗及症结零部件的坐褥能力、拓展居品品类，同期加速公司产业链的转型 升级，为公司的可持续发展打下坚实的基础。   （二）本次召募资金对公司财务情状的影响   本次刊行完成后，公司的总钞票鸿沟将相应提高，营运资金得到补充，公司 的资金实力将有所增强。跟着改日可转债持有东说念主陆续竣事转股，公司的钞票欠债 率将从容虚拟，故意于优化公司的本钱结构、提高公司的抗风险能力。同期，因 为募投神志需要一定的莳植期和拓缓期，短期内公司股东的即期讲述存在被摊薄 的风险。本次召募资金投资神志具有爽直的经济效益，神志完全投产后，公司的 盈利能力将得到有用增强。 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第八节 历次召募资金运用   公司于 2021 年 4 月完成初度公开刊行上市，限制本召募说明书签署日，除 初度公开刊行股票召募资金外，无其他召募资金行动。    一、上次召募资金数额、资金到账时期以及资金在专项账户的存 放情况   （一）上次召募资金到位及验资情况   根据中国证券监督照料委员会出具的《对于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司初度 公开刊行东说念主民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，刊行价钱为 19.87 元/股，召募 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除刊行用度（不含税）5,612.302926 万元后， 召募资金净额为 55,958.874022 万元。召募资金到账后，中汇管帐师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对召募资金到位情况进行了审验，并出具了“中 汇会验20211165 号”《验资讲述》。公司将召募资金存放于召募资金专项账户， 实行专户照料。   （二）上次召募资金存放和照料情况   公司对召募资金实行专户存储，在银行设立召募资金专户。公司于 2021 年 司市北分行、招商银行股份有限公司上海江苏路支行、中国银行股份有限公司上 海市嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏昆山农村贸易银行股份有 限公司巴城支行刚硬了《召募资金专户存储三方监管协议》或《召募资金专户存 储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确各方的权柄和义务。上 述协议内容与上海证券来去所制定的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在要紧互异。公司严格按照《监管协议》以及相干法律法例的规矩存放、使 用和照料召募资金，并履行了相干义务，未发生坐法违法的情形。   公司上次召募资金专户于 2023 年末前完成销户，具体情况如下：      开户行               账号                 2023 年末余额       备注 中国银行上海市嘉定支行                                           已于 2023 年 7 月 营业部                                                   20 日销户 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     开户行                 账号                2023 年末余额        备注                                                       已于 2022 年 2 月 上海银行嘉定支行        03004483625                       - 中信银行上海浦东分行营                                           已于 2022 年 3 月 7 业部                                                    日销户 招商银行股份有限公司上                                           已于 2023 年 12 月 海分行江苏路支行                                              12 日销户                                                       已于 2023 年 7 月 交通银行上海嘉定支行      310069079013003068701             - 江苏昆山农村贸易银行股                                           已于 2023 年 11 月 份有限公司巴城支行                                             28 日销户                总共                                 -   均已销户    二、上次召募资金履行使用情况   限制 2023 年 7 月，公司上次募投神志已达到预定可使用状态。2023 年 8 月， 为提高节余召募资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度启程，公司召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过《对于初度公开刊行股票召募资金投资神志结项并将节 余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司将初度公开刊行股票召募资金投资 神志进行结项并将节余召募资金用于永久补充流动资金。   限制 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表：   上海盛剑科技股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                                                                                           单元：万元           召募资金总额                          55,958.87                    已累计进入召募资金总额                                           51,734.31 变更用途的召募资金总额                                3,300.00   积年进入召募资金总额：2024 年 1-9 月，0 万元；2023 年度：1,629.08 万元；2022 年度：7,448.18 变更用途的召募资金总额比例                                5.90%    万元；2021 年度：36,443.18 万元。                                                                    限制期末累计                                                                              限制期末投                        2024 年            神志可行                 召募资金                     限制期末承        限制期末累        进入金额与承            神志达到预                           是否达 承诺投资项    履行投资                休养后投                                            入进程（%）                       1-9 月实            性是否发                 承诺投资                     诺进入金额        计进入金额        诺进入金额的            定可使用状                           到掂量   目       神志                 资总额                                             （4）＝（2）                       现的效              生要紧变                  总额                       （1）          （2）         差额（3）＝（2）          态日期                             效益                                                                                /（1）                          益               化                                                                      -（1）          环保装备 环保装备智          智能制造    12,528.27    9,228.27     9,228.27     4,851.48       -4,376.79    52.57   2023 年 7 月    4,510.17   不适用       否 能制造神志           神志          新期间研 新期间研发          发莳植项    11,881.25   15,181.25    15,181.25    15,276.45          95.20    100.63   2022 年 11 月   不适用        不适用       否  莳植神志            目 上海总部运    上海总部 营中心莳植    运营中心     3,790.36    3,790.36     3,790.36     3,847.39          57.03    101.50   2022 年 11 月   不适用        不适用       否   神志     莳植神志 补充流动资    补充流动   金       资金     总共           55,958.87   55,958.87    55,958.87    51,734.31       -4,224.56    92.45        /           /        /         /         未达到计划进程原因（分具体募投神志）                                                             不适用     注 1：“积年进入召募资金总额”为召募资金到账后“各年度进入金额”。注 2：限制期末累计进入金额包含以召募资金置换预先进入自筹资金的金   额、召募资金到账后的进入、利息收入及答理居品收益扣除银行手续费净额进入。注 3：限制期末累计进入金额与承诺进入金额的差额为神志节余召募资   金，经审议，公司上次召募资金投资神志节余召募资金已全部补充流动性资金。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    三、上次召募资金投资神志竣事效益情况    公司上次召募资金投资神志“环保装备智能制造神志”已于 2023 年 7 月达 到预定可使用状态，神志达到预定可使用状态后至 2024 年 9 月 30 日总共竣事经 济效益 8,702.51 万元；其中 2023 年 7 月至 2024 年 6 月（即达产第一年）期间实 现营业收入 53,331.19 万元，竣事经济效益 7,570.76 万元，竣事经济效益情况较 好。公司“环保装备智能制造神志”未承诺收益，故“承诺效益”和“是否达到 掂量效益”均为不适用。    公司上次召募资金投资神志“上海总部运营中心莳植神志”的主要内容为 在上海市嘉定区莳植办公气象，参加行业展会并投放告白，扩大公司品牌影响力； 进一步完善 ERP、OA 等信息化照料系统，加强公司信息化莳植，提高公司举座 运营能力，抗拒直产生经济效益，无法单独核算经济效益。    公司上次召募资金投资神志“新期间研发莳植神志”的主要内容为在上海 市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发诱骗、建立研发设想和检测实验室， 抗拒直产生经济效益，无法单独核算经济效益。    公司上次召募资金投资神志“补充流动资金”虚拟企业财务成本，增强公司 竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益。    四、闲置召募资金的使用情况    讲述期内，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。 照料。    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《对于公司及子公司使用闲置召募资金进行现款 照料的议案》，本心公司在有用遏抑风险并确保不影响募投神志莳植和召募资金 使用的前提下，使用最高不越过东说念主民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置 召募资金进行现款照料，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的答理 居品、如期入款、结构性入款或协定入款居品。决议有用期自董事会审议通过之  上海盛剑科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书  日起 12 个月内有用，前述额度由公司及控股子公司共同轮回滚动使用。独处董  事发表了明确本心的独处意见，保荐机构对身手项出具了本心的核查意见。  金照料居品均已收回，投资相干居品情况具体如下：                                                                       单元：万元 受托                                              掂量年                        收回                     居品      认购          居品                  起息     到期  是否 东说念主名     居品称呼                                     化收益                        投资                     类型      金额          期限                  日      日   到期  称                                              率（%）                       收益      交通银行蕴通财                     保本浮                                     2021   2021 交通   富如期型结构性                     动收益   5,000.00      65 天    1.35-2.93   年5月    年7月    是   26.09 银行   入款 65 天（挂钩                     型                                       11 日   15 日      汇率看跌）      中国银行挂钩型        保本保                                     2021   2021 中国      结构性入款（机        最低收   3,000.00      92 天    1.30-3.54   年5月    年8月    是   26.77 银行      构客户）           益型                                      10 日   10 日      招商银行点金系                     保本浮                         1.60   或    2021   2021 招商   列看跌三层区间                     动收益   5,000.00      92 天    3.00   或    年5月    年8月    是   37.81 银行   92 天 结 构 性 存                     型                           3.39        11 日   11 日      款           总共              13,000.00     -                                     90.67  八次会议，分别审议通过《对于使用部分闲置召募资金进行现款照料的议案》，  本心公司在有用遏抑风险并确保不影响募投神志莳植和召募资金使用的前提下，  使用最高不越过东说念主民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现  金照料，自董事会审议通过之日起 12 个月内有用，前述额度由公司及控股子公  司共同轮回滚动使用。独处董事发表了明确本心的独处意见，保荐机构海通证券  股份有限公司对身手项出具了本心的核查意见。        五、上次召募资金用途变更情况       刊行东说念主上次召募资金存在变更情况，具体情况如下：       （一）休养环保装备智能制造神志的实施内容，募投神志的实檀越体及实  施地点不变       公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关  于休养部分召募资金投资神志实施内容及召募资金进入计划的议案》，本心公司 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 休养环保神志实施内容及相应总投资金额、休养环保神志及“新期间研发莳植项 目”的召募资金拟进入金额。公司“环保装备智能制造神志”的总投资金额由 至 9,228.27 万元，减少 3,300.00 万元；“新期间研发莳植神志”的总投资金额不 变，原计划进入召募资金 11,881.25 万元增加至 15,181.25 万元，增加 3,300.00 万 元。    公司募投神志的召募资金拟进入情况休养情况如下：                                                               单元：万元             休养前                                        休养后                                  休养                    召募资金          金额                           召募资金      神志称呼                                        神志称呼                   拟进入金额                                       拟进入金额 环保装备智能制造神志         12,528.27   -3,300.00     环保装备智能制造神志         9,228.27 新期间研发莳植神志          11,881.25   3,300.00      新期间研发莳植神志         15,181.25 上海总部运营中心莳植                                   上海总部运营中心莳植 神志                                           神志 补充流动资金             27,758.99             -   补充流动资金            27,758.99        总共          55,958.87             -        总共           55,958.87    概述探求“环保装备智能制造神志”的召募资金累计进入金额情况和市集需 求，结合公司坐褥经营及改日发展贪图，“环保装备智能制造神志”中主要实施 内容相应休养，其中，半导体工艺诱骗 PFCS 欺压物处理安设（L/S）和半导体 洁净室 EHS 处理安设（LOC-VOC）后续由公司安排自有资金实施；另外，鉴于 神志部分实施内容的症结原材料供应情况照旧发生要紧变化（举例，从 2021 年 下半年起始，PTFE（聚四氟乙烯）等含氟原材料供应链持续病笃，采购成本高 企等），电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件，经审慎评估，电子级化学 品储罐内衬板后续不再实施。    公司“环保装备智能制造神志”休养环保装备智能制造神志的实施内容具 体如下： 神志称呼                    休养前                                  休养后         竣事年产 350 套 VOC 超净排放处理安设、150 套泛半                竣事年产 350 套 VOC 超         导体洁净室 EHS 处理安设（LOC-VOC）、200 套泛半                净排放处理安设、100 套 环保装备         导体工艺诱骗 PFCS 欺压物处理安设（L/S）、100 套                 化学品供应诱骗、5 万平 智能制造         化学品供应诱骗、5 万平米洁净室专用制程工艺排气                       米洁净室专用制程工艺 神志         管说念系统、5 万米电子级化学品输送管说念以及 1.5 万平                   排气管说念系统、5 万米电         米电子级化学品储罐内衬板的坐褥能力等。                            子级化学品输送管说念等。 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书     （二）上次召募资金节余及节余资金使用情况     限制 2023 年 7 月，公司上次召募资金投资神志“环保装备智能制造神志”、 “新期间研发莳植神志”及“上海总部运营中心莳植神志”已莳植收场，达到可 使用状态。限制 2023 年 7 月 18 日，公司召募资金存储金额为 4,864.91 万元（含 孳息），占召募资金净额的 8.69%。     为提高节余召募资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度启程，公 司将节余召募资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届 董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于初度公开 刊行股票召募资金投资神志结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》； 公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《对于首 次公开刊行股票召募资金投资神志结项并将节余召募资金永久补充流动资金的 议案》。     限制 2023 年 12 月末，公司上次召募资金投资神志的召募资金专户全部完成 刊出。     六、公司上次募投神志与本次募投神志的区别与接洽     公司上次募投神志与本次募投神志的区别与接洽如下： 序   上次募                                 本次募投神志与上次募投项           上次募投变更前居品    上次募投变更后居品 号   投神志                                    目的区别和接洽                                        理诱骗居品与部分上次募投项         VOC 超净排放处理装                    目变更前居品 PFCS 欺压物处         置、PFCS 欺压物处理                   理安设（L/S 诱骗）类型同样，         安设（L/S 诱骗）、洁                   但本次募投神志居品对 L/S 设                        VOC 超净排放处理装     环保装 净室 EHS 处理安设、                   备坐褥工艺产线进行高度自动                        置、化学品供应诱骗洁     备智能 洁净室专用制程工艺                      化升级，居品精度和智能化水     制造项 排气管说念系统、化学品                     平提高，居品型号进一步丰富；                        气管说念系统、电子级化      目  供应诱骗、电子级化学                     2、真空诱骗、温控诱骗与上次                          学品输送管说念等         品输送管说念及电子级                      募投神志变更前居品 L/S 诱骗         化学品储罐内衬板等                      在坐褥工艺上具有重迭性，均          半导体诱骗及系统                      以高精密机加工、机械装配、                                        测试等工艺为基础，均用于半                                            导体坐褥诱骗。     新期间     设神志     上海总     部运营 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序   上次募                               本次募投神志与上次募投项           上次募投变更前居品   上次募投变更后居品 号   投神志                                 目的区别和接洽     中心建     设神志     补充流     动资金     七、注册管帐师对刊行东说念主上次召募资金运用所出具的专项讲述结 论     刊行东说念主管帐师合计，盛剑科技照料层编制的《上次召募资金使用情况的专项 讲述》在统统要紧方面适合中国证券监督照料委员会发布的《监管规则适用指引 ——刊行类第 7 号》的规矩，公允反应了盛剑科技限制 2024 年 9 月 30 日止的前 次召募资金使用情况。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第九节 声明    一、刊行东说念主全体董事、监事、高档照料东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档照料东说念主员承诺本召募说明书内容委果、准确、 齐备，不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事：    张伟明          许   云                 聂    磊    沈华峰          田新民                   封薛明    何   芹 全体监事：    刘庆磊          周眷注                   韩香云 其他非董事高档照料东说念主员：    章学春          郁洪伟                               上海盛剑科技股份有限公司                                        年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   二、刊行东说念主控股股东、履行遏抑东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容委果、准确、齐备，不存在失实纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。   控股股东：                _____________                    张伟明   履行遏抑东说念主：                _____________           _____________                    张伟明                     汪 哲                                       上海盛剑科技股份有限公司                                                    年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容委果、准确、完 整，不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 神志协办东说念主签名：                白金泽 保荐代表东说念主签名：                胡盼盼                 周航宁 法定代表东说念主签名：                李   军                                          海通证券股份有限公司                                            年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明（二）   本东说念主已厚爱阅读上海盛剑科技股份有限公司召募说明书的全部内容，阐明募 集说明书不存在失实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募说明书委果性、 准确性、齐备性、实时性承担相应法律责任。 总司理签名：                李   军 董事长签名：                李   军                                       海通证券股份有限公司                                          年   月    日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 承办讼师签名：                陈   婕              武   成 讼师事务所负责东说念主签名：                                  季    诺                                           上海市方达讼师事务所                                                年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具 的审计讲述等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计讲述等文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 署名注册管帐师签名：                杨建平                  肖   凡                薛 伟                 汪涛（已下野）                章 祥                  徐云平 管帐师事务所负责东说念主签名：                            高   峰                        中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                             年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书          对于中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                署名管帐师汪涛下野的说明   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）动作上海盛剑科 技股份有限公司肯求向不特定对象刊行可转机公司债券的审计机构，出具了上海 盛剑科技股份有限公司 2022 年审计讲述（中汇会字20234450 号），署名注册 管帐师为薛伟同道和汪涛同道。   汪涛同道已于 2024 年 6 月从本所下野，故无法在本所《上海盛剑科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书》等文献的署名盖印页中 署名盖印。   特此说明。 管帐师事务所负责东说念主签名：                               高   峰                           中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本机 构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容 而出现失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 评级东说念主员签名：                张伟亚                  张旻燏 评级机构负责东说念主签名：                        张剑文                                 中证鹏元资信评估股份有限公司                                             年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书   七、董事会对于本次刊行的相干声明及承诺   （一）对于改日十二个月内其他股权融资计划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转机公司债券外，改日十二个月内的其他再 融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转机公司债券决议 被公司股东大会审议通过之日起，公司改日十二个月将根据业务发展情况确定是 否实施其他再融资计划。”   （二）对于本次刊行可转机公司债券摊薄即期讲述采取的措施   公司对于本次刊行可转机公司债券摊薄即期讲述采取的措施参见本召募说 明书之“要紧事项领导”之“六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期回 报的叮嘱措施及相干主体的承诺”。                           上海盛剑科技股份有限公司董事会                                     年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                第十节 备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行干系的统统持重法律文献，该等文 件也在指定网站上袒露，具体如下：    （一）刊行东说念主最近三年的财务讲述及审计讲述和已袒露的最近一期财务讲述；    （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐管事讲述和守法拜谒讲述；    （三）法律意见书及讼师管事讲述；    （四）管帐师事务所对于上次召募资金使用情况的讲述、对于刊行东说念主的里面 遏抑审计讲述；    （五）资信评级机构出具的资信评级讲述；    （六）其他与本次刊行干系的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在上海证券来去所网站查阅，也可至公司及 保荐东说念主（主承销商）住所查阅。查阅时期为管事日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00 －17:00。      上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书           附件一：公司所领有的无形钞票详备情况        （一）专利详备情况 序    专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号     东说念主              类别                                                  状态   方式           一种烽火式      盛剑              发明                                   2019-08-02 至        原始      科技              专利                                    2039-08-01         取得             腔体喷管           一种 N-甲基           -2-吡咯烷酮      盛剑              发明                                   2020-05-19 至        原始      科技              专利                                    2040-05-18         取得           系统和回收               方法           甲烷电氧化      盛剑   制醇的催化      发明                                   2022-05-26 至        原始      科技   剂、其制备方     专利                                    2042-05-25         取得             法及应用           一种剥离废      盛剑              发明                                   2020-05-19 至        原始      科技              专利                                    2040-05-18         取得           和回收方法           一种等离子      盛剑              发明                                   2016-06-08 至        原始      科技              专利                                    2036-06-07         取得             处理安设      盛剑   一种剥离液      发明                                   2018-12-24 至        原始      科技   的回收方法      专利                                    2038-12-23         取得      盛剑   一种烟气脱      发明                                   2015-10-19 至        原始      科技   硝 SCR 系统   专利                                    2035-10-18         取得           一种吸吟唱           收受联用二      盛剑              发明                                   2016-03-17 至        继受      科技              专利                                    2036-03-16         取得           剂的制备方               法      盛剑   一种废气处      实用                                   2023-11-20 至        原始      科技      理安设     新式                                    2033-11-19         取得           一种具有过      盛剑              实用                                   2022-09-27 至        原始      科技              新式                                    2032-09-26         取得              页风阀      盛剑   袋式集尘设      实用                                   2022-12-01 至        原始      科技       备      新式                                    2032-11-30         取得      盛剑   脱酸处理系      实用                                   2022-12-01 至        原始      科技       统      新式                                    2032-11-30         取得           名义式冷却      盛剑              实用                                   2022-12-05 至        原始      科技              新式                                    2032-12-04         取得               诱骗           一种烟气冷      盛剑   却安设及垃      实用                                   2022-12-07 至        原始      科技   圾烽火处理      新式                                    2032-12-06         取得               系统      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式      盛剑   一种净化处     实用                                   2022-12-06 至        原始      科技     理安设     新式                                    2032-12-05         取得      盛剑   一种除尘装     实用                                   2022-11-22 至        原始      科技      置      新式                                    2032-11-21         取得           缓冲罐、缓冲      盛剑             实用                                   2022-12-02 至        原始      科技             新式                                    2032-12-01         取得              系统      盛剑   灰斗和袋式     实用                                   2022-11-25 至        原始      科技     除尘器     新式                                    2032-11-24         取得      盛剑   一种烽火装     实用                                   2022-11-18 至        原始      科技      置      新式                                    2032-11-17         取得           双流体喷枪      盛剑             实用                                   2022-11-11 至        原始      科技             新式                                    2032-11-10         取得            流体喷枪      盛剑   废气净化系     实用                                   2022-12-14 至        原始      科技      统      新式                                    2032-12-13         取得      盛剑   布袋除尘装     实用                                   2022-12-14 至        原始      科技      置      新式                                    2032-12-13         取得      盛剑   一种脱硝喷     实用                                   2022-11-15 至        原始      科技     氨系统     新式                                    2032-11-14         取得           一种浆液输      盛剑   送安设及烟     实用                                   2022-11-17 至        原始      科技   气脱酸处理     新式                                    2032-11-16         取得              系统      盛剑             实用                                   2022-11-18 至        原始      科技             新式                                    2032-11-17         取得      盛剑   废气烽火处     实用                                   2022-10-18 至        原始      科技     理系统     新式                                    2032-10-17         取得      盛剑   抽屉式活性     实用                                   2022-11-02 至        原始      科技      炭塔     新式                                    2032-11-01         取得           一种转轮驱      盛剑             实用                                   2022-11-02 至        原始      科技             新式                                    2032-11-01         取得           气处理系统      盛剑   一种冷凝液     实用                                   2022-10-13 至        原始      科技   体轮回系统     新式                                    2032-10-12         取得            一种处理      盛剑             实用                                   2022-11-02 至        原始      科技             新式                                    2032-11-01         取得              诱骗           一种烟气净      盛剑   化安设及垃     实用                                   2022-10-27 至        原始      科技   圾烽火处理     新式                                    2032-10-26         取得              系统           一种混流体、      盛剑             实用                                   2022-10-08 至        原始      科技             新式                                    2032-10-07         取得             雾化器      盛剑   旋转阀和旋     实用                                   2022-10-17 至        原始      科技    转式 RTO   新式                                    2032-10-16         取得      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式           一种石灰浆      盛剑   液过滤器及     实用                                   2022-10-10 至        原始      科技   烟气净化系     新式                                    2032-10-09         取得               统      盛剑   催化剂离线     实用                                   2022-10-24 至        原始      科技    再生诱骗     新式                                    2032-10-23         取得            一种废气      盛剑             实用                                   2022-08-29 至        原始      科技             新式                                    2032-08-28         取得               置      盛剑   一种石灰浆     实用                                   2022-10-19 至        原始      科技   液输送系统     新式                                    2032-10-28         取得      盛剑   一种喷嘴组     实用                                   2022-08-15 至        原始      科技   件及雾化器     新式                                    2032-08-14         取得           一种烟气导      盛剑             实用                                   2022-06-27 至        原始      科技             新式                                    2032-06-26         取得              应塔      盛剑   一种过滤设     实用                                   2021-12-27 至        原始      科技       备     新式                                    2031-12-26         取得      盛剑   一种高速旋     实用                                   2021-12-21 至        原始      科技    转雾化器     新式                                    2031-12-20         取得           一种气体净      盛剑             实用                                   2021-12-20 至        原始      科技             新式                                    2031-12-19         取得            净化系统           可在线再生            催化剂的      盛剑             实用                                   2021-12-30 至        原始      科技             新式                                    2031-12-29         取得           统及烟气净             化系统      盛剑   一种有机废     实用                                   2021-08-11 至        原始      科技   气处理诱骗     新式                                    2031-08-10         取得           一种烽火控      盛剑   制系统及土     实用                                   2021-07-15 至        原始      科技   壤修规复位     新式                                    2031-07-14         取得            脱附系统           一种急冷塔、      盛剑   烟气处理系     实用                                   2021-03-30 至        原始      科技   统及废料处     新式                                    2031-03-29         取得             理系统      盛剑   一种废气燃     实用                                   2021-05-31 至        原始      科技   烧处理诱骗     新式                                    2031-05-30         取得      盛剑   一种有机废     实用                                   2021-06-03 至        原始      科技   气处理诱骗     新式                                    2031-06-02         取得           一种雾化盘      盛剑             实用                                   2021-02-05 至        原始      科技             新式                                    2031-02-04         取得               器           一种雾化底      盛剑             实用                                   2020-12-25 至        原始      科技             新式                                    2030-12-24         取得             雾化器      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式      盛剑   一种剥离液     实用                                   2020-10-27 至        原始      科技    回收系统     新式                                    2030-10-26         取得      盛剑   一种有机废     实用                                   2020-12-23 至        原始      科技   气处理诱骗     新式                                    2030-12-22         取得           吸附浓缩装      盛剑             实用                                   2020-11-20 至        原始      科技             新式                                    2030-11-19         取得             理安设           排风安设、化      盛剑   学品供应设     实用                                   2020-07-31 至        原始      科技   备及化学品     新式                                    2030-07-30         取得            供应系统           定量添加装           置、废气处理      盛剑             实用                                   2020-11-17 至        原始      科技             新式                                    2030-11-16         取得           品药水供应              系统           废气进口结           构、等离子反      盛剑             实用                                   2020-08-24 至        原始      科技             新式                                    2030-08-23         取得           废气处理设              备           精馏塔用气      盛剑             实用                                   2020-07-31 至        原始      科技             新式                                    2030-07-30         取得            及精馏塔      盛剑   催化剂吹灰     实用                                   2020-09-11 至        原始      科技      安设     新式                                    2030-09-10         取得           洗涤塔水箱      盛剑   的杂质囤积     实用                                   2020-06-22 至        原始      科技   结构及洗涤     新式                                    2030-06-21         取得              塔           一种链条缠      盛剑             实用                                   2020-08-14 至        原始      科技             新式                                    2030-08-13         取得             动结构           废气洗涤塔      盛剑             实用                                   2020-05-28 至        原始      科技             新式                                    2030-05-27         取得            安装结构           一种粉尘收      盛剑   集清灰安设     实用                                   2020-05-25 至        原始      科技   及含尘废气     新式                                    2030-05-24         取得            处理系统      盛剑   一种转轮回     实用                                   2020-08-14 至        原始      科技   转驱动结构     新式                                    2030-08-13         取得      盛剑             实用                                   2020-05-26 至        原始      科技             新式                                    2030-05-25         取得      盛剑   一种浆液制     实用                                   2020-05-19 至        原始      科技    备安设      新式                                    2030-05-18         取得      盛剑   一种增扭装     实用                                   2020-05-27 至        原始      科技     置       新式                                    2030-05-26         取得      上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序    专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号     东说念主              类别                                                  状态   方式      盛剑   一种烟气混      实用                                   2020-05-09 至        原始      科技     合安设      新式                                    2030-05-08         取得      盛剑   一种传感器      实用                                   2020-06-04 至        原始      科技    安装支架      新式                                    2030-06-03         取得           VOCs 废气处      盛剑              实用                                   2020-08-31 至        原始      科技              新式                                    2030-08-30         取得             制系统           一种活性炭      盛剑              实用                                   2020-05-26 至        原始      科技              新式                                    2030-05-25         取得               置      盛剑   一种废气处      实用                                   2020-05-07 至        原始      科技     理系统      新式                                    2030-05-06         取得           蓄热式氧化      盛剑              实用                                   2020-06-15 至        原始      科技              新式                                    2030-06-14         取得           的转子结构           一种 SCR 脱      盛剑              实用                                   2020-04-29 至        原始      科技              新式                                    2030-04-28         取得             生系统           一种有机污      盛剑              实用                                   2020-02-27 至        原始      科技              新式                                    2030-02-26         取得              系统      盛剑   一种浆液制      实用                                   2019-12-30 至        原始      科技      备罐      新式                                    2029-12-29         取得           一种搬动式      盛剑              实用                                   2020-03-23 至        原始      科技              新式                                    2030-03-22         取得            集尘系统      盛剑   一种废气处      实用                                   2020-04-13 至        原始      科技     理系统      新式                                    2030-04-12         取得      盛剑   一种湿法静      实用                                   2020-04-13 至        原始      科技    电除尘器      新式                                    2030-04-12         取得      盛剑   一种电极式      实用                                   2020-05-22 至        原始      科技     液位计      新式                                    2030-05-21         取得      盛剑              实用                                   2020-02-19 至        原始      科技              新式                                    2030-02-18         取得           防静电跨接           线及具有该      盛剑              实用                                   2020-04-30 至        原始      科技              新式                                    2030-04-29         取得           线的法兰连             接结构           漫衍器及具      盛剑              实用                                   2020-03-06 至        原始      科技              新式                                    2030-03-05         取得            的蒸发器      盛剑              实用                                   2020-02-19 至        原始      科技              新式                                    2030-02-18         取得      盛剑   一种带不雅察      实用                                   2020-03-09 至        原始      科技   孔的试验门      新式                                    2030-03-08         取得      盛剑   一种百叶阀      实用                                   2020-01-06 至        原始      科技     安设       新式                                    2030-01-05         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            一种管壳式       盛剑              实用                                   2019-10-28 至        原始       科技              新式                                    2029-10-27         取得            折流板组件       盛剑   一种传感器      实用                                   2020-02-27 至        原始       科技     安装支架     新式                                    2030-02-26         取得       盛剑   一种步履法      实用                                   2019-09-19 至        原始       科技     兰式风管     新式                                    2029-09-18         取得       盛剑   一种 SCR 反   实用                                   2019-09-25 至        原始       科技      应安设     新式                                    2029-09-24         取得       盛剑   一种卧式沸      实用                                   2019-07-22 至        原始       科技   石转轮安设      新式                                    2029-07-21         取得       盛剑   一种浓缩吸      实用                                   2019-07-22 至        原始       科技   附净化安设      新式                                    2029-07-21         取得       盛剑   一种有机废      实用                                   2019-09-26 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2029-09-25         取得            一种 VOC 浓       盛剑   缩诱骗的一      实用                                   2019-07-17 至        原始       科技   体化熄灭系      新式                                    2029-07-16         取得                统            一种 N-甲基            -2-吡咯烷酮       盛剑              实用                                   2019-09-04 至        原始       科技              新式                                    2029-09-03         取得            处理回收系                统       盛剑   一种粉尘收      实用                                   2019-09-25 至        原始       科技   集清灰诱骗      新式                                    2029-09-24         取得       盛剑   一种钢结构      实用                                   2019-06-19 至        原始       科技       楼梯     新式                                    2029-06-18         取得       盛剑   一种双负载      实用                                   2019-08-14 至        原始       科技       风机     新式                                    2029-08-13         取得            一种大气污       盛剑   染治理用污      实用                                   2019-11-27 至        原始       科技   染物采样装      新式                                    2029-11-26         取得                置       盛剑   一种沸石转      实用                                   2019-07-19 至        原始       科技      轮安设     新式                                    2029-07-18         取得       盛剑              实用                                   2019-09-03 至        原始       科技              新式                                    2029-09-02         取得       盛剑   一种洗涤塔      实用                                   2019-08-02 至        原始       科技   用检测系统      新式                                    2029-08-01         取得       盛剑   一种洗涤塔      实用                                   2019-07-26 至        原始       科技    补水安设      新式                                    2029-07-25         取得       盛剑   一种固定管      实用                                   2019-09-19 至        原始       科技   板式换热器      新式                                    2029-09-18         取得       盛剑   一种吸脱附      实用                                   2019-06-05 至        原始       科技    检测平台      新式                                    2029-06-04         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种实验用       盛剑             实用                                   2019-06-05 至        原始       科技             新式                                    2029-06-04         取得            理检测平台       盛剑   一种双轴独     实用                                   2019-09-03 至        原始       科技   立调控电机     新式                                    2029-09-02         取得       盛剑   一种排水管     实用                                   2019-07-17 至        原始       科技     路安设     新式                                    2029-07-16         取得            一种用于光       盛剑   电行业废气     实用                                   2019-06-18 至        原始       科技   处理系统的     新式                                    2029-06-17         取得             熄灭安设            一种等离子       盛剑             实用                                   2019-07-08 至        原始       科技             新式                                    2029-07-07         取得            气处理诱骗            一种冷凝器       盛剑             实用                                   2019-04-29 至        原始       科技             新式                                    2029-04-28         取得               置       盛剑   一种布袋除     实用                                   2019-07-18 至        原始       科技      尘器     新式                                    2029-07-17         取得            一种离心风       盛剑             实用                                   2019-05-23 至        原始       科技             新式                                    2029-05-22         取得               安设            一种面板行       盛剑             实用                                   2019-06-17 至        原始       科技             新式                                    2029-06-16         取得            的回收诱骗       盛剑   一种拼接型     实用                                   2019-07-02 至        原始       科技      法兰     新式                                    2029-07-01         取得            一种烽火式       盛剑             实用                                   2019-07-08 至        原始       科技             新式                                    2029-07-07         取得               备            一种用于半       盛剑   导体行业的     实用                                   2019-06-17 至        原始       科技   废气处理系     新式                                    2029-06-16         取得               统       盛剑   一种柱脚连     实用                                   2019-04-29 至        原始       科技     接结构     新式                                    2029-04-28         取得       盛剑   一种飞灰熔     实用                                   2019-06-26 至        原始       科技      融炉     新式                                    2029-06-25         取得            一种废气洗       盛剑   涤塔系统及     实用                                   2019-05-15 至        原始       科技   其压差表安     新式                                    2029-05-14         取得              装结构       盛剑   一种烟气脱     实用                                   2019-05-29 至        原始       科技     硝系统     新式                                    2029-05-28         取得       盛剑   一种双驱动     实用                                   2019-08-02 至        原始       科技      安设     新式                                    2029-08-01         取得       盛剑   一种活性炭     实用                                   2019-04-09 至        原始       科技     吸附塔     新式                                    2029-04-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                 专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            一种换热管       盛剑              实用                                   2019-04-25 至        原始       科技              新式                                    2029-04-24         取得              接结构            一种湿式电       盛剑   除尘阳极管      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   水幕汇集装      新式                                    2029-04-24         取得               置       盛剑   一种管说念固      实用                                   2019-04-29 至        原始       科技   定扶持安设      新式                                    2029-04-28         取得            一种立式湿       盛剑   式静电除尘      实用                                   2019-04-22 至        原始       科技   安设过火集      新式                                    2029-04-21         取得               尘管            一种湿式电       盛剑              实用                                   2019-04-25 至        原始       科技              新式                                    2029-04-24         取得             悬挂安设            一种湿式电       盛剑   除尘阳极管      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   溢流进水装      新式                                    2029-04-24         取得               置       盛剑   一种光电废      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2028-11-25         取得            一种两段连       盛剑   格式废气洗      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   涤塔过火连      新式                                    2029-04-24         取得            通溢流安设       盛剑   一种风阀测      实用                                   2019-04-29 至        原始       科技     试安设      新式                                    2029-04-28         取得       盛剑   一种风机及      实用                                   2019-03-13 至        原始       科技    其集流器      新式                                    2029-03-12         取得       盛剑   一种差压变      实用                                   2019-06-17 至        原始       科技     送安设      新式                                    2029-06-16         取得            一种 360°旋       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得             喷涂安设       盛剑   一种电机及      实用                                   2019-01-22 至        原始       科技   其散热壳体      新式                                    2029-01-21         取得            一种立式自       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得             喷涂安设            一种用于燃       盛剑              实用                                   2018-11-26 至        原始       科技              新式                                    2028-11-25         取得             遏抑系统            一种用于沸            石转轮诱骗       盛剑              实用                                   2018-10-16 至        原始       科技              新式                                    2028-10-15         取得            封组件及沸            石转轮诱骗       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            废气洗涤塔       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-17         取得              安设            一种 VOCs       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得              统       盛剑              实用                                   2019-01-07 至        原始       科技              新式                                    2029-01-06         取得       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得            一种除尘器       盛剑              实用                                   2019-03-11 至        原始       科技              新式                                    2029-03-10         取得            热遏抑安设            一种数据机       盛剑              实用                                   2018-12-19 至        原始       科技              新式                                    2028-12-18         取得               统            一种吸附浓       盛剑              实用                                   2019-01-23 至        原始       科技              新式                                    2029-01-22         取得               系统            一种 VOC 设       盛剑              实用                                   2018-12-13 至        原始       科技              新式                                    2028-12-12         取得               系统            一种用于电       盛剑   子行业的除      实用                                   2018-12-21 至        原始       科技   尘器遏抑系      新式                                    2028-12-20         取得               统            一种化学气       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得             排气烟囱       盛剑   一种环焊缝      实用                                   2018-10-29 至        原始       科技   对接直管机      新式                                    2028-10-28         取得       盛剑   一种风机调      实用                                   2019-01-16 至        原始       科技   节风门安设      新式                                    2029-01-15         取得       盛剑   一种风机测      实用                                   2019-03-13 至        原始       科技     速安设      新式                                    2029-03-12         取得       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-27         取得             一种用于       盛剑   RTO 的提高    实用                                   2018-10-31 至        原始       科技   阀勾搭结构      新式                                    2028-10-30         取得              及 RTO            一种烟气净            化处理诱骗       盛剑              实用                                   2018-11-01 至        原始       科技              新式                                    2028-10-31         取得            硫脱硝除尘               安设       盛剑              实用                                   2018-11-09 至        原始       科技              新式                                    2028-11-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式       盛剑   一种直燃炉      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技      诱骗      新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   打磨管事台      实用                                   2018-11-15 至        原始       科技   及打磨系统      新式                                    2028-11-14         取得            一种泥土修       盛剑              实用                                   2018-11-26 至        原始       科技              新式                                    2028-11-25         取得               系统            一种 VOCs       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得               统            一种打磨机       盛剑              实用                                   2018-11-12 至        原始       科技              新式                                    2028-11-11         取得               置       盛剑   一种烟气除      实用                                   2018-09-29 至        原始       科技      尘器      新式                                    2028-09-28         取得            一种叶轮及       盛剑   具有该叶轮      实用                                   2018-12-19 至        原始       科技   的离心透风      新式                                    2028-12-18         取得               机       盛剑   废气洗涤塔      实用                                   2018-11-28 至        原始       科技    过火水箱      新式                                    2028-11-27         取得            一种用于滤       盛剑   筒除尘诱骗      实用                                   2018-11-01 至        原始       科技   的辅助清灰      新式                                    2028-10-31         取得               系统            一种化工场、       盛剑              实用                                   2018-12-03 至        原始       科技              新式                                    2028-12-02         取得             其洗涤塔       盛剑   一种 VOC 过   实用                                   2018-10-29 至        原始       科技      滤床      新式                                    2028-10-28         取得            废气处理设       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-27         取得               鞍座            一种废气净       盛剑   化处理诱骗      实用                                   2018-11-01 至        原始       科技   过火洗涤塔      新式                                    2028-10-31         取得             喷淋安设       盛剑   一种刮膜蒸      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技      发器      新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   一种叶轮平      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技    衡轴安设      新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   一种沸石转      实用                                   2018-11-02 至        原始       科技     轮安设      新式                                    2028-11-01         取得       盛剑   一种蓄热式      实用                                   2018-12-12 至        原始       科技     氧化炉      新式                                    2028-12-11         取得            一种抱箍组       盛剑              实用                                   2018-12-11 至        原始       科技              新式                                    2028-12-10         取得               鞍座       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种布袋除       盛剑   尘器过火用     实用                                   2018-08-22 至        原始       科技   于布袋除尘     新式                                    2028-08-21         取得            器的密封条            一种用于自            动化诱骗的       盛剑             实用                                   2018-12-21 至        原始       科技             新式                                    2028-12-20         取得            锁安设及自             动化诱骗       盛剑   一种烟气净     实用                                   2018-09-30 至        原始       科技     化安设     新式                                    2028-09-29         取得            一种用于高       盛剑             实用                                   2018-10-15 至        原始       科技             新式                                    2028-10-14         取得               格栅            一种废气净       盛剑   化处理诱骗     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   过火沸石模     新式                                    2028-09-16         取得            块扶持安设            一种烟气净       盛剑   化处理诱骗     实用                                   2018-09-29 至        原始       科技   过火烟气脱     新式                                    2028-09-28         取得              酸安设            一种垃圾焚       盛剑             实用                                   2018-08-17 至        原始       科技             新式                                    2028-08-16         取得            气处理安设       盛剑   一种沸石转     实用                                   2018-10-08 至        原始       科技   轮密封安设     新式                                    2028-10-07         取得       盛剑   一种放手白     实用                                   2018-09-29 至        原始       科技    烟的安设     新式                                    2028-09-28         取得            一种烟气净            化处理诱骗       盛剑             实用                                   2018-09-17 至        原始       科技             新式                                    2028-09-16         取得            烧防白烟装               置       盛剑   一种烟气净     实用                                   2018-10-15 至        原始       科技     化安设     新式                                    2028-10-14         取得            一种烟气净       盛剑   化处理诱骗     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   过火烟气脱     新式                                    2028-09-16         取得              硝安设            一种废气净       盛剑   化处理诱骗     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   过火废气浓     新式                                    2028-09-16         取得              缩安设            一种湿式电       盛剑   除尘收尘极     实用                                   2018-09-30 至        原始       科技   板以及湿式     新式                                    2028-09-29         取得             电除尘器       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼               专利号             肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            排废气管说念       盛剑              实用                                   2017-12-22 至        原始       科技              新式                                    2027-12-21         取得               备            一种适用于       盛剑   泄露屏制程      实用                                   2017-12-28 至        原始       科技   的 VOC 废气   新式                                    2027-12-27         取得             处理系统            一种适用于            蓄热式氧化       盛剑              实用                                   2017-12-29 至        原始       科技              新式                                    2027-12-28         取得            废气处理系               统            一种布袋除       盛剑              实用                                   2017-12-21 至        原始       科技              新式                                    2027-12-20         取得            灰清理机构       盛剑   一种监测装      实用                                   2017-12-27 至        原始       科技      置       新式                                    2027-12-26         取得            一种星型卸       盛剑              实用                                   2017-12-21 至        原始       科技              新式                                    2027-12-20         取得            料畅通机构            一种布袋除       盛剑   尘器过火积      实用                                   2017-12-21 至        原始       科技   灰自动清理      新式                                    2027-12-20         取得               机构            一种应用于       盛剑   凹印印刷的      实用                                   2017-12-28 至        原始       科技   热能概述利      新式                                    2027-12-27         取得              用系统            酸排气处理            系统及酸排       盛剑              实用                                   2017-06-28 至        原始       科技              新式                                    2027-06-27         取得            洗涤、过滤系               统       盛剑   一种等离子      实用                                   2017-06-29 至        原始       科技    火把安设      新式                                    2027-06-28         取得       盛剑   一种有机废      实用                                   2017-06-01 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2027-05-31         取得       盛剑   干式处理盐      实用                                   2017-08-08 至        原始       科技   酸气体诱骗      新式                                    2027-08-07         取得            一种湿式电       盛剑              实用                                   2016-12-20 至        原始       科技              新式                                    2026-12-19         取得             导流安设       盛剑   一种废气处      实用                                   2016-12-20 至        原始       科技     理诱骗      新式                                    2026-12-19         取得       盛剑   一种湿式电      实用                                   2016-12-28 至        原始       科技     除尘器      新式                                    2026-12-27         取得       盛剑   一种垃圾气      实用                                   2016-11-03 至        原始       科技     化系统      新式                                    2026-11-02         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼               专利号             肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑   干式废气处     实用                                   2016-12-20 至        原始       科技     理安设     新式                                    2026-12-19         取得       盛剑   一种有机废     实用                                   2016-07-28 至        原始       科技   气处理安设     新式                                    2026-07-27         取得            一种酸性和       盛剑             实用                                   2016-06-07 至        原始       科技             新式                                    2026-06-06         取得              理安设       盛剑   一种废气处     实用                                   2016-06-07 至        原始       科技     理安设     新式                                    2026-06-06         取得       盛剑   一种废气处     实用                                   2016-06-23 至        原始       科技     理安设     新式                                    2026-06-22         取得       盛剑   气体处理装     实用                                   2016-06-23 至        原始       科技      置      新式                                    2026-06-22         取得            酸碱排气烟       盛剑             实用                                   2015-06-02 至        原始       科技             新式                                    2025-06-01         取得               系统            酸碱排气烟       盛剑             实用                                   2015-06-02 至        原始       科技             新式                                    2025-06-01         取得               系统       盛剑   一种气体注     实用                                   2015-07-08 至        原始       科技     入安设     新式                                    2025-07-07         取得       盛剑   一种剥离液     实用                                   2015-06-02 至        原始       科技    过滤系统     新式                                    2025-06-01         取得            催化氧化一       盛剑             外不雅                                   2022-03-14 至        原始       科技             设想                                    2037-03-13         取得              附式）       盛剑             外不雅                                   2021-04-09 至        原始       科技             设想                                    2036-04-08         取得       盛剑             实用                                   2023-11-06 至        原始       科技             新式                                    2033-11-05         取得       盛剑   一种废气处     实用                                   2023-12-28 至        原始       科技     理系统     新式                                    2033-12-27         取得       盛剑   铜酸自混系     实用                                   2023-12-27 至        原始       科技      统      新式                                    2033-12-26         取得       盛剑   一种多层燃     实用                                   2023-11-20 至        原始       科技    烧室系统     新式                                    2033-11-19         取得       盛剑   一种烟气脱     实用                                   2023-11-22 至        原始       科技   硫处理系统     新式                                    2033-11-21         取得            化学品管说念       盛剑             外不雅                                   2023-11-20 至        原始       科技             设想                                    2038-11-19         取得               车            一种自轮回       盛剑             实用                                   2023-11-08 至        原始       科技             新式                                    2033-11-07         取得               诱骗            一种沸石转       盛剑   轮模块吸脱     实用                                   2023-11-27 至        原始       科技   附性能测试     新式                                    2033-11-26         取得               诱骗       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                 专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            用于 CO2 加            氢制备高档       盛剑   醇的催化剂      发明                                   2022-09-02 至        原始       科技   过火催化剂      专利                                    2042-09-01         取得            的制备方法               和应用            一种 N-甲基            -2-吡咯烷酮       盛剑   有机废气的      发明                                   2019-09-04 至        原始       科技   处理回收系      专利                                    2039-09-03         取得            统及处理回               收方法            一种联动装       江苏              实用                                   2023-12-06 至        原始       盛剑              新式                                    2033-12-05         取得                统       江苏   一种多轴风      实用                                   2023-11-20 至        原始       盛剑     量调换阀     新式                                    2033-11-19         取得       江苏              实用                                   2023-11-13 至        原始       盛剑              新式                                    2033-11-12         取得       江苏   一种水幕清      实用                                   2023-11-13 至        原始       盛剑      洗机      新式                                    2033-11-12         取得            一种复合催       江苏              发明                                   2022-08-08 至        原始       盛剑              专利                                    2042-08-07         取得            方法及应用       江苏   一种防渗漏      发明                                   2016-04-14 至        继受       盛剑   法兰勾搭件      专利                                    2036-04-13         取得            一种管说念焊       江苏              发明                                   2015-05-02 至        继受       盛剑              专利                                    2035-05-01         取得              除安设       江苏   一种多功能      发明                                   2014-10-13 至        继受       盛剑   风管成型机      专利                                    2034-10-12         取得       江苏   阀叶组件及      实用                                   2023-05-06 至        原始       盛剑      风阀      新式                                    2033-05-05         取得       江苏   一种止回风      实用                                   2023-05-31 至        原始       盛剑      阀       新式                                    2033-05-30         取得       江苏   一种高密闭      实用                                   2022-12-28 至        原始       盛剑    调换风阀      新式                                    2032-12-27         取得       江苏   催化氧化装      实用                                   2022-12-07 至        原始       盛剑      置       新式                                    2032-12-06         取得            一种多叶阀       江苏              实用                                   2022-12-21 至        原始       盛剑              新式                                    2032-12-20         取得               统            蓄热式氧化       江苏   炉提高阀及      实用                                   2022-11-11 至        原始       盛剑   蓄热式氧化      新式                                    2032-11-10         取得               炉       江苏   一种管件翻      实用                                   2022-10-19 至        原始       盛剑   边处理安设      新式                                    2032-10-18         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种废气吸       江苏   脱附安设及     实用                                   2022-09-23 至        原始       盛剑   废气处理设     新式                                    2032-09-22         取得              备            一种吸附装       江苏   置及蒸发性     实用                                   2022-09-22 至        原始       盛剑   有机物处理     新式                                    2032-09-21         取得              诱骗       江苏             实用                                   2022-10-21 至        原始       盛剑             新式                                    2032-10-20         取得       江苏             实用                                   2022-10-17 至        原始       盛剑             新式                                    2032-10-16         取得       江苏   有机废气处     实用                                   2022-08-24 至        原始       盛剑     理诱骗     新式                                    2032-08-23         取得       江苏   除尘箱和集     实用                                   2022-09-06 至        原始       盛剑     尘诱骗     新式                                    2032-09-05         取得            一种蒸发性       江苏             实用                                   2022-08-30 至        原始       盛剑             新式                                    2032-08-29         取得               安设       江苏   一种管件焊     实用                                   2022-09-05 至        原始       盛剑   缝打磨安设     新式                                    2032-09-04         取得       江苏   风阀叶片和     实用                                   2022-09-01 至        原始       盛剑      风阀     新式                                    2032-08-31         取得            一种吸附剂            模块安装架、       江苏             实用                                   2022-04-28 至        原始       盛剑             新式                                    2032-04-27         取得            废气处理装               置            一种制动装       江苏             实用                                   2020-12-25 至        原始       盛剑             新式                                    2030-12-24         取得             器及风阀       江苏   风阀手柄结     实用                                   2020-12-29 至        原始       盛剑    构及风阀     新式                                    2030-12-28         取得       江苏   一种废气处     实用                                   2020-09-18 至        原始       盛剑     理安设     新式                                    2030-09-17         取得       江苏   一种废气吸     实用                                   2020-09-14 至        原始       盛剑     附安设     新式                                    2030-09-13         取得            一种风阀的       江苏             实用                                   2020-12-08 至        原始       盛剑             新式                                    2030-12-07         取得              及风阀            转轮用反转       江苏             实用                                   2020-09-10 至        原始       盛剑             新式                                    2030-09-09         取得             吸附安设            一种百叶阀       江苏             实用                                   2020-11-13 至        原始       盛剑             新式                                    2030-11-12         取得              百叶阀       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            U 型弯管路       江苏             实用                                   2020-11-04 至        原始       盛剑             新式                                    2030-11-03         取得               系统            废水过滤装       江苏   置、废水过滤    实用                                   2020-09-29 至        原始       盛剑   系统及废气     新式                                    2030-09-28         取得             处理安设            无蜗壳风机            的装配结构、       江苏             实用                                   2020-09-28 至        原始       盛剑             新式                                    2030-09-27         取得            废气处理设               备            风说念式电加       江苏   热器、浓缩吸    实用                                   2020-09-30 至        原始       盛剑   附安设及废     新式                                    2030-09-29         取得            气处理安设            风说念式电加       江苏   热器、浓缩吸    实用                                   2020-09-30 至        原始       盛剑   附安设及废     新式                                    2030-09-29         取得            气处理安设       江苏             实用                                   2020-05-18 至        原始       盛剑             新式                                    2030-05-17         取得       江苏   联动式止回     实用                                   2020-06-09 至        原始       盛剑     阀       新式                                    2030-06-08         取得            引压管接头       江苏             实用                                   2020-06-01 至        原始       盛剑             新式                                    2020-05-31         取得              系统       江苏   一种计量给     实用                                   2020-05-08 至        原始       盛剑    料安设      新式                                    2030-05-07         取得       江苏   一种防粉尘     实用                                   2019-05-20 至        继受       盛剑   结晶型风阀     新式                                    2029-05-19         取得       江苏   一种管件系     实用                                   2018-12-18 至        继受       盛剑     统       新式                                    2028-12-17         取得       江苏             实用                                   2018-11-26 至        继受       盛剑             新式                                    2028-11-25         取得       江苏   一种止回阀     实用                                   2017-10-29 至        继受       盛剑     板       新式                                    2027-10-28         取得       江苏   一种阀门密     实用                                   2018-01-15 至        继受       盛剑    封结构      新式                                    2028-01-14         取得       江苏             实用                                   2017-06-15 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-14         取得       江苏             实用                                   2017-06-15 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-14         取得            一种用于净       江苏             实用                                   2017-06-28 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-27         取得              置       江苏   一种焊缝对     实用                                   2017-03-09 至        继受       盛剑    接直管机     新式                                    2027-03-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       江苏   一种 VOCs   实用                                   2016-12-20 至        继受       盛剑    处理安设     新式                                    2026-12-19         取得            一种等离子       江苏   阴极电极和     实用                                   2016-06-08 至        继受       盛剑   等离子气体     新式                                    2026-06-07         取得              发生器            一种具有流       江苏             实用                                   2016-06-07 至        继受       盛剑             新式                                    2026-06-06         取得            气处理安设       江苏   一种废气处     实用                                   2016-06-08 至        继受       盛剑     理安设     新式                                    2026-06-07         取得       江苏             实用                                   2015-06-02 至        继受       盛剑             新式                                    2025-06-01         取得       江苏   调换风阀（方    外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑    形多页）     设想                                    2039-02-03         取得            调换风阀（小       江苏             外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑             设想                                    2039-02-03         取得              页）            调换风阀（大       江苏             外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑             设想                                    2039-02-03         取得              页）       江苏   一种风量调     实用                                   2023-11-20 至        原始       盛剑     节阀      新式                                    2033-11-19         取得       江苏   一种水雾清     实用                                   2023-11-27 至        原始       盛剑     洗机      新式                                    2033-11-26         取得            一种漏液处       江苏   理安设以及     实用                                   2023-11-22 至        原始       盛剑   废气处理设     新式                                    2033-11-21         取得              备       江苏   一种净化系     实用                                   2023-11-16 至        原始       盛剑     统       新式                                    2033-11-15         取得            一种氧还原            制备过氧化       江苏             发明                                   2022-06-14 至        原始       盛剑             专利                                    2042-06-13         取得            剂过火制备            方法和应用       上海            一种湿法制       盛剑             实用                                   2023-03-10 至        原始       微电             新式                                    2033-03-09         取得            线模拟系统       子       上海       盛剑   一种化学品     实用                                   2022-12-12 至        原始       微电    供液安设     新式                                    2032-12-11         取得       子       上海       盛剑   一种混配设     实用                                   2022-12-05 至        原始       微电     备       新式                                    2032-12-04         取得       子       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼               专利号             肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       上海       盛剑   一种储罐安     实用                                   2022-12-07 至        原始       微电    装安设      新式                                    2032-12-06         取得        子       上海       盛剑   一种智能防     实用                                   2022-11-28 至        原始       微电     护服      新式                                    2032-11-27         取得        子       上海       盛剑   一种存放玻     实用                                   2022-12-05 至        原始       微电    璃的机架     新式                                    2032-12-04         取得        子       上海       盛剑   吸液耙及废     实用                                   2022-11-23 至        原始       微电   液处理系统     新式                                    2032-11-22         取得        子       上海       盛剑   一种储液装     实用                                   2022-11-22 至        原始       微电     置       新式                                    2032-11-21         取得        子       上海            一种剥离液       盛剑             实用                                   2022-08-15 至        原始       微电             新式                                    2032-08-14         取得              统        子       上海       盛剑   化学品充装     外不雅                                   2022-11-17 至        原始       微电     机       设想                                    2032-11-16         取得        子       上海       盛剑   化学品输送     外不雅                                   2022-11-07 至        原始       微电     柜       设想                                    2032-11-06         取得        子       上海       盛剑             外不雅                                   2022-11-08 至        原始       微电             设想                                    2032-11-07         取得        子       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-22 至        原始             理安设      新式                                    2033-11-21         取得        体       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-06 至        原始             理安设      新式                                    2033-11-05         取得        体       盛剑            真空泵装配     实用                                   2023-10-18 至        原始              工装      新式                                    2033-10-17         取得        体       盛剑            一种真空泵     实用                                   2023-10-16 至        原始             安装安设     新式                                    2033-10-15         取得        体       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种爪式转       盛剑            子、端面型线    发明                                   2023-10-30 至        原始            绘画方法及     专利                                    2033-10-29         取得       体             真空泵       盛剑            一种螺杆组     实用                                   2023-05-29 至        原始            件及真空泵     新式                                    2033-05-28         取得       体       盛剑   一种真空泵                      实用                                   2023-08-16 至        原始                      新式                                    2033-08-15         取得       体     功课系统       盛剑                      实用                                   2023-04-11 至        原始                      新式                                    2033-04-10         取得       体       盛剑   一种水膜床                      实用                                   2023-06-06 至        原始                      新式                                    2033-06-05         取得       体      安设            一种废气处       盛剑            理防堵安设     实用                                   2023-06-25 至        原始            及工艺废气     新式                                    2033-06-24         取得       体             处理系统            一种冷却结       盛剑            构及等离子     实用                                   2023-06-26 至        原始            体火把阴极     新式                                    2033-06-25         取得       体              安设       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-06-05 至        原始             理安设      新式                                    2033-06-04         取得       体       盛剑   一种废气处                      实用                                   2023-03-07 至        原始                      新式                                    2033-03-06         取得       体       统       盛剑   等离子炬阴                      实用                                   2022-12-12 至        原始                      新式                                    2032-12-11         取得       体     离子炬            等离子炬阳       盛剑            极、等离子炬    实用                                   2022-12-28 至        原始            及废气处理     新式                                    2032-12-27         取得       体              安设       盛剑   一种废气处                      实用                                   2022-12-08 至        原始                      新式                                    2032-12-07         取得       体    气处理系统       盛剑   一种进风装                      实用                                   2022-11-15 至        原始                      新式                                    2032-11-14         取得       体     理诱骗       盛剑                      实用                                   2022-10-24 至        原始                      新式                                    2032-10-23         取得       体       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式       盛剑                       实用                                   2022-09-29 至        原始                       新式                                    2032-09-28         取得        体       盛剑   热反应器及                       实用                                   2022-08-29 至        原始                       新式                                    2032-08-28         取得        体     备       盛剑   一种反应装                       实用                                   2022-10-25 至        原始                       新式                                    2032-10-24         取得        体    理诱骗       盛剑            废气处理装      实用                                   2022-08-29 至        原始              置        新式                                    2032-08-28         取得        体       盛剑            一种废气处      实用                                   2022-09-06 至        原始             理安设       新式                                    2032-09-05         取得        体            一种洗涤塔       盛剑            尾气处理装      实用                                   2022-09-13 至        原始            置及无益气      新式                                    2032-09-12         取得       体            体净化系统       盛剑   废气净化装                       实用                                   2022-09-02 至        原始                       新式                                    2032-09-01         取得       体      备       盛剑   一种燃料喷                       实用                                   2022-06-23 至        原始                       新式                                    2032-06-22         取得       体    气处理安设       盛剑            一种废气处      实用                                   2022-08-26 至        原始             理安设       新式                                    2032-08-25         取得       体       盛剑   废气处理装                       实用                                   2022-07-21 至        原始                       新式                                    2032-07-20         取得       体      理系统       盛剑   气体降温装                       实用                                   2022-08-23 至        原始                       新式                                    2032-08-22         取得       体      理诱骗       盛剑   一种反应器                       实用                                   2022-07-11 至        原始                       新式                                    2032-07-10         取得       体       诱骗            一种加热废       盛剑            气处理安设      实用                                   2022-07-11 至        原始            及废气处理      新式                                    2032-07-10         取得       体               系统       盛剑   一种压力缓                       实用                                   2022-07-22 至        原始                       新式                                    2032-07-21         取得       体     导体诱骗       盛剑   一种 POU 电                       实用                                   2022-01-14 至        继受                       新式                                    2032-01-13         取得       体    置过火诱骗       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑            一种等离子     实用                                   2021-10-13 至        继受             炬安设      新式                                    2031-10-12         取得        体       盛剑            一种多级罗     实用                                   2021-08-02 至        继受             茨真空泵     新式                                    2031-08-01         取得        体       盛剑            一种涡轮分     实用                                   2021-08-02 至        继受              子泵      新式                                    2031-08-01         取得        体       盛剑            一种废气处     实用                                   2021-04-20 至        继受            理反应安设     新式                                    2031-04-19         取得        体       盛剑   烽火遏抑装                      实用                                   2021-05-31 至        继受                      新式                                    2031-05-30         取得        体     统       盛剑   一种沸石转                      实用                                   2020-12-28 至        继受                      新式                                    2030-12-27         取得        体     安设       盛剑            一种废气处     实用                                   2020-06-05 至        继受             理安设      新式                                    2030-06-04         取得        体       盛剑   一种烽火式                      实用                                   2019-08-02 至        继受                      新式                                    2029-08-01         取得        体    腔体喷管       盛剑   一种防管说念                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得        体      安设            一种废气处       盛剑            理诱骗过火     实用                                   2019-07-08 至        继受            水气阻滞装     新式                                    2029-07-07         取得       体               置       盛剑   一种烽火式                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得       体       备            一种废气燃       盛剑            烧处理诱骗     实用                                   2019-07-08 至        继受            过火废气处     新式                                    2029-07-07         取得       体             理反应腔            一种废气燃       盛剑            烧处理诱骗     实用                                   2019-07-08 至        继受            过火等离子     新式                                    2029-07-07         取得       体              点武器            一种双腔体       盛剑   式废气处理                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得       体    进口管说念切              换系统       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           有用期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑   一种烽火式                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得        体     备            一种泛半导       盛剑            体工艺制程     实用                                   2023-08-21 至        原始            废气处理设     新式                                    2033-08-20         取得       体              备            一种废气入       盛剑            口管说念组件     实用                                   2023-07-11 至        原始            及废气处理     新式                                    2033-07-10         取得       体              诱骗       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-07-28 至        原始             理安设      新式                                    2033-07-27         取得       体       盛剑            真空泵组及     实用                                   2023-12-27 至        原始             泵送系统     新式                                    2033-12-26         取得       体       盛剑            一种罗茨转     实用                                   2023-12-14 至        原始            子及真空泵     新式                                    2033-12-13         取得       体       盛剑   一种溢流装                      实用                                   2023-10-30 至        原始                      新式                                    2033-10-29         取得       体     理诱骗       盛剑   一种配合装                      实用                                   2023-11-16 至        原始                      新式                                    2033-11-15         取得       体      泵       盛剑            一种压装装     实用                                   2023-11-27 至        原始              置       新式                                    2033-11-26         取得       体       盛剑                      实用                                   2023-11-20 至        原始                      新式                                    2033-11-19         取得       体       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-24 至        原始             理诱骗      新式                                    2033-11-23         取得       体       盛剑   一种转子固                      实用                                   2023-09-22 至        原始                      新式                                    2033-09-21         取得       体      空泵       湖北   一种粉尘颗     实用                                   2023-11-09 至        原始       盛剑   粒回收系统     新式                                    2033-11-08         取得       湖北   一种油雾分     实用                                   2023-09-21 至        原始       盛剑     离器      新式                                    2033-09-20         取得       湖北   一种驱动机     实用                                   2023-12-20 至        原始       盛剑    构及风阀     新式                                    2033-12-19         取得       湖北   一种开孔器     实用                                   2023-11-24 至        原始       盛剑   及定位工装     新式                                    2033-11-23         取得       上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序     专利               专利                                                     法律    取得             专利称呼                 专利号            肯求日              有用期 号      东说念主               类别                                                     状态    方式             一种锂电板       湖北               实用                                     2023-10-13 至          原始       盛剑               新式                                      2033-10-12           取得               置       湖北    一种风管对      实用                                     2023-12-27 至          原始       盛剑     接安设       新式                                      2033-12-26           取得             一种蓄热式       湖北    烽火安设及      实用                                     2023-11-28 至          原始       盛剑    废气处理设      新式                                      2033-11-27           取得               备       湖北    一种气液分      实用                                     2023-11-22 至          原始       盛剑     离安设       新式                                      2033-11-21           取得       湖北               实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑               新式                                      2033-11-19           取得       湖北    一种阀门阀      实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑    杆安装诱骗      新式                                      2033-11-19           取得       湖北    管类工件整      实用                                     2023-11-06 至          原始       盛剑     圆安设       新式                                      2033-11-05           取得       湖北               实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑               新式                                      2033-11-19           取得       湖北    一种螺旋风      实用                                     2023-12-06 至          原始       盛剑     管组件       新式                                      2033-12-05           取得            （二）商标详备情况       序号    注册证号            商标图像               分类号            有用期            取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号    注册证号       商标图像             分类号     有用期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书 序号      注册证号         商标图像              分类号          有用期          取得方式                                       尼斯分类                                       -NCL(1,     2024-04-01 至                                       尼斯分类                                       -NCL(1,     2024-04-01 至 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （三）软件文章权详备情况                                                 初度发表 序号      文章权称呼            登符号             文章权东说念主                登记日期                                                  日期       盛剑环境监测平台          软件       废气处理监测平台          软件      盛剑环境助手 IOS         APP 软件      盛剑环境烟气超净         平台软件      烟气旋转雾化器控          制系统      电板真空尾气烽火      除尘遏抑系统软件      氧气 O2 侦测安设控          制软件      酸性废气遏抑系统           软件      永磁同步电机遏抑         软件 V1.0      沸石转轮+RTO 遏抑         系统软件       盛剑透风管说念设想             软件      盛剑环境 Local Voc           遏抑软件      盛剑环境 PT Voc 控            制软件        盛剑环境 Local       Scrubber 遏抑软件       盛剑环境 LC-VOC        气处理系统软件         盛剑环境 Burn       废气处理系统软件         盛剑环境 Burn       废气处理系统软件      盛剑环境 PT-VOC 沸         处理系统软件 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书                                                      初度发表 序号      文章权称呼                登符号             文章权东说念主                 登记日期                                                       日期      盛剑环境 PT-VOC 沸         处理系统软件      BurnAir Scrubber 空             系统      BurnWet Scrubber 燃         处理系统软件          WetBurnWet      Scrubber 水洗烽火水       洗一体机废气处理           系统软件       真空泵测试系统软               件       真空泵 4550 屏幕           LCT 软件       盛剑半导体真空泵       盛睿达室内环境空        气检测分析软件       盛睿达泥土环境检          测分析软件       盛睿达环境水质金               件       盛睿达室内甲醛含        量检测分析软件       盛睿达泥土中半挥            测系统       盛睿达环境水质污             软件       盛睿达油烟监测系               统       盛睿达杂音分贝监        测分析随意软件       盛睿达烟气颗粒物         在线监测系统       盛睿达泥土重金属           检测软件       盛睿达有机物欺压       指数评估照料系统       实验室风量遏抑系            统软件       盛睿达水资源质地       数据概述保障系统 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明书      （四）域名具体情况 序号     备案单元        域名                  ICP 备案号          审核日期